新時期我國與中亞—俄羅斯油氣合作的機遇、挑戰及對策研究

中國礦業大學(北京) 馬婭麗

國土資源部油氣中心 王陸新

隨著中國實施“走出去”與進口“多元化”戰略，中亞—俄羅斯已經成為我國對外能源投資和開發的重點地區，在油氣勘探開發、管道運輸和儲運煉化等方面均取得重大突破和成果。同時，中亞地區是大國博弈的交鋒地帶，“俄羅斯復興”與“中國崛起”關系錯綜復雜，深化與中亞—俄羅斯能源合作面臨著巨大的機遇與挑戰。近年來，中亞—俄羅斯對華能源合作出現了新形勢、新進展，正確認識新時期中亞—俄羅斯油氣合作機遇、挑戰，對于保障我國能源安全，鞏固、發展與中亞—俄羅斯的戰略伙伴關系，具有十分重要意義。

一、中亞—俄羅斯對華能源合作新進展、新形勢

(一)俄羅斯進一步明確對華增供原油協議。

2013年6月，為進一步落實中俄簽署的有關擴大原油貿易的政府間協議，俄石油與中石油簽署原油增供的具體協議。根據中石油與俄羅斯石油公司簽訂的供油協議，俄羅斯將在目前中俄原油管道(東線)1500萬噸/年輸油量的基礎上逐年增供原油，到2018年達到3000萬噸/年，增供合同期25年，可延長5年;此外，通過中哈原油管道(西線)于2014年1月1日開始增供原油700萬噸/年，合同期5年，可延長5年，加上向中俄合資天津煉廠每年供應的910萬噸原油，屆時中俄原油貿易量將達到4610萬噸/年。

(二)中俄天然氣合作取得重要進展。

2013年5月，經過中俄雙方談判，簽署為期30年總價4000億美元天然氣供應協議，將自2018年起向中方每年供應380億立方米天然氣，同時對東線LNG(液化天然氣)項目和西線供氣合作繼續研究論證。2013年6月，中石油與俄羅斯諾瓦泰克公司簽署協議，獲得其主導的俄羅斯北極項目亞馬爾LNG項目的20%權益，此外，諾瓦泰克與中石油集團簽署了一項長期供氣協議，涉及每年至少300萬噸的LNG貿易。

(三)中國—中亞天然氣管線D線啟動建設。

近期中國—中亞天然氣管線D線建設啟動。2013年9月，中國分別與烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國政府簽署中亞天然氣管道D線項目政府間協議。根據協議，計劃2014年啟動中國—中亞天然氣管道D線建設，設計年輸氣量為300億立方米，預計2016年建成并通氣，管道運營期30年，總投資額約67億美元。

(四)“絲綢之路經濟帶”戰略構想提出。

2013年9月，中國提出了建設絲綢之路經濟帶的戰略構想，其中能源合作是“絲綢之路經濟帶”戰略構想的重要內容。絲綢之路經歷的主要國家有哈薩克斯坦、俄羅斯、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞等國家。據BP(2013)數據統計，絲綢之路經濟帶內石油儲量達到607.5億噸，占到世界石油總儲量的26.68%，天然氣儲量93.4萬億立方米，占到世界天然氣總儲量的48.8%，未來絲綢之路經濟帶內天然氣合作潛力遠大于石油(見圖1)。“絲綢之路經濟帶”戰略構想將帶動中國與沿線各國在能源領域的合作，實現雙贏，共同發展。

二、當前中亞—俄羅斯能源合作機遇與挑戰

(一)現實挑戰與潛在挑戰。

1.中亞—俄羅斯能源合作目前仍處于起步階段，合作水平、層次、規模有待提高。在投資規模方面，中亞地區內，目前在哈薩克斯坦投資的有45個國家，在土庫曼斯坦投資的有14個國家，中國投資進入時間短，資源占比并無優勢，總體上中國具有資金、人力優勢，但技術優勢欠缺;在合作形式方面，中亞—俄羅斯能源合作仍缺乏統一談判模式或價格標準，能源進口預付款一單一談，工作量大且效率低，面臨著技術問題和執行層面問題;在合作層次上，能源合作自由度和市場化程度較低，受影響因素多，重大能源合作項目不僅僅取決于公司談判代表，最終都需要由國家層面主導。

