中國核電重劃版圖

Point

隨著中電投和國家核電合并為國家電投，中國核工業領域20多年來最大的變局落槌定音。中國核電的市場格局將從雙寡頭變成三巨頭，更深遠的影響才剛剛開始。

雙寡頭變三巨頭

隨著中國電力投資集團與國家核電技術公司在5月29日正式宣布合并，國家電力投資集團浮出水面，這是1994年中國廣東核電集團成立之后，國內出現的第三家核電巨頭。

追溯歷史，國內核電企業皆出自上世紀80年代的核工業部，其后不斷分化發展為目前的產業格局。

在我國核工業由軍轉民開始發展核電的初期，秦山一期核電站由原核工業部主導，大亞灣核電站起初由原水電部主導，1986年后也改為原核工業部主導。

1988年，核工業部改組為核工業總公司，負責大亞灣與秦山的建設。至1994年初，大亞灣商運前夕，時任國務院總理李鵬主持國務院常務會議，決定將大亞灣核電站產生的利潤用作廣東地區后續核電站的建設，并組建成立中國廣東核電集團（后更名為中國廣核核電集團，下稱“中廣核”）。

國家核電技術公司（下稱“國家核電”）的成立則是原有核電版圖的一個變數。2002年底，電力改革落下帷幕之后，原國家計委向國務院上報了《關于適度發展核電，開展核電自主化工作的請示》。這份文件直接導致了后來三代技術引進工作的啟動。

2003年初，時任國務院總理溫家寶作出關于加快核電建設的指示，其中提出“要采用世界先進技術，統一技術路線”。到2003年下半年，中國成立了國家核電自主化工作領導小組，全面啟動三代核電技術招標。其后，經過將近三年的談判，選中了美國西屋設計的AP1000技術，并為此成立國家核電技術公司，負責AP1000的引進、消化、吸收、再創新工作。

不同于中國核工業集團公司(由核工業總公司改組而成，下稱“中核”)和中廣核，國家核電相較而言是一個輕資產的技術公司。這樣一個公司的定位，也為它以后的發展埋下了伏筆。

三個重組方案競爭

中電投國家核電合并，中廣核中核建合并，所有核電設計、建設、電站運營公司合并為一家公司，三個重組方案激烈角逐了一年半，最終第一種方案勝出。

國家電力投資集團（下稱“國家電投”）的出世，并不算一帆風順。

2012年前后，業內曾有消息稱，國家核電將與中廣核合并，不過這一方案最終無疾而終。

這一輪合并方案發端于2014年初。據了解，與中國電力投資集團(下稱“中電投”)的合并設想是由原國家核電董事長王炳華首先提出來的。差不多在方案提出的同時，上述核電版圖中的另外兩家集團也向高層提出了自己的訴求。據熟悉情況的人士透露，當時提出的幾種方案中，除開國家核電與中電投合并的方案之外，中廣核提出的方案是希望與中國核電建設集團（下稱“中核建”）合并。

中核集團的方案則希望將中核、中廣核、國家核電與中核建合并到一家公司，被業內俗稱為“大一統”方案。由于這個方案對現有核電格局的影響過大，難度不小，中核希望至少將中核建重新收歸己有。

2014年4月，率先有媒體爆出中電投計劃與國家核電合并。2014年5月，中電投與國家核電也各自對內確認了合并計劃。6月中旬，雙方企業高層均肯定了這一傳言。此后，關于核電產業體制的爭論開始熱鬧起來，其中最激烈的是中核“大一統”方案與國家核電與中電投重組方案之間的爭論。

中廣核盡管也在起初提出了自己的合并方案，但是據了解，與中核建合并的方案并未獲得上層青睞，被擱置一邊。在后來關于產業體制的爭論中，中廣核也沒有再發出呼聲。

中核則以俄羅斯的核電模式為榜樣，希望中國參考俄羅斯模式，將所有核電的設計、建設、運營和投資力量集中起來成立一家公司。中核先后在自有媒體上發表《中國核體制改革亟須做好頂層設計》和《俄羅斯核工業緣何領先世界》的評論文章，呼吁中國的核工業體制改革應該參考俄羅斯模式進行。

除開公開媒體上的爭論，雙方也都各自通過渠道向高層表達訴求。在6月底，曾有原核工業部老領導以署名上書方式，反對國家核電與中電投的合并，推薦大一統方案。

這樣的爭論一度讓合并進程受到影響，不過到了2014年底，形勢逐漸明朗，高層領導首肯了國家核電與中電投的合并方案。2015年2月初，“中國電力投資集團與國家核電技術公司合并重組工作領導小組”成立，原中電投總經理陸啟洲與原國家核電董事長王炳華共同擔任領導小組雙組長。合并工作開始實質推進。其后，在今年3月，原國家核電總經理顧軍調任中核建任總經理，由合并而導致的人事變動已經開始布局。

