棉花價格對我國紡織行業出口貿易的影響及對策

龔新蜀，馬 駿

棉花價格對我國紡織行業出口貿易的影響及對策

龔新蜀，馬 駿

(石河子大學 經濟與管理學院，新疆 石河子 832003)

采用2006年至2013年國內外棉花價格月度數據，研究國內外棉花價格波動對我國紡織行業出口貿易的影響。研究結果表明國內棉花價格波動以及國內外棉花價差是影響我國紡織行業出口貿易的主要因素，紡織行業中的上游企業受到的影響大于下游企業。最后針對紡織品服裝出口貿易的現狀提出了相關改進建議。

棉花價格；紡織行業；出口貿易

紡織行業是我國改革開放以來最早與國際市場接軌的產業，經過三十多年的發展，已經成為我國在國際市場上成長最好、產業鏈最為完善的產業。尤其是加入WTO以來，我國的紡織品服裝出口額長期位居世界第一。2013年紡織品服裝出口2840.7億美元，增長11.4%，增長幅度超過全國貨物貿易的增幅，對全國貨物貿易出口增長的貢獻率達18%。由此可見，紡織行業對促進經濟增長、確保就業以及維持國際收支平衡的作用及其顯著。但是近幾年由于匯率波動、原材料以及勞動力成本上升，我國紡織行業在國際市場面臨的競爭壓力與日俱增。尤其是2010年以來，作為主要原材料的棉花出現了較大幅度的價格波動，并且隨著2011年國家棉花臨時收儲制度的出臺，國內外棉花價格差距逐漸擴大到4000元/噸左右，這又會對我國紡織行業的出口貿易額以及出口行為造成怎樣的影響？本文從產業鏈的角度出發，分析棉花價格波動對整個紡織行業及其內部上下游企業出口貿易的影響，以期為國家制定棉花政策以及相關產業政策提供參考。

一、棉花價格對我國紡織行業出口貿易影響概述

對紡織行業而言，棉花成本是其主要生產成本，尤其對于棉紡企業，其支付的生產成本中棉花占70%左右。根據劉晏良（2006）測算，棉花價格每噸上漲20%，國內紡織行業的生產成本將增加110億左右。在紡織行業的主要原材料中，化纖的消費量雖然也在逐年增加，但其對棉花的替代作用并不明顯。并且隨著石油價格的上漲，化纖的生產成本也在上升，因此棉花在紡織行業的影響力難以撼動。

相比其他行業，紡織行業的行業結構有兩個顯著的特點。一是規模經濟效應較弱，進入壁壘較低，以中小企業為主。據中國紡織品進出口商會統計，在我國8萬多家紡織服裝出口企業中，年銷售收入超過1500萬美元的大型企業不到4%，而低于300萬美元的小微企業則占到了80%。二是紡織行業的固定資產專用性很強，難以轉產，退出障礙較大。因此對于中小企業而言，即使國內外棉價波動造成經營虧損，但由于固定投資較大，短期內也會選擇繼續生產。這兩個特征使我國紡織行業競爭激烈，行業內企業缺乏對原材料和產成品的定價權。據張利庠等（2012）對棉花產業鏈各個環節的研究發現，棉花價格變動，從棉紗、布料到服裝成品，每個環節產品的價格都會相應調整，但變動的幅度有所不同。越往下游，產成品價格的調整空間就越小。因此一旦棉花價格大幅波動，其沖擊效應大部分需要紡織行業分擔，很難向終端的國內外消費者轉嫁，這必然會侵蝕整個行業的利潤，降低行業的出口競爭力。

從2005年全球紡織品服裝配額取消一直到2011年，除2009年因為受全球經濟危機影響出現負增長以外，我國紡織品服裝出口貿易增速一直較快，長期保持在20%左右。但從2011年到2012年，我國服裝出口數量經歷了連續13個月的負增長，2012年紡織品服裝出口同比僅增長2. 8%，扣除價格上漲因素為負增長。中商情報網數據顯示，從2011年到2013年，中國紡織服裝行業的虧損企業數量從1033家上升到1818家，其中甚至包括一些國內大型紡織企業。

