河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展問題研究

王丁宏

[摘 要]河西走廊乃至甘肅省鋼鐵產(chǎn)業(yè)是以酒鋼為核心企業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。該產(chǎn)業(yè)集群以資源依賴發(fā)端，現(xiàn)已形成大型企業(yè)帶動型產(chǎn)業(yè)集群。結(jié)合我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢，酒泉鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展和競爭力提升的路徑是實現(xiàn)技術(shù)工藝精益化和產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略；通過多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效益；建立鋼鐵物流信息化交易平臺等。

[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)集群；特征分析；鋼鐵

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.17.010

1 產(chǎn)業(yè)集群的定義、分類與效應

1.1 產(chǎn)業(yè)集群的定義

產(chǎn)業(yè)集群（cluster）是指集中于一定區(qū)域內(nèi)特定產(chǎn)業(yè)的眾多具有分工合作關(guān)系的不同規(guī)模等級的企業(yè)和與其發(fā)展有關(guān)的各種機構(gòu)、組織等行為主體，通過縱橫交錯的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系緊密聯(lián)系在一起的空間積聚體，代表著介于市場和等級制之間的一種新的空間經(jīng)濟組織形式（波特1990）。

1.2 產(chǎn)業(yè)集群的分類

產(chǎn)業(yè)集群的分類，不同的視角，不同的關(guān)注點，區(qū)分類型也不一樣。筆者從分析河西走廊產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的需要出發(fā)，更認同把產(chǎn)業(yè)集群從起源和功能相結(jié)合的角度以及以決定產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展的主導因素為基礎(chǔ)，將產(chǎn)業(yè)集群分為如下幾方面。

（1）資源型產(chǎn)業(yè)集群。集群形成的初始動因是資源的天然稟賦，以資源開發(fā)利用為基礎(chǔ)和依托。集群內(nèi)企業(yè)以當?shù)貎?yōu)勢資源為依托，積極地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的分工之中，并通過不斷地延伸與擴展的產(chǎn)業(yè)分工鏈而集聚在一起形成產(chǎn)業(yè)集群。

（2）大企業(yè)帶動型產(chǎn)業(yè)集群。集群的形成基礎(chǔ)是輻射范圍較大的大型企業(yè)，集群內(nèi)以一個或多個大企業(yè)為核心，在其發(fā)展帶動下，周圍出現(xiàn)和集聚許多配套型企業(yè)、私營企業(yè)和附屬單位。

（3）關(guān)鍵企業(yè)衍生型產(chǎn)業(yè)集群。集群的形成基礎(chǔ)是關(guān)鍵企業(yè)或“種子”企業(yè)，隨著“種子”企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)會因產(chǎn)生部分外溢的知識、技術(shù)，或者人才的流動而產(chǎn)生新的企業(yè)并集聚在“種子”企業(yè)的周邊，最終形成產(chǎn)業(yè)集群。

（4）傳統(tǒng)手工業(yè)升級型產(chǎn)業(yè)集群。該產(chǎn)業(yè)集群是依據(jù)內(nèi)力而產(chǎn)生的一類產(chǎn)業(yè)集群，它的形成是建立在當?shù)氐膫鹘y(tǒng)歷史文化積累、傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)積累以及企業(yè)家精神等基礎(chǔ)之上的，集群內(nèi)企業(yè)一般是由中小企業(yè)占主導，呈網(wǎng)狀并列結(jié)構(gòu)。

1.3 產(chǎn)業(yè)集群的效應

產(chǎn)業(yè)集群在世界許多國家經(jīng)濟發(fā)展中都發(fā)揮著越來越重要的作用，成為本國產(chǎn)業(yè)競爭力乃至國家競爭力提升的重要動力源泉。產(chǎn)業(yè)集群的作用或效應體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1） 產(chǎn)業(yè)集群通過加強集群內(nèi)部企業(yè)之間的競爭與合作，從而提高產(chǎn)業(yè)的整體競爭能力。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)必然會展開競爭，刺激企業(yè)創(chuàng)新；同時，企業(yè)相互之間又進行多種形式的合作。如聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場，建立生產(chǎn)供應鏈，由此形成一種既有競爭又有合作的合作競爭機制。

（2） 產(chǎn)業(yè)集群能促進企業(yè)的學習能力和創(chuàng)新能力的提升。集群內(nèi)企業(yè)在競爭與合作的氛圍中必然會促使相互學習，加快新思想、新觀念、新技術(shù)、新知識的傳播，由此形成知識的溢出效應，獲取“學習經(jīng)濟”，增強企業(yè)的研究和創(chuàng)新能力。競爭和合作效應同樣會促進企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，再通過擴散效應實現(xiàn)集群內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)新。

