基于戰略群組理論的中國產險市場競爭格局分析

何占峰 馬立軍

[摘 要]戰略群組，又稱戰略群組集團，其本質是在一個行業內，在資源支配、核心技術和經營戰略比較相近的企業組合。相同的戰略群組內的企業市場競爭戰略相似，競爭激烈。經過分析，產險市場各競爭主體競爭戰略分化明顯，不同戰略群組間競爭重點差異較大。對產險公司而言，戰略群組理論可以更清晰地描述市場競爭格局，分析競爭對手，找準市場定位，把握競爭方向。

[關鍵詞]戰略群組；市場定位；競爭格局；產險

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.012

戰略群組，指在一個產業中，多家公司的市場定位、專業化、品牌、技術、產品以及客戶群體基本相同，則該類企業歸為一個戰略群組。本文結合中國產險市場發展態勢，選取核心指標進行定量分析，主要分析步驟如下。

一是分析中國產險市場業務發展情況以及行業內主要競爭主體；二是選擇戰略群組分析指標，構建戰略群組模型；三是對指標進行描述性統計，相關性檢驗以及標準化處理，得出量化分析結果；四是對戰略群組劃分結果進行組內競爭態勢和組間競爭態勢分析；最終得出結論：中國產險市場戰略群組競爭格局明顯，保險公司選擇戰略定位不僅要分析行業，更要分析競爭格局，做好市場定位。

1 中國產險市場競爭基本情況

1.1 保險公司的業務形態多樣化

2014年，中國產險市場共有經營主體65家，其中，中資保險公司43家，外資保險公司22家。從業務形態看，除商業保險公司外，還有政策性保險公司、自保公司、在線保險公司；另外，也有各種互助保險組織，如中國漁業互助組織、中國船東互保協會等。保險公司為在競爭中生存，內部機構的設置也在逐漸打破傳統的地域設置的模式，走向扁平化的管理模式。

1.2 市場業務增速進入新常態

2014年，中國產險市場保費收入7544.4億元，同比增加1063.2億元，增速16.4%。2010—2014年，產險市場業務增速分別為34.5%、18.7%、15.7%、17.2%和16.4%。從趨勢看，產險市場整體業務增速呈現趨穩、趨緩的發展態勢。

根據“新國十條”[ZW（]國發〔2014〕29號《國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見》。[ZW）]發展目標，至2020年，我國保險深度達到5%，保險密度達到3500元/人。若按照保險深度口徑，假設GDP增速保持在7.0%左右，則到2020年，保險業保費收入將達49317.1億元，年均增速在15%以上。若按照保險密度口徑，假設人口自然增長率為0.5%，則到2020年，保險業保費收入將達到50186.3億元，年均增速16%左右。

2 戰略群組模型構建

2.1 樣本數據

本研究的數據主要來自《中國保險年鑒》2010—2014年數據，選取國內產險市場共計40家數據比較齊全的公司[ZW（]本次分析只選取中資公司，不含外資公司數據。原因有二：一是外資公司占產險市場份額較小，為1%左右；二是部分外資公司業務數據不穩定，不具有聯系性。[ZW）]。從經營角度，可以把保險公司的經營劃分成三大板塊，分別是業務獲取、風險管理和資本配置，分別可以選取規模、業務結構、增速、管理效率、資本及人力資源6項指標，見表1。

規模指標。表達公司的業務總量，是公司社會影響力、市場影響力的重要體現。

業務結構指標。對財險公司尤其重要，反映公司的盈利能力和產品、客戶群體構成，不同業務結構的公司，最終的經營績效和市場影響力截然不同。

增速指標。反映公司的持續發展能力和成長能力。管理效率，體現公司的財產保險業務的前中后端的風險管理和管理效率。

管理效率指標。手續費傭金、業務及管理費用，體現公司的保單獲取能力，在激烈競爭的市場，保單獲取能力高的公司，能以較小的成本，持續不斷地獲得業務，但能力低的公司，只有通過高于市場平均水平的手續費傭金和管理費用才能從市場獲得業務。賠付支出與已賺保費的比值，更體現了公司的風險篩選能力和理賠管理水平，由于財險保險公司的經營的特殊性，如經營的年度性、業務的復雜性和管理的煩瑣性，理賠管理的科學性直接影響公司的長期持續穩健發展。

資本指標。對任何一家公司來說，資源配置不僅反映了公司的當前實力，也反映了公司以后若干年度的持續發展能力，尤其以資本的表現更為突出。

人力資源。對產險公司來說，人力資源也是反映企業管理效率的重要指標，通過對“學士學位以上人員占比”指標分析，外資公司、專業性公司的指標水平相對比較高，中資傳統公司有一定的差距。

2.2 聚類方法的選擇

對戰略群組不同的研究文章，采取的聚類方法也不盡相同。本文針對中國保險市場其中的一個領域——產險市場，對象主體比較明確，指標選擇重點突出，聚類方法如下。

第一，為了減少極端數值影響，對選取的6個變量進行標準化處理，采取z分數（z-score）處理方法。

第二，一般情況下，選取的6個變量之間均具有相關性，如果是強相關性，會導致變量權重設定錯誤，分組結果失真。本文在進行聚類分析前，先進行相關檢驗，本文選取Pearson檢驗。

對產險公司來說，注冊資本是保險公司自有資本數額的體現，在監管部門償付能力要求下，某種程度上也代表可以接收業務規模的多少。所以，注冊資本也是一個重要的指標，之所以未選取“注冊資本”這一重要指標，是因為經過檢驗，注冊資本與公司的整體業務規模高度相關，相關性大于65%。

