衛星導航定位終端設備行業的現狀與趨勢分析

朱菡

摘 要：本文以高精度衛星導航定位終端設備行業的發展為研究對象，論文首先分析了衛星導航定位終端設備行業的發展現狀和基本特點，進而探討了衛星導航定位應用市場的規模與發展現狀，在此基礎上，筆者詳細分析了衛星導航定位終端設備細分產品市場的競爭態勢，探討了整個終端設備行業發展的趨勢，全文是對我國高精度衛星導航定位終端設備行業現狀與未來發展趨勢的全面總結與分析，相信對相關同行有著重要的指導作用。

關鍵詞：高精度衛星導航定位 終端設備 競爭 現狀 趨勢

中圖分類號：P185 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（a）-0074-02

1 衛星導航定位終端設備行業發展概況

1.1 發展現狀

1.1.1 發展歷程

中國衛星導航定位終端設備行業起步較早，但只在近些年才真正發展起來，軍用和民用市場齊頭并進。中國從八十年代中期開始引進GPS技術。隨著全球衛星導航定位產業的發展，以及第一代自主衛星導航系統——北斗系統的建成，衛星導航定位技術與產品已進入我國國民經濟的多個領域并發揮了重要作用，尤其在測繪、勘探、海上漁業、車輛定位監控等方面。從企業發展的角度來看，衛星導航定位終端設備行業的發展歷程大致可劃分為五個階段，如圖1所示。

1.1.2 市場規模與增長

在21世紀的頭10年，中國衛星導航產業應用市場規模歷經了從弱小到逐步成規模的發展階段，在全球年均25%增長的大環境下，中國衛星導航產業保持了領先于全球的增長勢頭，年均增長超過50%就算在歷經危機的2008年，其增長勢頭依然，特別在中央“保增長、擴內需、調結構”的政策措施的影響下，國家繼續加大對基礎建設的投資，土地測量、資源勘探、工程測量、港口建設、海洋漁業、精密機械控制等各方面應用市場需求的增長，而在民用市場包括汽車導航、智能交通、個人位置服務等各細分消費市場需求增長就更為顯著，2008年整個中國衛星導航產業應用市場產值仍然保持了50%左右的高速增長，在2009年，中國衛星導航產業整體市場規模接近600億人民幣。

1.2 基本特點

（1）專業市場正在成長，國內廠商加速趕超國外廠商。

中國高精度GNSS產品市場已經越來越成長為一個開放競爭的市場，盡管在市場形成的初期，國內廠商在產品創新和渠道影響力上不及在全球市場上久經考驗的國外廠商，但是隨著國內各廠商十年來不懈努力，國內廠商逐漸成為高精度GNSS產品市場最有力的競爭對手。

（2）國內企業競爭力提升，從進口主導格局走向國產替代進口。

GNSS產品又屬于技術門檻較高和具有一定成本門檻的行業，國內品牌通過引進學習國外技術和自主研發，目前中國企業已經開始具備自主創新、產品升級換代的能力，中國GNSS行業已經初步具備參與國際市場競爭的能力。

（3）行業毛利隨著技術進步、成本回落以及規模影響的共同驅動下穩步提升。

隨著行業技術水平的進一步提升，GNSS產品的成本也在逐步下降，加上國產品牌綜合競爭力的提升，特別是國產品牌對行業的GNSS應用起到了重要普及和客戶引導的作用，使得GNSS在行業的應用中取得了較大發展，并取得了較大規模的增長。

（4）GNSS產業已經形成專業的上下游產業鏈結構，中國高精度GNSS產業鏈已經初步形成，國產品牌在GNSS產業價值鏈上取得重要位置。

國產品牌GNSS將進入新的品牌整合階段，由現在的少數主流品牌到新的多品牌并存階段發展到最后少數主流品牌長期共存。隨著國產品牌綜合競爭能力的提升，包括中海達、南方測繪等國產品牌不斷走出國門，積極參與到全球市場競爭，并逐漸成為全球高精度GNSS市場的新生力量的代表。

