大慶市境外投資面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

齊遠(yuǎn)望，宋 戈

（中國(guó)人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163316）

近年來(lái)，國(guó)家外匯管理局大慶市中心支局認(rèn)真貫徹落實(shí)省局關(guān)于進(jìn)一步支持企業(yè)“走出去”的工作部署，把貫徹外匯管理政策與支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)有機(jī)地結(jié)合，為企業(yè)提供多方位的外匯服務(wù)，支持企業(yè)“走出去”。截至2014年2月末，全市有13個(gè)境外投資項(xiàng)目在外匯局注冊(cè)登記，分別由9個(gè)境內(nèi)投資主體發(fā)起設(shè)立，中方協(xié)議投資額合計(jì)121,747萬(wàn)美元，實(shí)際對(duì)外付匯82,135萬(wàn)美元。大慶地區(qū)境外投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，“走出去”步伐明顯加快，有力地帶動(dòng)了大慶地區(qū)涉外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，境外投資企業(yè)面臨資金匯劃風(fēng)險(xiǎn)、投資地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)不明朗等風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，亟待相關(guān)政策支持。

一、全市境外投資的總體情況

（一）境外投資項(xiàng)目集中在石油勘探、開(kāi)采行業(yè)

13個(gè)境外項(xiàng)目中有10個(gè)是與石油相關(guān)企業(yè)投資設(shè)立的，境外項(xiàng)目分別主營(yíng)石油區(qū)塊承包開(kāi)采、油田開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)、采油設(shè)備售后維修。多數(shù)屬于工程承包、技術(shù)服務(wù)類(lèi)。主營(yíng)石油、天然氣田的物理勘察探測(cè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開(kāi)發(fā)中期的鉆井、固井、錄井等業(yè)務(wù)。

（二）境內(nèi)投資主體以國(guó)有企業(yè)為主

10個(gè)石油相關(guān)境外投資項(xiàng)目中共涉及6個(gè)境內(nèi)投資主體，其中5個(gè)投資主體是國(guó)有獨(dú)資的石油相關(guān)企業(yè)。這反映出國(guó)有石油相關(guān)企業(yè)相較民營(yíng)企業(yè)而言，更擁有資金和人才方面的優(yōu)勢(shì)，抗擊海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，執(zhí)行“走出去”國(guó)家戰(zhàn)略時(shí)更堅(jiān)決。

（三）境外投資項(xiàng)目主要分布在亞洲地區(qū)

13個(gè)境外投資項(xiàng)目中有9個(gè)在亞洲，其中東南亞的印度尼西亞有5個(gè)，柬埔寨有1個(gè)，中亞的蒙古、哈薩克斯坦各1個(gè)，西亞的沙特1個(gè)。亞洲地區(qū)投資項(xiàng)目的中方協(xié)議投資113,862萬(wàn)美元，占全部的93.52%；亞洲地區(qū)投資項(xiàng)目的中方實(shí)際匯出資金79,241萬(wàn)美元,占全部的96.48%。

二、大慶地區(qū)境外投資企業(yè)生存狀況

（一）經(jīng)營(yíng)以油田生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)為主

大慶市石油相關(guān)企業(yè)設(shè)立的境外投資項(xiàng)目多數(shù)屬于工程承包、技術(shù)服務(wù)類(lèi)（共9個(gè)）。主營(yíng)石油、天然氣田的物理勘察探測(cè)，數(shù)據(jù)積累、資料解釋、儲(chǔ)量估算，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，開(kāi)工前的開(kāi)發(fā)方案編制，工藝流程設(shè)計(jì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開(kāi)發(fā)中期的鉆井、固井、錄井、測(cè)井、修井、射孔等施工，后期油井、氣井的管理指導(dǎo)等服務(wù)。

（二）境外投資公司的盈利較少，且無(wú)利潤(rùn)匯回

原因是這些公司均服務(wù)于大慶市石油相關(guān)企業(yè)的海外油、氣承包工程，大量利潤(rùn)都以勞務(wù)費(fèi)用形式由國(guó)內(nèi)工程隊(duì)伍帶回，或以工程物資采購(gòu)款形式回流國(guó)內(nèi)。這種利潤(rùn)回流形式，避免了將大量利潤(rùn)在海外公司累積后，受當(dāng)?shù)赝鈪R政策、稅收政策管制不能及時(shí)調(diào)回境內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）中油財(cái)務(wù)公司進(jìn)行資金池管理

