試論中資企業進軍尼日爾石油行業的前景

高凡

試論中資企業進軍尼日爾石油行業的前景

高凡

尼日爾對于很多國人來說是非常陌生的名字，但這個西非內陸國家的石油行業對許多中資企業來說卻是藍海領域，充滿了機遇和挑戰。本文通過現場調研和基礎數據分析為想進軍尼日爾石油行業的中資企業提供部分參考，本文認為現階段國際油價暴跌，不利于中資企業進入尼日爾石油市場，待國際油價觸底反彈，找準時機進入市場，勢必能在未來獲得穩定的現金流，并救尼日爾石油市場于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國政府的雙邊關系，借此降低進入尼日爾礦產、基礎設施建設等其他行業的門檻，為實現國家“走出去”戰略邁出堅實的一步。

尼日爾；石油；中資企業；優劣勢；前景預測

一、尼日爾概況

（一）尼日爾基本國情

尼日爾地處撒哈拉沙漠南緣，北緯11～23度、東經0～16度之間。系西非內陸國家，東鄰乍得，西界馬里、布基納法索，南與貝寧、尼日利亞接壤，北與阿爾及利亞、利比亞毗連。尼日爾國土面積126.7萬平方公里，沙漠區約占全國面積的60%。尼日爾屬于典型撒哈拉沙漠氣候，年降雨量少于150毫米。尼日爾是世界最熱的國家之一，常年氣溫在30℃以上。4、5月份為全年最熱季節，白天氣溫可達50℃。全年基本可分為兩季：6月至9月為雨季，10月至次年5月為旱季。

尼日爾人口約1509萬，主要集中于西南部尼日爾河谷地區及東南部乍得湖區。尼日爾全國男女比例基本持平，國民受教育程度很低，約80%的人屬于文盲。豪薩族是尼日爾的主體民族，約占全國人口的56%，其余有哲爾馬-桑海族（22%）、頗爾族（8.5%）、圖阿雷格族（8%）和卡努里族（4%）。法語是尼日爾的官方語言，但豪薩語可在全國大部分地區通用，尼日爾88%的居民信奉伊斯蘭教。作為西非經濟貨幣聯盟UEMOA成員國，西非法郎CFA是其法定貨幣，匯率執行與歐元掛鉤的固定匯率制，1歐元=655.957西非法郎。

尼日爾全國劃分為蒂拉貝里（Tillabery）、多索(Dosso)、塔瓦(Tahoua)、馬拉迪(Maradi)、津德爾(Zinder)、阿加德茲(Agadez)和迪法(Diffa)7個大區、1個大區級市（即首都尼亞美）、36個省和265個鎮。尼亞美(Niamey)作為尼日爾的首都，地處尼日爾西南部尼日爾河谷地區。尼亞美是全國最大城市，也是政治、經濟和金融中心，尼亞美人口約103.33萬，年平均氣溫28.9℃。

（二）尼日爾政治

2011年3月12日，尼日爾舉行總統大選，尼日爾爭取民主和社會主義黨領袖伊素福當選為尼日爾第七共和國總統，并于4月宣誓就職。至此，自2010年2月軍事政變以來持續一年多的軍政府宣告結束。目前政局穩定。

（三）尼日爾經濟

尼日爾經濟實力弱。根據國際貨幣基金組織公布的數據，截止2014年末，尼日爾GDP為82.9億美元，人均GDP為484美元；全年通貨膨脹率-1.08%；財政總收入22.47億美元，財政總支出為34.61億美元；外債余額為20.48億美元。

尼日爾資源比較豐富，已探明石油儲量10億桶。尼日爾擁有豐富的鈾礦資源，是世界第三大產鈾國，產量占世界市場的9%。鈾是尼日爾第一大出口商品，占尼日爾出口份額的40%以上。

（四）尼日爾外交

1974年7月20日，中國與尼日爾建立外交關系，1992年7月22日，尼日爾與臺灣“復交”，中國于同年7月30日宣布中止同尼日爾的外交關系。1996年8月19日，中尼復交，此后兩國關系發展順利。2012年1月，外交部部長楊潔篪訪問尼日爾。2012年7月，尼日爾總統伊素福訪問中國，并出席中非合作論壇第五屆部長級會議。

（五）尼日爾評級結論

尼日爾是世界上最不發達的國家之一，其經濟發展嚴重滯后，貧困人口眾多，外債高；基礎設施匱乏，法律體系不健全；政治風險較大，腐敗較嚴重、勞動力素質低。因此，建議謹慎開展國際合作業務。

