基于不同屬性的農(nóng)產(chǎn)品長期價格形成與波動研究

顏小挺，祁春節(jié)

（華中農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，湖北 武漢430070）

2004 年前后， 國際農(nóng)產(chǎn)品價格開始新一輪上漲。農(nóng)產(chǎn)品事關居民基本生存，價格上漲必然影響居民生活質(zhì)量，因此，有必要探究農(nóng)產(chǎn)品價格上漲現(xiàn)象背后的原因及影響因素，從而為相關政策的制定提供參考依據(jù)。農(nóng)產(chǎn)品市場中，生產(chǎn)者和消費者決策除受各種經(jīng)濟和社會因素影響，還受資產(chǎn)專用性影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)決策短期內(nèi)不可逆轉，故影響農(nóng)產(chǎn)品短期價格和長期價格的因素不完全相同。簡單地說，短期因素影響價格波動，長期因素決定價格趨勢[1]。從農(nóng)產(chǎn)品國際價格波動史看，短期價格波動一般不超過3 a，本輪農(nóng)產(chǎn)品價格上漲從2004 年前后開始，持續(xù)至今，故本文側重分析影響農(nóng)產(chǎn)品國際價格長期趨勢和波動的因素。

關于國際農(nóng)產(chǎn)品長期價格趨勢與波動，國內(nèi)外學者從經(jīng)濟發(fā)展、自然因素、能源價格等視角進行了深入剖析。如從經(jīng)濟發(fā)展與國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動的正向相關性指出經(jīng)濟發(fā)展和需求結構升級對農(nóng)產(chǎn)品需求的增加是農(nóng)產(chǎn)品國際價格上漲的重要原因[2-4]；也有從氣候角度指出個別主產(chǎn)國和消費國由于氣候原因引致的豐收和歉收是農(nóng)產(chǎn)品價格波動的主要因素[5-6]；從能源價格與國際農(nóng)產(chǎn)品價格相關性視角進行研究認為，石油價格上漲導致農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，加速替代能源生產(chǎn)擴張，增加了對農(nóng)產(chǎn)品的需求，從而促進農(nóng)產(chǎn)品價格上升[7-13]。此外，也有認為基金持倉、國際游資等投機因素也會加劇農(nóng)產(chǎn)品價格波動[14-15]，價格支持、出口補貼、關稅和信貸等政策干預也會對農(nóng)產(chǎn)品價格產(chǎn)生影響[16-17]。無可厚非，國內(nèi)外已有研究取得了豐厚成果，為后續(xù)研究提供了堅實的理論支撐和實證基礎。但還存在一些不足：第一，研究對象以大宗農(nóng)產(chǎn)品為主，小宗農(nóng)產(chǎn)品較少。但隨著人們對生活質(zhì)量、營養(yǎng)健康的重視，水果等小宗農(nóng)產(chǎn)品在居民飲食結構中的比重越來越高，價格又是居民最關注的問題之一，研究水果等小宗農(nóng)產(chǎn)品價格具有一定現(xiàn)實意義。第二，大多數(shù)現(xiàn)有文獻針對單獨一種或幾種同類農(nóng)產(chǎn)品進行研究，鮮少考慮不同農(nóng)產(chǎn)品間的屬性差異。但不同種類的農(nóng)產(chǎn)品，易腐程度、重要性不同，價格形成和波動成因也有差異，有必要對不同屬性的農(nóng)產(chǎn)品進行比較研究。考慮到水果、谷物、植物油的屬性差異較大，本文以這三類農(nóng)產(chǎn)品為研究對象，圍繞影響農(nóng)產(chǎn)品長期價格形成因素有哪些，各因素對價格變動貢獻程度如何展開研究，并深入探討同一因素對屬性不同農(nóng)產(chǎn)品的影響有何差異以及為什么存在差異。

1 研究方法

1.1 理論分析與變量選取

農(nóng)產(chǎn)品長期價格形成仍遵循供求決定理論，其他因素通過影響供求關系間接影響農(nóng)產(chǎn)品價格。需求方面，收入是制約消費者購買農(nóng)產(chǎn)品最直接的因素，尤其在中低收入水平國家。聯(lián)合國糧農(nóng)組織[18]指出：經(jīng)濟增長帶來人均收入提高和城市化發(fā)展，使得很多發(fā)展中國家的飲食消費結構產(chǎn)生變化，對畜牧產(chǎn)品、飼料、蔬菜、水果以及加工食品需求增加。消費者收入和農(nóng)產(chǎn)品價格一般呈正向關系。