（3）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)揮了資源共享效應，能有效降低交易成本和形成“區(qū)位品牌”。

產(chǎn)業(yè)集群具有地理集聚的特征，因此，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)及其支撐企業(yè)、相應輔助機構(gòu)，如地方政府、行業(yè)協(xié)會、金融部門與教育培訓機構(gòu)都會在空間上相應集聚，形成一種柔性生產(chǎn)綜合體，構(gòu)成了區(qū)域的核心競爭力。企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與政府之間、企業(yè)與第三方服務組織之間的交易成本也會顯著降低。隨著產(chǎn)業(yè)集群的成功，集群所依托的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品不斷走向世界，自然就形成了一種世界性的區(qū)域品牌，區(qū)域品牌共享大大增強了集群內(nèi)企業(yè)的比較競爭優(yōu)勢。

2 河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群的特征分析

河西走廊位于甘肅西部烏鞘嶺以西的狹長地帶，境內(nèi)有甘肅乃至西北地區(qū)重要的鋼鐵、有色金屬、農(nóng)牧業(yè)等生產(chǎn)加工基地。位于嘉峪關(guān)市的酒泉鋼鐵公司是西北最大的鋼鐵生產(chǎn)基地，公司鋼產(chǎn)能已達1000萬噸/年（其中不銹鋼超過100萬噸/年），主體技術(shù)裝備水平居國內(nèi)先進行列。以酒鋼公司為核心企業(yè)，逐步形成“五大板塊”（鋼鐵、裝備制造、特色冶金、能源化工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)）和“十大產(chǎn)業(yè)”（鋼鐵、鐵合金、裝備制造、資源開發(fā)、綜合利用、電解鋁、能源化工、商貿(mào)、物流、葡萄酒業(yè)），形成了西北最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群有如下特征。

（1）地域分布集中，地理聚集程度高。西北地區(qū)國土面積占全國1/3，鋼鐵產(chǎn)量只占全國3.2%，且主要集中在新疆寶鋼集團八一鋼鐵公司、甘肅酒泉鋼鐵公司兩家企業(yè)。上述兩公司鋼鐵總產(chǎn)量占西北部地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量的2/3還多。河西走廊乃至整個甘肅的鋼鐵生產(chǎn)主要集中在嘉峪關(guān)市的酒鋼公司，甘肅省2013年鋼鐵行業(yè)共生產(chǎn)生鐵897.49萬噸，其中粗鋼1024.33萬噸，鋼材1021.57萬噸。酒泉鋼鐵集團公司就生產(chǎn)生鐵823.35萬噸，粗鋼953.92萬噸，鋼材928.40萬噸，分別約占全省的92%、93%和91%。嘉峪關(guān)市的GDP構(gòu)成中，工業(yè)占比達到82%，其中超過85%是金屬冶煉壓延工業(yè)。甘肅鋼鐵產(chǎn)業(yè)的這種高集聚度有利于產(chǎn)業(yè)集群的形成并收到規(guī)模效益的好處。

（2）資源依賴型產(chǎn)業(yè)集群是集群形成和初期發(fā)展的基本特征。位于河西走廊西端的嘉峪關(guān)市的酒鋼集團是西北地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。該企業(yè)是依賴周邊鏡鐵山、樺樹溝、黑溝等鐵礦資源建立起來的，屬典型的因礦設(shè)企和因企立市。和其他資源依賴型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團一樣，酒鋼集團以周邊的鐵礦石開發(fā)利用為基礎(chǔ)和依托，逐步形成以鋼鐵冶煉加工為紐帶的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的進一步深化，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)有前向和后向關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，如煤電產(chǎn)業(yè)和煤化工業(yè)、裝備與機械制造業(yè)等會逐步發(fā)展起來，為核心產(chǎn)業(yè)服務的現(xiàn)代生產(chǎn)服務業(yè)和由政府提供的服務與其他中介組織也會隨之發(fā)展起來，最后形成特殊的資源型產(chǎn)業(yè)集團。這種產(chǎn)業(yè)集團先天具有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、供應鏈簡單的特點，產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)組織之間的互動性、網(wǎng)絡(luò)性、競爭性都很難在集群內(nèi)部得到充分體現(xiàn)，集群內(nèi)成員間僅是簡單的供需關(guān)系，技術(shù)、信息的溢出效應不顯著。該產(chǎn)業(yè)集群在資源豐富、市場需求旺盛時期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、穩(wěn)定。伴隨著資源的減少、質(zhì)量下降或枯竭，以及市場的變化，資源型產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到嚴重影響。