第三，聚類分組的數量問題，分析方法本身不能產生聚類組數，需要根據分組結果進行檢驗，選擇最優的分組結果。一般來說，（聚類結果緊度指標）比較科學地判定最優分組結果。

3 戰略群組模型結果分析

3.1 指標變量的描述性統計

在未對指標進行標準化處理以前，對指標進行描述性統計，各項指標結果見表2。

3.2 樣本相關性檢驗

通過SPSS統計對6個指標進行相關性檢驗，Person相關系數結果顯示，六類指標之間的相關性均在可控范圍之內。

3.3 模型分析結果及解釋

根據邁克爾·波特市場競爭理論，企業在市場競爭中主要面臨三種戰略選擇：總成本領先、差異化和聚焦戰略。經過聚類分析，產險公司共分為5個戰略群組。每個戰略群組具有不同特點。需要特別說明的是，從動態角度看，戰略群組分析是一個時點的概念，不同的年份數據做出的戰略群組聚類結果是不一致的。詳見表3。

戰略群組SG1：注冊資本金較高，公司成立時間較早，業務覆蓋范圍廣，技術和數據積累豐富，分支機構和公司人員也都居于市場前列，具有較強的規模效益優勢，在市場競爭中，具備比較明顯的總成本領先戰略優勢。

4 基于戰略群組的市場競爭分析

4.1 戰略群組組間競爭分析

以SG2組為例，未來一段時期內，中華聯合、國壽財險、太平保險、陽光財產、華安和大地財產等保險公司在業務范圍、機構鋪設和技術積累等方面與A組有較強的相似之處或接近A組的水平，業務規模也相對較大，所以，SG2組與SG1組業務交叉領域較大。SG2組與SG4組的競爭領域主要集中在某些專業領域，由于SG4組在專業領域具有股東優勢或政策優勢，反而在競爭中具有較強的優勢。詳見表4。

4.2 戰略群組組內競爭分析

戰略群組內部競爭激烈，在多數行業中，越相似越競爭。由于同在一個戰略群組中，資本實力、業務規模、品牌形象和市場影響力等要素基本類似。又同時處于一個細分市場中，很有可能產生同質化的白熱化競爭。

以戰略群組SG4為例：組內多家保險公司都是農業保險公司，業務領域專注于農業保險，而全國保險市場中，農業保險相對有限，而且這些公司之間均沒有特別突出的戰略優勢，那么，在農業保險這個狹窄的市場領域內，競爭基本白熱化。

5 結果討論

5.1 分析競爭格局

通過戰略群組的劃分，可以量化地模擬市場競爭，直觀形象地表示市場競爭格局，幫助企業管理者進行戰略決策。在產險市場常規分析中，往往注重市場的主要指標，如行業整體的成長性和結構性，忽視了行業內部的競爭格局，戰略群組分析可以幫助企業對行業內各個企業的戰略意向進行分類，對于了解對手的競爭戰略也十分關鍵。

5.2 尋找競爭方向

具體來說，保險行業各戰略群組的不同主要體現在以下幾個方面。

一是重點業務范圍。有的保險公司集中在車險方面競爭，有的企業注重車險以外的其他保險產品；也有企業注重所有的保險產品的開發和業務拓展；二是多元化程度。產品組合的范圍；規模的大小，資源運用效率的高低等；三是規模經濟的程度。對產險公司來說，在一定時期內，其固定成本是相對穩定的，保持一定的業務規模可以有效降低成本率，攤薄固定成本，而業務規模較小的保險公司，其固定成本開支難以攤薄。

對于試圖在未來進入保險行業的企業來說，需要根據自身的資源與能力、進入的動機、目的等，針對進入領域、經營范圍和市場競爭戰略做出明確的評估。對于保險行業的潛在進入者和從業企業來說，明確行業內戰略群組的數量、成員構成、戰略特點，是企業進行競爭分析的基礎，對于其制定和選擇競爭戰略具有重要意義。

5.3 明晰企業市場地位

目前，絕大多數管理者只注重行業與企業自身的特征對企業運行結果的影響，忽略了戰略群組這一層次。一般來說，動態戰略群組結構提供了一種嶄新而有效的分析行業內競爭格局的方法與途徑，很好地彌補了行業結構分析與資源分析的不足，對于保險公司的管理實踐具有一定的指導意義。

本文的研究結果證明，在戰略分析與制定的過程中，在行業、企業這兩個基本單元之外，同時將戰略群組作為基本的分析單元能夠幫助企業管理者更好地制定競爭戰略。實際上，將戰略群組作為績效和競爭的分析單元更為合理，因為以行業為分析單元過于寬泛，企業與其主要的競爭者處于相同的行業環境內，行業層面的分析很難對競爭格局有清晰的認識。而與企業個體相比，以戰略群組為分析單元更具體地考慮了企業所面臨的外部競爭環境，而這些，才是企業真正展開競爭的市場。

參考文獻：

[1]國發〔2014〕29號.《國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見》[EB/OL].（2014-08-10）[2014-08-13].http：//news.xinhuanet.com/insurance/2014-08/13/c_126867451.htm.

[2]何占峰.產險公司市場競爭戰略分化加劇及“兩頭不靠”的思考[J].中國市場，2015（2）：32-34.

[3]楊鑫.中國保險業的行業競爭結構研究[J].保險研究，2011（4）：18-31.