圖1 2006年9月至2013年8月國內外棉花價格走勢

通過對我國紡織行業出口貿易增速的變動與國內外棉花價格走勢進行比較，可以發現在多個時間段上，如果棉花價格平穩、國內外棉花價格差距較小，那么我國的紡織品服裝出口增長迅速；一旦棉花價格劇烈波動、國內外棉花價格差距擴大，我國紡織品服裝出口增速就會出現明顯的下滑。從圖1中可以看出，自2006年9月以來，國內外棉價的走勢大致可以劃分為三個階段。第一階段從2006年9月到2010年9月，在該段時期國內外棉價雖然有波動但價差相對穩定，每噸維持在2000元以內。從2010年10月開始，一直到2011年8月為第二個階段，這段時期棉花價格出現了劇烈波動，國內外棉花價差甚至出現了反轉，最大時倒掛7000元/噸左右。第三階段從2011年9月國家實施棉花臨時收儲至今，國內棉花價格企穩，國外棉花價格走低，國內外棉價差持續走高，基本維持在4000元/噸左右。而我國紡織行業出口貿易出現下滑趨勢正是始于2011年。在2011年，整個紡織行業呈現增速前高后低的態勢，這與國內外棉花價差的大幅波動不謀而合。紡織品服裝出口雖然在2012年年底開始出現復蘇的跡象，但一直到2013年，出口增長的壓力依然巨大，在此期間國內外棉花價差始終處于較高的水平。由于棉花在紡織行業中的重要地位，不難看出棉花價格對我國紡織行業出口貿易的影響作用，但棉花價格波動以及國內外棉花價差是否就是紡織行業出口貿易變動的主要原因，其對紡織行業內部上下游企業的影響力又是否相同？本文采用國內外棉花價格以及我國紡織行業出口貿易的相關數據進行了實證分析。

二、棉花價格對我國紡織行業出口貿易影響的實證分析

（一）變量選取與數據說明

本文所提到的紡織行業包括《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2011）中的紡織業（C17) 和紡織服裝、鞋、帽制造業（C18）。為了表征棉花價格波動以及國內外棉價差距，選擇國內棉花價格（cc）和國際棉花價格（fc）兩個變量。用紡織品服裝出口總額（ex_all）代表整個紡織行業的出口貿易水平，用紡織紗線、織物及制品出口額（ex_1）和服裝及衣著附件出口額（ex_2）分別代表紡織行業內部上下游部門的出口貿易水平。

按照棉花年度，選取了從2006年9月到2013年8月共計84個月的月度數據。國內棉花價格（cc）的數據為中國棉花協會發布的中國棉花價格指數（CC Index）328級月度棉花平均價格，國際棉花價格（fc）選用中國進口棉價格指數（FC Index）中M級棉花按1%關稅折人民幣的價格。紡織品服裝出口總額（ex_all）、紡織紗線、織物及制品出口額（ex_1）和服裝及衣著附件出口額（ex_2）的數據均為海關統計數據。出口額原始數據單位為美元，依據中國人民銀行公布的月度平均匯率進行換算，并且采用X12方法進行了季節調整。所有原始數據來自《中國棉花年鑒》、《中國紡織工業發展報告》、中國海關總署以及中國棉花協會。

（二）實證檢驗

由于所選變量均為時間序列變量，所以首先需要對變量進行單位根檢驗，確定序列的平穩性。根據單位根檢驗的結果，5個變量都是非平穩變量，但是均為一階單整變量，所以可能存在協整關系并且能夠進行格蘭杰因果檢驗。

進行單位根檢驗后，首先選用紡織品服裝出口總額（ex_all）、國內棉花價格（cc）和國際棉花價格（fc）三個變量進行分析，研究棉花價格對整個紡織行業出口貿易的影響。通過構建三個變量的向量自回歸（VAR）模型來選擇進行格蘭杰因果檢驗的滯后階數，依據AIC和SC標準，確定最優的滯后階數為三階。格蘭杰因果關系檢驗的結果表明，在5%的顯著水平下，國內棉花價格和國際棉花價格都是造成我國紡織品服裝出口貿易額變動的原因。

