東莞市造紙產業轉型升級路徑分析

黎柱聲等

[摘 要]東莞市是中國加工制造業的核心重鎮之一，在我國推進經濟社會雙轉型戰略的大背景下，分析研究如何積極淘汰落后產能，節能減排，應對國際經濟形式變化，促進社會經濟轉型升級是地方經濟發展的有效途徑。近年來，東莞市為加快經濟社會雙轉型，對五大支柱產業中的造紙產業進行“兩高一低”產能淘汰，希望通過產業結構的調整，大力推動造紙產業集群的轉型升級，并以技術創新為核心動力，努力實現經濟與社會的持續、健康、快速發展。分析認為東莞市造紙產業作為廣東的工業支柱，其存在及發展有其獨特的經濟價值和運營模式；東莞的造紙企業要在全省乃至全國的大浪淘沙中保持強大的競爭力，理順和把握未來的發展方向，抓住歷史的機遇，探索造紙產業發展路徑的具有重要的現實意義。

[關鍵詞]造紙產業；產能淘汰；轉型升級；路徑分析

10. 13939/j. cnki. zgsc. 2015. 28. 166

1 東莞市造紙產業發展歷程

1. 1 東莞市造紙產業的集群概況

我國是木材資源匱乏的國家，造紙原料不可能全部依賴國內木材制漿，因此造紙原料主要靠進口。廣東水陸交通便利，有利于廢紙和紙漿的進口。由于廣東具備了優越的發展造紙業的條件，吸引了大量境外資本和民營資本紛紛投入到造紙產業，為造紙業發展注入了活力。東莞市造紙產業集群的成因，主要是它具有市場和地域優勢。東莞是華南地區的商貿中心，毗鄰廣州、深圳、香港等發達地區，對包裝用的瓦楞紙箱的需求量大；廣東印刷業隨著強勁的經濟發展勢頭也正在蓬勃發展；紙品運輸理想的銷售半徑為 200公里到 500公里；同時，東莞市地處珠江下游，造紙工業應用大量天然淡水資源豐富。

2013年，廣東省紙和紙板產量名列全國第二，約占全國產量的 14. 39%；紙制品產量約占全國產量 5323. 98 萬噸的 14. 7%，產值約占全國產值的17. 95%，名列全國第一。廣東省有規模以上造紙企業 268 家，主要分布在東莞、江門、廣州、中山、肇慶、珠海和湛江等市，其中東莞紙產量約占全省總產量的 60%～70%。十二五期間，廣東省將重點建設三大造紙基地，分別是東莞、湛江、江門。

1. 2 東莞市造紙產業的發展歷程

（1）第一階段：1958—1988年東莞最早造紙企業的出現

東莞市最早的造紙企業是國營東莞糖廠造紙廠，成立于1958年。當年糖廠確定利用糖渣造紙的項目后，5月18日從新塘農場調入下放干部55人，十日后派往廣州紙廠學習，以蔗渣為原料進行制紙實驗。他們先用菜刀剁爛蔗渣，后以石磨作打漿機，再用木框篩網人工抄紙代替抄紙機。經過一百多天的努力，終于在當年12月下旬試制出東莞糖廠第一張以蔗渣為原料的土紙。當時廠里先是自鑄了一個烘缸，接著自行設計、制造及安裝了木結構的紙機一臺，日產能力為1 . 5噸，還配套了相應的制漿設備。后來，廠里派人往湖南邵陽造紙廠和江門造紙廠培訓和實習，改進設備，擴建車間。日產量從1966年的15噸升到1976年的25噸，產品也從最初的單一有光紙品種發展到凸版紙、書寫紙、瓦楞紙、有光紙等多品種。

（2）第二階段：1989—2004年民營、集體、外資造紙企業的興起

東莞市最早的一批民營造紙企業中，成立于1989年的東莞市同力紙業有限公司是典型代表，從1993年開始，同力造紙廠就發展迅速，日產量達10多噸，年產量達4000多噸。在當時造紙利潤可觀的情況下，集體企業潢涌造紙二廠也由1989年至1996年陸續增資擴產或改造，1997年產紙達12萬噸。全外資企業東莞理文造紙廠也于1994年成立建廠。

