生鮮乳市場為何上演“過山車”

文│王澤奇（河北省廊坊市農業局畜牧站）

生鮮乳市場為何上演“過山車”

文│王澤奇（河北省廊坊市農業局畜牧站）

近兩年，我國生鮮乳市場走出了一個“過山車”行情，從2013年的市場短缺，價格一路走高，到2014年市場的逐漸過剩，價格一路走低，并在10月以后，逐漸出現了 “賣奶難”。致使網絡、新聞報道的一些規模牛場、養殖小區倒奶、殺牛等問題的發生。目前這種市場現狀，已危及了奶業的健康發展，原因有外在的，也有內在的，如何應對這種問題值得我們去探討和深思。

一、原因分析

1.奶粉、液態奶的大量進口使中國市場乳制品過剩。巨大的市場潛力，讓國外眾多奶業商家瞄準這一市場，都想盡快占領一席之地。近年來，我國大包裝奶粉進口量逐年增加，從2008年的10.08萬噸上升至2013年的85.44萬噸，到2014年11月全國進口總量已超過100萬噸。而進口液態奶也逐年大幅增加，數據顯示， 2010年液態奶進口量只有1.59萬噸， 2011年進口量為4萬噸，2012年為9萬噸，2013年則達到19萬噸，每年增幅超過100%。2014年預計全年將達28萬噸。目前，液態奶進入中國市場的國家有27個，品牌有近百個。進口國家也從往年的澳大利亞、美國、德國、新西蘭，擴展到了波蘭、法國、比利時、丹麥等，而且很有燎原之勢。奶粉、液態奶大量進口，間接或直接限制了中國市場對國內生鮮乳的需求。

2.國際奶業市場低迷。國際奶業市場低迷，也是造成中國奶業市場嚴冬的重要原因之一。從全球市場來看，2014年以來，印度、中東等國家和地區受宏觀經濟影響，對乳制品需求量下降，且歐美國家對乳制品的需求也持續低迷，導致2013年過度擴張的新西蘭、澳大利亞等國家和地區的乳制品行業，面臨著“產能過剩”的危險。而這時受烏克蘭危機影響，西方國家與俄羅斯互相制裁，俄羅斯對西方食品發出禁令，使恰逢乳制品生產進入高峰期的新西蘭受到重創，產能出現嚴重過剩，奶價持續下跌。

新西蘭2014年1月大包奶粉價格每噸42000元，到10月跌到21000元。中國成了他們重點傾銷的市場，12月底國內市場進口奶粉已跌至19000元左右，乳品企業若以此價將進口奶粉還原成液態奶的價格每千克約2.4元，這比4元左右收購生鮮乳要低很多，這對于一些乳企來說，生產還原奶無疑是一個獲取暴利的天賜良機。以生鮮乳收購價4000～4400元一噸進行核算，生產每噸奶粉的原奶成本在32000～36000元，比進口奶粉貴將近一倍。可以說奶粉生產的越多賠得越多，因此國內奶粉廠沒有哪一家再愿意收購生鮮乳生產奶粉。

3.消費認知落后為國外商家提供了很好的市場契機。中國市場上銷售量最大的是高溫消毒奶，由于其耐儲存，保質期長，倍受消費者歡迎，銷量最大。而營養更豐富、口感更好的巴氏奶，由于其保質期短，缺乏引導和認知，其銷量較小。也正因如此，像新西蘭、德國、澳大利亞等國家的奶制品生產商，看準中國高溫奶這一市場，抓住契機，憑借其良好的品質和信譽，將保質期9個月以上的高溫消毒奶銷到中國，現在非常受歡迎，而且每年都在以較快的速度增長。2010—2013年間，液態奶進口增量每年都在一倍以上。

二、奶業市場形勢展望

1.資源短缺，生產成本高是中國奶業發展的短板。中國的奶牛飼養成本明顯高于奶業發達國家。一是飼料成本高。相比國外我國人口多，人均占有耕地少，飼料資源匱乏，如苜蓿供給很大一部分依賴進口，海關數據2014年進口88萬噸（網絡數據），約占總需求量的50 %左右；玉米價格比美國高出一倍多。新西蘭、澳大利亞以放牧為主飼養成本更低。二是人工成本高。發達國家社會化和機械化程度高，如配種、疾病治療、青貯玉米種植、收貯等都由社會化服務組織解決，無須再養相關人員；高度機械化也大大降低了牛場用工。如德國，一個500頭左右的牛場包括老板在內，只需5人左右，而我們同等規模的牛場需二十人左右，同時我們還面臨著勞動力成本不斷攀升的壓力。總之成本和資源優勢，將讓國外低價奶源長期“擠壓”中國奶源價格。