中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司發(fā)起，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，中石油系各成員單位的外匯資金均每日上劃至中油財(cái)務(wù)公司集中管理，同時(shí)各成員單位所需外匯資金均由中油財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一劃撥，然后由成員單位在所在地銀行付匯出境。

三、大慶地區(qū)境外投資面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）大慶地區(qū)境外投資面臨的機(jī)遇

1.全球性金融危機(jī)帶來(lái)的機(jī)遇

由于金融危機(jī)的影響，一些國(guó)際大石油公司開(kāi)始進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，陸續(xù)撤出某些不穩(wěn)定地區(qū)和合作難度較大的項(xiàng)目投資，這給中國(guó)的石油工業(yè)分享海外優(yōu)質(zhì)資源提供了絕佳機(jī)會(huì)。由于國(guó)際油價(jià)的持續(xù)走低，國(guó)際石油行業(yè)內(nèi)部將出現(xiàn)大規(guī)模整合，這為中石油集團(tuán)公司“走出去”以較低價(jià)格進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)提供了契機(jī)，也為大慶油田“走出去”發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。

2.人民幣升值帶來(lái)的投資機(jī)遇

投資境外石油勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期投入大、工期長(zhǎng)、見(jiàn)效慢。自匯改以來(lái)，人民幣累計(jì)升值25%左右，金融危機(jī)爆發(fā)后，人民幣匯率趨穩(wěn)，大慶油田抓住匯率給境外投資帶來(lái)的機(jī)遇，2013年境外投資項(xiàng)目增資8億多美元，年底對(duì)蒙古一體化項(xiàng)目投資1億多美元，預(yù)計(jì)2014年繼續(xù)加大投資的力度，擴(kuò)大海外石油資源的開(kāi)發(fā)，做強(qiáng)、做大境外投資項(xiàng)目，保證大慶油田長(zhǎng)期發(fā)展。

3.中石油海外戰(zhàn)略提供的機(jī)遇

中石油集團(tuán)公司圍繞著“建設(shè)綜合性國(guó)際能源公司的奮斗目標(biāo)”，經(jīng)過(guò)幾年的努力，在海外基本建成了非洲、中亞—俄羅斯、南美、中東和亞太五大油氣合作區(qū)，初步形成了一體化的海外業(yè)務(wù)格局。按照中石油集團(tuán)公司的要求，海外作業(yè)產(chǎn)量在5～8年內(nèi)要翻一番，將支撐中國(guó)石油的半壁江山。中石油海外項(xiàng)目的成功運(yùn)作，為大慶油田公司“走出去”搭建了發(fā)展平臺(tái)。

4.核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)創(chuàng)造的機(jī)遇

從全球油氣資源的構(gòu)成和分布情況看，常規(guī)剩余可采石油資源越來(lái)越少，資源國(guó)對(duì)外開(kāi)放政策進(jìn)一步緊縮，不斷提高進(jìn)入門(mén)檻，但在老油田的挖潛增產(chǎn)方面，需求明顯增多。因?yàn)楝F(xiàn)在全球有很多油田處于高含水期或高含水后期，使大慶油田在高含水開(kāi)發(fā)時(shí)期增油控水、三次采油等配套優(yōu)勢(shì)技術(shù)提供廣闊的海外發(fā)展空間，給企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了條件。

（二）大慶地區(qū)境外投資面臨的挑戰(zhàn)

1.缺乏境外國(guó)情、民情了解

由于我們?nèi)狈?duì)境外國(guó)的法律法規(guī)、政治經(jīng)濟(jì)、民風(fēng)民俗的了解，企業(yè)在境外項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中遇到的行政審批障礙越來(lái)越多，已成為制約項(xiàng)目順利運(yùn)作的瓶頸。如大慶油田在蒙古國(guó)在辦理勞務(wù)許可、物資進(jìn)出境許可、車(chē)輛通行證、邊境施工許可等商務(wù)文件時(shí)，由于蒙古要求的手續(xù)煩瑣，遇到的刁難多，受理時(shí)間長(zhǎng)、批復(fù)慢，致使作業(yè)人員、各類(lèi)生產(chǎn)建設(shè)物資無(wú)法按時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，部分油田開(kāi)發(fā)樣品不能及時(shí)送回國(guó)內(nèi)進(jìn)行分析，嚴(yán)重影響了前線(xiàn)施工進(jìn)度。