（3）第三階段：2005—2014年產業集群的規模形成

2007年東莞市中堂造紙技術協會正式成立；同年，中堂鎮北海仔再生紙產業園成為東莞市九大環保工業園之一，并于2008年獲省環保局審批通過。目前，中堂鎮是東莞造紙第一大鎮，先后被授予“廣東省技術創新（造紙）專業鎮”，“東莞市第一批重點扶持產業集群”“廣東省產業集群升級示范區”等稱號，并成立了“東莞市中堂造紙技術創新平臺”全面服務造紙產業。2014年，東莞市共擁有規上造紙企業73家，總產能1200多萬噸，其中，中堂鎮內規上造紙廠27家，紙制品廠、廢紙回收公司、紙業公司等200多家，造紙生產線104條、多層高速紙板生產線24條，紙業從業人員近2萬人，固定資產投資超過百億元，機制紙產能500多萬噸，2013年實現產值132億元，占全鎮工業總產值的63%。中堂鎮民營造紙企業占九成，但是，全鎮造紙企業產能不敵位于麻涌鎮的玖龍紙業一家外資企業。

1. 3 東莞市造紙產業的未來規劃

東莞市2011年下發《關于確定我市工業支柱產業及特色產業的通知》，把全市由2005年首次界定的八大支柱產業，重新調整界定為“五大支柱產業和四大特色產業”。造紙產業第二次被認定為為東莞市的工業支柱產業之一。東莞市造紙產業集群已形成以包裝機制紙（如瓦楞紙、牛卡紙、掛面紙、白板紙等）為主，配套發展生活用紙、紙板、紙箱、紙袋等下游加工產業以及廢紙回收貿易、造紙原料供應、機械設置、環保節能技術服務等較為完善的產業鏈條，與全省生產新聞紙、銅版紙的地區進行了錯位發展，是一個產業集群規模較大，產品具有較強市場競爭力的產業集群。

東莞市已基本達成共識，要以中堂鎮（省產業集群示范區、專業鎮）為中心，以麻涌、洪梅、萬江、道滘、望牛墩等鎮街所在的水鄉片造紙核心集聚帶為重點，以玖龍、理文、建暉、金洲、金田、白天鵝、天盛等企業為龍頭，不斷提高行業集中度，把中堂鎮建設成為我國以高檔、環保包裝紙為主，重要的生活用紙、紙板和特種紙生產基地。通過規劃引導、資金扶持推動造紙市場升級改造。支持發展中堂造紙產業市場群，引導現有造紙產成品市場向品牌營銷中心轉變。支持建設廣東造紙國際采購中心（中堂國際紙業城），提高市場知名度和輻射能力。通過增強批發市場的市場開拓、統一結算、物流配送、質量檢測、信息發布、價格形成等功能，提升市場規模、檔次和管理水平，形成與制造業相配套、布局合理的市場集群。

2 東莞市造紙產業轉型升級的影響因素

2. 1 國內環境變化

在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經濟發達國家，造紙工業在現代經濟中所發揮的作用已越來越多地引起世人矚目，被國際上公認為“永不衰竭”的工業，紙及紙板消費量增長速度與其國內生產總值增長速度同步。目前我國的人均紙品消費僅相當于美國等發達國家的20%，未來增長空間較大。當前正處于國內消費升級期，對文化紙、生活用紙等需求處于快速增長中。從中長期來看，我國正處于產品包裝化的大趨勢中，包裝紙的需求仍將以10%以上速度發展。我們對未來2～3年造紙需求持樂觀態度，預計造紙需求年增速有望保持快于GDP 的增長。但是，不利因素包括：一是前幾年造紙行業整體產能增長過快，市場過度競爭；二是生產經營成本（原料、勞動力、節能環保等）大幅上升，利潤空間被壓縮；三是資源消耗和環境破壞進一步加劇，使政府改變了發展戰略。