供給方面，石油價格是影響農(nóng)產(chǎn)品價格的重要因素。相比短期的自然災害和多變的氣候，化肥、燃料等投入對農(nóng)產(chǎn)品長期價格起著更為重要的決定作用。而近年來油價上漲對投入成本有著不可忽視的影響：一方面，不斷上漲的油價增加了化肥、燃料等農(nóng)業(yè)投入品及運輸成本，直接引致農(nóng)產(chǎn)品價格上升；另一方面，高油價增加了對生物燃料等替代能源的需求，間接增加了對農(nóng)產(chǎn)品的需求。石油價格和農(nóng)產(chǎn)品價格預期呈正向關系。

此外，農(nóng)產(chǎn)品價格還受上期價格和一些宏觀經(jīng)濟因素的影響，包括通貨膨脹、預期存貨、貿(mào)易政策等。上期價格影響生產(chǎn)者和消費者當期決策，進而影響當期價格，預期兩者呈反向關系。由于近期全球貿(mào)易政策沒有發(fā)生很大變化，故不考慮貿(mào)易政策因素。其他影響農(nóng)產(chǎn)品價格的市場因素用存貨需求比率間接反映，由于當期存貨不能真實反映市場情況，故考慮上一期存貨。通貨膨脹、存貨與農(nóng)產(chǎn)品國際價格預期呈一正一反關系。

1.2 模型及數(shù)據(jù)說明

根據(jù)上述理論分析，參考Baffes 和Dennis[19]的價格模型，構建如下簡化模型：

式中：i 分別表示香蕉、橙子、大米、小麥、棕櫚油、大豆油，t 表示年份。Pit、Pit-1、Poilt分別是各農(nóng)產(chǎn)品當期價格、上期價格和當期油價。GDPt指世界中低收入水平國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，是收入的代理變量。根據(jù)世界銀行2013 年高低收入國家劃分標準，中低收入水平國家包括人均國民總收入水平在1 035 美元以下的低收入國家和人均國民總收入水平介于1 036 美元和4 085 美元間的中等收入國家。之所以采用世界中低收入水平國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，是因為相對經(jīng)濟發(fā)達國家，中低收入國家人均國內(nèi)生產(chǎn)總值上升空間大，事實也證明過去十幾年，發(fā)展中國家經(jīng)濟增長較快，采用中低收入國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值能更好的考察需求對農(nóng)產(chǎn)品價格的影響。表示各農(nóng)產(chǎn)品存貨水平，采用上期末庫存量和使用量之比，其中使用量包括食用、飼用、種用三部分。受數(shù)據(jù)獲得性限制，香蕉、橙子共同使用水果的庫存和使用比，大米、小麥共同使用谷物的庫存和使用比。MUVt指巴西、加拿大、中國、德國、法國、印度、意大利、日本、墨西哥、韓國、南非、西班牙、泰國、英國和美國這十五國制造品出口的美元貿(mào)易加權指數(shù)，表示世界通貨膨脹率。β0、β1、β2、β3、β4、β5是待估系數(shù)，預期符號分別為β-1、β+2、β+3、β-4、β+5，εt是誤差項。

1.3 數(shù)據(jù)來源

模型所用數(shù)據(jù)均是年度數(shù)據(jù)，涵蓋1965-2013年。六種農(nóng)產(chǎn)品和石油價格均來自世界銀行價格數(shù)據(jù)庫（http://worldbank.org/prospects/commodities）；中低收入國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值來自世界銀行發(fā)展指標數(shù)據(jù)庫（http://data.worldbank.org/indicator）；用來計算農(nóng)產(chǎn)品庫存和使用比率的期末庫存量和使用量來自美國農(nóng)業(yè)部 PSD 數(shù)據(jù)庫（www.fas.usda.gov/psdonline）；MUV 數(shù)據(jù)來自世界銀行商品價格數(shù)據(jù)庫（http:/worldbank.org/prospects/global macroeconomics/manufactures unit value index(muv)）。

