銀行機構與支付機構的支付業務比較研究

張璟霖

[摘 要]近年來，我國支付體系等金融基礎設施建設快速發展，支付服務主體呈現多元化發展態勢，逐步形成了以銀行機構為基礎、支付機構為重要組成部分的支付服務市場格局。本文介紹了當前支付服務市場的發展狀況，分析了銀行機構與支付機構的支付業務差異和共性，通過態勢分析法（SWOT分析）對比了銀行機構與支付機構各自的優劣勢、面臨的機會與挑戰，對支付服務市場的未來發展趨勢進行了展望。

[關鍵詞]銀行機構；支付機構；支付業務

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.052

近年來，我國支付體系等金融基礎設施建設快速發展，支付服務主體呈現多元化發展態勢，逐步形成了以銀行機構為基礎、支付機構為重要組成部分的支付服務市場格局。銀行機構與支付機構的支付業務，一方面存在較大差異，另一方面又呈現出一些相近的發展趨勢，是既競爭又合作的關系。在“互聯網+”時代，無論如何創新與跨界，要實現貨幣轉移都離不開支付服務，研究并對比不同支付服務主體的支付業務，展望其發展趨勢，具有重要的現實意義。

1 支付服務市場參與主體及發展狀況

1.1 銀行機構

支付中介是商業銀行的基本職能之一，銀行機構是提供支付服務的傳統主體。支付結算作為一項中間業務，一直都是銀行機構的基礎性業務，提供支付服務獲取的手續費收入屬于中間業務收入。銀行機構的支付服務涵蓋業務范圍較廣，傳統的支付業務包括票據業務、銀行卡業務、匯兌業務等，新興的電子支付業務包括網上支付、電話支付、移動支付等。隨著金融改革的推進，銀行機構開始加快業務轉型，大力發展中間業務，調整利潤增長模式，充分利用互聯網等信息技術發展電子支付業務。2014年，銀行機構共發生票據業務5.78億筆，金額269.99萬億元，同比分別下降16.56%和6.16%；共發生銀行卡交易595.73億筆，金額449.90萬億元，同比分別增長25.16%和6.27%；共發生匯兌、委托收款、托收承付等結算業務26.00億筆，金額1097.50萬億元，同比分別增長39.12%和22.42%；共發生電子支付業務333.33 億筆，金額1404.65萬億元，同比分別增長29.28%和30.65%[ZW（]數據來源：中國人民銀行支付結算司《2014年支付體系運行總體情況》。[ZW）]。

1.2 支付機構

支付機構是支付服務市場的重要組成部分。支付機構的支付業務是指取得支付業務許可證的非金融機構在收付款人間作為中介提供網絡支付、預付卡發行與受理、銀行卡收單等部分或全部貨幣資金轉移服務。自2011年5月人民銀行開始發放支付業務許可證以來，截至2014年年末，累計269家企業取得支付業務許可證成為支付機構。從獲得支付業務許可的類型看，互聯網支付101家、移動電話支付45家、固定電話支付14家、數字電視支付6家、預付卡發行與受理169家、銀行卡收單60家[ZW（]互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付都屬于網絡支付業務。同一支付機構可獲得多種支付業務許可，因此按業務類型統計的機構數量之和大于269家。[ZW）]。從事預付卡發行預受理、互聯網支付業務的支付機構最多，占整個市場的42.78%和25.57%（見下圖）。2014年，支付機構共發生互聯網支付業務215.30億筆，金額17.05萬億元，同比分別增長43.52%和90.29%；共發生移動支付業務153.31億筆，金額8.24萬億元，同比分別增長305.90%和592.44%；共發生銀行卡收單業務167.75億筆，金額15.60萬億元，同比分別增長56.54%和34.72%；共發行預付卡2.39億張，金額740.88億元，同比分別增長-62.71%和-14.82%[ZW（]數據來源：中國支付清算協會《中國支付清算行業運行報告（2015）》。[ZW）]。

