“雙反”背景下中國半導體照明產業的比較優勢及發展對策

葉選挺，張 劍，蘇 竣，黃 萃

（清華大學 公共管理學院，北京 100084）

“雙反”是指調查國或地區對某一國家的同一產品同時進行反傾銷調查和反補貼調查［1］。隨著中國經濟實力和科技水平的迅速提升，中國與歐美國家間的貿易摩擦愈演愈烈，并且大量的貿易摩擦逐漸從勞動密集型產品轉向通訊設備、清潔能源等高技術產業領域，涉案金額也越來越大［2］。WTO 的統計數據顯示：1995—2011 年期間世界各國共發起4010起反傾銷指控、262起反補貼指控，其中853起反傾銷指控、46起反補貼指控是針對中國的。2011年11月，美國商務部宣布對中國輸往美國的太陽能電池展開反傾銷和反補貼的“雙反”調查［3-4］，并于2012年底宣布對中國出口美國的光伏產品加收最高約250%的關稅。歐盟步美國后塵，也開始對來自中國的光伏產品進行“雙反”調查，著重關注中國政府對光伏產業的相關扶持政策［5］。在經過一系列談判后，中歐雙方達成“價格承諾”協議。盡管此后中國開始制定一系列政策來推動光伏產業的復蘇［6］，但是產業的發展和振興仍步履維艱。中國光伏產業在全球競爭中面臨的困境給發展中的中國半導體照明（light emitting diode，LED）產業敲醒了警鐘，產業界、政府官員、研究學者開始擔憂中國的LED 產業是否會重蹈光伏產業的覆轍。如何在復雜的國際競爭環境中保證LED 產業的健康發展，是中國政府和社會各界非常關心和亟需妥善應對的命題。本文在分析中國LED 產業的發展現狀和與光伏產業相比的比較優勢的基礎上，系統挖掘LED 產業發展存在的問題，從優化政策供給、拉動有效需求的角度提出推動中國LED 產業良性發展的對策建議，以期為產業政策和發展規劃的制定提供對策支持。

1 中國LED產業的發展現狀及比較優勢

在國家持續支持和市場需求的拉動下，中國LED 產業的國際競爭力得到了迅速提升，中國已成為世界上主要的LED 制造和應用國家。自2003年“國家半導體照明工程”啟動，到2012年國家《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃》出臺，10年間中國LED 產業取得了快速發展，產業規模一直保持約30%的增速。國家半導體照明工程研發及產業聯盟公布的數據顯示，2013年中國LED 產業的整體規模達到2576億元，較2012年的1920億元增長了34%，其中上游外延芯片規模達到105億元、中游封裝規模達到403億元、下游應用規模達到2068億元。從LED 產業的全球競爭格局來看，盡管美國、日本、歐盟、韓國等國家或地區仍在產業鏈中高端環節擁有的話語權，但是，隨著一些關鍵核心專利的到期失效，中國的LED 技術水平不斷提升和拓展，中國LED 產業的國際競爭力不斷加強。相較于光伏產業，中國的LED 產業在產業結構、市場布局和政策驅動方面仍有較大優勢。

1.1 產業結構優勢

相較于光伏產業，LED 產業的結構相對健全，其產能存在一定過剩，主要表現為結構性過剩而非全產業鏈過剩，部分下游細分市場需求旺盛，仍有很大發展空間。LED 產業和光伏產業均屬于新興新能源產業。在經濟效益和社會效益的巨大誘惑下，世界各國和地區紛紛制定了產業發展計劃，各國和各地區的研發、投資力度不斷加大，推動了該產業的快速發展。在政府的大力支持下，中國LED 產業和光伏產業的規模迅速擴大。然而，由于市場容量有限和產能擴張過快，兩個產業均出現了產能過剩的問題。不過，從根本上說，兩大產業的產能過剩具有顯著差異：光伏產業已進入全產業鏈的經營模式，社會資本的瘋狂進入和企業大量的重復性建設，使得中國光伏產業從上游到下游的各環節均出現了嚴重的產能過剩；而LED 產業的產能過剩是一種結構性過剩，目前產能過剩主要集中在產業的上游領域。

經過多年發展，目前中國的LED 產業已初步構建起涉及襯底材料、外延片制造、芯片封裝、終端顯示裝置、照明燈具應用等多個環節的產業體系。在對LED 產業市場預期較高和政府搶占LED 產業發展制高點等需求的推動下，以MOCVD 為代表的LED 上游芯片生產設備逐漸成為社會資本的投資對象，設備保有量和產能成倍增加。由于下游通用照明市場需求釋放緩慢，因此產業結構性矛盾逐步凸顯。然而，在下游照明應用市場需求的拉動下，2013年中國外延芯片制造企業的產能利用率明顯上升——MOCVD 產能利用率上升至52%、開機率上升至約70%［7］，LED 產業上游的結構性產能過剩得到了一定程度的緩解。

