4G迷局：有多少懸念等待破解？

2013年12月，工業和信息化部為我國3大電信運營商發放了4G TD-LTE牌照，宣告中國正式進入4G時代，但這并不意味著中國的4G之路已經是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角，對于4G生態鏈中的各方，無論是運營商、設備商、終端廠商、應用服務商，甚至普通用戶，仍有眾多的挑戰需要面對、眾多的迷局需要破解、眾多的看點有待觀察。

電信運營商：3大難題如何破解？

3大運營商近日大幅調整了其4G資費策略，降價幅度驚人，套餐種類也更加豐富，這無疑將增強4G對用戶的吸引力，但運營商在4G發展上仍然面臨著諸多挑戰：

● 首先，就是牌照問題。雖然3大運營商已經在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國的4G牌照已經徹底塵埃落定，對中電信和中聯通來說，除TD-LTE之外，兩者應該還會獲得一張FDD-LTE制式的4G牌照，這一點只要簡單地對比一下3大運營商獲得的頻譜資源就可以明白了。

當初在3G牌照發放之初，中移動的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動多出來的5MHz頻譜是國家出于對TD-SCDMA這一我國自主3G標準政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無線頻譜資源不是通過競標或拍賣形式，而是采取政府分配、運營商付少量使用費方式發放，因此公平起見，3大運營商所獲頻譜即便不完全一樣，也應基本相當。因此最大的可能就是所缺的頻譜會在發放FDD-LTE牌照時補給中電信和中聯通，業界估計兩家應分別能獲得60～80MHz左右的FDD-LTE頻譜。

如此一來，中電信和中聯通獲得的FDD-LTE頻譜將超過TD-LTE頻譜，再加上兩家運營商的3G制式均基于FDD模式，在3G網絡建設后期就已經考慮到未來向FDD-LTE演進，為節省升級成本部署的基站都是可升級到FDD-LTE的產品，因此在中電信和中聯通未來4G布局中FDD-LTE將占據重要甚至主導地位，這一點應該是不用懷疑的。那么，現在FDD-LTE牌照一天不下來，中電信和中聯通就一天無法真正開始大規模的4G網絡建設，其將對兩家運營商4G網絡建設策略以及后續用戶發展、終端采購、業務策略等帶來一系列的不利影響。

● 其次，OTT的威脅。從3G時代開始，以微信和微博為代表的OTT業務對運營商語音類業務（主要是話音和短信）收入的侵蝕就非常嚴重。以短信為例，工信部網站剛剛發布的《2014年4月份通信業經濟運行情況》顯示：今年1～4月，全國移動短信業務量同比下降18.8%，月戶均點對點短信量同比下降19.9%，短信業務實現收入173.6億元，同比下降13.8%。而在5月22日舉行的股東大會上，中移動總經理李躍也表示，受到微信的影響，中移動2013年短信量銳減15%，在今年前4個月，跌幅進一步擴大至20%。李躍預期，微信業務將繼續對公司短信業務帶來較大沖擊。

其實，微信等OTT業務能夠快速占領傳統短信的市場份額原因很簡單：首先在客戶體驗上，相較微信等OTT業務傳統短信毫無競爭力；其次，在定價上，發送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來幾乎可以忽略不計。因此，用戶拋棄短信而轉用OTT業務也是情理之中。

進入4G時代，OTT的威脅將進一步放大，一方面4G的流量費用大幅降低，另一方面隨著網絡能力的增強，OTT業務將有可能更多地將視音頻、位置服務、IVR等增值業務融合進來，進一步侵蝕運營商在相關業務上的收入，這對增值業務收入占比已經超過一半的運營商來說，面臨著徹底管道化的嚴重威脅，運營商已經到了必須轉變來應對這一威脅的時候了。

● 最后，“營改增”的不利影響。今年6月1日，營改增將在電信行業全面實行，為此中電信、中移動、中聯通3大運營商日前發出通告稱，營改增在短期內將給公司利潤帶來較大的下滑。由于我國目前只在交通運輸、郵政和電信等少數幾個行業實行營改增試點，所以從短期來看，營改增后將使運營商的大部分運營成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷及人工成本等），其所帶來的直接后果就是稅負增加、利潤減少。此外，“營改增”對運營商的業務發展模式、運營模式、上下游產業鏈，以及組織架構等諸多方面都會產生較大的沖擊和挑戰。

