金種子十佳股票

永貴電器（300351）

綜合得分 99

價值評估 ★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計14-16年公司EPS分別為0.65、0.89和1.13元，北京博得并表后15-16年EPS為1.03和1.31元，公司軍工、通信和新能源連接器市場加速拓展，鐵路內外業務比翼齊飛，帶動業績持續超預期可期，維持 “買入”評級。

風險提示

新產品拓展，行業支持政策低于預期。

金達威（002626）

綜合得分 98

價值評估 ★★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★

盈利預測及估值

預測14/15/16年EPS0.75/1.03/1.34 元，給予公司2015年PE30x，目標價30.9元，維持“買入”評級。

風險提示

稅收優惠政策變化風險、安全生產風險以及出口業務匯率風險。

碩貝德（300322）

綜合得分 97

價值評估 ★★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計2015、2016年指紋識別模組將為公司貢獻毛利2.5-3.5億元。EPS分別為0.75和1.20元。目標價35元，強烈推薦。

風險提示

3D封裝良率提升、指紋識別模組出貨量低于預期。

國金證券（600109）

綜合得分 97

價值評估 ★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★

盈利預測及估值

公司今年增資擴股動作頻頻，募集資金利于公司業務開展，預測2014～2015年EPS（攤薄）分別為 0.26元和 0.33元。維持“買入”評級。

風險提示

互聯網業務的同業惡性競爭、自營業務收益率的波動性。

平高電器（600312）

綜合得分 97

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2014-2016年EPS分別為0.64元、1.02元、1.36元，對應估值分別為23倍、14倍、11倍。公司正步入特高壓收入持續增長、中壓開關收入啟動、海外業務不斷突破的階段，估值將有所提升，給予“買入”評級。

風險提示

特高壓線路核準及建設進度不達預期，電網反腐進一步加深，中壓開關中標低于預期。

世紀瑞爾（300150）

綜合得分 96

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★

盈利預測及估值

預計公司 2014年-2016年每股收益分別為0.37元、0.56元、0.68元，對應PE分別為50.3倍、33.6倍、27.4倍，并將根據公司訂單執行情況對公司盈利預測進行調整，維持“買入”評級。

風險提示

鐵路投資進度慢于預期;人力資源風險;創業板大幅下跌風險。

新華保險（601336）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

投資凈收益為235.3億元，同比增長27.5%，預期全年投資收益率有望超過6%。鑒于其凈利潤的大幅增長和投資收益率的提升，及其在結構轉型方面的努力，維持“買入”評級。

風險提示

期滿賠付壓力持續;權益市場投資仍存在宏觀不穩定性。

杉杉股份（600884）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★

盈利預測及估值

預計公司2014-2016年的每股收益分別為人民幣0.65、0.83和1.06 元，目標價對應2014～2016年的市盈率分別為28.8倍、22.5倍、17.5倍。

風險提示

服裝業務調整不達預期的風險，以及我國新能源汽車推廣低于預期，使公司鋰電業務發展減速的風險。

銀之杰（300085）

綜合得分 95

價值評估 ★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★

盈利預測及估值

預計2014年和2015年的凈利潤分別為4800萬和1億，EPS分別為0.2元和0.42元，對應當前股價PE分別為150倍和68倍。公司的征信業務和票聯業務均是運營模式，且具有明顯的稀缺性，未來兩個業務的發展空間巨大，維持增持評級。

風險提示

征信和票聯進展不達預期;新業務投入持續加大。

華工科技（000988）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計未來三年公司的主營收入有望達到24.2億、32.80億元和40.10億元，凈利潤分別為1.98億元、2.65億元和3.21億元，目前的估值水平不高，給予“推薦”評級。

風險提示

經濟下滑帶來的激光產業的發展低于預期，新產業布局達不到預期。