表1 國內外棉花價格與紡織行業出口貿易變量的格蘭杰因果關系檢驗

在構建的VAR模型的基礎上，采用Johansen協整檢驗研究三個變量之間是否存在協整關系，即三個變量間是否存在一種長期穩定的關系。根據檢驗結果可以確定，在1%的顯著水平下，三個變量間存在協整關系。并且通過標準化的協整系數可以發現，國內棉花價格的系數為負，說明國內棉花價格上升會導致紡織品服裝出口貿易增速下滑；而國際棉花價格的系數為正，代表國內外棉花價差的縮小可以提升紡織品服裝的出口水平。

在對整個紡織行業的出口貿易進行分析之后，采用同樣的步驟對紡織行業內部上下游部門的出口貿易分別進行分析。由于紡織行業產業鏈不同環節的客戶群體及企業構成有所不同，因此對棉花價格變動的反應程度也可能存在差異。根據表2可知，在5%的顯著水平下，可以確定國內棉花價格以及國內外棉花價差是紡織行業中的上游企業出口貿易變動的原因，但并不能確定單純的國內棉花價格波動是紡織行業中的下游企業出口貿易變化的原因，而國內外棉花價格差更可能是下游部門的出口貿易變動的主要原因。

表2 國內外棉花價格與紡織行業出口貿易變量協整關系標準化系數

（三）實證結果分析

上述檢驗結果表明，國內外棉花價格變動是紡織行業出口貿易變動的原因，國內棉花價格的上升會降低紡織行業出口貿易的增速，國內外棉花價差的擴大是紡織行業出口貿易放緩的原因。從產業鏈來看，紡織行業中的下游企業出口貿易受國內棉花價格波動的影響較小，受國內外棉花價差的影響較大；而紡織行業中的上游企業的出口貿易同時受到國內外棉花價格的影響，棉花價格波動對其影響可能更大。造成上游企業受國內棉花價格影響的原因可能與我國對棉花實行進口配額以及臨時收儲有關。出于棉花安全問題的考慮，我國對棉花進口有嚴格的控制，因此紡織行業中上游企業所使用的棉花大部分來自國內，受到國內棉花價格的影響自然會更明顯。下游企業的原材料可替代性更強，進口數量的限制也少于上游企業。雖然下游企業面臨的沖擊相對較弱，但我國紡織服裝行業生產規模巨大，原材料不可能單純依賴進口，大量原材料仍需要國內上游企業供給，因此上游企業對下游企業會有一個價格傳遞的效應。

三、對策建議

通過對我國紡織行業出口貿易狀況的分析以及實證檢驗，可以看出，棉花價格依然是影響我國紡織行業出口貿易的主要因素，而我國紡織行業對于原材料和產成品的定價均處于弱勢地位，因此如何縮小國內外棉花價差以及提升紡織品服裝產品的國際競爭力是改善我國紡織行業出口現狀亟需解決的問題。

棉花是關系到國計民生的重要戰略物資，作為棉花消費量居全球首位的人口大國，我國不可能依賴進口來滿足棉花的需求。然而棉花臨時收儲政策以及進口配額限制，在維護棉農種植收益的同時，提升了國內外棉花價差，侵占了紡織行業的利潤空間。根據國外發達國家的經驗，解決這一問題需要從兩個方面著手。第一要加大對棉花種植的補貼力度。我國目前的補貼標準尚未達到WTO綠箱政策約定的8.5%的微量補貼，而美國棉花補貼的比例遠超過50%，2001年到2002年甚至超過100%。大量補貼使美棉具有極大的價格優勢，而我國正是美棉最大的出口地。要縮小國內棉花與美棉的差價，就需要合理使用WTO相關規則，使國內棉花擁有公平競爭的條件。在加大補貼力度的同時，還需要降低國內棉花的生產成本，同時提高棉花的質量。因此第二方面就是要積極“構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系”。目前我國雖然已經形成長江、黃河和西北內陸三大棉區，但是棉區的專業化程度以及耕種收的綜合機械化水平較低，這也抬高了我國棉花的生產成本以及抗風險能力。發展現代農業，提升棉花耕種收環節的機械化水平是我國棉花種植的發展方向。