當前正是運營商4G發展的關鍵時期，而電信運營商在3G時代最常用的營銷策略比如預存話費贈送手機，大規模集中采購降低手機終端成本，乃至積分兌換、業務定價、采購議價等策略都將受到營改增的影響。4G時代，這些方法仍將是運營商爭取用戶、發展4G業務的主要手段，如何才能調整和變革相應的策略以最大限度消除營改增帶來的不利影響？也是運營商需要面對的一大挑戰。

芯片市場：一家獨大格局能否改變？

隨著3大運營商4G商用的大規模啟動，我國的4G手機市場戰火正在不斷升溫，這也直接導致了上游手機芯片領域的激烈競爭。在3G時代，由于德儀、博通這樣的國際手機芯片巨頭的先后退出，手機芯片市場形成了高通一家獨大的格局，而這在4G發展的初期更加明顯，比如中國移動2013年的TD-LTE終端采購中，采用高通芯片的終端就超過了60%。再以中國移動要求的5模10頻芯片為例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供給華為中高端機型，其他芯片廠商要到今年3季度才能陸續推出各自的5模10頻芯片，相應的手機產品大規模上市則要到年底左右。

短期來看，在高端4G手機領域，高通憑借其無人可及的技術實力和專利壁壘，獨霸市場的格局恐將難以撼動；但在中低端市場，情況則要復雜得多。去年年底，高通推出驍龍410處理器，集成了很多專為滿足中國市場需求的特性，比如同時支持雙卡和3卡、支持所有主流操作系統、主打當下最為火熱的千元檔4G智能手機市場，以試圖進一步鞏固其在中低端市場的領先地位。但這并不意味著其他廠商就沒有機會，包括海思、聯發科、展訊、聯芯等國產芯片廠商正在“組團”發力追趕。

一方面，在利潤相對比較微薄的中低端智能手機市場上，國內芯片企業相對于國外芯片巨頭具有成本優勢，對“微利”的承受能力比國外企業高得多；此外對國內的廣大中小手機廠商而言，國內芯片企業在本地化客戶服務能力、比如響應速度和技術支持上也具有優勢。

另一方面，不論是行業主管部門、運營商還是手機廠商，相信都不愿意看到上游的手機芯片市場被一家廠商把持這樣的局面出現，一定會采取種種措施扶持弱勢的芯片企業、鼓勵市場競爭，以期市場上能出現更多滿足要求、可供選擇的產品。

所以隨著海思、聯發科、展訊、聯芯等的多模芯片產品在2014年底前陸續投入商用，屆時整個4G芯片市場格局最有可能首先在中低端市場發生變化。

從4G芯片的發展趨勢來看，未來其應該具備高集成度、多模多頻、更快的速度、更強大的多媒體數據處理能力等特點；與此同時，4G芯片研發帶來的成本大幅增加以及市場競爭的日趨激烈將進一步加速行業的洗牌。

4G的確是個新的機會，但如何把握時機？如何不斷增強自身的技術實力推出滿足市場需要的產品？如何在產業鏈中找準定位、合理布局？將是一件考驗所有芯片廠商智慧的事情，結果究竟如何值得期待。

手機終端：看“中華酷聯”們能否再上層樓？

在3G發展初期，手機終端曾經成為制約中國移動和中國電信3G發展的最大短板，相信兩家運營商對此應記憶深刻，絕不會允許這種現象在4G時代重演。所以即便從今年開始3大運營商由于種種原因改變了原有的終端補貼政策，將補貼額度大幅下調近100億元，但主要集中在2G、3G產品，在4G手機終端領域則屢屢“重拳”出手，扶持力度絲毫不減，這也從側面印證了未來4G終端、尤其是4G智能手機將是中國手機終端市場競爭的焦點，甚至可以說“未來得4G者得天下”。

此前，由于諾基亞和黑莓的意外衰落，全球智能手機市場格局已經發生了很大的變化，以“中華酷聯”為代表的中國智能手機廠商崛起，占據了重要的市場地位。根據IDC的報告，2013年全球智能手機出貨量前5名中，華為和聯想分別居第3和第5，已經成為市場的中堅力量。

4G時代的到來，為所有的手機廠商帶來了新的機會，特別是以“中華酷聯”為代表的中國廠商，更是紛紛行動起來，積極布局4G。比如酷派早在去年11月就提出“領航4G”的發展戰略，明確指出要搶占中國4G市場第一寶座，據悉目前酷派80%的研發人員、供應鏈資源已集中在4G產品的生產及研發上；另一家手機廠商中興也不約而同地將目標放在“成為4G終端本土第一品牌”上，今年年初便在業內拋出了“3C”戰略，形成以首席體驗官、互聯網思維和聚焦用戶為核心的終端發展規劃可見，“中華酷聯”們能否抓住4G發展的契機，突破自我、再上層樓，無疑將是未來我國智能手機市場最具價值的看點之一。