（3）由資源型產(chǎn)業(yè)集群向大型企業(yè)帶動型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，是河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展和持久競爭力形成的演化特征。為了走出一般資源型產(chǎn)業(yè)集群共同面臨的發(fā)展陷阱——資源枯竭，酒鋼集團主動求變，未雨綢繆，緊盯市場需求和國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合利用本地資源，在對集團核心產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模技改和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的同時，由金屬制造向非金屬制造拓展、由工業(yè)加工向建筑安裝和農(nóng)牧業(yè)延伸。在形成“采、選、燒”，“鐵、鋼、材”完整配套的鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)體系基礎(chǔ)上，以鋼鐵業(yè)為主，延伸兼營煤電、機械制造、建筑安裝、建材耐材、焊接材料、房產(chǎn)開發(fā)、釀酒、種植養(yǎng)殖等多種產(chǎn)業(yè)，成為西北地區(qū)具有較大影響力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的合作與競爭關(guān)系、學習與創(chuàng)新機制正在形成，集群核心競爭力、抗風險能力和強大綜合實力都會顯著提升。

（4）集群內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟特征顯著。產(chǎn)業(yè)集群以其集聚優(yōu)勢在為區(qū)域經(jīng)濟增長做出貢獻的同時，也造成了資源短缺、環(huán)境污染及生態(tài)破壞等負效應。產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的過程中大力推進循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，不僅有助于解決資源、環(huán)境問題，促進產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)系統(tǒng)的建立，而且對加強集群自組織能力、構(gòu)筑成本優(yōu)勢、提高產(chǎn)業(yè)集群的網(wǎng)絡(luò)組織化程度以及集群創(chuàng)新能力等均有促進作用。酒鋼集團將多元產(chǎn)業(yè)的定位由“適度發(fā)展”調(diào)整為“協(xié)同發(fā)展”。緊緊圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過對原燃輔料資源開發(fā)加工、儲運、新技術(shù)應用等一體化運作，不斷加大技術(shù)和資金投入，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為主基調(diào)，節(jié)能減排、保護環(huán)境，推進低消耗、低污染、高利用、高循環(huán)的發(fā)展模式。

3 基于未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群競爭力提升路徑

3.1 我國鋼鐵業(yè)的宏觀經(jīng)營形勢

我國鋼鐵業(yè)的宏觀經(jīng)營形勢有如下幾點。

一是產(chǎn)能總體過剩。從1949年的我國鋼產(chǎn)量的15.8萬噸，到1996年首次突破1億噸大關(guān)，達到10124萬噸，躍居世界第一位。自此，我國鋼產(chǎn)量一直保持世界第一的位置，截至2014年年底，我國粗鋼產(chǎn)能已達11.6億噸，我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的32.2%，創(chuàng)歷史最高水平。目前鋼鐵業(yè)是我國產(chǎn)能過剩的幾大行業(yè)之一，鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為75%。產(chǎn)能過剩使得鋼材價格一路下行，一大批鋼鐵企業(yè)財務狀況惡化，虧損嚴重，而且還加劇了經(jīng)濟發(fā)展與資源、環(huán)境的矛盾。經(jīng)濟新常態(tài)下壓縮現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能特別是落后產(chǎn)能，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品優(yōu)化升級，引導鋼鐵業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略重組，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，是今后一段時期宏觀產(chǎn)業(yè)政策的基本走向。

二是中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩具有明顯的結(jié)構(gòu)性和區(qū)域性特征。具體表現(xiàn)在長線材生產(chǎn)能力全面過剩，管材生產(chǎn)能力基本平衡，高端板材產(chǎn)品基本依賴進口；從區(qū)域來看，除我國華北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能過剩嚴重外（僅河北省鋼產(chǎn)量就占全國1/4），華東地區(qū)平衡，其他地區(qū)則呈現(xiàn)出生產(chǎn)能力不足和或明顯不足，其中西北地區(qū)嚴重不足，2012年鋼材產(chǎn)量全國占比僅為2.5%，需要量占全國1/3。