圖1 世界不同大區石油與天然氣儲量分布

2.中國與中亞—俄羅斯開展能源合作仍面臨著內部矛盾和外部競爭。在中期看來，中亞—俄羅斯能源合作中面臨著一些內部矛盾，一些國家善用能源做武器，假如塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦相互對抗，將直接影響中亞天然氣管線安全;中國進口中亞—俄羅斯油氣還面臨日本、韓國和印度等區域上的外部競爭，例如日本的天然氣進口價格具有較大優勢，同時又參與俄東部薩哈林區塊的勘探開發，對俄能源合作成果和規模都大于中國;“絲綢之路經濟帶”提出之后，中亞各國支持，但俄羅斯反應不同，俄方認為中國在中亞的存在已經觸動了自己的利益，繼續擴大合作必然會降低其影響力，所以中國在中亞的能源合作的影響值得關注，應充分認識到中亞地區的合作與競爭并存的現狀。

3.中亞國家對外能源合作采取“多元化”戰略，中國擴大能源合作面臨越來越大的困難和挑戰。以油氣立國是中亞各國的大原則，此外，堅持能源獨立原則，早期主要目標為擺脫對俄依賴，贏得政治、經濟、能源上的獨立，中亞國家對外能源合作在一定程度上需要中國，但不會完全依賴中國，讓中國成為下一個“俄羅斯”。中國與中亞的合作主要是油氣勘探開發、管道運輸，2012年中國進口中亞—俄羅斯地區原油3503.3萬噸，占原油總進口量12.9%，進口天然氣 219.56億立方米，占比達到53.0%。中國在哈薩克斯坦的油產量占到哈總產量的1/3，已經引起了俄、哈兩國內部的關注;土庫曼斯坦實施天然氣出口多元化戰略，除與中國合作外，正討論或研究“ТАПИ”(土—阿—巴—印)、“NABUCCO”(跨里海)、環里海線等天然氣出口管道項目。中國已經在中亞地區取得重要進展，今后中亞國家可能會采取一定平衡策略，在油氣出口方向上采取多元化戰略，以實現本國利益最大化，預計中國在中亞地區繼續擴大油氣資源份額的難度會逐漸增大。

4.雖然亞太地區市場重要性不斷提升，歐洲市場仍是俄羅斯重點。對于俄羅斯，其能源戰略重點在歐洲，這是多年歷史形成的。2013年俄羅斯出口石油2.35億噸，天然氣2409億立方米。油氣出口主要有三個方向:一是向西出口歐洲，特別是東歐、西歐國家(占75% ～85%);二是向南、西南出口獨聯體國家，為前蘇聯內部油氣配送(10%左右);三是向東出口東亞地區中日韓等國(15%以上)。

盡管近年來俄向東發展，亞太市場重要性不斷提升，但并沒有取代歐洲，對于亞太市場，俄盡管表明優先考慮中國，但是由中日石油管道競爭中可以看出，俄羅斯在亞太地區的戰略始終把握均勢原則，以實現俄羅斯的利益最大化，日本在薩哈林項目上開發LNG(液化天然氣)遠勝于中國，盡管雙方政治高度互信，但對華經濟貿易合作中始終強調市場原則，我們需保持清醒頭腦。

(二)重大機遇與有利條件。

1.中國與俄羅斯能源戰略具有長期互補性優勢。

中俄能源合作不同于世界其他地區，兩國之間陸陸相鄰，距離相對較近，運輸距離短，與海上通道相比，風險相對較小;俄羅斯國家政局穩定，經濟發展趨穩，國家油氣資源政策環境有所轉變，油氣資源管理體制相對較好，兩國能源戰略具有互補性優勢。中俄兩國領導人重視雙方能源合作，普京2014年5月對中國進行國事訪問，并參加亞洲相互協作與信任措施會議(亞信)峰會，是中俄推進能源合作的現實機遇，加強合作符合雙方發展需要。

