我國羊毛產業發展戰略研究

王雪嬌，肖海峰

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我國羊毛產業發展戰略研究

王雪嬌，肖海峰

（中國農業大學 經濟管理學院，北京 100083）

隨著近年來全球氣候變暖、草場資源退化加劇，我國羊毛產業面臨資源和環境的雙重約束。當前經濟全球化加速發展，世界各國經濟互相滲透、高度融合的背景使得我國羊毛產業面臨愈加激烈的國際競爭壓力。通過運用SWOT分析法對我國羊毛產業內部環境的優勢與劣勢、外部環境的機遇與威脅進行分析，找出適合我國羊毛產業未來發展的正確戰略決策，為我國羊毛產業乃至畜牧業獲得可持續的快速發展，提升產業國際競爭力提供參考。

羊毛產業；SWOT分析；發展戰略；政策選擇

羊毛是人類在紡織史上最早利用的天然纖維之一，柔軟而富有彈性，羊毛制品具有手感豐滿、吸濕汗強、保暖性好、穿著舒適等優點[1]。我國是羊毛的生產大國，是目前全球最大的羊毛加工國和消費國。然而，由于國內高質量的半細羊毛、細羊毛的生產遠不及國際市場的水平，再加上我國羊毛在國內羊毛市場上的交易量遠不及澳大利亞、新西蘭和南非等國，導致國毛在國際市場的定價話語權一直很弱，價格也很難占據絕對優勢[2]。隨著世界羊毛加工中心逐漸向我國轉移，我國羊毛消費量急劇增加，國內羊毛產量越來越無法滿足加工企業的需求，巨大的國產羊毛供應缺口使得我國毛紡工業已成為一個對國際市場依存度極高的產業①。

羊毛產業不僅關乎我國幾千萬邊疆少數民族和廣大農牧民的生產生活，而且關系到千百萬從事羊毛流通、加工、制成品銷售和出口人員的安置和生活。隨著我國現代農業的快速發展，精準農業、設施農業、物聯網等電子商務新元素逐漸與農業融合，一、二、三產業邊界逐漸模糊。羊毛產業作為緊密連接一、二、三產業的重要產業，不僅面臨資源、環境的雙重約束，而且在中-新自貿區建立、中-澳自貿協定簽訂的背景下面臨愈加激烈的國際競爭壓力。未來我國羊毛產業該何去何從，未來的發展方向如何，這是本文關注和需要解決的主要問題。

一、我國羊毛產業發展現狀的SWOT分析

SWOT分析是美國哈佛大學商學院企業戰略決策教授肯尼斯·安德魯斯（Kenneth K Andrews）于1971年首次提出的，它是一種綜合考慮了所研究對像的優勢（Strengths）、劣勢（Weakness）、機遇（Opportunities）和威脅（Threats），并進行系統評價，從而選擇最佳經營戰略的方法，已被廣泛應用于產業發展、區域經濟、城市規劃、環境管理與國家戰略等領域的分析研究[3]。運用SWOT分析方法可以清楚地指出產業資源優勢和劣勢，了解產業所面臨的機遇和威脅，為制定提升經濟活動競爭力的戰略提供比較全面、系統的判斷和清晰的思路。

（一）內部環境分析

當前，我國羊毛產業發展優勢明顯。首先，羊毛原料作為紡織工業的重要原料，具有天然、彈性、吸濕、保暖、舒適等其他纖維原料無法比擬的優良特性，尤其是細羊毛和超細羊毛，更加細膩、柔軟，是高檔紡織產品的重要原料[4]；其次，我國是世界上草原資源最豐富的國家之一，現有各類天然草原近4億公頃，占世界草原面積的11.8%，僅次于澳大利亞，居世界第二位，占我國國土面積的41.7%，是耕地面積的3.2倍、森林面積的2.3倍[5]；再次，我國粗飼料資源特別是農作物秸稈資源豐富，年產量達5億多噸，但是由于粗飼料的適口性差及纖維素含量等因素，其利用率較低。若通過一定的加工和處理，可被綿羊充分利用，提高其生產性能，從而增加羊毛產量[6]；再加上我國養羊業歷史悠久，羊毛在我國的使用也有五千年以上的歷史，多年的養殖習慣、豐富的養殖經驗及各項羊毛加工工藝的廣泛使用都使得養殖戶對綿羊產業產生了濃厚的熱情，從物質條件、感情基礎、技術水平等諸多方面都形成了較為穩定的綿羊養殖和羊毛加工基礎；最后，我國擁有豐富的毛用羊品種資源，再加上科研人員多年的艱辛努力，使得我國各綿羊主產區培育并形成了與當地自然資源和氣候條件相適宜的綿羊飼養品種，這些都是發展我國羊毛產業的重要遺傳資源。

