中國乳業上游調查

黃語賢

“風波就要過去了”

從北京出發，三個小時車程就能到達河北省行唐縣。行唐，地處河北腹地，經濟較為落后，建筑低矮，甚至這座城市的公交車都是用面包車改裝而成，但這里在過去兩個月中成為全國媒體關注的焦點——“倒奶殺牛”風波的重災區。

在此之前，記者聯系了行唐縣10多位奶農，但他們絕大部分都拒絕接受采訪，其中一位白姓養殖小區廠長在電話里告訴記者，之前接受媒體采訪，不僅受到其他五位股東的譴責，也遭到乳企的警告，已是驚弓之鳥，“根本不敢出來講話。”

在與記者多次溝通后，老白才勉強答應接受采訪。只是，當記者趕到其養殖小區時，老白還是選擇了逃避，養殖場里除了一地的牛糞、玉米桿，以及上百頭奶牛，空無一人。

一位再三要求匿名的奶農告訴記者，乳企把之前接受媒體采訪的奶農列入了黑名單，還跟他們開過會——在這個風口上，誰都不愿意出來。

“不過這場風波就要過去了。”這位奶農表示。政府介入后，從2014年10月持續到2015年年初的倒奶殺牛風波趨于平息。

奶農們將這次風波歸罪于乳企，因為乳企一直拿鮮奶收購標準說事兒。“檢測機構應由國家建立，鮮奶質量達不達標不應該企業說了算。”行唐縣奶業協會秘書長蓋連義也如此說。

但事實并非這樣簡單。這并不單單是關于質量標準的分歧和博弈。兩者之間的供需變化，一直左右著近年來中國乳業的穩定與動蕩。

作為河北最大、全國第三的奶牛養殖縣，從三聚氰胺事件到倒奶殺牛，行唐縣屢屢成為乳業風波的中心。把它作為入口和樣本，我們可以梳理出近年來中國乳業發展的三個關鍵節點：

2008年，三聚氰胺事件。行唐縣奶牛養殖戶遭受重創，從6000戶逐漸縮減至2000戶。那之后，行唐縣的奶牛養殖業經歷了第一次轉型，奶農告別了單打獨斗的分散經營，轉向養殖小區抱團生存。

這種養殖小區由建設者提供養殖奶牛所需的場地、設備，吸引養殖戶入駐，小區統一配送飼料、統一銷售，然后從售價中抽取管理費，約400～600元/噸。不過現在看來，養殖小區并沒從根本上改變奶農落后的生產模式，只是單純將分散的奶農聚集在一起。

2013年，奶荒。奶荒的前奏開始于2010年，從這時起我國原奶的缺口逐漸擴大，到2012年年底已經達到359.6萬噸。原因是，一系列奶業政策的出臺，導致奶農進一步減少。緊接著2013年6月出現高溫天氣，大量奶牛中暑死亡，進一步加劇了奶源的供給缺口。與此同時，新西蘭恒天然肉毒桿菌事件，讓消費者對國外的奶粉也產生了懷疑，轉而購買國產奶粉，銷量的提升導致國內原料奶的缺口進一步加大。

這個時候，一些沒有固定奶源的乳企開始“搶奶”，通過高價和優惠，聯合一些奶販子去游說那些養殖小區里的奶農。因為價格足夠誘人，這樣的游說總會見效。市場因此被搞亂，原奶價格也一路從3元/千克漲到4元/千克，后來甚至突破5元/千克。

原奶漲價，奶農受益，原本低迷的養殖熱情瞬間高漲。但這又為之后的原奶滯銷埋下伏筆。

2014年10月至2015年年初，倒奶殺牛風波。導致這場風波的另一個原因，是國際奶價的持續走低。乳企受成本驅動增加了還原奶（所謂的還原奶就是將進口奶粉重新加工，還原成常溫奶）的比例，對鮮奶的需求降低。

這三個節點是近幾年乳業矛盾的波峰，這種矛盾一直存在，且不斷波動、循環，形成了一個怪圈。就像奶農殺牛也不是現在才有，而是幾乎隔一年就會出現一次，只不過因為數量少，沒有引起大范圍的關注。