支付機構業務類型占比

2 銀行機構與支付機構的支付業務比較分析

2.1 差異性分析

銀行機構與支付機構都是支付服務的提供者，但在支付定位、監管環境、交易特點、支付信用等方面都存在顯著不同（見表1）。

營銷模式更多利用銀行自身渠道，從業務角度進行營銷，傳播力和吸引力較弱。更多從客戶角度開展營銷，善于運用新型營銷渠道，利用互聯網思維，營銷的吸引力和傳播力較強。

業務地位存款款業務為主要收入，支付業務收入為中間業務收入，占比較低。支付業務為主營業務，是主要利潤來源。

支付信用銀行信用是高等級信用，在社會信用體系中屬于支柱和主體信用，是連接國家信用和企業信用、個人信用的橋梁。屬于商業級別的企業信用，弱于銀行信用。

2.2 共性發展趨勢

隨著“互聯網+”時代的來臨，金融改革不斷深化，創新發展成為主旋律，銀行機構與支付機構的支付業務呈現出一些具有共性的發展趨勢。第一，業務創新加速，大力推動移動支付和線上線下結合業務。銀行機構方面，各商業銀行紛紛升級手機銀行客戶端，推出移動支付產品，加快發展移動金融。2014年，建行、光大銀行等銀行機構的移動金融安全可信服務管理系統（TSM）與中國人民銀行移動金融安全可信公共服務平臺（MTPS）成功對接。中信銀行與聯通開展行業合作，浦發銀行與中國移動推出手機支付地鐵應用。支付機構方面，支付寶基于“支付寶錢包”推出的聲波支付、掃碼支付已應用于便利店、超市、購物中心、打車等線下領域。“微信支付”則借助微信客戶端的龐大用戶平臺迅速推廣，應用于購物、打車、醫院等行業。得益于創新驅動及支付機構的大力推廣，中國已迅速站在了全球移動支付的最前沿。第二，拓展業務范圍，將支付服務延伸向更多行業和領域。銀行機構積極發展自有電商平臺以承接傳統客戶的互聯網遷移，鞏固傳統的交易撮合、信貸融資、金融咨詢等業務，并帶動信息貸、流水貸、金融理財產品互聯網直銷和代銷等新業務模式。支付機構利用積累的支付信息流，發揮大數據優勢，整合資金流與商務資源，為客戶提供支付增值服務。此外，一些支付機構還向互聯網金融領域拓展，或是直接從事互聯網支付業務，或是為網絡借貸、股權眾籌融資、互聯網基金銷售、互聯網保險等提供支付服務。

3 銀行機構與支付機構的支付業務SWOT分析

3.1 銀行機構的SWOT分析

銀行機構的SWOT分析見表2。

3.2 支付機構的SWOT分析

4 發展趨勢展望

4.1 銀行機構與支付機構之間的競合關系繼續深化

隨著國內經濟的快速發展和金融市場成熟度的提升，支付服務市場格局及市場參與者的關系也經歷著顯著的變化和調整，銀行機構與支付機構之間的競合關系持續演變，在不斷加強合作的大趨勢下，局部調整與博弈并存。銀行機構和支付機構在向客戶提供支付結算服務方面有著各自的優勢和特點，雙方通過合作可以實現優勢互補。支付機構借用銀行機構的客戶群體優勢，深入挖掘客戶支付服務需求，在商業銀行服務上不能覆蓋的細分市場為客戶提供細分服務，同時依托對支付數據的深度發掘，滿足客戶融資、理財等派生需求。銀行機構通過與支付機構的合作，可為客戶提供多樣化支付渠道和豐富的消費理財等個性化服務，有效提高客戶黏性和滿意度。隨著支付機構業務規模的擴展以及向支付領域的逐步滲透延伸，銀行機構和支付機構在提供服務方面出現了部分交叉重疊，競爭與博弈難免。未來，銀行機構與支付機構之間的競合關系仍會在市場格局的變化調整中不斷演變，雙方可以給予現有資源和潛在能力，全方位探索在“互聯網+”時代如何更有效地共同提升支付服務能力。

4.2 監管政策的持續醞釀出臺，將有助于支付服務市場健康發展

支付服務市場的規范發展，需要從頂層設計上進行前瞻性統籌規劃，同時需要從政策和制度層面加強對市場主體的指導和約束，打造公平公正的市場發展環境。人民銀行等監管部門已著手深入研究網絡銀行和虛擬電子商戶的監管問題，以厘清銀行賬戶與虛擬賬戶的性質和用途，有效規范和引導互聯網支付和移動支付業務。在應對銀行、保險、證券業務以支付業務為切入口，呈現融合發展的趨勢方面，人民銀行等監管機構通過協調監管機制的建立，強化與其他業務監管部門的信息溝通、協調聯動、政策協同，提升對混業經營實施監管的效率和能力。

4.3 支付機構的支付服務提供主體身份與轉接清算職能有望逐漸厘清

支付機構通過與銀行機構系統直連的方式進行業務處理，一方面可以為其他支付服務機構提供交易轉接機清算服務；另一方面又為終端客戶和商戶提供支付和收單服務，同時承擔收單機構和轉接清算機構兩重角色。相對于銀行機構而言，支付機構由于收單業務與清算業務職能合一，在市場競爭中優勢較為明顯。未來，隨著零售支付清算服務市場供給方的進一步豐富，通過搭建統一的網上支付清算平臺，開展價格和服務差異化競爭，支持支付機構業務創新，吸引支付機構統一接入，暢通支付機構跨行清算渠道，該類型支付機構的清算職能與收單等結算職能有望逐步厘清，確保各類型支付服務市場主體站在業務處理、業務價格方面享受同等待遇。

參考文獻：

[1]中國人民銀行支付結算司.中國支付體系發展報告（2013）[M].北京：中國金融出版社，2014.

[2]中國支付清算協會.中國支付清算行業運行報告（2015）[M].北京：中國金融出版社，2015.

[3]靳立華.銀行機構與支付機構支付服務比較優勢分析[J].金融經濟，2015（12）