16家上市銀行盤查應對之術 不良率全線反彈 主動暴露風險

面對銀行業全線反彈的不良率，各銀行都在積極應對，加大對不良資產的處理、核銷。房地產等產能過剩行業是不良重災區，如今都在抓緊盤查，貸款投向進行轉型

在維持了多年的低位運行后，今年以來，多家上市銀行不良率高企，且多數今年前三季不良率增幅明顯超過前兩年的年增長率。

三季度，農行不良率高達2.02%，多年來首次突破2%位列第一，招商銀行、興業銀行則以1.6%、1.57%分列二三。不良率增幅較大的招商銀行和興業銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。寧波銀行、北京銀行、南京銀行表現較好，僅有0.88%、0.94%、0.95%，其中寧波銀行是唯一較今年年初出現負增長的上市銀行。

緣何銀行不良貸款率全線反彈？高低差異區別主要在哪？為更進一步了解情況，《投資者報》向多家上市銀行發去了采訪提綱。

不良貸款率全線反彈

三季度末，商業銀行不良貸款率升至1.59%，二季度末為1.5%。此外，商業銀行撥備覆蓋率167.7%，貸款撥備率3.26%。

根據16家上市銀行的三季報顯示，不良貸款余額為9080億元，比2014年末增長了近三成，不良貸款率全線反彈。

根據Wind數據顯示，三季度16家上市銀行不良率前五從高到低依次為：農業銀行、招商銀行、興業銀行、建設銀行和民生銀行，不良率分別為：2.02%、1.6%、1.57%、1.45%和1.45%。

對此，興業銀行在接受《投資者報》記者采訪時表示，將繼續堅持真實、主動暴露風險?！耙皇窃诋斍敖洕滦衅冢瑢τ跐撛诘牟涣柬椖?，本著實事求是的原則及時下調分類、暴露風險，并通過加大考核，督促經營機構提前化解處置，為資產質量的整體穩定夯實基礎。二是在當前實體經濟比較困難的背景下，我們堅持與企業同舟共濟。將有限的業務資源支持保障優質客戶，共渡難關，同時適當加提撥備，增強風險防控主動性?！?/p>

興業銀行有關負責人向本報記者表示，基于以上考慮，銀行選擇適當容忍壞賬率的上升，但同時嚴守風險底線，繼續提高總體撥備。

“2015年三季末撥備覆蓋率189.64%、撥貸比2.97%，處于股份制銀行較好水平，我們完全能夠有效防范和抵御相關風險。”興業銀行上述負責人對《投資者報》記者說。

產能過剩行業是不良重災區

與年初相比，增幅較大的招商銀行和興業銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。增幅較小的寧波銀行、南京銀行、中信銀行、北京銀行則不到10%，分別為-1.12%、1.06%、9.23%和9.3%。

“伴隨經濟增速下行以及國內經濟結構調整，部分行業現金流萎縮、利潤下滑、經營困難的情況。特別是部分產能過剩行業的銀行貸款，質量有所下滑。房地產行業逐漸暴露出的風險亦是造成銀行不良率提升的主要因素。尤其是一些二三線城市，房價回落較大，投資回報率大幅下降，銀行隨之開始收縮房地產貸款?！?/p>

格上理財研究員樊迪認為，銀行的不良貸款率受大環境影響較大。銀行又迫切開發新業務，風險防控不足，加上部分員工行為失范，造成個貸資產不良率逐年攀升。

“近兩年發展迅速的個人消費貸款領域，資產質量也并不高，也是銀行不良貸款率攀升的一個因素。” 樊迪對《投資者報》記者說。

銀行的回復中，普遍提到當前中國經濟的“三期疊加”階段。經濟增速持續下行，經濟結構深度調整，過剩產能化解及新興產業培育都需經歷一個比較漫長的過程。這些情況導致實體企業風險可能進一步暴露，給銀行資產質量管控帶來較大壓力。

“一是加強內部風險控制制度的建設與完善，防范內部風險;二是在消化不良資產方面，可通過主動與財稅部門溝通，爭取靈活的自主權和財稅配套政策、打包轉讓不良貸款、通過與司法機構協調維護債權等方式。”樊迪建議道。

銀行正在加緊對不良的核銷

經濟下行期不良多發，不良撥備計提增多。對不良的管理引起銀行業的重視。

作為不良率較小的3家銀行之一，南京銀行三季度不良率為0.95%，較年初增加了1個百分點。據悉，為穩定資產質量，南京銀行主要從風控、信貸結構、風險排查、風險前移和提高資產質量責任意識的5個方面加強了對銀行資產質量的管控力度。

“年初根據風險形勢特點，我們明確主要風險領域，并提出針對性的管理建議和管控措施，而按照經濟發展態勢和國家產業導向政策主動調整信貸結構，我們重點規避當前高風險行業和客戶，將信貸資源導向至國家及區域政策支持的重點產業。”

南京銀行有關負責人向本報記者介紹，為強化存量授信業務的排摸和出清，銀行開展了滾動式排摸，多手段發揮訴訟、以物抵債、核銷等清收手段加快存量不良處置，并加強了分行資產質量的整體考核力度。

中信銀行在先前的半年報業績中提到，管理層重中之重就是對不良的控制、處置和風險的化解，減少撥備、核銷，即利潤空間。

興業銀行表示，將通過盤活存量、優化增量，加強客戶準入和退出來繼續完善全面風險管理機制積極防控各類業務風險。行業方面，優先發展基礎設施、民生、戰略新興產業、現代農業、綠色環保產業，支持醫療、教育、旅游、通信等弱周期及民生消費行業。區域方面，重點支持“一帶一路”受益地區、京津冀一體化、長江經濟帶。同時，對于產能過剩行業限制投入，不符合國家產業政策、環保要求等項目禁止介入。