網間結算調整難改競爭格局

作者 | 陳亮

運營商網間結算新標準的實施，真的可以改變目前運營商的競爭格局嗎？也許對于中國聯(lián)通和電信的利好只是暫時的，企業(yè)惟有在自身業(yè)務經營和創(chuàng)新上下功夫，才能獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

之前業(yè)界一直傳言的互聯(lián)互通網間結算調整總算塵埃落定，按照工信部向三大通信運營商發(fā)布的通知，從2014年1月1日起，中國電信和中國聯(lián)通向中國移動發(fā)起的語音通信網間結算將下調三分之一，三大通信運營商之間的短彩信網間通信結算也將大幅度下降。語音通信網間結算標準的下調對于中國電信、中國聯(lián)通降低成本支出、增加利潤收益有直接作用，短彩信結算資費的下調對兩者也有間接的利好。但此次網間結算標準的調整對整體通信市場的競爭格局和未來發(fā)展而言，依然難有根本性影響。

一、資費調整空間不足

網間結算資費標準的下調，對中國電信、中國聯(lián)通的網間通信成本支出的影響最為直接，但這并不意味著中國電信、中國聯(lián)通就擁有了較大的資費下調空間。由于三大通信運營商之間的3G網絡存在技術性的差異，在三大電信運營商完成各自的融合并取得3G業(yè)務牌照之后，擁有最多移動通信用戶的中國移動就不遺余力地強化“圈地運動”，也就是通過“集群網”等業(yè)務形式、利用消費者的集團單位和聚類屬性對存量和新增用戶進行“圈定”，以語音業(yè)務的虛擬網內外差別定價優(yōu)勢，一方面防止競爭對手的挖轉，一方面利用“滾雪球效應”來進一步壯大用戶群體。因此，從用戶規(guī)模群體優(yōu)勢和虛擬網內外定價差異的因素來看，即便中國電信和中國聯(lián)通在語音資費上進行下調，也未必能夠給予消費者足夠的轉網動力。

其次，近年來通信資費的下調幅度穩(wěn)步而明顯。盡管消費者對通信業(yè)務資費的“敏感”程度并沒有下降，但這種“敏感”更多是源自于對電信運營商過去印象的累積而非當前資費標準的沖突。例如，一般都市白領的月均通勤費用約為100元左右，卻甚少有消費者抱怨公交系統(tǒng)資費太貴，而每月100元的通信支出，卻有不少消費者認為過于昂貴。因此，作為利潤率并不高的中國電信和中國聯(lián)通而言，通過下調資費來吸引消費者實際上并不能從根本上解決核心競爭力問題，同時還犧牲了政策利好帶來的利潤收益。

二、建網成本龐大

從目前三大電信運營商發(fā)布的測算結果來看，中國移動由于網間結算調整帶來的利潤損失約為每年近百億元，中國電信和中國聯(lián)通估計可以因此每年獲益數(shù)十億元，這自然不是一個小數(shù)目。那么，中國電信和中國聯(lián)通將該部分利潤用于3G、4G的網絡建設，是否可以對網絡覆蓋和通信質量帶來質的變化呢？從目前三大通信運營商的3G、4G網絡投入預算來看，投資額度都是在數(shù)百億、數(shù)千億元，長期來看，整體資金規(guī)模將會是萬億級別。

因此，每年數(shù)十億的利潤增長對于中國電信和中國聯(lián)通而言雖不是“杯水車薪”，但也是“遠水解不了近渴”；同樣，對于中國移動百億元的利潤損失雖然不是“九牛一毛”，但也無法阻擋中國移動在TDLTE網絡上的大規(guī)模投入。

不可否認，由于利潤增長使得中國電信、中國聯(lián)通的可支配成本空間增加，對于網絡建設方面的投入也會有一定幫助。網絡建設需要資金的投入，但也不是單純地依靠“燒錢”就可以在短時間趕上競爭對手的網絡資源優(yōu)勢。隨著城市建設的速度不斷加快，無線通信網絡覆蓋的難度和要求也水漲船高。

與此同時，基站資源、管道資源也因此顯得越發(fā)可貴，無線站址數(shù)量和密度已經成為影響網絡質量的重要原因，從這個角度來看，中國移動所擁有的累積優(yōu)勢是其他兩家競爭對手在短時間內難以企及的。此外，3G、4G網絡的使用效果除了無線網絡覆蓋的影響之外，互聯(lián)網內容、應用、服務資源也對消費者的體驗有著重大影響，無線網絡速度再快、覆蓋質量再好也只是實現(xiàn)了云計算中“云—管—端”體系中的“無線管道”，從這個角度來看，中國電信和中國聯(lián)通也擁有資深獨特的先動優(yōu)勢。因此，單純將收益增加等同于網絡質量能夠實現(xiàn)質的飛躍，顯然有失偏頗。另外，利潤收益增加固然可以給通信運營商的網絡建設帶來幫助，但網絡質量提升畢竟是一項長期持續(xù)、系統(tǒng)復雜、環(huán)環(huán)相扣的綜合工程。

三、傳統(tǒng)業(yè)務日漸式微

本次互聯(lián)互通網間結算標準的調整主要是面對語音和短彩信為主的傳統(tǒng)業(yè)務，而當前的移動通信市場已經逐漸從傳統(tǒng)業(yè)務向流量新業(yè)務過渡。從當前國內通信市場的指標分析來看，2013年1月至今，每月平均MOU（用戶通話分鐘數(shù)）的下降幅度已經超過5%，每月平均每用戶短信發(fā)送量下降幅度已超過6%，傳統(tǒng)業(yè)務的式微已是不爭的事實。

傳統(tǒng)業(yè)務式微的原因，一方面是由于新增用戶質量下降，另一方面移動互聯(lián)網的應用與服務對傳統(tǒng)業(yè)務的替代作用日益明顯。以用戶分享和社交為例，過去消費者在移動環(huán)境下的分享是依靠短信、彩信來實現(xiàn)，今天更多是采用微信、微博來分享，后者在分享體驗、感知和價值方面明顯優(yōu)于前者，消費者棄舊迎新也就順理成章。同樣，電信運營商對業(yè)務的關注也從以往的以MOU為代表、逐漸轉而開始通過流量經營等手段來關注和發(fā)展消費者的DOU（用戶數(shù)據(jù)流量），從以往關注自身業(yè)務，逐漸轉而開始用更加開放的心態(tài)來推動移動互聯(lián)網應用與服務的發(fā)展。

由此可見，盡管目前以語音和短彩信為代表的傳統(tǒng)業(yè)務在通信市場上依然占據(jù)重要的位置，但隨著時間的推移和生命周期曲線的作用，傳統(tǒng)業(yè)務將會逐漸收縮，并被更加貼近消費者需求的新業(yè)務逐漸分流和替代。相應的針對傳統(tǒng)業(yè)務而言的互聯(lián)互通調整的作用在今后只會逐漸削弱，也就是說，結算規(guī)模可能會跟隨用戶規(guī)模增長而增加，但結算收益比例在整體收益中占比很難再有提高的空間。

綜上所述，從整體競爭格局的高度來看，此次互聯(lián)互通網間結算標準的調整對于中國電信、中國聯(lián)通而言是直接的利好，但從長遠來看，此次調整依舊難以改變現(xiàn)有的市場競爭格局。作為市場的管理者，幫助市場挑戰(zhàn)者和跟隨者更好地培養(yǎng)“造血功能”更為重要，而不是簡單依靠一個政策的調整來“劫富濟貧”。