盡管如此，我國羊毛產業在發展的過程中仍然不可避免的存在多方面的劣勢。首先，目前我國羊毛生產大多仍以農牧戶家庭為單位，分散飼養綿羊，規模化程度比較低，羊毛生產方式落后，產品質量不高，尤其是近年來國內各大細羊毛主產區紛紛出現細毛羊“倒改”現象，進一步降低了國內羊毛的質量[7]；其次，大量的羊毛制品出口和國內市場消費，使中國成為羊毛的加工消耗大國，然而中國羊毛的單產水平有限，國內羊毛產量不足無法滿足國內加工企業的原料需求，再加上我國肉毛比價的不斷上升，羊毛產業發展受到了一定沖擊，國內羊毛自給能力進一步降低[8-10]；再次，在當前我國不健全的羊毛流通體制下，羊毛收購大多靠商販挨家挨戶上門收購，且收購價格大部分仍以“污毛計價”，養殖戶“混等混級”銷售細羊毛現象較普遍，落后的計價方式、羊毛流通環節各主體之間連接不暢，使得我國羊毛走向“低質低價”的惡性循環[1]；再加上當前我國從事綿羊養殖的基本都是農村閑散勞動力，以50歲以上老人和守家婦女為主，而綿羊養殖又主要分布在教育科技發展水平相對落后的邊遠地區，養殖戶受教育程度普遍較低，接受教育和再教育的機會相對較少，人力資本水平總體不高[7]；最后，我國在育種、羊毛生產、社會化服務、專業分工協作、牧場建設、質量檢驗、羊毛銷售等各產業鏈節上缺乏嚴格的管理，特別是羊毛流通市場體系的建立，這既影響了羊毛生產者收益，也給下游毛紡織行業帶來很多采購問題，無形中將一些毛紡企業推到了購買國外羊毛的端口，給國產羊毛的銷售帶來負擔，導致國毛不具有國際競爭力[11-12]。

（二）外部環境分析

在當前經濟全球化加速發展的背景下，世界各國經濟互相滲透，高度融合，一個產業的發展不只受到其內部環境的影響，更大范圍的外部經濟環境也是一個不可忽視、至關重要的影響因素。

從我國羊毛產業面臨的機遇來看，不僅有近年來國家相關產業政策的大力扶持，羊毛制品的消費前景也越來越廣闊，再加上國內生物技術的不斷更新應用，為我國羊毛產業獲得持續快速的發展提供了保障。首先，隨著我國畜牧業發展戰略的不斷調整，國家針對羊毛產業在內的畜牧業出臺了一系列的扶持政策，且扶持力度也在持續加大。如畜牧良種保護與補貼政策、畜牧業養殖購置補貼政策、標準化規模養殖獎勵政策、動物防疫補貼政策、草原生態保護補助獎勵政策及對外貿易扶持政策等；其次，國內經濟的快速增長，物質條件的不斷豐富，城鄉居民收入水平的不斷提高，促使消費者對服飾和裝飾面料的追求明顯地轉向純天然、輕薄化、易打理等特性，羊毛制成品因其柔軟、保暖、貼身的優良特性而能滿足消費者更高的要求，導致毛紡行業對羊毛特別是超細羊毛的需求顯著增加[13]；再次，中國目前已成為最大的紡織品和服裝生產國以及出口國，每年凈毛加工能力達到40萬噸，約占全世界羊毛加工量近40%，且羊毛類服裝的出口占全球出口總額的50%②。國內毛紡加工業正逐步從低水平的粗放型發展模式向注重內涵的集約化模式方向轉變，已經能夠生產毛條、毛紗線、呢絨、毛毯、羊毛被、地毯等各類、各種質量水平的羊毛成品與半成品，總體上具備了較為充足的毛紡加工能力[13]；最后，隨著我國科學技術的不斷進步，特別是胚胎移植、基因工程等生物技術的不斷發展，我國綿羊的繁殖力和良種化程度都在不斷提高，為我國羊毛產業獲得進一步發展提供了技術保障。