2 衛星導航定位應用市場概況

2.1 應用市場規模

2.1.1 產業規模與增長

衛星導航應用分為專業應用和消費應用，專業應用市場主要涉及航空、航海、測繪、GIS采集、精密機械控制、精細農業等領域。2009年全球專業應用市場規模在150～200億美元之間，占整個衛星導航定位市場1/4強。

中國專業應用市場在2009年市場規模超過100億元，約占整體衛星導航應用市場的1/5強，保持不低于20%的增長趨勢。其中，最值得關注的是GIS應用領域依然保持著40%以上的快速增長。

2.1.2 細分應用結構

在專業應用細分領域，由于該行業在中國發展和成熟度低于全球水平，其結構與全球結構存在較大差異，在2009年，在測繪勘探和系統工程領域，兩者產值各約為40億元，所占比率各約為45%左右，而GIS應用領域產值規模較小，處于起步階段，約為10億，占比不到10%。

2.2 行業應用市場發展

2.2.1 測繪儀器市場

（1）市場規模與增長。

中國測繪儀器市場的起步要慢于全球市場，但由于中國整體經濟發展水平處于快速增長階段，加上國家不斷加強對基礎建設的投資，以及國內不同行業的信息化水平的提高，在2005年至2009年間，中國測繪儀器市場銷售量年均增長率17%，市場銷售額年均增長率為18%。

（2）產品銷售結構。

對與全球來講，隨著GNSS技術的發展，應用的廣泛和深入，GNSS產品的銷售比重和銷售數量也在逐年提升，在銷售額上已經占到整體銷售的1/3強。從中國測繪儀器市場的產品銷售結構來看，其銷售變化態勢與全球基本一致，隨著產品結構的進一步優化，GNSS產品銷售增長明顯高于整體市場的平均水平，也明顯快于常規測繪儀器的增長水平。中國測繪儀器市場的產品結構向著有利于GNSS產品方向增長，GNSS產品的銷售比重也在逐年提升。

2009年，在測繪領域，高精度GNSS產品銷售額比重37%以上，但GNSS產品的銷售比重低于同期的全球水平。顯然，說明中國高精度GNSS產品在測繪領域空間尚未被挖掘，中國市場與全球應用水平相比，不僅僅有著很大的市場提升空間，而且相對于全行業的應用水平以及高速增長的中國市場而言，GNSS產品也具有巨大的市場發展潛力。

（3）中國GNSS產品應用市場國內外品牌銷售格局。

中國GNSS產品在2005年以前，國外品牌在中國市場占據主導地位，但隨著國產品牌的技術積累、市場開拓能力的提升，國產品牌不斷蠶食了已有的應用市場，同時在新生的應用市場也迅速掌握先機，在成本降低和技術提升的共同驅動下，國產品牌憑借其綜合競爭能力的不斷提升，逐漸掌握了行業市場的價格主動權，進而成為GNSS產品行業應用市場的主導品牌。2004年至2009年五年間，國內外品牌在市場地位上正歷經一場翻天覆地改變，在銷售數量上，國外品牌從2005年占到中國市場8成，下降到2009年的2成；銷售額方面，國外品牌從2005年所占比例的85%，下降到2009年的50%左右。這種市場競爭結構的變化，充分說明在中國GNSS產品的市場，國產品牌地位與國外品牌的競爭中逐步體現出優勢地位。

2.2.2 系統工程

（1）GNSS系統工程應用發展。

GNSS系統工程產品可廣泛應用于變形監控、精密機械控制（港口自動化、工程機械控制、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊）、精細農業、氣象服務等方面。

①GNSS系統工程應用之一：變形監控。

國外從20世紀80年代開始用GPS進行變形監測，發展到今天已經相當的成熟。但在我國，由于高精度衛星導航產業的發展起步較晚，其應用水平還遠低于國外水平，但我國地質自然災害頻發，國家防災減災意識提升，變形監控領域將在未來應用將被廣泛挖掘。

