印尼紅土鎳礦禁止出口對我國鎳產業及航運需求的影響

魏小蘭

[摘要]我國對于鎳資源的需求量突飛猛進，對進口依存度逐年增加，最終進口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足這一需求的有效途徑，然而第一大貨源國印尼的原礦出口禁令政策如期施行。本文從我國鎳資源消耗量、進口狀況入手，分析了印尼這一政策對中國鎳產業以及航運需求的影響，并提出了應對措施。

[關鍵詞]紅土鎳礦；出口禁令；超靈便型；進口量；航運需求

[中圖分類號]F252[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）40-0103-02

1世界鎳資源開發重點轉向紅土鎳礦

作為工業原料的鎳礦大致可分為鎳精礦（硫化鎳原礦經過選礦工藝處理而成）、紅土鎳礦兩種。最初鎳產量主要來源于硫化鎳。但基于以下三方面原因世界鎳資源開發重點轉向紅土鎳礦。

（1）世界可供開發的硫化鎳礦礦山，寥寥無幾。傳統的硫化鎳礦礦山的開采深度日益增加，開采難度逐漸加。

（2）紅土鎳礦資源豐富，占世界陸基鎳資源的70%。

（3）近30年來，鋼鐵冶煉技術進步，原來采用純鎳類原料生產不銹鋼和合金鋼廠家，從經濟效益考慮，已改用純鎳類與非純鎳類配比使用。

2我國礦山鎳產量和鎳資源消耗量

中國礦山鎳產量以每年10%以上的速度增加，2011年礦山鎳產量8.98萬噸，但僅占當年世界總產量的5.3%。

從2005年開始，中國取代日本成為世界鎳消耗量第一大國。2008年到2011年，年均增長率22%，年消耗量從33萬噸增加到60萬噸，世界總消耗量占比從25.4%增加到38.1%。[1]

中國礦山鎳產量保持了較高的增長速度，但與日益增長的鎳消耗量相比，自產鎳資源的短缺非常明顯。為滿足國內不斷增長的鎳需求，用進口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足國內鎳需求的有效途徑[2]。

3我國紅土鎳礦進口貿易情況

我國從2005年開始采用進口紅土鎳礦生產鎳鐵，進口量快速增長，其中2006年、2007年、2008年和2009年分別為378萬噸、1556萬噸、1231萬噸和1642萬噸；2010年、2011年、2012年呈現快速增長狀態，分別為2501萬噸、4806萬噸、6446.3萬噸，2013年為7124萬噸。中國從印尼進口的紅土鎳礦占鎳礦進口總量一半以上，可見中國對于印尼紅土鎳礦依賴度非常高。

4紅土鎳礦貿易形成的航運需求

從港口吞吐量來看，紅土鎳礦90%以上的進口量集中在北方港口，紅土鎳礦在天津、日照、連云港等港口吞吐量占比為5%以上，在連云港吞吐量占比甚至達到15%。

從運力方面來看，印尼、菲律賓到中國北方港口散貨船航程一般在一周左右，由于紅土鎳礦水分含量高（35%左右）、貨物黏性大、裝卸時間長、貨物價值低等原因，超靈便型船是最經濟、安全的運輸船型，該船型成了印尼、菲律賓到中國紅土鎳礦的主力運輸船，由于印尼、菲律賓運輸業較落后，中國船東在紅土鎳礦運輸中占了較大市場份額。紅土鎳礦成為鐵礦、煤炭之后第三大礦石類貨源。

5印尼禁止紅土鎳礦出口對我國的影響

5.1短期影響

自2014年3月底4月初以來，鎳礦價格暴漲，持續到5月末鎳礦價格進入持穩期，價格翻了一番，鎳鐵價格也水漲船高，10%～15%含量鎳鐵價格4月之前的主流成交價970元/1%鎳，6月寶鋼的招標價為1440元。

印尼紅土鎳礦禁止出口是導致目前鎳礦和鎳鐵價格快速上漲的主要原因。理由有三：第一，菲律賓的紅土鎳礦在一定程度上可以替代印尼，但由于其可裝船時間較短、礦石品位低以及國家政策原因，繼續增加產量的可能性不大，無法大幅度增加出口量。[3] 來自海關的數據印證了這一觀點的正確性。海關數據顯示，2014年5月我國共進口鎳礦407萬噸，與4月進口量222.45相比增加184.55萬噸，環比增加82.96%；與2013年5月636萬噸相比，減少229萬噸，同比減少36%。其中菲律賓鎳礦進口量為398萬噸，環比4月進口量183.52增加116.9%，與2013年5月279.57萬噸相比，環比增加42%[4]。第二，下游不銹鋼需求呈現剛性。根據數據顯示，2013年中國不銹鋼粗鋼產量為1921萬噸，同比增長19%，占全球產量比例53%。2014年一季度，我國不銹鋼產量507萬噸，同比增長10.2%；凈出口21.19萬噸，同比增長35%。第三，雖然禁礦以及印尼原地冶煉鎳鐵的經濟性等因素加大了在印尼建廠的步伐，但是由于基礎建設較差，建設周期較長[5]，國內首家在印尼建廠的企業，投產最早預計在2015年2月，可謂遠水解不了近渴。