至今年5月29日，中組部宣布了即將新組建的國家電力投資集團公司的主要領導配備，王炳華擔任國家電投董事長，原中電投副總經理孟振平擔任國家電投總經理，而原中電投總經理陸啟洲在超期服役將近一年之后退休。

6月2日，在國家電投內部黨組會議上，國資委宣布了國家電投其余領導班子成員，國家電投的主要領導層正式確定。包括王炳華、孟振平在內的10名領導班子成員中，國家核電、中電投出身的領導各占5名。

目前，新公司尚未掛牌，預計將在7月中旬前后正式掛牌成立。而關于雙方公司合并之后的具體架構，目前還需公司內黨組會議之后決定。據了解，原國家核電技術公司將在新公司中繼續保留，繼續負責原有的AP1000技術引進、消化、吸收再創新工作，但是其級別或將高于普通的二級公司。

國家核電八年收尾

在中國核電產業的主要玩家中，相比中核和中廣核，國家核電和中電投是弱者，但弱弱聯合之后，三足鼎立的局面就此定型。

國家核電技術公司成立于2007年5月22日，這個中國核電發展史上短暫存在的技術公司，將作為新公司國家電投的一部分而繼續履行它原有的職責。某種程度上，國家核電的八年歷史，折射出輕資產技術公司難以避免的命運。

多位業內人士認為，國家核電與中電投的合并，“對兩家企業都是好事”。

在合并之前，國家核電的企業定位被簡稱為“兩體一臺”：是受讓第三代先進核電技術，實施相關工程設計和項目管理，通過消化吸收再創新形成中國核電技術品牌的主體；是實現第三代核電技術AP1000引進、工程建設進而自主化發展的主要載體和研發平臺；是大型先進壓水堆核電站重大專項CAP1400/1700的牽頭實施單位和重大專項示范工程的實施主體。

如今八年過去，國家核電作為引進三代核電技術的主體，各項工作正逐漸收到成果。上述“兩體一臺”的公司定位，對應著國家核電工作的三條主線：三代核電自主化依托項目工程建設，引進技術的消化吸收和關鍵設備的國產化工作以及重大專項的組織實施。

在依托項目的建設上，作為該技術的首批開工機組，三門與海陽在建的四臺AP1000機組并未如預計工期一般順利。由于受到關鍵設備及設計未能固化的影響，依托項目工期出現了拖期。

不過核電技術首堆項目工期拖期并不新鮮，國內首臺百萬千瓦機組大亞灣核電雖然采用了法國的已有技術，但是從開工到并網商運也歷時大約七年。當初與AP1000同時引進的臺山EPR機組目前也存在拖期現象。而國外首臺EPR機組，芬蘭奧吉洛托3號機組開工于2005年，至今仍未投產。

AP1000的拖期也影響了后續項目的審批，國家能源局在去年曾經表態，AP1000在解決主泵、爆破閥和設計固化問題之前，不會批準后續AP1000技術機組。到目前，設計固化和爆破閥設備的問題已經先后解決，AP1000技術上新采用的屏蔽主泵一度是AP1000面臨的最大挑戰。

由美國EMD公司承制的屏蔽主泵，不僅是AP1000技術的核心設備，也是該主泵技術首次應用于工程項目，制造難度比以往壓水堆常用的軸封泵更大。EMD從2007年開始進行主泵的研制，到2012年完成了工程耐久試驗，首批兩臺主泵曾于2013年1月運抵三門現場。不過后來先后由于制造質量管控和極端情況失水試驗出現問題，而對主泵設備進行改進，導致主泵遲遲未能真正交貨。

今年2月25日，改進后的主泵開始進行第三次工程與耐久試驗，到5月20日完成試驗，6月12日，最終實驗數據和拆檢結果出爐，主泵性能滿足設計要求。國家核電首席信息官郭宏波表示，主泵問題的突破，意味著制約AP1000建設的關鍵設備問題都已經解決。

在項目出現拖期而遭受質疑時，國家核電對外的表述一直是AP1000遇到的問題“不是顛覆性問題”。如今隨著主泵的解決，基本驗證了這一說法。

據了解，在經過必要的準備工作之后，主泵將于8月發運，而三門1號機組的冷試工作，據推算將在今年底開始進行。據此推算，預計三門1號機組的并網時間將到2016年底左右。