②GNSS系統工程應用之二：精密機械控制。

精密機械控制主要應用在港口自動化、工程機械控制、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊、精細農業、氣象服務等領域，精密機械控制作為人類全面進行體力解放的重要方向，其應用和發展將不可限量。

（2）發展趨勢。

成熟的市場化GNSS系統工程產品與符合用戶預期的價位是未來市場提速的“發動機”。GNSS系統工程產業化將在產品升級、價格驅動和技術推進三方面為市場帶來良性循環，促進中國傳統產業進行以GNSS為基礎的信息化融合。

預計2010年至2014年的五年間，中國GNSS系統工程市場規模將保持在40%左右的增長趨勢，到2014年，產值有望達到20億。

2.2.3 海洋水聲探測市場

（1）整體概述。

海洋水聲探測設備作為水下作業的“眼睛”，代表了人類探索水下世界技術發展的巨大成就。水聲探測設備的市場流向按照用途主要有四個，分別是測繪、勘探、工程、航海，分別主要對應海洋測繪業、海洋資源勘探業、海洋工程建筑業、海洋船舶工業。水聲探測設備深入滲透到海洋經濟一、二、三產業中，可應用于多個海洋細分產業，保證了海洋經濟的發展。

（2）市場規模與發展。

全球水聲知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。就全球水聲產品而言，主要可劃分物理海洋儀器設備、海洋物探儀器設備、海洋測繪儀器設備以及水下工程儀器設備幾個產品線。海洋水聲探測設備應用領域廣泛，下游應用行業的繁榮會促進市場的螺旋式上升。具體包括以下五個下游應用領域：測繪應用、勘探應用、工程應用、航海應用、防災應用。全近年來，全球水聲探測市場一直保持著平穩增長勢頭，從2005年的6億美元增長到2009年的10億美元，年均增長率在15%左右。中國市場潛在需求極大，但由于價格、技術發展階段等原因，目前市場規模較小，在全球范圍所占比重極小，2004年，中國海洋水聲探測市場規模約為1.5億人民幣，2009年超過3個億人民幣，年均增長率保持在15%左右，呈現一個穩步增長勢頭，但與全球市場規模相比，整體規模偏小，而且以進口為主，進口品牌約占了整體市場規模的65%以上。

3 衛星導航定位終端設備市場競爭分析

3.1 高精度GNSS測繪設備市場層次分明，國內企業市場銷售量擁有絕對優勢

中國目前GNSS產品市場格局可劃分為三個梯隊，第一梯隊是有著多年經驗的成熟外資企業，如天寶、徠卡、拓普康，優質的產品和業內口碑是外資企業維持市場格局的利器，但國內客戶對性價比更高一籌的國內企業的青睞將悄然改變這種格局。第二梯隊由行業領先的國內品牌，以中海達和南方測繪為主，在行業整體格局中起著至關重要的作用。第三梯隊有上海華測、合眾思壯、蘇一光等國內中小品牌，也是市場里面活躍的追隨者。在2008年至2009年間，在銷售數量方面，以中海達和南方測繪為代表的國產強勢品牌，占據了市場接近55%的份額，兩大國產品牌各平分秋色；而進口品牌所占數量份額已經不足30%，市場占有率已經牢牢為國產品牌占據。在銷售額方面，2008年中國高精度GNSS產品銷售規模約為8億，2009年銷售規模將超過9億。由于進口品牌多年以來累積的國家部委單位客戶，其價格較高，從而在銷售額上體現出了相當的份量，其銷售額市場占比在50%左右，與國產品牌平分秋色。而中海達、南方測繪兩家銷售額市場占比合計在40%左右，其余的10%左右市場銷售額為第三梯隊品牌所分割。