進退維谷

奶農就像一葉孤舟，在供需波動的海面沉浮。他們無法決定自己的命運，卻一心想要追逐市場的浪潮。奶荒時，奶農待價而沽；滯銷時，又束手無策。

作為個體的奶農無法抵擋市場的風浪。相比之下，牧場的生存空間要比奶農大得多。

比如在三聚氰胺事件后走進人們視線的現代牧業，它2008年拿到蒙牛的10年長期訂單，成為蒙牛的“鐵桿”供應商。這之后，現代牧業得到長足發展，推出了“萬頭牧場”計劃，在安徽、四川、湖北等8個省圈地養牛，成為國內最大的乳牛畜牧公司。

2013年，現代牧業羽翼漸豐，開始謀求新的身份——品牌商，并降低了對蒙牛的原奶供應。在雙方關系最為緊張的時候，現代牧業集團副主席高麗娜告訴媒體，“蒙牛奶源很緊張，天天找我們要奶，最近甚至希望我們將已經銷售出去的原奶回收回來。”

“小弟”竟然擁有了跟“大佬”叫板的資本，乳企在產業鏈中的強勢地位受到挑戰。三聚氰胺事件后，國內乳企失去了市場和人心。要改變現狀，只能加強對奶源的控制，盡量避免再出現大的質量問題。

依靠已經成熟的牧場，難免受制于人，蒙牛和現代牧業之間的故事就是例證。最好的出路，或者說最長遠的打算，就是建立自己的牧場。但自建牧場花費大，平均下來，一頭成年奶牛的價格是1.6萬元，加上土地租賃、基建、飼料等成本，整體養殖成本約4萬元。建立一個中型規模的牧場，奶牛數量大概在1000頭左右，成本至少就要4000萬元。

即便資金不是大問題，時間成本也是需要考量的重要因素，因為建立牧場需要一個漫長的周期。一頭奶牛單從懷孕到產奶就需要28個月。

如此一來，乳企只能退而求其次，用還原奶替代鮮奶。這樣做有兩個明顯的好處：

一是安全。這些從國外進口的奶粉各項安全指標都高于國內奶農生產的原奶，但整個過程要經過兩次超高溫處理，營養成分流失嚴重。乳企在營養和安全之間，選擇了后者。

二是成本。2014年，由于品質與價格不匹配限制了國內奶業的競爭力，洋品牌蜂擁而至，進口原料奶粉價格從4000美元/噸高臺跳水至2500美元/噸。這直接導致的結果就是，乳企使用洋奶粉做原料的成本價在2.7元/千克左右，比2.7～3元/千克奶農鮮奶成本要低。

這樣做存在政策風險，國家已有明確規定，在鮮奶中嚴禁使用還原奶。而且，消費者知道后肯定又會加深對乳企的負面評價。

在中國，奶農和乳企更深層次的矛盾，是小農經濟和工業時代的矛盾。一方目光局限，技術落后，更談不上管理和質量管控意識；另一方卻迫切需要規模化、規范化，以應對“入侵者”的威脅。所以，不管是使用還原奶、還是和牧場合作，乳企都是在想方設法降低對奶農的依賴。

但從另一個角度來說，這也是在倒逼整個產業鏈的升級。

托管模式能否行得通？

行唐縣官莊牛場是這次風波中的一個特例，不僅沒被波及，奶價還比當前的市場價每千克高出0.68元。但在2014年6月之前，行唐縣官莊牛場還處于經營不善、產奶量低，每月賠20多萬元的窘境中。

官莊牛場的變化源于一家名叫中鼎的牧業公司。這家公司接管官莊牛場兩個月后，官莊牛場就重新盈利，奶牛平均產奶量提升了30%。而且牛奶質量上，微生物都從接管前的100萬個/毫升降低至20萬個/毫升。

中鼎牧業成立于2013年5月，它不是一家傳統的牧業公司，而是通過托管瀕臨破產的養殖小區、中小牧場，幫助它們扭虧為盈，然后從中收取管理費。中鼎一直活躍在河北地區，目前已完成32家牧場改造。在此次剩奶風波中，中鼎托管的養殖小區沒有發生一起倒奶殺牛事故。

相對于建設一個牧場的大投資，中鼎采用的模式屬于集約型：

一是存量整合。中鼎不是另起爐灶，而是整合原有資源。中鼎會支付給養殖小區廠主一定數額的場地使用費。在接管官莊牛場時中鼎就支付了20萬元的費用，并以每頭2000～2500元/年的租金租用奶牛，等合同到期，再把奶牛還給養殖小區。