事實上，除了上述有利于產業發展的外部機遇外，我國羊毛產業目前甚至未來也將面臨來自國際、國內市場的巨大威脅與挑戰。如何充分利用好國際、國內“兩個市場”，“兩種資源”，化威脅為機會是提升我國羊毛產業持續快速發展的重要問題。首先，雖然我國擁有豐富的草原資源，但受全球氣候變暖、人為開墾草原、超載過牧、草原植被破壞和草原火災、鼠蟲害、雪災等自然因素及災害的影響，草原面積不斷退化，生態持續惡化，羊毛產業面臨日益嚴峻的資源和環境的雙重約束[14]；其次，農牧戶家庭為單位、較低技術水平的分散飼養模式，綿羊舍飼、半舍飼養殖方式的逐步推廣，再加上越來越便利的交通帶來的地區間良種調運頻繁等，無形中使得綿羊疫病流行加劇、危害加重，傳播幾率加大[15]；再次，由于近年來國內市場羊肉價格不斷上漲，肉羊多胎且產羔率高等特性，使得相比毛用羊而言，肉羊養殖的比較效益凸顯，對國內羊毛產業產生了巨大的沖擊，多地區出現毛羊養殖“倒改”、“轉產”現象；再加上越來越多的羊毛替代纖維的迅速崛起發展，對羊毛市場也造成了不小的沖擊；最后，在中-新自貿區建立、2015年中國和澳大利亞簽訂《中澳自貿協定》的背景下，我國羊毛市場將進一步放開。澳大利亞將從中國獲得3萬噸羊毛（洗凈重量、約4.3萬噸原毛）的國別配額，配額內關稅為零。同時，國別配額的數量將在此基數上每年增加5%，到2024年，免關稅進入中國市場待遇的澳大利亞羊毛將達到近4.5萬噸（洗凈重量、約6.43萬噸原毛）。由于澳毛質量優于國毛，且生產成本較低，具有較強的競爭性，進口數量的增加將會擠壓國內羊毛的市場空間[16-17]。在國毛市場份額下降的同時，外毛對我國羊毛生產帶來的沖擊必將導致生產羊毛的農牧戶蒙受經濟損失，羊毛產業的振興與發展也將受到威脅。

二、我國羊毛產業發展戰略及政策選擇

通過對我國羊毛產業發展現狀的SWOT分析可知，未來我國羊毛產業發展的戰略目標應該以與自然生態和諧發展為前提條件，以為毛紡加工業提供優質羊毛原料為出發點，以保障養殖戶基本經濟利益為落腳點，以增強羊毛產業國際競爭力為目標，實現我國羊毛產業的可持續發展；與此同時，我國羊毛產業發展應以加快推進良種繁育體系建設、加快推進羊毛質量保障體系、加快推進羊毛標準化、規模化、產業化生產體系建設、加快推進現代羊毛流通體系建設、加快推進重大疫病防控體系建設及加快推進毛紡加工業自主品牌建設等為重點。