2. 2 外貿需求趨勢

一是近幾年由于外貿出口增速下降等，部分依賴出口的子行業受到一定負面影響，如箱板紙行業，其需求增速有明顯回落；二是節能減排的實施和國際漿價、國際廢紙價格持續走高使得行業供需結構發生變化，行業總體從供過于求轉變為短期內的供不應求，成本的上升進一步助推紙價上漲的趨勢。

2. 3 新興經濟出現

隨著網購經濟的不斷增長，大量的包裝用紙的使用一定程度上補充了外貿不足帶來的影響，同時，網購用紙的質量要求及變化也迫使造紙企業進行改變和適應。

3 東莞市造紙產業轉型升級的路徑

下面主要從上層設計、資源配置、市場規律、科技創新、金融服務、產業鏈優化六個方面對東莞市造紙產業轉型升級的路徑進行分析。

3. 1 通過上層設計引導帶動

要實現造紙產業的轉型升級，政府的支持和企業的努力缺一不可。東莞市各相關部門、相關鎮街之間要全面深化合作，形成合力，從縱向與橫向兩個角度加強政策引導，研究制定具體、穩定的中長期規劃、扶持政策、規范措施、約束和管理機構和機制。在全市實現新一輪造紙產業“兩高一低”產能淘汰后，積極做好對保留企業的升級服務，創特色、樹品牌和強質量。通過技術改造減少資源能源消耗，提高勞動生產率，降低生產經營成本，為長遠發展打好基礎。要以商管商，以商引商，爭取有更多的高端人才落實造紙產業集群區。要積極主動加強與國際、國內行業龍頭企業交流協作，充分調動和利用行業協會、技術創新平臺、高校院所的橋梁紐帶作用，尋求更多的合作機會，通過與廣大企業的合作配套帶動產業自身轉型升級。

3. 2 通過資源配置提升推動

要實現造紙產業未來的可持續發展，必須解放思想、創新思路，充分挖掘土地資源潛力，產業資本優勢、技術人才資源，通過優勢資源的再配置、再優化來達到促進產業轉型升級和產業質量提升的目的。首先，要最大限度滿足產業發展需要，促進產業結構調整，通過規劃引導和體制機制的創新，建立全市一盤棋的產業空間體系，形成均衡化、多元化、高端化的產業發展格局，確保向先進制造業、優化傳統產業等進行傾斜。其次，要提供更加開放、務實的空間資源供給和服務平臺，將造紙創新型產業用房建設、土地供給和產業配套等方面形成制度和機制，加大政府服務力度，調動企業主動轉型升級積極性。再次，通過打造造紙專業園區經濟，集中供電、供熱、排污，大力推動循環經濟、節能環保產業措施，并輔以區域內金融、財稅、科技、人才等政策優惠，全面實現產業資源、土地資源、金融資源、科技資源、人才資源等資源的集約使用。

3. 3 通過市場機制競爭調動

李克強總理深刻指出：市場機制具有優勝劣汰的功效。企業只有積極參與市場競爭，才有源源不斷的動力實現技術進步和產品創新，才能在競爭中立于不敗之地。保護市場競爭，維護市場競爭秩序，充分發揮市場配置資源基礎性作用。當前，競爭對于推動我國經濟實現轉型升級，增強我國經濟發展后勁，保持經濟持續健康發展，避免中等收入陷阱具有十分重要的意義。東莞市造紙產業的生產原材料是產業鏈的重要環節，建立和完善造紙產業再生資源（主要是廢紙）、煤炭、化工原料等的有效交易市場極其重要。目前，東莞的造紙原料市場規模總體較大，但尚未形成自由競爭及規模化、集約化、電商化的現代市場模式，行業經常會受到傳統壟斷性買賣行為影響，對造紙產業下一階段聚集發展優勢形成局限。

3. 4 通過科技創新提高驅動

科學技術是第一生產力。東莞市造紙產業發展所遇到的瓶頸是勞動力和土地等要素價格上漲后所帶來的成本上升。解決勞動力成本問題較為有效的方法就是對于這些勞動密集型產業進行就地改造和升級。在這個過程中，要堅持科技創新，實施科技興企。目前，東莞市的玖龍、理文等行業龍頭已通過國家高新技術企業認證，建立了企業內部工程研究中心、檢測中心、知識產權機構等科研平臺，組成了核心技術團隊，為企業發展提供重要的技術支撐。東莞市中堂鎮造紙技術協會、創新平臺的設立，也為打造行業的核心技術競爭力取得優勢，需要更進一步加快驅動行業整體素質的提高與發展。

