我國食用植物油行業未來仍有較大增長空間

根據國家統計局公布數據，2014年1-11月我國食用植物油產量約為5889.5萬噸，同比增長7.6%；11月中國生產食用植物油620萬噸，同比增長4.7%。其中，大豆油產量約為2042萬噸，菜籽油產量約為585萬噸，花生油約為321萬噸，棉籽油約為233萬噸，其它還包括葵花籽油、玉米油、棕櫚油等。

進口方面，隨著國內精制食用油產量連年遞增，食用油進口量也呈遞減趨勢。中國海關最新統計數字顯示，2014年11月份我國食用植物油進口量為40萬噸，1-11月為592萬噸。與去年同期相比減少15.6%。

根據《國家糧油信息中心》報道顯示，2014年1-11月，中國大豆累計進口量為6287萬噸，較2013年同期的5597萬噸增加12.3%。目前市場預計12月大豆進口量為750萬噸左右，如果這一預期實現，中國2014年全年大豆進口量將首次突破7000萬噸。2014年1-11月國內棕櫚油進口量達到528萬噸。11月棕櫚油進口量為36萬噸，比10月下降了32.8%，較去年同期下降41.7%。目前國內庫存在65萬噸左右，仍處于高位，需求清淡，豆棕價差不斷縮小，影響了棕櫚油的替代作用。有機構預測，到2015年度棕櫚油進口量預估下調30萬噸，在600萬噸。

生產技術方面，近年來，我國食用植物油行業技術發展較快，但整體而言在低端市場產品同質性較明顯、技術含量偏低；此外，我國油脂加工設備制造業還存在諸如企業數量多、規模小、自主創新能力薄弱、企業產品中精品少等問題，與國際先進水平的差距主要體現在裝備的機電一體化水平低、油脂深加工裝備開發能力不足、大型關鍵技術裝備依靠進口及裝備工程化和成套性有待提高上，這些因素制約了我國植物油加工業技術水平的提升。生產環節的同質化特點，導致該環節企業對上游原料供應商和下游品牌客戶的議價能力偏弱。

市場競爭方面，在豆油、菜籽油、花生油等傳統品種領域，以益海嘉里和中糧集團為代表的行業巨頭在下游控制了品牌小包裝油的大多數市場份額，在上游掌握了大豆、棕櫚油等主要原料的來源，在中游則掌握了70%以上的大豆壓榨產能，對國內的食用植物油行業形成全面控制之勢。在一線城市市場，國內中小企業很難在主流食用油品種上與領先者競爭；但在二、三線城市乃至縣鄉市場，一些中小企業、地方品牌則擁有一定的品牌、渠道和配送優勢，占據較大的市場份額。

在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新興油品領域，伴隨普通油向健康油的升級換代，以山東三星集團、西王集團、佳格、湖南金浩為代表的一批中小型油企，通過在健康油細分領域加大投入，大力發展自有品牌的小包裝油，取得較好效果。例如，在中國食用油大部分為外資主導的格局中，健康油中成規模生產的玉米油卻出現了中國企業占主導的局面，山東三星集團已經處于這一細分行業的龍頭地位。2014年山東三星集團食用玉米油產量為9.98萬噸，占中國總產量的44.2%，其旗下“長壽花”自有品牌與“金龍魚”、“福臨門”三者合計占據中國小包裝玉米油69%以上的市場份額。

隨著經濟的發展、生活質量的改善和消費觀念的轉變，人們更注重健康消費，對動物油脂消費越來越少，植物油消費逐年增加。顯示我國食用植物油行業未來仍有較大增長空間。

2003-2012年期間，中國精制食用植物油產量保持增長態勢。2012年，食用植物油產量達5176.18萬噸，較2011年提高19.5%，是2003年產量的3.4倍。其中，豆油占總產量的52.2%；菜籽油和花生油分別占21.8%和10.6%；玉米油、茶油等小品種油發展也相對較快。

中國是全球最重要的油籽和植物油進口國之一。2012年，中國進口植物油960萬噸，進口油籽6228.0萬噸，均創歷史新高。大豆是主要進口油籽，2012年占總進口油籽的93.7%；棕櫚油是主要進口食用油，2012年占總進口植物油的66.1%。與此同時，菜籽油、橄欖油進口增速也較快，2012年進口量同比增速分別達210%和25.9%。

2012年，豐益國際實現營業收入454.6億美元，其中46.7%來自中國市場。豐益國際旗下益海嘉里公司，是中國最大的糧油加工集團之一，豆油市場占有率在10%以上。益海嘉里旗下擁有“金龍魚”、“元寶”、“胡姬花”等品牌，其中，“金龍魚”系列食用油是中國油種最齊全的食用油品牌。

中糧集團在2012年的油料加工能力1106萬噸/年，擁有“福臨門”、“福掌柜”、“四?！薄ⅰ跋灿焙汀肮然ā钡绕放?，豆油市場占有率近10%。中糧集團食用油業務主要集中于中國糧油與中國食品兩家港交所上市公司，2013年上半年，中國糧油凈利潤同比下降3.4%，中國食品則虧損1.9億港元。

與大宗油品的企業相比，中國玉米油生產企業經營狀況較好。2012年，長壽花食品、西王食品兩家公司毛利率分別為19.9%、21.8%，遠高于食用油行業8%水平。

《2013-2015年中國食用植物油行業研究報告》的內容主要包括以下幾方面：

中國食用植物油行業的政策環境、行業標準、發展規劃等；

中國食用植物油行業發展現狀、市場供需、進出口貿易、價格走勢等；

中國豆油、花生油、菜籽油、玉米油、橄欖油等細分品種的發展現狀、市場供需、進出口貿易、價格走勢等；

中國16家主要食用油加工企業經營現狀、投資并購、業務分析及發展預測等。

本報告回顧了食用植物油行業2014年發展情況，包括行業現狀、產品市場產銷量、技術水平、上下游運行、國家政策、重點企業分、產品進出口、行業投資等，報告從不同角度論述對食用植物油行業的發展進行細致研究。

本報告主要依據相關資料，結合定量分析與定性研究的基本方法對2015年食用植物油行業進行預測。主要預測方法涉及計量經濟學相關理論與模型、數理統計分析技術、項目管理理論、財務分析預測模型等。