（一）發揮資源和品種優勢，提高優質羊毛產量和質量

綿羊優良品種是我國羊毛產業可持續發展的基礎。雖然我國擁有豐富的草場資源和優良的毛用羊品種資源，但是在全球氣候變暖、草場植被破壞嚴重的情況下，我國羊毛產業的資源和品種優勢逐漸變為產業發展的資源和環境雙重約束的威脅，再加上近年來國內肉羊的不斷沖擊，不僅導致羊毛產量的下降，而且羊毛質量也在逐步退化，細羊毛越來越粗，嚴重制約了產業的快速發展。因此，應該在全國范圍內，按照“突出區域特色，發揮比較優勢，促進產業集聚，提高競爭能力”的原則，根據不同區域的自然生態條件和羊毛生長特性，以及市場對羊毛原料的需求情況，并結合羊毛產業發展的可能方向，對我國羊毛產業進行區域規劃，積極推進農牧戶羊毛標準化、規模化、產業化生產，轉變傳統落后的生產方式，提升羊毛綜合生產能力[18-19]；進一步加大綿羊品種保護、選育和改良力度。加強對已有育種成果的保護力度，保護我國優良綿羊品種的品種特性，科學制定育種方向和品種標準，積極做好綿羊優良品種繁育體系建設，進一步加大對綿羊品種選育和改良工作的科研支持力度。

（二）加強技術培訓和人才引進，提升羊毛產業人力資本水平

人力資本是羊毛產業發展的第一要素。然而，當前我國從事羊毛生產的人力資本水平較低，根據國家絨毛用羊產業技術體系產業經濟科研團隊2015調研數據③，農牧民平均年齡為52歲，從事絨毛用羊養殖的農牧民年齡多在45-65歲之間，大約占被調研農牧民的78.95%，年齡最大的為75歲；在被調查的農牧戶中，最高學歷一般為高中或中專，僅44.08%的農牧戶完成了9年義務教育，還有47.37%的農牧民的文化教育停留在小學或以下水平。因此，應該重視并加強現有從業羊毛生產人員技能的提升和基層技術人員的專業技術，通過多種途徑，對羊毛產業從業人員廣泛進行綿羊品種繁育、疾病防治、飼養管理等產業經營方面的知識與技能培訓，解決他們在生產實踐中可能遇到的諸多困難，提高他們的綜合業務能力，并引進各方面的優秀人才投身于我國羊毛產業的發展。另外，逐漸建立和完善羊毛產業發展的人才支撐體系，從而滿足羊毛產業發展各個環節如綿羊品種繁育、飼草料營養、毛紡加工、市場開拓等的人才需求。

（三）融入電子商務等現代元素，建立健全羊毛流通市場及其配套機制

我國羊毛銷售渠道單一，從事羊毛流通的以小商販為主，經營規模小、專業化程度比較低，而且羊毛流通缺少固定、規范的交易場所，流通秩序不規范，這一現狀嚴重損害了羊毛生產者、使用者的利益。因此，應進一步規范流通市場秩序，將現代化的高科技成果尤其是電子商務平臺與羊毛銷售流通相結合，不僅拓展羊毛流通渠道，而且減少了農牧戶與毛紡加工企業的中間環節，經過較少的流通層次就可以將羊毛銷售出去，降低交易費用，保障農牧戶和毛紡加工企業的利益[1]。除此以外，建議在內蒙古、新疆、吉林、甘肅等省建立羊毛收儲中心，收儲規模以當地羊毛產量的60%為上限，以各地羊毛生產成本價格為收儲的最低保護價；為進一步提高我國羊毛原料市場競爭力，提高羊毛交易水平，建議國家在毛紡織工業發達地區或羊毛主產區建設高起點羊毛交易市場，同時充分發揮羊毛交易的輻射帶動作用[19]。

（四）加強羊毛市場信息化建設，建立羊毛進口信息預警機制

雖然我國是目前世界上羊毛生產和消費第一大國，但是羊毛仍是我國供需缺口最大的畜產品之一，每年我國需要進口較大數量的羊毛以滿足毛紡加工業的原料需求，但是無限制大量進口勢必會造成對國際羊毛市場的過度依賴，不利于我國羊毛產業和毛紡加工業的長遠發展。因此，應該要加強羊毛市場的信息發布，使毛紡加工業和養殖戶能及時了解我國羊毛原料的供求狀況及價格信息，以便及時對生產經營進行安排和調整；同時，為應對澳大利亞、新西蘭等國外羊毛對我國羊毛生產的影響，防止國外羊毛沖擊國內市場，應當建立羊毛進口信息預警機制[20]。可以根據我國羊毛原料需求和綿羊生產情況確定羊毛進口警戒線，當國外羊毛大量涌進并達到一定規模時，及時采取緊急保護措施，如鼓勵國內加工企業使用國毛，對直接采購國毛的企業實施生產獎勵政策等，以保證國內生產不受大的沖擊，還要緊密跟蹤國際羊毛市場供給變化、價格波動和市場結構變化，促進國內毛紡加工企業實施統一的進口戰略，規避澳毛等其他國家羊毛在羊毛定價權上的壟斷。