5.2長期影響

短期內的沖擊是不可避免的，但從長遠來看國市場鎳價格不會受到印尼禁止紅土鎳礦出口的明顯影響。原因如下：

一是心理成熟。2009年，印尼禁止原礦出口的法律就已經公布，到2014年已經歷時多年。此間，中國鎳業和有關專業機構已經獲得充分的時間研究該法律，心理準備充分、成熟[6]。同時，中國積極引導鎳生產企業實施“走出去”戰略，2009年以來我國在海外共投資開發幾十個鎳礦項目，其中印度尼西亞、澳大利亞和加拿大是主要投資地區，投資金額共占我國海外鎳礦投資金額的90%以上。

二是做了充分的儲備。正如前文所述，2010年到2012年紅土鎳礦的進口呈現快速增長狀態，年均增長率為59.5%，這種大進口量一直持續到2013年的7124萬噸，這種快速的增長很大程度上是儲備的需要。

三是中國國內不銹鋼消費增長有限。在我國鎳消耗中，80%以上用于不銹鋼生產，而我國鎳需求的增加幾乎全部來自不銹鋼需求增加。2013年我國不銹鋼產量約1920萬噸，產能利用率趨于行業領先水平，而當年不銹鋼表觀消耗量為1500萬噸，產能過剩明顯。即使戰略儲備跡象明顯，2011年以后鎳消耗量的增長速度仍然是明顯放緩，可見鎳需求量趨于飽和，將逐漸進入平穩甚至需求減少時期。

四是國內鎳產量增長空間較大。2013年全國鎳累計總產量278515噸，同比增長43.87%。加大國內鎳產量增產幅度，可有效降低進口貨源缺失帶來的影響。

五是紅土鎳礦禁止出口的施行勢必將加快中國及其他國家相關企業在印尼建廠的步伐[7]，預計印尼有9家新建鎳鐵廠幾年陸續完工投產，中國已有近十家企業表達了在印尼建廠的意向，據國內外消息在蘇拉威西中—印經濟合作區青山園區、萬達英工業園內已經有五家中國企業投資超60億美元建鎳鐵冶煉廠，預計2015年相繼投產，因印尼境內生產的鎳鐵運輸到國內后的價格有相當的競爭優勢，屆時這些中國廠家在印尼建廠生產的鎳鐵幾乎100%將出口到中國。

六是全球鎳資源豐富，全球供應過剩格局依舊。據國際鎳業研究組織預測，2013年全球市場鎳供應過剩約9.38萬噸。供應過剩對鎳價的高位運行勢必起到抑制作用。

6印尼紅土鎳礦禁止出口對航運需求的影響

我國正在開辟一條直接加工和調運的創新進口渠道結構，這一趨勢如若長期布置下去，勢必減少該類貨種的實際海運數量。加工后調運的鎳鐵由于價格高，對于周轉周期、安全等各方面的運輸要求也高，將改由全部集裝箱進口。對于港口來說最終一方面紅土鎳礦的散貨吞吐量將逐漸減少到之前一半左右，另一方面增加300萬噸即約11.5萬標箱以上集裝箱的吞吐量，國內港口規模及條件對于這一變化能輕松應對，印尼方面來說港口條件比較欠缺，對港口業來說是一個機遇，消息稱有國內企業意向在印尼工業園區內投資碼頭建設。若是開辟某種遠距的進口渠道，由于其他任何一個貨源地與印尼、菲律賓相比，運輸距離都在二倍以上，從時效和經濟性來說，勢必對更大船型巴拿馬船型和超靈便型船形成一定的支撐。

7應對措施

面對印尼紅土鎳礦禁止出口的挑戰，我國目前需要做到就是加快境外基地建設，全面帶動產業內部資源優化效率，進而合理提升鎳骨干生產企業管理實力，穩固鎳金屬供應的自給效率；必要時可適當增加菲律賓國家鎳礦的進口數量，政府需要大力支持金屬產業規范活動，穩固創新資源原料的穩定供應；再就是全面推進產業結構優化調整速率，吸納渠道的擴充潛力，保證我國鎳礦產業轉型升級步伐。現下我國鎳產業的結構性矛盾問題比較突出，不少利用進口紅土鎳礦生產鎳鐵的企業技術落后、能源消耗高、環境污染嚴重。印尼禁止鎳礦出口策略雖然對我國造成了不利影響，但也是淘汰落后生產能力、優化產業結構的有利時機。建議國家有關部門推進對鎳鐵生產企業的環保核查，堅決淘汰一批技術落后的鎳鐵生產部門。而航運業方面應密切關注行業動態，積極應對。

8結論

我國內部礦產資源儲量豐富，但對于鎳礦的控制力度有所不足，為了積極供應多元產業的跨越發展動力，涉及細化的海運商道開辟與瓶頸限制危機規避策略要足夠優越，最好結合先進科技項目進行產業轉型升級，進而全面抵御印尼鎳資源的出口禁令限制危機，最終鞏固我國多元產業的可持續發展等級優勢。

參考文獻：

[1][2]商務部.鎳礦進口貿易指南[Z].2012.

[3][5]紅土鎳礦缺口5年內難補 下游不銹鋼需求呈剛性[EB/OL].上海金屬網.2014-06-16.

[4]5月鎳礦進口量簡析[EB/OL].中國鐵合金在線.2014-06-24.

[6]印尼禁止紅土鎳礦出口對華影響有限[J/OL].中國新聞周刊網.http：//finance.inewsweek.cn/20140212，79539.html，2014-02-12.

[7]印尼禁止出口紅土鎳礦的影響[EB/OL].中國聯合鋼鐵網.2013-12-13.