3. 5 通過金融服務杠桿撬動

實體經濟是金融發展的基礎，金融發展又促進產業結構調整和升級。金融通過資金配置、資本供給、信用孵化、風險分散等市場機制，推動生產要素在不同產業和部門之間合理轉移，促進創新要素和產業深度融合，進而實現產業結構的優化升級。充分發揮金融在推動造紙產業發展中的杠桿作用，不斷創新金融服務，積極為加強銀企雙向合作搭建平臺，讓金融成為加快造紙產業轉調步伐的重要引擎。通過積極發展國際結算、供應鏈融資、貿易金融、跨境人民幣等金融服務，支持造紙企業對外貿易，擴大對外投資合作，帶動技術、產品和服務銷售。同時，加強線上線下兩個市場雙向聯動，增強“走出去”、“走上網”等企業綜合競爭力，充分依托網絡、資金和技術等優勢，加快整合各類金融資源，積極拓展服務功能，為造紙企業提供一攬子高效綜合金融服務。

3. 6 通過產業鏈優化提升

金融危機之后，構建產業價值鏈、全面加強產業合作成為業界的共識。從構建造紙產業鏈到構建產業聯盟和產業生態園區，造紙產業合作的步伐在不斷加快，有力推動了業務創新和產業復興的進程。但應當看到，當前產業鏈建設依然處于初級階段，規范、協調、緊密的產業合作關系尚未真正形成。隨著現代工業步伐的不斷加快和社會需求的日益多樣化，造紙產業產業鏈條越來越長，業務創新的難度越來越大。要推動產業的進一步全面復興，就必須構建更加規范、協調、緊密的產業價值鏈，為業務創新和產業的持續、快速、健康發展注入新的活力。需要解決原材料、深化造紙企業專業分工、培育核心企業主導的產業鏈、加快產業鏈水平技術開發、完善產業鏈外部環境支撐條件的具體優化方法。在造紙產業鏈中， 生產原材料（主要是廢紙）是產業鏈的第一環節，機械裝備是產業鏈的第二環節，接下來造紙企業的直接消費者主要是印刷企業和包裝加工企業，印刷企業與包裝加工企業的消費者為終端銷售企業或者消費者。造紙產業鏈的各個環節之間相互聯系、依存、制約，共同發展。

4 結 論

目前，東莞市造紙產業最大的比較優勢在于已經形成了巨大的勞動密集型產業的集群和相對完整的產業鏈，通過對這些產業進行改造的辦法來實現產業升級，遠比重新打造一個新的產業容易得多。另外，產業升級是進行產業轉移，東莞市已經與其他地區合作共同建立產業轉移園區，以把一些產業轉移出去。同時，東莞市民營造紙企業家，通過自身對行業、市場的敏感性，自行尋找適合造紙產業進一步發展壯大的地域。

東莞市造紙產業轉型升級要走的是循環經濟、節能環保、綠色GDP、現代化、規模化、國際化之路。東莞的造紙企業要在全省乃至全國保持強大的競爭力，今后要充分發揮行業協會、產業聯盟、科研院所等中介組織、高端人才智庫的作用，引導企業積極參與組織規劃、標準規范、技術推廣、市場開拓等方面的工作，促進行業協同創新、打造品牌、引入多元產品，集中提升產業鏈結構、完善金融、產權、電商、倉運等交易平臺及服務系統。從經濟戰略發展的高度出發，在新興產業的引進、扶持的過程中，加大力度、傾斜政策的同時，著力保全、照顧傳統優勢行業、骨干企業的發展壯大，引導傳統產業通過技術創新、科技發展、轉型升級向新興產業邁進，減少或降低棄舊從新過程中帶來的經濟損失、資源浪費，這也是加速經濟健康持續發展的好途徑。

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