（五）加強羊毛制品品牌建設，提高毛紡加工業的附加值和競爭能力

毛紡加工企業是上游綿羊產業直至終端羊毛制成品消費整個鏈條的關鍵環節，其對羊毛原料的旺盛需求會直接拉動羊毛產業的健康發展，是羊毛產業的動力核心。隨著國際國內羊毛市場競爭的加劇，品牌競爭日益成為羊毛制品市場競爭的焦點[21]。因此，國內毛紡加工企業應該通過自主創新，不斷提高產品質量和設計水平，提高品牌在研發、設計、生產、銷售、物流、服務以及宣傳推廣各環節的整合能力，同時充分開發品牌無形資產，支持有實力的企業積極推進品牌國際化，形成國際化品牌，并積極進行國內外商標注冊、專利申請，為企業品牌尋求法律保護。

（六）積極打造羊毛產業集群基地，做大做強羊毛產業，提升產業國際競爭力

較高的產業集中度提高了資源的使用效率，建設羊毛產業集群，是現階段乃至將來我國羊毛產業發展的一個重點。然而，目前我國羊毛生產大多仍以農牧戶家庭為單位，分散飼養綿羊，規模化程度比較低。盡管毛紡企業的集群度相對較高，但是仍存在著發展過程中競爭優勢弱化、成本壓力加大、高端生產不足等問題，羊毛市場信息、科研生產、毛紡織業、管理等部門相對獨立，缺乏產業間應有的分工合作，而且羊毛生產、加工、毛紡織等產業聯動功能較弱[22]。因此，應該積極打造羊毛產業集群基地，吸引外資投入到羊毛的生產、科研、教育等領域來，引導羊毛產業優化升級；積極培育大企業、大集團、龍頭企業，打造區域品牌，鼓勵優勢企業通過兼并或收購一些不具競爭力同行小企業，整合行業資源，從而提高產業集中度，做大做強羊毛產業，提升羊毛產業國際競爭力。

注釋：

①中國產業研究報告網.“2014年我國羊毛進口行業發展趨勢”.http://www.chinairr.org/view/V13/201406/04-156101.html，2014.06

②和訊新聞網. 戰英杰，“中國羊毛產業：路在何方”，中國經濟. http://news.hexun.com/2010-12-14/126175587.html.2010.12.

③國家絨毛用羊產業技術體系產業經濟研究團隊在2015年7-8月間對陜西省榆陽區、神木縣、橫山縣、靖邊縣和安塞縣共5個縣的絨山羊及吉林省的前郭縣和乾安縣、新疆維吾爾自治區的烏魯木齊縣和奇臺縣共4個縣的細毛羊養殖戶所做的共計152份問卷調查。

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Research on the Development Strategy of China's Wool Industry

WANG Xue-jiao, XIAO Hai-feng

(College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083 , China）

With global warming and grassland degradation in recent years, China's wool industry is facing the dual constraint of resources and environment. The background that accelerated development of economic globalization, world economic interpenetration and high degree of integration makes the wool industry of China face increasingly fierce international competition. We apply SWOT method to analyze the internal environment of strengths and weaknesses, opportunities and threats in the external environment of China's wool industry, and then to identify the right strategic decisions for future development of China's wool industry. Most importantly, we provide reference to the rapid and sustainable for our wool industry and even animal husbandry development, to enhance international competitiveness of the industry.

wool industry; SWOT analysis; development strategy; policy options

F307.4

A

2095－414X(2016)05－0014－05

王雪嬌（1986-），女，博士研究生，研究方向：農業經濟理論與政策.

農業部、財政部項目（CARS-40-20）