在主泵問題解決前后，三代設備的國產化也接連取得突破。6月13日，由上海第一機床廠承制的首臺國產AP1000核電站堆內構件——三門2號機組堆內構件順利發運，這意味著AP1000依托項目，4臺機組的核島關鍵設備國產化任務全部完成。在此之前，上海第一機床廠剛剛完成首臺國產AP1000控制棒驅動機構的制造。

AP1000涉及的三代設備國產化，與AP1000技術的轉讓都是在相關的技轉合同下進行的。據國核設備部相關人士介紹，參與技術轉讓的有六家公司，簽署了五大技轉合同：西屋轉讓包括核島相關的系統設計、設備設計制造、核燃料、鋯材和堆頂組件制造等技術，石偉國際公司轉讓包括核島建筑工程、項目數據和工程管理等技術；SPX轉讓爆破閥的設計與制造技術；斗山重工轉讓反應堆壓力容器、蒸汽發生器制造技術；安薩爾多轉讓安全殼設計和制造技術；EMD公司轉讓反應堆主泵設計及制造技術。

在設備領域，目前依托項目涉及的關鍵設備國產化任務已經全部完成。在核島相關技術設計領域，國家核電旗下的上海核工程研究設計院承擔了AP1000的技轉工作，在引進的基礎上推出了CAP1000標準設計。

國家核電又一作戰主線

重大專項CAP1400是國家核電的另一大工作主線。據接近核安全局的人士介紹，相關的安全審評工作已經完成，具備了發放建造許可證的條件，但還需要主管部門國家能源局審批通過。

國家核電從去年就開始做好了開工重大專項的準備，但是該項目一直未能通過核準，遲遲未能開工。為了避免AP1000出現的主泵研發導致的工期受阻，國家核電對部分關鍵設備都安排了至少兩家設備商進行研發。對CAP1400的主泵設備而言，有沈陽鼓風機集團與哈爾濱電氣集團合作，在引進EMD屏蔽主泵的技術基礎上進行CAP1400屏蔽主泵的研發，另外，也有上海電氣(12.65,-1.40,-9.96%)與德國KSB聯合研發的濕繞組主泵。在研發進度上，濕繞組主泵進展更快，目前正在進行工程樣機試驗。

然而AP1000主泵此前的困境還是影響到了CAP1400的審批過程。監管部門和國家核電相關人士都曾透露，有相關高層主管領導表態，需要主泵設備有明確的解決方案之后，才能核準CAP1400重大專項。

日前主泵的拆檢試驗結果出爐，意味著這一門檻已經打破。就在主泵過關之后，6月16日至17日，國家能源局局長努爾·白克力前往海陽和石島灣調研，在石島灣CAP1400示范工程現場，努爾·白克力表示，國家能源局始終堅持“高度關注、全力支持、積極推進”的方針，繼續努力，創造條件，促使CAP1400項目能夠早日開工。盡管國家核電并不知曉重大專項何時能夠獲得核準，不過不少業內人士都認為年內獲批是大概率事件。

至此，可以看出，國家核電的三條工作主線，在八年之后都基本走到了收尾階段：AP1000依托項目雖然有嚴重的拖期，不過隨著主泵的解決，眼前并無難以克服的困難。技術引進與設備國產化方面，國家核電推出了標準化的CAP1000設計，將應用在未來國內采用AP1000技術方案的核電站上。通過與設備商的努力，依托項目的關鍵設備國產化任務也已經完成。而在CAP1400重大專項方面，目前萬事俱備，只等核準。

工作主線的收尾，也對國家核電的未來發展提出了問題，在依托項目之后，公司未來將如何發展？

有接受采訪的核電企業人士表示，對國家核電而言，如果不進行合并，做完依托項目四臺機組之后，持續發展就比較困難了。

相比中核、中廣核，國家核電的資產規模較小，據《國家核電社會責任報告》中的數據顯示，截至2014年底，國家核電的資產總額為395.2億元。雖然此前同為核電三巨頭，但資產規模遠小于中核、中廣核各超過3000億元的水平。

該接受采訪的核電企業人士坦言，國家核電作為核電技術公司，需要有持續的資金來支持研發創新，而國家核電本身是一個輕資產公司，并不具備這樣的支持能力。而中核與中廣核則不同，本身資產規模能夠支持公司持續進行技術研發。