3.2 GIS采集器產品邊界向消費市場擴展，或取代手持機成為高端個人導航定位終端

專業級GIS采集器在2007年以前，一直為外資品牌天寶、徠卡、拓普康所壟斷，2008年，中海達推出國內專業級高精度GIS數據采集器，打破了外資品牌規定國內市場的壟斷，同時國內其他一些著名的衛星導航企業也逐步介入高專業級GIS數據采集器領域，開始與外資品牌進行同臺競爭。2009年，專業級GIS數據采集器市場規模超過一個億，國產品牌中海達作為在專業級GIS數據采集器領域與外資品牌同臺競爭的企業，占到該專業市場10%以上的市場份額。

3.3 系統工程市場

目前GNSS系統工程主要由四大部分組成：即系統產品、應用軟件、系統實施、系統營運。國內廠商中海達作為此領域新興的參與者，目前跨越了從系統產品、應用軟件、系統實施三大鏈條環節，具備了全面解決方案的實施能力。GNSS系統工程在國外發展了多年，外資企業一直試圖用國外市場的經驗將中國市場培育起來，但受市場發展階段的限制，國內市場仍然以科研院所為主導，企業的參與將改變這一結構，在市場上參與競爭的企業主要有徠卡、天寶、中海達等企業。預計2009年所有系統統稱應用領域的銷售額超過4個億，在目前以企業為主導參與的變形監控領域，其銷售規模約在6000萬～7000萬之間。

3.4 水聲探測設備

水聲探測設備市場按產品先分為單波束和多波束等，國內企業的產品均為單波束，多波束產品除少數科研院所研制的設備，基本依靠勞雷、青島領海、青島海洋這些代理商。在2009年超過3個億的水聲探測設備市場中，勞雷、青島領海、青島海洋等三大代理商代理的國外品牌產品，占到這個市場絕大部分市場。在國內自有品牌方面，中海達憑借進入先機優勢、客戶基礎以及與國外品牌相比的性價比優勢，取得了國產水聲探測市場（測繪用）的第一國產品牌市場的位置，占到國產品牌水聲探測設備銷售額的1/3強，海鷹加科緊隨其后。

4 發展趨勢分析

對比發達國家的產業發展歷程和我國當前的行業狀況，從更長遠的角度來看行業的成長趨勢，我們可以發現，中國的高精度GNSS產業已經進入了一個中長期的上升階段，而且這種成長趨勢才剛剛開始，未來極為可能持續5～10年以上的快速增長，其增長的主要驅動因素是：

第一，經濟進入重工業階段后城鎮化、新農村建設、海洋開發、防災減災、環境保護、鐵路、公路基礎設施投資帶動內需持續增長；第二，國家信息化的建設，推動GNSS衛星導航改造傳統產業的驅動力進一步增強，并成為國家信息化建設的支柱性產業；第三，中國北斗二代的進一步完善，將增強自主導航衛星系統在國民經濟各行各業的應用，并促使國家大型安全系統的快速發展，推動國產衛星導航產業的各行各業的自主化品牌的大發展；第四，國產品牌依托其自主創新能力建設和技術突破，競爭力進一步提升，替代進口品牌，同時走向國際市場。

基于以上各項因素判斷，預計在未來五年內，中國高精度GNSS行業將依然保持高速成長的勢頭，屆時會形成一個產值在70～80億之間的大市場。其中在高精度GNSS測量型產品領域，預計整體市場依然保持增長勢頭，但增長會呈現平緩下移式的增長態勢，市場規?？蛇_到35～40億之間；在GIS數據采集領域，預計整體市場年均增長將在40%以上，市場規模將突破10億元大關；在系統工程領域，預計整體市場年均增長率在40%左右，市場規模將突破20億大關；在海洋水聲探測領域，預計整體市場平均增長率也將保持30%的增長，市場規模將接近15億。有望在五年后的2014年，整體市場規模將達到35～40億之間。

參考文獻

[1] 王建民.GNSS設備市場分析[J].測繪裝備，2013，10.

[2] 廖建國.GPS導航應用現狀分析[J].科技資訊，2014.