基于設計檢查表的產品研發管理實踐

徐清魁，任國清，榮勝軍，李玉剛（安徽江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

基于設計檢查表的產品研發管理實踐

徐清魁，任國清，榮勝軍，李玉剛
（安徽江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

摘 要：文章介紹了在汽車研發過程中推行設計檢查表，采用標準化管理工作方法并與IT管控平臺結合，有效的實現了研發精細化、標準化和可執行化管理控制。

關鍵詞：設計檢查表；標準化；研發

10.16638/j.cnki.1671-7988.2015.10.051

CLC NO.: U471.2 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2015)10-144-03

引言

根據ADL的相關統計，汽車行業研發費用占銷額比例在4%以上，5年新產品銷售占總體銷售比例43%以上，因此汽車行業一直是高效創新。因此研發創新對于汽車企業經營是價值鏈的關鍵一環，市場變化越來越快，產品生命周期越來越短，新技術應用越來越快，質量要求越來越高，能否開發出符合消費者的產品是企業經營者非常關注的。對汽車研發的管理大多數企業也都通過了質量管理體系，有的汽車廠還有自己的產品開發流程，在開發中推行項目管理，但往往得到的結果卻還是高低不同，一般企業與一流企業的產品研發差距究竟在那里？深入分析可以發現：差距之一在于研發過程的精細化、標準化和可執行化管理。而通過在汽車研發中推行標準化的產品設計檢查表(Check list)，就是實現精細化和可執行化管理的手段。檢查表是從質量領域開始應用的，更多是用在符合性檢查要求，考慮到研發過程還有創新特性，因此產品設計檢查表需要一些編寫方法。

下面就如何推行產品設計檢查表談一下自己的看法。

1、產品設計檢查表的概念

產品設計檢查表是將設計中所要遵循的一些原則、規則與經驗提煉歸納出來，分項羅列的標準化表格。作為一種研發管理的輔助工具,一般用來引導與提醒設計人員對這些內容進行分析檢查，幫助設計更好發現潛在問題，進而不斷改進優化設計。產品特性主要是在設計過程中形成的，產品生命周期中的要求在設計中都要考慮，因此檢查表內容可以涵蓋整個產品生命周期，從規劃到制造，甚至包括使用、報廢拆解。

它的原理是將產品開發中復雜問題分解為簡單問題，語言描述問題歸納成指標參數問題，多元問題歸納為是與否的二元問題的一種表格，是方便執行者（設計人員）的執行與檢查，幫助監管者開展評審的標準化管理工具。具體某個檢查表也是產品研發過程中的一種狀態記錄表，從這個意義上來講也是管理體系的記錄，可以用來追溯反饋。

2、編制前的準備工作

由于的汽車產品開發的復雜性，在開發過程往往分為不同對象、不同層次與不同階段。因此在準備工作中需要識別這些因素。另外還有不同設計部門與崗位，每個崗位對應的設計規范與達到的標準是什么，都要識別出來。

2.1 對象

汽車的類別很多種，劃分標準也不盡相同，比如可以分為乘用車與商用車，也可以更細一些，將乘用車分為轎車、SUV和MPV類別，商用車分為輕卡、中重卡和客車類別，劃分的顆粒度主要依據管理需要，一般推薦更細一些。

2.2 層次

對于汽車設計層次，可以分為整車層、系統層、子系統層與和零部件層四層，也可以直接分整車層、系統層與和零部件層三層。每一層關注的要素是不同的。對于整車層主要設置如功能清單、配置、空間布置、人機工程等直接體現整車性能項目，對于系統層主要關注如具體功能、系統關鍵指標、系統間匹配等特性項目，對于零部件層主要羅列如在零部件具體設計要求、關鍵特性、重要幾何參數等特性。同時也可以將上下層次與同層之間的定義與約束羅列上。

2.3 階段

汽車產品開發是從方案設計、技術設計、工程圖繪制、樣品試制到試驗驗證各個階段的，每個時間段所關注的要素與重點是有所不同的，因此要根據時間點的不同，設置不同的檢查階段。比如可以在方案階段、工程圖繪制與驗證階段設置檢查時間點。一般來講，與研發流程的檢查審核點相契合。

2.4 內容

通過設計崗位工作標準，梳理實現產品的活動及條件達到目標所需要的方法、設備、環境和原材料。一般可以從產品設計功能要求、靠性要求、系統與零部件關系、仿真分析、制造性要求提出。

2.5 文件準備

梳理消化各類文件要求，文件來源多方面的，比如有質量體系、項目管理、技術標準等文件要求。文件規定往往是籠統的、大段的、一般、多方面的要求，而對于特定項目、特定對象、特定設計檢查則又是具體的。所以要研究文件、活動，找到針對一時一地設計的具體要求，如溫度、壓力、長度等的具體規定。這一階段是編制檢查表的關鍵階段之一，對要求的理解和掌握程度直接左右檢查表的質量。

3、檢查表編制的注意點

3.1 唯一性

唯一性是指檢查清單中所列問題必須是范圍很小的、很具體的單一問題，執行起來不容易產生偏差，而不是一個問題包含幾個小問題。例如：“耐高壓測試是否已通過”是個單一的問題。而“安全測試是否通過”就不是一個單一的問題。

3.2 簡潔性

簡潔性是指檢查項應精煉、簡潔明了、檢查依據清晰。通過檢查項的科學設計，使問題細化和唯一化，是讓制作檢查表和使用檢查表的人思維精細化、準確化的過程，也是使其深入思考的過程。它可以避免執行者思維在淺層，不能深入思考。