在未來發展中，依托項目之后，國家核電還將面臨更激烈的市場競爭。以中廣核計劃采用AP1000技術的陸豐項目為例，由于缺乏AP1000的技術力量，陸豐項目一期的核島工程將交給國家核電工程公司總包，但是常規島工程依然由廣核旗下的工程公司總包。而隨著后續AP1000項目的推進，國家核電在其他業主項目上拿到訂單的可能性就會越來越小，在工程領域的市場份額將會進一步遭到擠壓。

與中電投的合并無疑解決了這個問題，國家核電將不必擔心沒有項目可以承包，同時中電投超過6000億元的資產規模，也將支撐國家核電持續在核電技術上投入研發。同時，國家核電也不必為核電業主資質擔憂。

另一方面，對中電投而言，雖然通過海陽項目實現了控股核電的突破，但是中電投在核電設計、工程總承包乃至核電站運營領域，相比中核、中廣核都有不小的差距，通過合并，國家核電在技術與工程領域的積累將對中電投是補充力量。

三巨頭主導中國核電

國家電投的成立，意味著核電大一統模式將不會推行，也意味著其他公司控股核電站的希望短期內將非常渺茫。

目前，五大發電集團中，除開中電投之外的華能、國電、大唐、華電這四家電力公司都在努力進入核電領域，并且都已經有參股在運或者在建的核電項目。

2014年底，國家能源局曾經就《核電管理條例》草案征求各方意見，據參與條例草案編寫的專家介紹，條例中一條關鍵的內容就是對新的核電業主資質的界定。在該草案中，這一門檻被設定為在核電項目中參股不低于25%，參與核電項目開發十年以上。

對幾大發電集團而言，目前在運和在建的核電項目中，除了國電只在海陽項目中參股5%而未能達到要求外，其他發電集團都在參股比例上達到要求。不過國電在中核集團即將開發的漳州項目參股49%，也即將邁過這個門檻。而對參與核電項目開發十年以上究竟如何界定，還未有定論。

不過這個給了發電集團控股核電希望的《核電管理條例》，在征求各方意見之后，至今沒有下文。有發電集團人士對記者表示，對該條例短期內出臺并不抱希望。

有核法律專家向記者表示，條例中這一條款的擬定，意味著核電業主資質放開從長期來看是趨勢，但是短期內不太可能有變化。

幾大發電集團中，華能集團是除中電投之外，唯一擁有控股開發核電案例的公司，華能控股的高溫氣冷堆作為國家重大科技專項之一，正在山東石島灣進行建設。業內人士普遍認為，華能也已經可以視作準核電業主。

不過華能核電公司前總經理王迎蘇表示，隨著國家電投的成立，華能不太可能在短期內控股其他核電站，目前對華能來說，首要任務是把手里的高溫氣冷堆建好，鍛煉核電開發能力。

除開發電集團外，作為建設集團的中核建也在為做核電業主而努力。中核建參股了石島灣高溫氣冷堆，該核電技術在清華大學設計的1萬千瓦高溫氣冷實驗堆的基礎上研發而來。該項目控股方華能并未與其他參與方簽訂排他性協議，所有參與方都可以獨自開發高溫氣冷堆技術。目前在江西瑞金，中核建已經進行選址，采用60萬千瓦高溫氣冷堆的初步可行性研究報告通過了專家評審。但這一努力，業內并不認為短期內會有大的突破。

有核電企業人士表示，在國家電投成立之前，包括國家核電在內的其他公司都會努力去爭奪第四張核電牌照，不過隨著國家電投成立，短期內其他公司再進入核電領域的可能性已經很小，“市場有這三家公司來開發已經足夠了”。

根據2012年出臺的《核電中長期發展規劃》，到2020年，我國在建與投運核電的總規模將達到8800萬千瓦。截至目前，我國在建和在運核電裝機總規模約為5000萬千瓦，這也就意味著即便考慮今年新開工其余機組，在“十三五”期間，平均每年還將至少有6臺機組開工建設。

世界核協會中國區主任傅默然曾強調，雖然中國核電企業一直在談論“走出去”，但是中國就是全球最大的核電市場。

而在遠至2030年的發展規模預測中，尚未有官方數據出臺。一個可供參考的數據是，中廣核董事長賀禹在全國“兩會”期間的提案中表示，根據相關研究機構的測算，中國核電到2030年的裝機容量將達到1.5億至2億千瓦。這將是目前中國核電在運與在建總規模的3倍到4倍。

正是面對如此巨大的市場，有來自中廣核的受訪者認為，未來核電企業的發展重心還將是在國內，目前三寡頭局面已成定局，對開發國內市場也有好處；而在國際市場，三家各自為戰雖然會有所損耗，但畢竟國際市場的容量有限，開發難度也更大。