1.2 市場布局優勢

目前來看中國已成為全球LED 產業的重要市場。與中國光伏產業的發展嚴重依賴出口相比，中國LED 產業的國內外市場分布更加合理。中國光伏產業的發展模式是一種典型的“兩頭在外”模式［8-9］：上游的高純度硅晶技術被美國、德國和日本等國的企業控制，高純度多晶硅的90%依賴進口，而中國90%的光伏產品是出口銷售。2012年以來，美國和歐盟對中國光伏產品的“雙反”調查使得中國光伏產業的發展遭受重創。同時，中國光伏產業的主要市場——以德國為代表的歐洲市場受歐債危機等的影響而紛紛削減了光伏上網補貼，導致其光伏市場需求增速減緩，而此時中國國內光伏市場尚未大規模啟動，從而導致中國光伏產業出現嚴重的產能過剩，產業發展受到市場束縛。

與光伏產業不同，在政府示范工程和政府采購的推動下，國內的LED 公共照明市場和家用照明市場逐步被打開，產業發展并不受制于國際市場。同時，在室內照明小功率領域，中國LED 照明產品已具有非常高的性價比，國內潛在消費的市場規模巨大。從相關價格指數來看，LED 成品燈具的價格已接近大眾市場能接受的臨界點，近7個月LED 球泡燈的平均單位功率價格從8.73 元/W 降到5.78元/W，與白熾燈的價差進一步縮小［7］，大眾消費市場的進一步開拓將化解LED 企業暫時的困境。

1.3 政策驅動優勢

作為中國重要的新興產業，LED 產業和光伏產業都受到了國家政策的大力支持，政府希望采取示范工程、財政補貼等手段來推動產業發展。對于光伏產業而言，“太陽能屋頂計劃”和“金太陽工程”作為中國促進光伏發展的最主要政策，對中國光伏產業的生產和銷售起到了強力的拉動作用。但是，政府對光伏產業的補貼方式存在一定問題，政府直接投資補貼的后果是企業爭相投資光伏電站、“跑馬圈地”、重“項目評審獲取補貼”而輕“后續發電質量和功率的監管”，于是出現了企業先建后拆、報大建小、只建設不發電等投機行為。同時，直接補貼企業的方式也成為歐美國家對中國光伏產業“雙反”調查的直接原因。

盡管LED 產業中也有部分政府補貼應用于MOCVD 等設備的購置，但是，從整個產業鏈來看，不論是“十城萬盞”示范工程，還是政府路燈采購項目等，政策工具仍主要應用于產業的消費端而非生產端，其直接政策效果是引導與培育LED 產品市場。此外，與光伏產業大范圍的企業補貼不同，LED產業中真正得到政策扶持的企業較少，絕大多數LED 企業是在競爭激烈的市場中打拼。

2 中國LED產業發展存在的問題

盡管相較于光伏產業而言LED 產業擁有許多優勢，但是中國LED 產業在發展過程中存在的隱患和問題不容忽視。這些問題主要包括以下3 個方面：

第一，技術創新能力弱、自主知識產權少，在以芯片為代表的產業鏈上游環節缺乏話語權。從產業鏈分布來看，盡管在上游芯片領域已有幾家較大規模的中國企業，但是大部分企業仍集中在中游封裝和下游照明應用領域，以生產加工為主，其研發能力和技術水平距國際先進水平有較大差距，核心技術和關鍵設備仍掌握在國外巨頭手中。盡管中國已開始注重在上游襯底、外延、芯片等產業鏈環節進行專利布局，但是自身實力的限制和國外技術的封鎖使得中國在產業鏈的高端環節缺乏話語權，產業核心專利和關鍵設備的水平仍遠遠落后于國外巨頭，這也為今后中國LED 企業和產品走向國際市場帶來極大隱患。

第二，產業競爭無序、龍蛇混雜，缺乏龍頭企業引領產業發展。產業集中度不高帶來的負面問題是競爭無序、龍蛇混雜。大量中小企業占據了產業中下游的中低端市場，以控制成本、降低價格作為主要的競爭手段，產品質量堪憂，市場競爭秩序被擾亂。從企業規模來看，中國LED 上市企業的年產值也僅為10億級（人民幣），與國外巨頭動輒百億級（美元）的年產值相比差距還很遠。總體而言，中國尚未形成具有代表性的龍頭企業、品牌企業，標桿企業的引領和帶動作用以及抗外力打擊作用都不顯著。

第三，產業政策不合理，存在對企業的直接補貼，政策導向有待進一步規范。盡管中央及地方政府出臺了一系列產業推動政策，但是不論是政府示范還是政府補貼政策，都在實施過程中遇到了一些問題。本意是用來輔助企業技術創新的政府補貼被一些企業用來擴大產能，甚至于政府補貼被直接計入企業的經營性收入，從而背離了提升企業研發能力和技術水平的初衷。還有一些上市企業在財務報表上作假，嚴重敗壞了LED 產業的信譽和競爭秩序，為西方發達國家對中們的“制裁”留下了口實。而購買進口設備的補貼直接導致產能無序擴張，并在一定程度上抑制了中國自主研發設備的產業化。