二、尼日爾石油行業概況

（一）尼日爾石油行業發展現狀

尼日爾石油資源比較豐富，開發潛力較大。目前，各國石油公司在尼日爾國土共打了62口石油勘探井，已探明石油儲量10億桶，天然氣儲量為160億立方米，這些儲量都集中在阿加德姆（AGADEM）區塊。

目前，尼日爾政府對外開放的石油勘探區塊共有7個，集中在尼日爾西部盆地和乍得盆地，按面積大小排列分別為：圖法利（TOUNFALIS）區塊，面積146000平方公里；德雅多(DJADO)區塊，面積142437平方公里；泰內雷(TENERE)區塊，面積71155平方公里；比爾馬(BILMA)區塊，面積60884平方公里；阿加德姆(AGADEM)區塊，面積27516平方公里；塔梅斯納(TAMESNA)區塊，面積26400平方公里；卡佛拉(KAFRA)區塊，面積23337平方公里。

圖法利（TOUNFALIS）區塊在1971年、1974年由SUNOIL公司進行了687公里長的波線測定，1975年打了一口井，井深為1187米。

德雅多(DJADO)區塊在1961年、1963年由PETROPAR公司進行了3863公里長的波線測定，1996年ENAGEO公司進行了1020公里長的波線測定，還打了7口石油看測井。

比爾馬 (BILMA)區塊在 1973年和 1974年分別由MABDREL、ROGERS、CGG公司進行了1328公里長的波線測定。

塔梅斯納(TAMESNA)區塊在1962年由CEP公司打了3口石油勘探井，井深分別為814米、1150米和1148米。

卡佛拉 (KAFRA)區塊分別在1973年和1974年分別由ROGERS和CGG公司進行了2177公里長的波線測定，此區塊共打了2個勘探井，由TEXACO公司完成分別于1974年和1975年完成，井深分別為3148米和3740米。

（二）尼日爾石油行業相關政策及規劃

尼日爾政府于上世紀90年代劃定了石油勘探區塊。1992年9月16日頒布《石油法》，1997年12月11日修訂《石油法》，成立石油資料中心，保存勘探區塊的相關資料等以滿足投資者對石油勘探所需的咨詢服務，尼日爾石油勘探進入新的發展時期。2008年，尼日爾政府再次修訂并頒布新的《石油法》。

尼日爾石油勘探與開發方面的主要法律規定有：石油勘探權（H類勘探權）期限為4年，可延長兩次，每次年限為3年；在第二次延長期限后可再次延長，直至5年；尼日爾石油經營權為15年，只能延長一次，期限為15年；國家與投資者之間簽訂的H類石油勘探協議會給予企業一定的稅率優惠。

尼日爾石油稅收方面的優惠有：在勘探階段免去所有捐稅；用于石油活動所需的儀器、設備、工具、零部件等免去進口關稅；石油產品進出口自由；資金匯兌轉換自由。

2011年，伊素福總統執政后，調減預算開支，推進基礎設施建設，初步建成尼日爾本國石油工業化。尼日爾政府積極吸收外資投入石油行業，礦業能源部專設窗口，專門為投資者進行有關石油勘探咨詢。周邊的產油大國也為尼日爾原油的輸出提供便利。

（三）存在的問題

尼日爾為內陸國家，無出海港口，石油出口需要與領國共同建設石油管線，繞道臨海有港口的國家，大大增加了石油出口的運輸成本；尼日爾基礎設施建設極度落后，由于沒有成型的路網，石油在國內的運輸也極為困難。

（四）發展形勢分析和判斷

尼日爾政府始終將石油行業發展作為國家重中之重，并有意在政策上給予支持，隨著尼日爾石油工業的逐步完善和先進，石油產量將逐步增加。但近期國際油價暴跌，無疑給想用石油收入緩解財政壓力的尼日爾政府來說雪上加霜。

三、外資參與情況及中資企業的優劣勢

（一）尼日爾石油行業外資參與情況

從上世紀70年代開始，尼日爾潛在的石油能源引起了世界各大公司（CONCO、ESSO、TEXACO、SUNOIL等）的關注。尼日爾政府將有關石油區塊的勘探、開采權授予美國、法國、加拿大、印度等國，但美國等國僅僅把在尼日爾取得的擁有開采權的石油當做其海外石油戰略儲備，至今尚未形成有效的開采。