2 國際農(nóng)產(chǎn)品價格走勢

自2004 年前后開始，國際農(nóng)產(chǎn)品價格在波動中呈上升趨勢。從長期看，國際農(nóng)產(chǎn)品價格上升趨勢明顯（圖1）。以消費量較多的六種農(nóng)產(chǎn)品為例，1965-2013 年，香蕉、橙子、大米、小麥、棕櫚油、大豆油價格漲幅分別為479.69%、907.62%、325.87%、425.12%、214.43%和291.36%，相應年均增長率也達3.73%、4.93%、3.06%、3.52%、2.42%、2.88%（表1）。可見，在整個研究樣本期間，水果價格上漲最快，谷物次之。分階段看，本輪國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲自2004 年前后開始，且上漲幅度大于以往時期。以2004 年為臨界點，2005-2013 年是價格上漲期，1997-2004 年是漲前期。2005-2013 年，六種農(nóng)產(chǎn)品價格平均年均增長率為6.9%，高于漲前期的0.84%，也高于整體研究樣本期的3.42%（表1）。分品種看，除了橙子，其他五種農(nóng)產(chǎn)品2005-2013 年間的上漲速度均快于上漲前期和整體樣本期。

圖1 1965-2013 年農(nóng)產(chǎn)品國際價格走勢Fig.1 International price trends of agricultural products between 1965 and 2013

表1 1965-2013 年農(nóng)產(chǎn)品國際價格增長情況（%）Table 1 International agricultural products price growth between 1965 and 2013(%)

雖然國際農(nóng)產(chǎn)品價格從長期看呈上升趨勢，但就短期看，波動劇烈。尤其2007 年入秋后，大豆、小麥的名義價格分別創(chuàng)下歷史最高和20 年來最高水平[15]。大豆名義價格達到489 美元/t，首次超過1973年6 月470 美元/t 的歷史最高價格。小麥名義價格達到326.54 美元/t，超過最近20 年間的最高價，即1996 年5 月的262.11 美元/t。總體而言，國際農(nóng)產(chǎn)品價格在波動中呈上升趨勢。那么，為什么會出現(xiàn)這樣的走勢？有哪些因素牽動著該走勢？有必要對影響國際農(nóng)產(chǎn)品價格的因素進行分析。

3 國際農(nóng)產(chǎn)品價格影響因素

3.1 平穩(wěn)性檢驗

由于模型采用時間序列數(shù)據(jù)，為避免出現(xiàn)“偽回歸”，在模型估計之前對各時間序列進行平穩(wěn)性檢驗。考慮到ADF 檢驗法檢驗能力的爭議性，運用ADF 和PP 檢驗法同時對各時間序列進行平穩(wěn)性檢驗，結果見表2。所有價格變量、MUV 和人均GDP 的原時間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)為非平穩(wěn)，一階差分后平穩(wěn)。不同品種農(nóng)產(chǎn)品上期S/U（即庫存使用比）的單位根檢驗結果不同，谷物和大豆油的上期S/U 原序列兩種檢驗結果均表現(xiàn)為非平穩(wěn)，棕櫚油平穩(wěn)。水果的平穩(wěn)性則依檢驗方法而定，只有不含趨勢項的ADF 檢驗結果表現(xiàn)為平穩(wěn)。一階差分后，所有品種的上期S/U都表現(xiàn)為平穩(wěn)。可見，除了棕櫚油的上期S/U，其他變量都非平穩(wěn)，一階差分后平穩(wěn)，因此，取各非平穩(wěn)時間序列的一階差分變量進入到模型進行估計。

3.2 模型結果及分析

3.2.1 六種農(nóng)產(chǎn)品上期價格對當期價格均有顯著影響 所有農(nóng)產(chǎn)品上期價格顯著影響當期價格，除小麥表現(xiàn)為5%的顯著水平，其他五種農(nóng)產(chǎn)品的顯著水平達1%（表3）。 六種農(nóng)產(chǎn)品的估計系數(shù)值介于0.31（小麥）和0.61（橙子）之間，平均0.50。說明橙子當期價格受上期價格的影響最強，小麥最弱。上期價格對六種農(nóng)產(chǎn)品當期價格的平均影響水平為0.50，即上期價格變動1%，當期平均價格變動0.5%。此外，兩種水果的估計系數(shù)平均值為0.59，谷物、植物油分別為0.44、0.45，可見水果上期價格對當期價格的影響略大于谷物和植物油。與預期相反的是，六種農(nóng)產(chǎn)品上期價格系數(shù)估計值均為正，這與農(nóng)產(chǎn)品特性有關：農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，存在嚴重的信息時滯，一年內(nèi)很難調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模，導致本期供給量不能根據(jù)上期市場價格及時調(diào)整，促使價格偏離正常水平。