為了降低棉花價格對我國紡織行業出口貿易的影響，除了在源頭的棉花生產環節縮小同國外的差距，紡織行業自身也應進行相應的調整。雖然從短期而言，不論是產業鏈配套、勞動力生產效率，還是交通基礎設施以及服務水平，東南亞與南亞國家同我國還有較大差距，但是這種差距會隨著原材料以及勞動力成本上升而縮小。由于進入壁壘較低，我國紡織行業的產量增長迅速，但是缺乏功能性、差異化、附加值高的產品。大量的企業都集中在勞動密集型加工業，產量過剩、競爭激烈。因此對于部分在資源利用效率、生產效率以及產品上都處于劣勢，完全依賴出口退稅生存的企業，應該進行淘汰或者重新整合。隨著我國交通基礎設施的逐步完善，尤其是長江經濟帶的建設提上議程，我國中西部地區有大量富余勞動力可以發掘，因此產業轉移也是紡織行業降低成本的一條途徑。可以依靠長江水道較低的運輸成本，將部分勞動密集型產業由長江下游向中上游轉移。

對于紡織行業，產業鏈的整體溢價能力主要通過終端產品價值的提升來實現，只有通過提升產品以及企業品牌的創新能力，增強在產品市場的議價能力才會使整個紡織行業的盈利能力發生變化。要實現紡織行業的創新發展，紡織企業應該加強和大學以及科研機構的合作，增加研發和設計經費的投入，在產品附加值上多做文章，提升自身產品的國際競爭力。同時還應該從原材料就嚴把質量關，加強與原材料生產方的合作。目前很多紡織企業只和收儲機構發生交易，而與棉花生產企業脫節，這樣雙方供需信息難以正常傳遞。棉花種植方面對供過于求的困境，而紡織行業又對原材料的質量和品種不滿意。為了提升原材料的供應水平，有實力的紡織行業應該和棉花種植方密切合作，建立一定規模的生產基地。我國現在高質量棉花的數量還很缺乏，彩棉、有機棉以及長絨棉等特殊原材料的種植還沒有形成規模，這就需要紡織行業的支撐，針對這些材料開發相應的高端產品并且為種植戶提供必要的技術和資金扶持。

根據文章的分析，可以看出從棉花生產到紡織品服裝出口，整個產業鏈是相互影響，緊密聯系的，因此政府在出臺與棉花相關的政策時，還應以全局的角度預測和分析政策對產業鏈整體以及各個環節的影響，正確區分出哪些因素是市場失靈需要干預的，哪些因素是產業鏈自身能夠調整的。

[1] 劉晏良. 棉花發展戰略研究[M]. 北京：中國統計出版社，2006.

[2] 張利庠，周海川，卞秋實. 棉花產業鏈各環節相關性分析[J]. 山西大學學報(哲學社會科學版), 2012, (5).

[3] 李聞一，管君秋. 棉價波動對紡織產業鏈上市公司財務績效影響的實證分析[J]. 價格理論與實踐，2013, (3).

[4] 譚硯文，關建波. 宏觀經濟因素，消費需求，市場信息與棉花市場價格波動[J]. 農業技術經濟, 2013, (8).

An Analysis of the Effect of Cotton Prices on China's Export in Textile and Apparel Industry

GONG Xin-shu, MA Jun

(School of Economics & Management, Shihezi University, Shihezi Xinjiang 832003, China)

Based the prices data of cotton from 2006 to 2013, this paper analyses the effect of cotton’s price fluctuation on China’s export in textile and apparel industry. The results show that the fluctuation of Chinese cotton prices and the price difference of China and abroad are the main factors, and the upstream firms are more affected than downstream firms.At last, some related improvement suggestions are proposed.

Cotton Prices;Textile and Apparel Industry;Export Trade

龔新蜀（1963-），女，教授，博士生導師，研究方向：區域經濟、產業經濟.

新疆自治區人文社會科學重點研究基地項目（XJEDU020213C10）.

F326.2

A

2095－414X(2014)05－0001－04