2.中亞地區資源豐富，合作基礎好、潛力大、前景廣。

中亞地區的常規石油(包括凝析油)可采總資源量為183.4億噸，占世界石油可采總資源量的3.9%。剩余探明可采儲量65.5億噸，占世界剩余可采總儲量的3.5%。中亞地區的常規天然氣可采總資源量為30.3萬億立方米，占全球天然氣總資源量的6.5%。剩余探明可采儲量13.2萬億立方米，占世界剩余可采總儲量的7.2%。

中亞地區面積較大，與我國睦鄰友好，中亞能源合作政治基礎堅實，政治互信逐漸增強，中亞國家能源合作與俄羅斯不同，中亞國家開發油氣資源，需要資金、技術和基礎設施。中亞國家為發展經濟，修改和調整油氣策略，吸引外商投資。近期中亞能源合作也取得積極進展，油氣項目、管道項目等逐漸展開，中亞部分區域老油田精細勘探開發及基礎設施投資是中國現階段開展合作的現實機遇。

3.國內頁巖氣勘探開發取得進展有助于中俄能源價格談判。2014年，中國石化在重慶發現了我國首個大型頁巖氣田——涪陵頁巖氣田，資源量2.1萬億立方米，預計2014年年底涪陵頁巖氣田將實現產能18億立方米/年，2015年年底將建成產能50億立方米/年，計劃2017年建成年產能100億立方米的頁巖氣田，相當于建成一個1000萬噸級的大型油田。中國國內頁巖氣在一定程度上取得突破，將提高我國能源自給率，有助于改變能源消費結構，降低能源的對外依賴，也將有利于中俄天然氣進口價格談判。

三、烏克蘭局勢對中亞、俄羅斯能源合作影響

烏克蘭是獨聯體中除俄羅斯之外最大的國家，也是俄羅斯與西歐各國的中間地帶或稱為“緩沖區域”。能源制裁給歐盟與俄羅斯天然氣貿易、俄羅斯國內能源開發前景及對外能源戰略帶來巨大不確定性，在中長期給世界能源行業帶來了巨大影響。

(一)烏克蘭局勢及走向。

烏克蘭事件影響將波及到能源市場。烏克蘭局勢走向在很大程度上取決于各方的政治努力，以避免釀成軍事沖突和冷戰重蹈。但有一點可以肯定，能源問題，特別是天然氣的供應和過境運輸仍將是各方博弈和施壓的重要工具，一旦美歐對俄的制裁與反制裁進一步升級，并觸及俄羅斯油氣產業的話，國際市場LNG漲價的概率將會大增;而對于烏克蘭來說，首要問題是解決好本國的獨立風波和能源供應安全。

烏克蘭局勢導致俄羅斯與歐美關系緊張，有可能引起新的冷戰。烏克蘭不是美國核心的戰略利益，歐美與俄并不想兵戎相見。烏克蘭局勢對能源市場的影響在短時期內難以出現，長期的影響還要再看局勢發展，中俄能源合作受烏克蘭局勢影響有限，不宜高估。

(二)美歐與俄羅斯能源對抗。

烏克蘭危機引發的歐美俄三方能源拉鋸戰已經愈演愈烈。俄三天內兩次上調出口烏克蘭天然氣價格，2014年4月1日，俄羅斯天然氣工業股份公司宣布將出口烏克蘭的天然氣價格上調44%，從每千立方米268.5美元漲至每千立方米385.5美元;4月3日晚，這家公司再次宣布，將這一價格再提高26%，至每千立方米485美元，并督促烏克蘭政府償還拖欠的22億美元債務。面對烏克蘭局勢，美國也承諾加快出口LNG以幫助歐洲擺脫對俄羅斯的依賴。但落實面臨較大困難，美國天然氣難解歐洲困局，宣傳大于實效，不宜過分高估美國天然氣作用。