（二）中資企業參與尼日爾石油行業的優劣勢分析

目前參與尼日爾石油行業的中資企業為中石油。2008年，中石油公司與尼日爾簽訂全面石油合作協議，約定3年內向尼日爾石油勘探、開采項目投資50億美元，幫助尼日爾建立包括石油勘探、開采、運輸、銷售等在內的完整的石油工業體系。2011年4月，中油國際（尼日爾）石油項目一期工程竣工。同年11月28日，中石油尼日爾阿加德姆一體化項目竣工暨津德爾煉廠投產，打破了法國人的壟斷，使尼日爾實現石油的自給自足，躋身于石油生產國和出口國之列，并擁有囊括上中下游的完整的石油工業體系，實現了從傳統產業到現代經濟的歷史跨越。從2012年起，尼日爾就實現了汽油、柴油的自給自足，實現了國家能源獨立。該項目貢獻的稅費成為尼日爾重要的財政收入，石油產業配套所需的修路、供水、供電等基礎設施得以改善。該項目還帶動了當地就業和生產經營所需的陸運、航運、金融保險支持、法律財務咨詢、網絡服務、食品供給、生產物資等當地公司的發展。

尼日爾當前北部地區安全形勢仍較為緊張，恐怖襲擊時有發生，不排除有威脅中資企業的事件發生。中石油項目一直受到勞動糾紛、與政府有爭議的影響，包括本地區和本煉油廠關于燃料價格和產量低于預期的影響。

四、中資企業進軍尼日爾石油行業的前景預測及對策建議

（一）前景預測

法國人目前對尼日爾境內大部分油田擁有實際控制權，但尼日爾境內近期爆發了反對《查理周刊》的反法游行示威活動，導致尼法兩國關系蒙上一層陰影，此時是中資企業突破的好時機。權威機構預計2020年石油價格將達到150-250美元每桶之間，隨著尼日爾逐步引進先進的石油開采、冶煉、加工等一系列的技術，大規模開采石油將變成可能。但近期國際油價暴跌對尼日爾石油行業形成了巨大的沖擊，中資企業若能在未來油價觸底反彈過程中，找準時機進入市場，勢必能在未來獲得穩定的現金流，并救尼日爾石油市場于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國政府的雙邊關系，借此降低進入尼日爾礦產、基礎設施建設等其他行業的門檻，為實現國家“走出去”戰略邁出堅實的一步。

（二）對策建議

首先，中資企業是中國在尼日爾的行為主體，企業在尼日爾的行為直接關聯到中國的形象，他們的作為是提升中國在尼日爾形象的關鍵。近年來，由于部分企業缺乏與當地政府和民眾的溝通，時有發生中資企業與當地工人的勞資糾紛，不僅延緩了項目的進度，很大程度上還損壞了中資企業甚至我國的形象。因此，中資企業應了解尼日爾當地法律法規，尤其與石油行業相關的法律，尊重當地風俗習慣，提前做好規劃和布局，避免出現闌尾項目。

其次，中資企業應通過多渠道積極保持與我國駐尼日爾大使館及經商處、在尼中資企業協會、尼日爾能源部和尼日爾石油協會的聯系，以掌握最新的政策和法規變化，以及第一手的資料和信息。目前，西方國家的輿論導向大多將矛頭對準了中國，中資企業在非洲的惡性競爭導致市場混亂的消息時常見諸報端，因此中資企業應在大使館和經商處的統一安排下開展石油項目，避免中資企業間“損人不利己”的不良競爭。

再者，中資企業應時刻關注國際油價變化趨勢以及國際石油市場行情，擇機進入尼日爾石油市場。尼日爾政府常年入不敷出，本計劃用出口石油收入緩解愈發嚴重的財政壓力，但由于近幾個月國際油價暴跌，尼日爾政府用于開展石油項目談判的籌碼也愈發單薄，中資企業可選擇保底油價以規避風險，畢竟石油是稀缺資源，未來依舊是看漲行情。而此時對尼日爾加大投資，必然能緩解尼日爾政府財政赤字的壓力，因而借此加強中尼兩國商貿合作關系也成了順理成章的事。由此，中資企業獲得建設石油運輸道路及與石油產業有關的基礎設施的機會也將大增，這將成為中資企業執行“走出去”戰略邁出一大步，也將成為中資企業拓展非洲藍海領域的奠基石。

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高凡，男，江蘇鹽城人，廈門大學經濟學院2013級在職研究生，現供職于國家開發銀行股份有限公司海南省分行，曾外派于喀麥隆、尼日爾等國家。

F407.22

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1008-4428（2015）01-34-03