2.資金往來(lái)途徑遭遇難題

由于境外具體作業(yè)的項(xiàng)目服務(wù)公司（分包商），屬二級(jí)單位，無(wú)獨(dú)立的財(cái)務(wù)，致使項(xiàng)目部在蒙發(fā)生的包括蒙古員工工資、車(chē)輛維修費(fèi)等在內(nèi)的支出，沒(méi)有合法的資金流入渠道。為了不影響項(xiàng)目進(jìn)展，目前，各個(gè)項(xiàng)目部大多采取了委托入蒙人員隨身攜帶現(xiàn)金進(jìn)入蒙古的辦法。這樣既違反國(guó)家外匯管理有關(guān)規(guī)定，也不符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，且給攜帶者個(gè)人帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

3.世界金融危機(jī)帶來(lái)的挑戰(zhàn)

隨著世界經(jīng)濟(jì)衰退的蔓延和石油價(jià)格的低位震蕩，國(guó)際油氣行業(yè)將出現(xiàn)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整，世界石油資源市場(chǎng)將進(jìn)行再分配。受金融危機(jī)影響，主要產(chǎn)油國(guó)勘探開(kāi)發(fā)投資會(huì)逐步降低，國(guó)際能源投資將更加集中，行業(yè)壟斷會(huì)更加明顯，這勢(shì)必導(dǎo)致在境外以技術(shù)服務(wù)為主的大慶油田市場(chǎng)份額萎縮、可承包的工程項(xiàng)目減少。特別是金融危機(jī)的后續(xù)影響，將使世界油氣市場(chǎng)和相關(guān)政策調(diào)整存在諸多變數(shù)，潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和難以預(yù)料的不確定因素將增多，走出去的企業(yè)將面臨難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，一定程度制約企業(yè)“走出去”的步伐。

4.海外人員安全面臨問(wèn)題

目前，大慶境外項(xiàng)目主要分布在蘇丹、蒙古等不發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家由人權(quán)、民族、宗教等問(wèn)題引發(fā)地區(qū)沖突不斷，恐怖襲擊和綁架人質(zhì)事件諸多，反恐形勢(shì)嚴(yán)峻。在蘇丹綁架撕票、恐怖襲擊頻繁發(fā)生，美歐國(guó)家在達(dá)爾富爾問(wèn)題上大做文章；在伊拉克，戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙還沒(méi)有散盡，恐怖襲擊滋生蔓延；在蒙古，國(guó)民排外情緒悄然滋生。這些隱患時(shí)刻威脅著大慶海外人員、裝備、資產(chǎn)的安全，成為制約企業(yè)“走出去”的障礙。

5.國(guó)際化運(yùn)作“短板”問(wèn)題

經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作實(shí)踐，國(guó)際化運(yùn)作水平有了一定程度的提高。但目前境外員工素質(zhì)較低，知識(shí)面相對(duì)狹窄，技能比較單一，懂技術(shù)的不懂外語(yǔ)，會(huì)外語(yǔ)的又不懂技術(shù)。缺少一批懂專(zhuān)業(yè)會(huì)管理，具有項(xiàng)目信息獲取能力、商務(wù)談判能力、市場(chǎng)拓展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)相匹配高素質(zhì)的人才，這已成為制約了企業(yè)“走出去”的“短板”。

四、相關(guān)建議

（一）投資主體應(yīng)對(duì)境外投資項(xiàng)目的利潤(rùn)形成進(jìn)行精確核算

對(duì)不應(yīng)由境外公司承擔(dān)的成本、費(fèi)用，投資主體在內(nèi)部核算時(shí)應(yīng)進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的扣除，以便切實(shí)把握境外公司的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況。同時(shí)，把剔除冗余成本、費(fèi)用影響后的經(jīng)營(yíng)成果在年檢中向相關(guān)部門(mén)呈送，這有利于相關(guān)部門(mén)對(duì)境外公司真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況的把握，有利于各類(lèi)管理政策、規(guī)定的正確制定和實(shí)施。