零關稅將進一步增強進口乳制品的市場競爭力。2008年4月7日，中國與新西蘭簽署自由貿易協定，中國奶產品從2008年10月起平均逐年降低關稅，奶粉至2019年降到零，乳清粉、黃油、奶酪等其他乳制品至2017年降到零。在中國和新西蘭自由貿易協定簽署之后的5年，新西蘭對中國的乳制品出口從2008年的5.21億新西蘭元（約合3.46億美元），增加到2013年的50億新西蘭元（約合41億多美元），目前新西蘭已經成為我國第一大乳制品進口國，乳品約占新西蘭進出口總額的40%。現在中國與澳大利亞也簽署了自由貿易協定意向書，到2019年澳大利亞對中國乳制品進口關稅也將逐漸降為零。目前中國對這兩個國家的奶制品實施10%到15%左右的關稅，這也就意味著新西蘭、澳大利亞這兩個國家的乳制品對我國市場的競爭力會逐漸增強。

歐盟生鮮乳生產配額的放開將對我國市場形成較大沖擊。歐盟是世界第一大乳業生產地，為避免產量過剩，防止市場不穩，歐盟在1984年建立了牛奶生產配額制度，規定了牛奶生產總量的上限，各成員國牧場主根據所分配的配額進行生產，歐盟確定乳制品區內市場參考價格，以保證奶農的最基本利益。但到2015年4月，歐盟將放開這一配額限制，不再進行最高生產量的限制，這也就意味著歐盟將有巨大的產能釋放。

三聚氰胺事件后，國產嬰幼兒奶粉因信任危機而使進口嬰幼兒奶粉出現短缺和高價，一罐800克嬰幼兒奶粉賣到三四百元，很多人借去香港和出國的機會，往回帶嬰幼兒奶粉，曾一度給香港市民造成恐慌，給歐洲人帶來抱怨。從那時起，也真正讓外國人感受到了中國市場的強大。中國有13億多人口，目前生鮮乳人均消費水平30千克左右，如果我們的消費得到釋放，能達到世界平均100千克的水平，那么中國將需要當前2倍以上的市場增量。歐盟放開牛奶生產配額限制，市場對準中國是不二的“戰略性”選擇，中國奶業市場今后必將經受歐盟市場產能釋放帶來的沖擊。

2.中國乳業巨頭大舉布局海外對中國奶牛養殖業的影響不容小視。自2012年以來，蒙牛、伊利、光明等中國乳業巨頭，在新西蘭、歐洲、澳大利亞、美國等進行海外建廠、選擇國際乳企巨頭合作、收購外資公司等方式大舉投資布局，主要生產UHT（高溫消毒）液態奶、嬰幼兒配方奶粉及大包原料奶粉等。據不完全統計，僅伊利、蒙牛、光明三大乳企在新西蘭的投資就達45億元人民幣左右，其中伊利投資30多億元人民幣，是中國乳企海外投資的最大項目。受自然環境限制和土地、水等資源稀缺的影響，再加之勞動力成本不斷攀升，乳企大舉進行海外投資，應是戰略性選擇。

各大乳企海外投資、建廠，對國內市場形成的影響主要有三點：一是產品內銷將對國內市場形成沖擊。國外產品利潤率比國內越高，國外廠生產就越多，國內廠生產就越少，蹺蹺板效應越明顯，其產品對國內市場的沖擊也就越大；二是國外奶業市場波動對國內的影響更快捷；三是國內投資相對減少，將使中國奶業發展相對放緩。建議中國奶牛養殖者，今后不要盲目再擴大生產規模，即使擴大規模也應在與乳企有戰略框架協議的條件下進行。

3. 小區轉型將成為中國奶業發展的必然要求。生鮮乳質量安全，要求奶牛養殖必將朝著規模化、現代化方向發展。小區轉型就是為了適應發展要求而進行的一種飼養模式的變化。三聚氰胺事件迫使中國奶牛養殖業加快了這種進程，在各級政府的推動下，使中國農區奶牛養殖由“散養+牛場”模式快速轉入“小區（散戶集中飼養）+牛場”飼養模式，實現了中國農區飼養方式質的跨越。現在這次奶業市場因奶源過剩而造成的巨大市場波動，受沖擊最大的首先是奶牛小區，因小區分戶飼養，硬件條件較差，又缺乏統一的飼養管理，奶質相對不穩定，所以報道中交奶被拒最多的是小區，垮掉的也多是小區。目前，很多乳企都對小區提出了轉型要求，有的還做了時間限定，小區向規模牛場轉型已成為大勢所趨。此次市場波動，將推動我國奶牛小區飼養向牛場飼養模式的較快轉變，實現我國奶牛飼養方式的又一次跨越。

基于上述觀點，個人認為，短期：生鮮乳市場的恢復，主要看國際奶粉價格的恢復，如果奶粉價格不能有效恢復每噸35000元以上人民幣價格，則國內生鮮乳需求疲軟問題將難以得到有效解決。長期：隨著國際經濟一體化進程的加快，中國生鮮乳將長期受到奶業發達國家低價奶源的擠壓，同時，中國巨大的市場增長潛力，也將成為乳業發達國家角逐的戰場，中國奶業要想健康平穩發展，關鍵在于要進行一個怎樣的頂層設計和以怎樣的產業政策去應對。