智能化催生家電出口新格局

李前

“在智能化推動下，家電產品生態系統更多的是圍繞用戶體驗，不僅要關注產品的互聯互通，還要關注產品與能源、產品與環境之間的平衡。”在12月17日舉行的2014年中國電子家電出口高峰論壇上，產業在線總經理楊潔表示。

“智能化”不僅影響家電產品設計的走向，同時它也像一個無形的指揮棒，催促全球家電產業重新定位。中國是家電制造大國和出口大國，在這種產業巨變中，也面臨著對出口區域的重新整合和布局。

大家電仍占據核心地位，“兩凈”產品成熱點

據產業在線不完全統計，2014年中國家電產業銷售規模將達到7481億元。其中，傳統大家電仍占據核心地位，傳統白電銷售規模4810億元，占比達到60%以上。另外，彩電銷售規模達1950億元，空氣系統和水暖生態產品銷售規模分別為2846億元和634億元。

從成長性來看，2010～2014年中國白電銷售規模處于高位盤整的態勢（見圖1）。唯一負增長的是彩電，2014年下降約3.9%，這與價格競爭激烈有很大的關系。值得說明的是，兩大健康類產品凈化和凈水銷售實現了高速增長，分別增長28.2%和32.5%。楊潔認為，雖然這其中有基數較小的原因，但是“兩凈”確實是家電行業關注的熱點。

另外，采暖產品銷售規模也實現了27.4%的高增長。中國南方地區對采暖需求的釋放，是未來采暖家電拓展市場空間的推動力。

目前中國家電行業內的企業正經歷結構性調整的過程。從行業發展規律來看，集中度將越來越高，但細分到產品，差異化卻是很明顯的。

產業在線不完全統計數據顯示，2014年中國空調業處于寡頭競爭的格局，前5名空調品牌占據市場78%以上的份額。熱水器前5名品牌占據35%的市場份額，這一比例在家電行業中處于末位。楊潔認為，其中的主要原因是熱水器多產品分散了市場的集中程度。

而凈化和凈水的多品牌競爭正在加劇，不少家電企業和互聯網企業開始進入這一領域“撈金”。“‘兩凈產品將成為家電行業新的增長點。”楊潔稱。

四大家電出口表現各異，“采暖”外銷高速成長

產業在線不完全統計數據顯示，2014年中國家電產業外銷規模達到2022億元。其中，彩電外銷規模占比最大，達到40.9%，其次是空調，占比29.7%，洗衣機占比8.8%。另外，冰箱和冰柜出口實現了穩步增長，占比分別達到10.5%和5.4%。而“水暖”“兩凈”產品在出口市場的規模很小，基本可以忽略不計。

這幾年中國家電出口貿易并不輕松，企業切實感受到了這種壓力。從近5年家電出口量規模復合增長率來看，除了采暖、冰箱和冰柜實現了相對較高的增長以外，中國其他家電產品基本上都處于盤整的態勢（見圖2）。

從2014年家電出口額規模細分行業TOP5市場占有率來看，中國對外貿易品牌集中度較低。楊潔認為，這一方面是因為部分產品以OEM方式出口，另一方面，外資家電企業在國際市場的競爭力更大，比如日系家電和韓系家電的品牌影響力較大。

另外，彩電行業因為代工較多，分散了品牌出口的集中度，前5名品牌出口占比僅為32.2%;空調和洗衣機出口的品牌集中度較高，前5名出口占比都達到62%。

空調：出口規模繼續萎縮

從全球看，家用空調生產高度集中。據產業在線統計，2014年全球空調產量將達到1.4億臺，其中中國占據75.7%的比例。分區域來看，亞洲占比達到91.5%，處于空調生產壟斷的地位。

楊潔指出，空調制造中心的轉移，經歷了從日韓到中國，然后向亞洲其他國家擴展的過程。中國不僅把握住了生產轉移的機會，而且積累了較強的技術力量。目前在新興市場也出現了一些新的家電制造基地，特別是在印度和拉美，當地的生產能力正在逐步釋放。

從全球來看，發達國家對空調的需求比較低迷，新興國家需求動力不足。據產業在線不完全統計，2014年中國空調出口規模為4104萬臺，約下滑8% 。從2014年中國家用空調出口規模區域分布看，對歐美等主力區域出口基本都在下滑，僅對大洋洲出口增長46%。總體來說，中國家用空調出口的歷史高位在2011年，出口規模達到4726萬臺，此后至今處于盤整下滑的態勢。

產業在線預計，2015年中國家用空調的出口或現恢復性增長。需要注意的是，2015年對北美地區出口下行風險較大，因為美國新能效標準的實施、家電企業并購整合等因素，都將影響其對進口的需求。

冰箱冰柜：出口持續穩定增長

楊潔介紹說，2014年全球冰箱冰柜生產規模達到1.89億臺，增長2.4%。其中，中國冰箱冰柜占比達到50.5%。對于2015年中國冰箱冰柜出口的預計，產業在線持謹慎樂觀態度，預計保持穩定增長。

從2009年開始，冰箱冰柜出口一直保持穩定持續的增長，亞美歐傳統市場的需求比較穩定。目前中國出口的冰箱冰柜仍以中小型為主，要注意2014年庫存對2015年出口的影響。

洗衣機：北美成出口增長關鍵市場

2014年，全球洗衣機生產規模達到1.5億臺，約增長2%，其中中國生產規模占據37.3%的比例。相對來說，中國洗衣機生產規模增幅微弱，僅為0.4%，而歐美產能有所復蘇。

楊潔稱，2014年，中國洗衣機出口規模將達到1912萬臺，增長5%。主要出口市場集中在亞洲，以低端產品為主。北美對10公斤以上容量的洗衣機需求量很大，因此出口北美有所增長。

產業在線預計，2015年中國洗衣機出口將恢復性增長，約增長4%。歐美等成熟市場成為出口增長的關鍵市場，其中北美市場需求具有持續性。

彩電：出口將放量回調

據產業在線不完全統計，2014年全球彩電出貨量將達到2.14億臺。其中，中國彩電出貨量4950萬臺，下滑8%，占全球出貨量的23.1%。

2014年前，中國彩電出口達到7435萬臺，同比高速增長22.8%。出口基數相對較低、發達國家需求放量增長和貿易促進政策等，是推動彩電出口增長的重要原因。在區域出口市場中，僅對南美出口下滑13.2%，對其他市場出口均實現增長。

產業在線預計，2015年彩電出口趨勢將放量回調，約下降6%。2014年對歐美市場出口放量增長，2015年可能存在下行的壓力。