僅這兩項，中鼎就節約大量資金，一方面不用購置或者租賃土地，另一方面不用購置奶牛。

二是全程托管。首先，對擠奶設備、牛棚牛舍進行管理改造，改善奶牛的生長環境；其次，建立TRM拌料車間，實現統一配方、統一給料；第三，中鼎會給養殖小區配備繁育師、獸醫師，做到專業指導和信息暢通；最后，實施數字化管理，中鼎有專門的數據員負責將牛場的飼料使用量、整體余量，以及擠奶區的各項經營數據同步上傳到中鼎牧業的信息化數據平臺。

三是可復制。中鼎模式最大的好處就是投入相對較少、流程明晰、便于復制。正是因為這種可復制性，中鼎牧業已經吸引了鼎輝、首業超過4億多元的投資。

中鼎模式也存在一些現實問題。2013年，隨著奶價一路走高，不少奶農開始通過銀行貸款或民間借貸的形式大批量購買奶牛，民間借貸最低月息是2分，中鼎給的租金還不夠還貸。

盡管如此，中鼎模式依然值得借鑒，至少奶農可以從中找到生存的希望。

出路不只一條

其實不僅是中鼎模式，牧場模式也存在風險。

2014年11月，現代牧業通山牧場遭到周邊13個村村民的圍堵，原因是牧場造成的廢物排放、臭氣熏天等環境問題已經嚴重影響了當地村民的日常生活。而類似這樣的事件，在2012年就已經發生過。

近幾年，國內大型牧場的建設正熱。據不完全統計，在國內萬頭規模的牧場已經超過20個。這樣的急功近利超出了環境的承載能力和企業自身的管理能力，必然會引發環境問題。

但這種風險是可以通過資金投入和管理投入緩解的。總體來說，這兩種模式都是被業界看好的中國乳業的解決方案。

目前擁有良好奶源的乳企開始開發高端品牌。這能帶來更高的利潤，這部分利潤如果投入到奶源的建設中，將形成乳業發展的良性循環。

一些實力雄厚的乳企開始加快自建牧場的步伐。光明乳業就在武漢投資1.3億元建設“生態示范牧場”，君樂寶集團也在2014年3月完成了自有牧場的建設。截至目前，蒙牛集團已累計投入超過40億元，參股、合建了14座萬頭以上超大型現代牧場，并且還將繼續建設20座到30座超大型牧場，預計未來三年內，實現100%原奶由規模牧場提供。

同時，他們也將觸角伸向國外。大康牧業、三元乳業等企業都在海外斥巨資收購牧場。

與牧場模式的蓬勃發展不同，近年來唱衰奶農的聲音不絕于耳。不少人認為，中國乳業正進入三聚氰胺重創恢復期的收尾階段，奶農已經完成其歷史使命，規模小、布局散、水平低的養殖小區將在未來兩三年內退出歷史舞臺。

也有人分析，乳企不會完全切斷奶農這一渠道，因為國家政策尚不明確，未來如果收緊牛奶進口，乳企少不了還要跟奶農打交道。

被多方拋棄的奶農也在自救。他們推著小車，將新鮮的牛奶運到周邊的居民區去售賣，甚至直接給居民提供訂奶服務，玩起了時下流行的O2O。但這樣的模式很難做大，它只能維持奶農的生計，無法推動奶農實現規模化。

奶農的另一個出路是跟區域性的乳企合作。這些乳企規模相對較小，沒有雄厚的資金自建牧場，也沒有實力和大型乳企搶奪牧場奶源。養殖小區和奶農散戶會成為他們最好的選擇。如果雙方形成良性刺激，未來都能為對方贏得更大的生存空間。

而與這些可能和希望形成對比的，是養殖小區的散、亂、差。在老白的養殖小區，滿地的牛糞讓記者無處下腳。舉目望去，遭遇了一番倒奶殺牛清洗的小區顯得極為蕭條。老白也許就躲在某個角落注視著記者，他沒有勇氣走出來，或者他沒有意識到自己可以走出來。

工業化、信息化的車輪滾滾向前，處于底層的弱勢群體也許難逃被碾壓的命運，這樣的現實冰冷而無情。我們總是希望走得更快，但當鏡頭對準這當中的每一個人，以及他們真實的生活和家庭時，我們又希望放慢前進的腳步……