表2 變量平穩(wěn)性檢驗結果Table 2 Variable stationarity test results

表3 參數(shù)估計結果（1965-2013 年）Table 3 Parameter estimates(1965-2013)

3.2.2 石油價格對植物油和小麥當期價格有顯著影響 石油價格對六種農(nóng)產(chǎn)品價格的影響不全顯著，僅對植物油和小麥產(chǎn)生顯著影響，且符號和預期一致。其中石油價格對棕櫚油價格的影響最大，系數(shù)估計值為0.27，意味著石油價格上升1%，帶動棕櫚油價格上漲0.27%。石油價格顯著影響植物油和部分谷物價格而不影響水果價格，一方面是因為油價上升增加了對生物燃料等替代能源的需求，而生物燃料以谷物、植物油居多，間接帶動了谷物、植物油的需求，促進其價格上漲。另一方面，石油價格對香蕉、橙子等水果價格的影響主要通過傳統(tǒng)化肥、燃料價格的變動進行傳導，但隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)日益依賴能源投入，并越來越多地被用作生物能源生產(chǎn)原料，農(nóng)產(chǎn)品價格受生物能源需求的影響漸漸大于傳統(tǒng)化肥、燃料價格變動帶來的影響。

3.2.3 收入對橙子的當期價格有顯著影響 消費者收入對農(nóng)產(chǎn)品價格的影響只有橙子是顯著的，這與預期不太相符，也和很多已有研究將新興國家收入增長作為農(nóng)產(chǎn)品價格上升的重要引力這一結論存在出入。如Krugman[20]曾指出谷物價格的上漲壓力主要來自中國等新興國家不斷上漲的人口壓力和往西方靠攏的飲食。類似的，Wolf[21]也認為中國、印度等新興經(jīng)濟體的收入增長是2007 年后食品價格上漲的主要原因。但是，從1980 年開始，世界兩大人口大國中國和印度進口的谷物每年以4%的平均水平在減少，從九十年代末開始，中國大陸由原來的谷物凈進口國變?yōu)閮舫隹趪《纫矎?1 世紀初轉變?yōu)閮舫隹趪Ｔ诖饲闆r下，收入增長自然不會對農(nóng)產(chǎn)品國際價格產(chǎn)生顯著影響。

另外，除香蕉和橙子的估計系數(shù)符合預期，谷物和植物油的系數(shù)為負。這是因為相比谷物、植物油，水果是非生活必需品，隨著人們收入的增加，對健康和生活質(zhì)量的重視，對水果的消費才會增加。但對谷物和植物油等弱收入彈性產(chǎn)品而言，收入的增加不會導致其需求大幅度增加，甚至可能會用其他更富營養(yǎng)、健康的食品代替谷物、植物油的消費，從而減少對谷物、植物油的需求，拉低其價格。

3.2.4 上期庫存對谷物、植物油和橙子價格有顯著影響，通貨膨脹對谷物價格有顯著影響 除了香蕉，上期庫存對五種農(nóng)產(chǎn)品當期價格有顯著影響，作用方向與預期一致。其中對大米和小麥的影響最顯著，對橙子的影響作用最弱。這是因為谷物易貯存，香蕉、橙子易腐爛，必須要在當期消費完。五種農(nóng)產(chǎn)品該估計系數(shù)平均值為0.54，說明上期庫存平均增加1%，當期平均價格下降0.54%。通貨膨脹主要影響谷物當期價格，且符號與預期一致。

4 各因素對價格變動的貢獻度

已知影響農(nóng)產(chǎn)品長期價格的顯著因素，進一步分析這些顯著因素對始于2004 年前后的本輪國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的貢獻度。為使研究更具信服力，取整體樣本中的1997-2004 年、2005-2013 年兩階段進行比較，其中2005-2013 年是國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲時期，1997-2004 年則是參照期。 參考Baffes 和Dennis[19]的做法，將各種農(nóng)產(chǎn)品每一階段的年均價格作為該時期該種農(nóng)產(chǎn)品的價格水平，在此基礎上計算兩個時期的價格變動率，再乘以表3 估計結果顯著的系數(shù)值，從而得到各因素對價格變動的相對貢獻程度。計算公式為：

式中：RC 表示各因素相對貢獻度，βi表示變量i 的系數(shù)估計值，p 表示兩個時期的價格變動率，P2005-2003、P1997-2004分別表示某種農(nóng)產(chǎn)品2005-2013 年時期、1997-2004 年時期的年均價格。