3 推動中國LED產業良性發展的對策建議

盡管中國光伏產業遭遇“雙反”、深圳市LED 產業規劃廢止等一系列負面消息給市場帶了悲觀情緒，但是也成為中國LED 產業健康良性發展的契機。為了應對國際挑戰，政府必須主動、及時、科學地對現有產業政策進行調整，進一步優化政策供給，拉動市場的有效需求。

第一，取消生產補貼，擴大政府采購和示范工程的范圍和力度，加強市場拉動政策的全局統籌，著力培育國內消費市場。

政府對光伏產業的直接投資、財稅補貼等生產端補貼政策不僅成為一些企業以產能換取政府支持和市場份額的動機，而且成為西方國家對中國貿易制裁的直接原因。與對生產企業的直接補貼相反，對最終消費市場的拉動政策更具創新激勵作用、更有利于充分競爭，也更符合國際貿易規則。

中國政府應進一步優化政策供給，取消對LED企業的生產補貼，轉而通過制定和實施市場拉動政策，著重在公共和民用領域引導、培育國內消費市場，將政策的著力點放在最終消費端。在公共領域，應繼續擴大政府采購和示范工程的范圍和力度，同時必須完善對政府采購和示范工程的考核和評價機制。在民用消費領域，要采用用戶補貼、消費者稅收減免等政策工具，幫助企業逐步打開龐大的民用市場，同時應加強市場拉動政策的全局統籌，注重與其他政策的匹配和整合。

第二，瞄準前沿技術，建立協同創新機制，鼓勵企業加強技術創新，以關鍵核心技術的突破提升產業的國際話語權。

目前中國LED 產業處于國際價值鏈的中低端，產業自主創新能力較弱，產業企業以中小企業為主，擁有自主知識產權的核心技術和專利較少，基本處于“替代”和“改良”階段。LED 中小企業的研發力度有限、承受研發風險的能力較弱、研發意愿不強，這些嚴重制約著在國LED 技術的提升和產業的發展。

中國政府應加強產業技術服務中介平臺建設，著力推動LED 核心技術和共性技術的突破，拓展LED 產業技術創新的應用范圍，規劃LED 產業未來的發展趨勢，搭建政府與企業之間的橋梁，通過協同創新來提升企業的技術創新能力。上游企業要以現有工藝平臺為基礎，重點瞄準LED 領域的新興技術，加強前沿技術探索，提前進行專利和知識產權的布局，提升中國LED 產業的國際競爭力。

第三，加強行業引導，建立健全產業標準體系與預警機制，推動LED 產業規范化發展。

為了避免出現近年來“全國皆光伏”的局面，在LED 產業發展過程中，政府應充分發揮行業管理職能，根據產業發展需求提早制定并實施LED 產品的相關認證標準，建立LED 產品檢測公共服務平臺，建立產品的認證和監督制度，構建完善的LED 產業標準體系。政府采購項目要保證產品質量，確保政府財政投入的有效性和合理性。政府應建立LED產業的檢測預警體系，定期發布檢測報告，協調和統籌各地LED 產業發展規劃，防止低水平重復建設和盲目無序擴張產能。

第四，調整產業政策，規范和修正政策文本，防范貿易制裁，充分展延和利用WTO 自由裁量空間。

參照WTO 規則，系統地梳理現有的國家級、地方級LED 產業政策，對與WTO 規則不符的政策條款進行修正或刪除。要盡量減少當前中國正在實施的LED 產業政策中大量使用的“政府鼓勵”“政府支持”“政府加強”“政府保障”等既無實質內容卻又容易授人以柄的詞匯，規范在貸款、稅收和土地等方面的政策優惠行為。除了進一步規范自主創新政策外，還要對國際規則適用的彈性有充分認識，充分展延和利用WTO 自由裁量空間，在國外廠商對中國LED 產業進行打壓時主動出擊，采用合理、合法的貿易制裁手段促進中國LED 產業的健康發展。

4 結語

隨著全球科技、經濟一體化進程的日益加快以及中國綜合競爭力的不斷提升，中國與歐美國家間的貿易摩擦愈演愈烈。對于新興產業而言，世界各國都在力爭搶占產業發展的制高點。在這種復雜的國際競爭環境下培育和發展中國的新興產業，對于進一步提升中國的國際競爭力具有重要意義。本文對比了LED 產業與光伏產業的區別，在吸收光伏產業發展經驗的基礎上，從取消生產補貼、建立協同創新機制、加強行業引導、規范政策文本等方面提出了推動中國LED 產業良性發展的對策建議，可為產業政策和產業發展規劃的制定提供對策支持。

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