美國天然氣“遠水”能否解決歐洲“近渴”還有待實踐考驗。實際上，美國已具備出口LNG的液化加工能力，但美國天然氣出口需要通過法案，出口量小難以滿足歐洲需要，不影響大局，出口量大必然會導致美國國內氣價上漲，挫傷美國經濟，即使出口到歐洲也不具有價格優勢，歐洲無太大期望。短期內，除非歐洲找到新的穩定氣源或者新能源取得突破發展，歐洲才不會受俄天然氣供應的鉗制。

有跡象顯示，烏克蘭危機正在從根本上改變歐洲能源構想。歐盟各國的能源供應有50%需要依靠進口，從中東進口石油占總進口比重的36%，從俄羅斯進口的天然氣約占30%，并且這一比例仍然在上升中。據歐盟估計，到2030年歐盟能源進口的比例將上升至70%。在經濟能源合作問題上，俄主要的銷售對象目前仍是歐洲各國，在烏克蘭危機下，歐洲能源安全的重要性將較以往更加突出，而俄羅斯在歐洲能源供應中的作用也將被不斷降低，這些依賴俄羅斯能源的國家本身在尋求其他渠道，以降低對俄羅斯能源依賴。對于俄羅斯來講，東亞能源需求旺盛，必然成為俄戰略轉移能源出口方向的重要目標。

(三)對中亞、中俄油氣合作影響。

烏克蘭危機打破了近年來歐盟與俄羅斯建立起來的戰略性能源伙伴關系，俄羅斯或許會將其經貿合作進一步轉向東方，進一步加強與中國的合作，強化中俄之間的戰略同盟關系。這也有利于推動中俄在輸油管道問題及天然氣價格談判問題上取得進展。

烏克蘭事件整體上對中俄油氣合作有利，但是不容樂觀。首先是烏克蘭事件影響了俄油氣向西出口，有助于俄油氣對亞太地區出口，但在亞太地區，俄羅斯出口的國家有日本、中國和韓國等，中國在區域進口競爭中，并不占有價格優勢，烏克蘭事件對中俄的油氣合作實際助推作用有限;其次是歐洲的油氣需求不會大起大落，歐洲油氣需求格局變化不會太大;最后是俄羅斯雖然與歐洲存在政治分歧，但短期不會過分影響能源合作，這也符合雙邊利益，歐洲對俄羅斯能源需求短期內不會改變。

從長期影響看，烏克蘭事件中俄羅斯采取的能源威脅行為，必然會引起烏克蘭、歐洲警惕，今后為提高能源保障能力與安全，降低對俄羅斯能源需求，或將開展能源進口多元化策略或謀求新能源轉型;俄羅斯能源是其經濟增長的重要動力，受烏克蘭事件影響，油氣向西出口受阻，長期看來出口很可能降低，必然會促使俄羅斯能源向東出口，對亞太油氣進口國家，特別是日本、中國和韓國有利。烏克蘭危機將引發世界經濟格局及能源供給結構重新調整，如何利用這次重要的戰略機遇期構建對我國有利的世界能源格局，在地緣政治和能源供應上實現利益最大化，對中國來說也是一個挑戰。

四、中亞—俄羅斯油氣合作的對策建議

(一)中亞—俄羅斯油氣合作前景。

1.中亞—俄羅斯油氣合作前景一片光明，但是道路非常曲折。中亞—俄羅斯能源合作與地緣政治和市場條件聯系緊密，在能源合作的大戰略方向中，原油和天然氣貿易的利益分歧或將是未來仍需博弈的難題。在中亞—俄羅斯能源合作新進展、新形勢下，以現有項目為基點，進行上下游一體化合作，公司外交和國家外交相結合，共同推進貿易、技術、文化、人才培養等全方位合作，通過建立能源經濟共同體的方式開發中亞—俄羅斯油氣資源。