各因素對本輪農(nóng)產(chǎn)品價格上漲貢獻度如表4 所示。各種農(nóng)產(chǎn)品價格的變動主要由上期價格變動引起，六種農(nóng)產(chǎn)品上期價格對當期價格變動平均貢獻度為35%。其中橙子的上期價格變動對當期價格變動的貢獻度最大，達52%。小麥上期價格的貢獻度最小，僅19%。貢獻程度次于上期價格的是上期庫存，上期谷物庫存變動對大米價格變動的貢獻度為23%，對小麥價格變動的貢獻度為20%，其他各農(nóng)產(chǎn)品價格變動受庫存影響較小。

雖然石油價格對香蕉、橙子、大米價格的影響不顯著，但對小麥、棕櫚油和大豆油價格變動的貢獻度較大，平均貢獻度達40%，尤其是棕櫚油，其價格變動61%是由石油價格的變動引致。可見，各因素貢獻度計算結果基本上和第三部分結論保持一致，進一步印證了實證結果。

表4 各因素對價格變動貢獻度（%）Table 4 Contribution of each factor to price changes(%)

5 結論

本文基于供求決定價格理論，運用一個簡化經(jīng)濟模型對1965-2013 年六種農(nóng)產(chǎn)品的世界年度價格進行實證分析， 并在此基礎上計算了各因素在2005-2013 年農(nóng)產(chǎn)品國際價格上漲中的相對貢獻程度。結論如下：1）國際農(nóng)產(chǎn)品價格在波動中呈上升趨勢。從長期看，農(nóng)產(chǎn)品價格呈上升趨勢，從短期看，波動劇烈。分階段看，始于2004 年前后的本輪農(nóng)產(chǎn)品價格上漲幅度和速度要高于往期。2）從1965-2013年的整體研究樣本看，農(nóng)產(chǎn)品上期價格對當期價格的影響最顯著，其次是上期存貨，石油價格和收入并非對六種農(nóng)產(chǎn)品價格都有影響。隨著對生物燃料需求的擴張，石油價格主要影響作為其主要原料的谷物和植物油的價格。隨著人們消費結構的遞進以及對營養(yǎng)、健康的重視，消費者收入對水果等非必需品的價格影響更顯著。3）分階段看，2004 年前后開始的這輪農(nóng)產(chǎn)品國際價格上漲主要由各種農(nóng)產(chǎn)品上期價格和上期存貨引起，其次是石油價格。水果上期價格變動對當期價格變動的貢獻程度要大于谷物和植物油，谷物上期存貨變動對當期價格變動的貢獻程度大于水果和植物油。

6 對策建議

隨著我國農(nóng)產(chǎn)品市場開放程度不斷加大，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格除受國內(nèi)供求影響外，受國際農(nóng)產(chǎn)品價格的影響也不斷加大。在國際農(nóng)產(chǎn)品價格不斷上漲形勢下，為保持國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定，應完善國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格政策，加強監(jiān)測國際農(nóng)產(chǎn)品價格走勢，從而應對國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲對國內(nèi)的傳導。尤其要重視以下三方面工作：

1）適當提高農(nóng)產(chǎn)品價格上漲調(diào)控目標。就目前形勢看，國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲仍將持續(xù)一段時間，尤其是能源性農(nóng)產(chǎn)品。同時，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展到一定階段，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品也會自發(fā)上漲。面對國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格上漲疊加情況，應適當提高農(nóng)產(chǎn)品價格上漲容忍度，調(diào)高農(nóng)產(chǎn)品價格漲幅的調(diào)控目標。

2）增強國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求信息透明度。完善國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求信息系統(tǒng)，及時發(fā)布國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品的供求信息，減輕上期價格對當期價格形成的影響。同時，向國際市場傳遞客觀的供求信息，促進國際農(nóng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定，減輕國際農(nóng)產(chǎn)品價格對國內(nèi)市場的沖擊。

3）加強國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品儲備。對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進行管制能夠很好抵御國際農(nóng)產(chǎn)品價格對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的影響，加強國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品儲備并非意味著要自給自足，而是強調(diào)國內(nèi)產(chǎn)量和儲備的重要性。此外，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易長期存在，要對其進行合理管制，建立農(nóng)產(chǎn)品價格預警機制，并通過財政補貼等手段平抑國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的影響。

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