三是鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度降低，同質(zhì)化競爭進一步向高端產(chǎn)品蔓延。近年來鋼鐵行業(yè)效益不佳，企業(yè)兼并重組意愿下降。2014年，粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)產(chǎn)量（CR10）占全國總產(chǎn)量的36.6%，同比下降2.8個百分點。中國鋼企的規(guī)模經(jīng)濟效益不高。大型鋼鐵企業(yè)精品板材項目多為汽車板、電工鋼等高端產(chǎn)品，已出現(xiàn)過剩跡象，低牌號取向電工鋼、無取向電工鋼及普通質(zhì)量汽車板市場壓力進一步加大、高端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日趨加劇。

四是國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略縱深實施和絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)戰(zhàn)略實施，對于化解我國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩，特別是對提振中國西部包括鋼鐵在內(nèi)的基礎(chǔ)原材料需求具有重大而深遠的意義。與此同時，世界鋼材市場需求旺盛，我國鋼材出口持續(xù)增加；國際市場鐵礦石價格下跌幅度較大。上述鋼鐵業(yè)利好消息對我國鋼鐵業(yè)的影響，從短期看，中國鋼企經(jīng)濟效益有所回升，只是出現(xiàn)了兩極分化的現(xiàn)象；長期看，整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)在處理好經(jīng)濟效益和資源、環(huán)境的關(guān)系，解決好區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性過剩，加大產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等目前存在的問題，利用好國家在節(jié)能、環(huán)保、技改、外貿(mào)等方面的產(chǎn)業(yè)支持政策，抓住國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略縱深實施和“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的機遇，中國鋼鐵業(yè)在國內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)地位將得以鞏固，在國際市場上的主導地位和作用將得以更好地發(fā)揮。

3.2 河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)群集競爭力提升路徑

認清鋼鐵產(chǎn)業(yè)的宏觀經(jīng)營形勢，展望未來發(fā)展趨勢，分析研究河西走廊鋼鐵產(chǎn)業(yè)群集競爭力提升的路徑，可以概括為以下幾個方面。

一是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部主業(yè)精益化、產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。針對我國鋼鐵業(yè)多年來結(jié)構(gòu)性過剩問題嚴重，高端板材產(chǎn)品，如冷軋薄板、鍍層板、中厚板和電工鋼板嚴重依賴進口的現(xiàn)狀，酒鋼應充分發(fā)揮設(shè)備潛能，大力開展技術(shù)引進和工藝創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升差異化產(chǎn)品優(yōu)勢。

二是針對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，規(guī)模效益低的問題，酒鋼應充分利用國家有選擇壓縮鋼鐵產(chǎn)能、國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施必然進行的對西部道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度加大等機遇，做好資本經(jīng)營這篇文章，通過國際國內(nèi)資本市場，適時進行對外的兼并重組，力爭建成西北最大，躋身全國特大型鋼鐵企業(yè)行列的大型鋼鐵企業(yè)集團，優(yōu)質(zhì)鋼材年產(chǎn)量突破3000萬噸。這樣，企業(yè)就會得到規(guī)模效益的好處，極大提升應對國際國內(nèi)市場風險的能力和提升產(chǎn)業(yè)整體競爭能力。

三是實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，打破行業(yè)壁壘、整合資源要素、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈條。酒鋼集團鋼鐵業(yè)一業(yè)獨大，集團所在地嘉峪關(guān)市也是酒鋼一企獨大。產(chǎn)業(yè)集群競爭、合作效應發(fā)揮品牌優(yōu)勢，考慮到以鋼鐵為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展和集群競爭力提升，該產(chǎn)業(yè)集群向規(guī)模求效益，還必須走多元發(fā)展戰(zhàn)略，主要是結(jié)合當?shù)貎?yōu)勢資源，在產(chǎn)業(yè)鏈的不同節(jié)點延伸發(fā)展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，從而實現(xiàn)資源共享，要素集成。

四是加快集群信息化建設(shè)，特別是要建設(shè)以電子商務為平臺在現(xiàn)代鋼鐵物流新模式。鋼鐵物流成本占整個鋼鐵產(chǎn)品成本的30%左右，有效降低流通成本的重要手段是電子商務，搭建電子鋼鐵交易平臺，通過這一平臺可以實現(xiàn)電子鋼鐵現(xiàn)貨的交易。交易會員只要有IE瀏覽器便可通過互聯(lián)網(wǎng)遠程進行倉庫貨品信息查詢，并可進行超市購銷交易活動。并可以自由使用該系統(tǒng)提供的鋼市行情分析系統(tǒng)、電子鋼鐵信息平臺、電子鋼鐵運輸平臺、電子鋼鐵加工平臺、電子金融質(zhì)押平臺等多平臺、全方位服務。

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