此外，以小米、魅族、錘子為代表的、具有互聯網思維的新一代智能手機廠商將會對傳統手機廠商帶來多大沖擊？也是未來4G手機市場上最值得關注的亮點之一。根據Canalys的數據，今年1季度小米手機全球出貨量排名第6；魅族在國產手機品牌中取得單機出貨第2名佳績；此外，錘子手機一經發布就引起市場熱議，發布會直播累計登錄觀看人次高達274萬，創下歷史記錄。可以說小米們已經憑其過硬的業績證明了其“手機+移動互聯網”的全新盈利模式的價值。如今的智能手機市場產品同質化嚴重，廠商們產品比拼的不外是外觀設計和性能配置，如何能夠更好地吸引用戶，突出有差異化的產品是手機廠商們未來需要重點思考的問題。

應用服務：什么樣的業務將在4G時代大放異彩？

如果說什么才是4G時代最激動人心、最引人眼球、讓整個產業上到運營商下到普通用戶都企盼期待的，就是4G網絡的應用服務了，從1G到2G再到3G，每個時代都有自己標志性的應用服務，1G的話音、2G的短信和彩鈴、3G的微信和手游等，那么，什么樣的業務將會在4G時代大放異彩？

4G的數據帶寬和速率與3G相比獲得了大幅提升，但現有的移動業務絕大部分是針對3G甚至2G網絡環境設計的，除了實時視音頻業務之外，無法充分發揮4G網絡的優勢。以手機游戲為例，現有的手機游戲產品大部分是靜態的、2維的、輕量級的，畫面質量一般，缺乏互動性，這樣的產品形態3G網絡就能很好地滿足，如何才能發揮4G網絡的優勢，引入更多的新元素，創新現有的業務形態，打造出一批4G殺手級業務，將是廣大應用服務和內容提供商面臨的主要課題。

事實上，過去幾年高速發展的移動應用已經對3G網絡提出了不小的挑戰，3G網速越來越難以跟上移動應用高速發展的需求，無法完全滿足人們隨時隨地的移動體驗。4G的到來將給包括移動社交、高清視頻、手機游戲等在內的移動應用服務提供一個更快速、更高效的網絡環境，為它們的進一步發展注入了新的活力，其最終將會演繹出怎樣的精彩讓我們拭目以待。

用戶：除了資費還關注什么？

運營商4G資費的大幅調整無疑會對提高3G到4G的用戶轉化率發揮重要作用，但僅僅降價是否就足夠了，此前的一份4G用戶調查顯示，有將近2/3的用戶認為現在3G網絡更加成熟穩定，還沒有到轉向4G的時機。由此可見，資費水平、網絡覆蓋、信號穩定性是用戶對移動網絡的最基本訴求，在上述方面4G至少要能提供與3G、2G網絡相當的服務水平，才能滿足數量最為巨大的普通用戶轉網的基本要求。

那么，除此之外，用戶到底還關注什么？哪些因素對用戶轉向4G將發揮重要作用？

從國外4G運營商的經驗來看，4G網絡的第一批用戶通常是“數據饑渴”型用戶（對數據業務需求較大的用戶），一旦4G網絡能滿足上述基本條件就會毫不猶豫地轉向4G網絡。但對數量更加巨大的普通用戶而言，滿足了基本要求也并不意味著這些用戶就一定會轉網。不轉網的原因可能各不相同，比如對數據業務需求不大現在的網絡可以很好滿足、剛買的3G手機用的挺好不想更換、換網要更換號碼給工作造成很大不便，等等，但其背后所反映出的問題其實有很大的共性，那就是4G網絡還缺乏足夠的吸引力，讓用戶權衡之下無法下定決心。

回顧當初2G向3G業務升級過程，相似的問題同樣存在，實際上時至今日3G網絡如果僅看覆蓋和信號穩定仍然不如2G網絡，但最后吸引用戶轉網的是3G上豐富多彩的移動互聯網應用。如今，移動互聯網的發展正在改變用戶的使用習慣、消費習慣、工作習慣而3G網絡正是因為其能提供貼近用戶生活、學習、工作和娛樂的各種移動應用，很好地滿足了用戶習慣的這種變化，才使得用戶從2G向3G的轉化變得理所當然，這一點是否對當前3G向4G轉化也具有借鑒意義，有待運營商、應用服務商以及手機廠商思考。