2.中俄油氣合作挑戰巨大，但合作潛力大，前景樂觀。俄羅斯資源潛力豐富，主要集中在克拉通和前陸盆地，古生界沒有發生變質，層位的勘探空間很大，勘探程度還很低，解放俄羅斯古生界下組合資源潛力后，資源潛力更大，在將來可能增加1倍;油氣勘探類型以大構造為主，非構造類型幾乎尚未勘探，同時非常規資源值得注意，合作潛力巨大。勘探方向上應加強古生界、非構造、深層合作，在地區上合作以東西伯利亞、遠東地區以及卡拉庫姆鹽下勘探為主，同時加強非常規油氣資源合作研究。

3.中國與中亞—俄羅斯油氣合作需要克服困難、穩步推進。我國是能源需求大國，從長遠眼光出發，中亞—俄羅斯油氣合作需要堅持下去。在合作層面上，要用博弈論方式分析和審視今后合作，中亞—俄羅斯油氣合作也應采取多元化進口和全面合作方式，有需求必然受制于人，不宜過多過分進口某地區油氣，否則容易處于被動地位。中國應積極主導地區油氣大管網、電力網建設，謀劃區域一體化發展大戰略;從長遠角度講，已有的中俄原油管線原油輸送量可從1500萬噸/年擴大到2000萬噸/年，其余的以港口貿易和航運形式，修建油氣管道抬高了油氣價格，可暫緩油氣管道擴容。

4.工程服務和投資融資將是中俄油氣合作重要內容。預計在2035年俄羅斯工程技術服務市場達到3萬億盧布，約合36億美元，實現俄東部油氣產量5500萬噸油當量，具有較大合作潛力空間，將為中國的技術和資本進入帶來機遇。

(二)保障措施與政策建議。

1.研究制定國家戰略規劃，加強頂層設計。中亞—俄羅斯合作不能簡單進行油氣合作，需擴大思路，規劃先行，加強頂層設計，強化基礎設施建設，優化軟環境，創造互利共贏的格局，企業、政府、市場和社會互動、協調發展。建議從國家層面構建中亞—俄羅斯能源合作規劃，提高國家掌控、指導能力，同時明確主管部門、監管部門和執行部門。

2.建立中國—中亞能源互惠、共同發展的合作模式。妥善協調好能源合作中的矛盾與問題，處理好中亞一體化進程，理順與上海合作組織關系，統一能源合作理念。維護中亞國家權益，提高油氣產量、儲量，逐步穩定推進對中亞國家油氣投資;采用貸款換石油模式、產量分成模式、聯合經營模式和技術服務模式等多種模式相結合方式，推進能源合作內容多元化、合作標準統一化戰略。

3.完善對外投資項目評價制度，加強項目風險評估。中企境外項目雖然較多，但是盈利率為15%，普遍不高，國外其他公司多大于18% ～20%，因此對外投資項目宜精不宜多，建議加強前期投資環境研究，進行經濟評價和風險評估，提高合作盈利率標準。

4.以經濟效益為指標推動中亞—俄羅斯能源合作，實現經濟與外交互動協調發展。中亞—俄羅斯能源合作需從國家角度和企業角度綜合考慮。在國際合作中，宜以經濟效益角度來推進能源合作，不宜以犧牲企業活力為代價推動油氣合作，在合作談判中以經濟效益標準，統籌好企業利益與國家利益之間的關系，既保證持續穩定的能源供給，又要保證合理低廉的能源價格，以保障經濟正常運行和社會穩定。

5.加快適應新形勢需要的人才隊伍建設、關鍵技術儲備和工程裝備研發。面對世界油氣資源勘探開發難度的不斷加大，特別是中亞—俄羅斯油氣資源開發對關鍵技術、工程裝備、人才隊伍的高要求，應加快、加強關鍵技術攻關，復雜環境下工程技術裝備攻關，建立油氣資源勘探開發技術優勢、裝備優勢;著重培養有關人才隊伍，樹立海外油氣投資的真正領軍人物，從而進一步提高談判價格、談判技巧、談判技術問題的能力。

略)