3.3 可執行性

可執行性是指所列項目檢查結果可簡單用“通過”、“不通過”或“不適用”來進行回答，而不是需要用教科書式描述的一段話來說明的問題。這也是面對多數設計要求與質量問題，必須給出的清晰回答，否則含糊其詞的問，籠統的回答，對這個問題究竟是改進還是不改進，沒法執行。例如：“要保證良好的裝配性能”，就是不可度量的含糊的問題。因為“良好的裝配性能”，各人理解不一，沒有統一標準。而“要保證常規M8開口扳手可以正常的裝配”就是具體可以被執行。同時所有問題不設權重，以降低判斷難度。

3.4 量化與圖化

為了更好的判斷與檢查，一般采用定性與量化相結合，事項與指標分開，在定性的基礎上設置具體指標，最大限度的定量化，保證可以很好的度量與檢查。能夠采用圖示、表格、代號等工程語言描述清楚的，盡可能的采用，也可以采用參考圖例。對于已經有明確的標準、方法、規范的可以直接引用，對于一些語言難以描述準確的還可以輔以圖示。

3.5 關注易出問題

產品設計需要注意的事項有很多，不可能面面俱到，應根據產品的狀況、各個研發環節的實際設計能力、控制能力,根據以往經驗預估出那些容易出現的問題,將其列入檢查清單。有些問題雖然重要，但已有其它研發控制手段來保證，或者這些方面已有很多經驗積累，肯定不會發生問題，可不用列出。為了更好的知識管理，也可以把一些具體的案例編號連接到具體列項上。

3.6 關注一般問題

在檢查清單列項時，應關注一般問題，也就是常規問題、初級問題。因為根據統計，在研發項目中這些問題占80%以上，真正技術難題不在檢查表中列出，而是依靠其它研發手段去攻關，待將問題原因和解決方法攻克后，可將問題控制的手段提煉成檢查項，列入檢查表。

3.7 鏈接關聯

在保證檢查項描述清楚、指標要求準確的基礎上，也可以通過相關背景知識的鏈接，比如相關的文件要求、示例等等，便于使用者更好了解這個檢查項的來源，是一種知識管理的方法。

4、IT系統固化

將檢查表應用固化在研發信息系統中可以大大提高執行率與效率，另外也加快了檢查信息更新的速度。例如在產品生命周期管理信息系統（PLM）中將檢查流程與圖紙審簽流程綁定，不進行設計檢查，就完成不了圖紙審簽，提升不了圖紙狀態。從而進行強制設計檢查，保證設計檢查表能被有效實施。 另外通過信息系統課可以將檢查結果在系統中自動保存，系統會對檢查未通過項進行醒目標識，以提醒核查人員進行注意。另外對于企業已有的案例數據庫、規范標準、組織記憶力等通過要求、案例庫也可以通過關聯鏈接具體檢查項，通過信息化手段方便用戶查詢與學習，實現問題管理與經驗教訓的深化應用管理。

具體開發過程中通過調用檢查表模板，在此基礎上增加檢查結果。檢查結果可以采用兩種方式表述，其一檢查結果可用通過、不通過進行表述，考慮模板通用行也可增加不適用選項，將所有檢查結果顯示在一張表中，簡介明了。其二通過一段文字或數據描述具體結果，一般不推薦，因為檢查表不是孤立的，檢查表是研發文件的下一階質量控制文檔,兩者有非常明確的邏輯關系和對應關系, 即每一份檢查表對應一份或多份研發文擋，過多的文字描述會帶來工作的冗余及內容的可能不統一。為了提高應用效率，可以采用點選方式，盡量不單獨出文件，具體實例可見圖1。

5、應用推廣

在為了推廣檢查表使用，提升檢查效率效果，還需要一些輔助方法與相配套的管理制度，同時要鼓勵大家不斷總結經驗與問題，更新設計檢查項，形成應用與總結相互促進提升的氛圍。

5.1 應用責任制

通過建立管理制度，要求設計人員必須對設計過程檢查，同時對檢查的有效性與結果負責，一旦生效后不可更改，檢查記錄保存后可以隨時追溯反查，無形中也形成了對檢查人員的自我約束，進一步保證了檢查效果。

5.2 優化與改進

檢查表的項目更多是經驗與教訓，是企業多年產品開發成功與失敗的總結，里面主要是技術內容為主，也可以有適當的流程管理要求。從另一方面，需要在應用中不斷豐富與發展，需要明確責任部門，建立一套把各類質量問題整理分類，持續更新，最后落實到檢查表中，為“不二過”提供了有效管理支撐。

5.3 與其他文件關系

檢查表不可以取代某個研發文檔, 它只是某個研發文檔的可執行延伸。檢查表所列問題不能超出上階對應研發文件的范圍, 不能另行提出新的內容。查表不可以取代專業的測試項目。比如EMC 測試, 代碼測試, 尺寸測量, 這些專業測試仍然是必須的, 不可以被取代。同樣檢查表也應當納入企業現有的研發流程、質量管理等管理體系之中。

作為一種具體工具，進而節約研發成本、提高研發效率、提升研發質量；對于實現“精益研發”，提高產品競爭力和市場滿意度具有重大的價值和意義。

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Practice of product development management based on design check list

Xu Qingkui, Ren Guoqing, Rong Shengjun, Li Yugang ( Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Anhui Hefei 230601 )

Abstract:In the vehicle development process carried out design check list, the standardized methods and combination of IT platform, the effective implementation of the R&D refinement, standardization and executable management control is introduced in this paper.

Keywords:Design check list; standardization; research and development

作者簡介：徐清魁，就職于安徽江淮汽車股份有限公司，從事汽車開發、標準化與信息化工作。

中圖分類號：U471.2

文獻標識碼：B

文章編號：1671-7988(2015)10-144-03