（二）通過(guò)設(shè)立合資公司的方式,減少政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策劇烈變化時(shí)可能產(chǎn)生的不良影響

與美國(guó)、歐洲等地區(qū)的公司，以及投資目的地國(guó)的公司加強(qiáng)交流和溝通，展開(kāi)合作，共同投資，共擔(dān)收益與風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)聯(lián)合投資的模式達(dá)到捆綁各方利益的目的，使政府出臺(tái)、變更相關(guān)政策時(shí)有更多顧及，避免其單獨(dú)指向我國(guó)投資設(shè)立的公司。

（三）提高企業(yè)“走出去”生存能力

探索研究建立新的境外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理模式和管理體系，提高企業(yè)境外生存能力。一是提高海外適應(yīng)能力。熟練掌握境外相關(guān)國(guó)家的法規(guī)、法規(guī)和民風(fēng)民俗，掌握國(guó)際安全形勢(shì)，制定人員安全保證的應(yīng)對(duì)措施，理順與海外政府職能部門(mén)的關(guān)系，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，提高海外市場(chǎng)的適應(yīng)能力。二是規(guī)范外匯資金管理。規(guī)范內(nèi)部資金管理，理順外匯資金往來(lái)渠道，嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理政策，減少外匯資金風(fēng)險(xiǎn)，建立與國(guó)際接軌管理方式，提高自身管理水平。三是提高經(jīng)營(yíng)能力。建立實(shí)用人才培養(yǎng)機(jī)制，注重從實(shí)踐應(yīng)用的角度出發(fā)，對(duì)從事海外業(yè)務(wù)的工作人員進(jìn)行外語(yǔ)和商務(wù)培訓(xùn)，著重培養(yǎng)實(shí)際交流和商務(wù)能力，著力打造一支懂外語(yǔ)、懂商務(wù)、懂技術(shù)、懂管理的“復(fù)合型”人才隊(duì)伍，提高國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力。

（四）發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)參與資源控制型項(xiàng)目

世界上大的跨國(guó)公司在其國(guó)際化的進(jìn)程中，都曾積極參與國(guó)際分工，都在最大限度地利用全球資源。目前，大慶油田對(duì)海外石油資源的利用還很有限，除了開(kāi)展技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品銷(xiāo)售外，利用現(xiàn)有的核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)，積極參與海外油田的勘探開(kāi)發(fā)，以“份額油”的方式，實(shí)現(xiàn)石油生產(chǎn)的多元化。以蒙古、俄羅斯等國(guó)家為重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，以參股、控股或完全投資等方式對(duì)海外區(qū)塊進(jìn)行收購(gòu)，發(fā)揮我們的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)以勘探開(kāi)發(fā)帶動(dòng)技術(shù)服務(wù)。

（五）打造海外項(xiàng)目精品工程

蒙古項(xiàng)目是大慶油田海外投資的最大國(guó)際項(xiàng)目，甲乙方都是以大慶油田為主，把蒙古一體化項(xiàng)目打造成中石油海外勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的精品工程，為獲得后續(xù)海外區(qū)塊勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目創(chuàng)造機(jī)會(huì)，積累更多的海外經(jīng)驗(yàn)。在堅(jiān)持以技術(shù)換市場(chǎng)，保持在蘇丹60%以上份額的電泵租賃服務(wù)市場(chǎng)，拓展為蘇丹油田提供鉆探、開(kāi)發(fā)渠道，構(gòu)建技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售共同發(fā)展的市場(chǎng)格局。

（六）拓寬“走出去”發(fā)展渠道

在開(kāi)拓境外市場(chǎng)上，探討以技術(shù)入股和戰(zhàn)略資產(chǎn)入股（品牌、商標(biāo)、專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)）等方式開(kāi)展對(duì)外合作。通過(guò)海外投資辦廠(chǎng)，帶動(dòng)技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)的出口，改變以往主要依賴(lài)產(chǎn)品貿(mào)易出口的模式。特別是在當(dāng)前受金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)加大石油裝備制造業(yè)對(duì)外收購(gòu)兼并的力度，在國(guó)際石油裝備制造舞臺(tái)上，打造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的“大慶”品牌，搶占國(guó)際高端市場(chǎng)，擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。