探析我國稀土出口市場格局變化

◎ 文/劉貽南 馮運光

探析我國稀土出口市場格局變化

◎ 文/劉貽南 馮運光

近幾年，稀土冶煉分離產品出口市場經歷了暴漲暴跌的過山車行情。2011年稀土冶煉分離產品價格快速上漲，出口平均價格較2010年均價上漲5倍多，部分品種漲幅更高；2012年到現在稀土出口價格出現暴跌，目前已跌破2010年的平均價格水平（每噸23000多美元）。價格暴漲導致了我國稀土出口量大幅下降，2011年出口量較2010年下跌57.7%。價格暴漲，引發了全球開發稀土的熱情，我國稀土出口市場格局也發生了變化。筆者對近年稀土（指稀土冶煉分離產品，下同）出口進行分析，總結出我國稀土出口市場格局發生的變化。

近年來我國稀土出口簡要情況

1.我國稀土出口總體情況

2003-2012年，我國稀土出口量逐年下滑，出口價格總體上呈漲態勢。據海關統計，2012年我國出口稀土冶煉分離產品16274噸，較2003年73522噸下滑78%；而2012年出口均價為每噸55676美元，較2003年每噸3272美元上漲16倍。截至2013年10月，出口17586噸，同比增長55%；平均價格21057美元，同比下降63%；跌破2010年每噸23602美元的價格。

2003-2012年中國稀土出口情況

2.主要稀土出口品種情況

（1）碳酸鈰是我國出口主要稀土品種，但出口呈下降趨勢。2012年出口4536噸，出口均價每噸為23313美元。2013年1-10月份共出口2042噸，同比下滑38%；出口均價每噸為11136美元，同比下降58%，較2011年出口均價每噸7.5萬美元下降86%，已跌破2010年每噸15160美元的價格水平。

（2）氧化鑭是我國稀土第二大出口產品，但出口呈下降趨勢。2012年我國出口氧化鑭3543噸，出口均價每噸為4.1萬美元。2013年1-10月份，我國共出口氧化鑭8211噸，同比增長2.6倍；出口均價每噸為8762美元，同比下降83%，較2011年出口均價每噸10.7萬美元下降92%，跌破2010年每噸16423美元的價格。

（3）氧化釹出口呈下降趨勢。2012年我國出口氧化釹288噸，出口均價每噸12.7萬美元。2013年1-10月共出口239噸，同比下滑1%；出口均價每噸為6.8萬美元，同比下降49%，比2011年出口均價每噸25萬美元下降73%，比2010年每噸48280美元的均價上漲42%。

（4）氧化鏑出口量下降明顯，價格波動大。2012年我國出口氧化鏑17.7噸，出口均價每噸為172.9萬美元。2013年1-10月份出口5.5噸，同比下降59%；出口均價每噸為127萬美元，同比下降36%，比2011年出口均價每噸105.8萬美元上漲20%，比2010年每噸均價26.3萬美元上漲3.8倍。

（5）氧化鋱出口量逐步下降。2012年出口量為11.4噸，出口均價每噸為163萬美元。2013年1-10月份出口10噸，同比增長38%；出口均價為81.7萬美元/噸，同比下降57%，比2011年每噸204萬美元下跌60%，比2010年均價每噸55萬美元上漲48%。

綜合以上分析可以看出，我國稀土出口量開始止跌回升，但出口價格總體尚未止跌回升。

2.稀土出口價格出現暴漲暴跌現象的主要原因

（1）我國一些專家高估了稀土的應用價值，從而激發了全國稀土資源地區對稀土的開發和投資熱情，甚至引發大量的投機資金涌入，助推了2011年稀土價格的暴漲。

（2）2008年國際金融危機爆發后，世界經濟處于深刻調整之中，美日歐等主要稀土應用國家經濟下滑甚至衰退，導致國外稀土需求大幅減少。

（3）稀土價格暴漲給國內外下游應用企業帶來巨大成本壓力，導致稀土一些應用企業減少對稀土的應用，降低了下游企業開發稀土應用研究的熱情，以致尋找稀土替代品。

（4）全球稀土供需發生變化，由于稀土價格過度上漲，也引發了一些稀土資源國家開發利用本國資源，增加了市場供給和預期，形成了多元化市場的供應格局。

（5）全球大宗商品價格調整對稀土的價格調整也產生了重要影響。

3.稀土價值是價格的基礎，市場需求是決定價格的最重要因素

價格暴漲，絕不是價格理性回歸，如果遠遠脫離價值，必然帶來暴跌。只有當價格與需求達到平衡時，市場才會回歸正常。

我國稀土出口格局變化情況

日本、美國和法國是我國稀土的前三大出口市場。2003-2012年，上述三國10年累計從我國進口稀土數量占我國稀土出口量的75%，其中日本占比為41%、美國占23%、法國占11%。隨著稀土價格暴漲，各稀土資源國調整了開發利用政策，逐步改變了市場供應格局。

1.日本自我國進口稀土數量占比呈下降趨勢

過去10年，日本稀土進口量先升后降，總體呈下降趨勢，下降幅度較大。2006年為最高峰，日本進口稀土41375噸；2012年進口13829噸，比2006年下降66.6%，為10年來最低；同期日本自我國進口稀土分別為35717噸和8013噸，2012年日本自我國進口量同比2006年下降77.6%。2013年1-10月，日本自我國進口稀土開始回升，進口3628噸，同比增長26%。2010年之前，日本從我國進口稀土數量占該國全部稀土進口量的比重維持在85%-91%之間；2010年后，該比重直線下滑，2012年跌至58%。自2010年后，日本為減少對我國稀土的嚴重依賴，一方面減少了從我國進口稀土量，加大了從其他國家進口稀土的力度，實施稀土供應多元化；另一方面，尋找稀土替代品，減少對稀土的使用量。

2003-2012年日本稀土進口情況

2.美國自我國進口稀土數量占比呈下降趨勢

2010年前，美國自我國進口稀土數量占該國全部稀土進口量的比重基本維持在76%-90%之間，2010年后，該比重直線下滑，2012年已經跌至41%。

2003-2012年美國稀土進口情況

與日本情況類似，2006年是稀土進口分水嶺。2006年之前，美國稀土進口量基本逐年上升，到達最高峰后，則快速下滑。2006年，美國自我國進口24509噸，2012年降到4188噸；自中國進口數量則比2006年下降82%。

3.法國自我國進口稀土數量逐年下滑

2003-2012年，法國自我國進口稀土數量呈下降趨勢。由于進口基數較小，與日本和美國相比，下降幅度沒有上述兩國大。此外，法國自我國進口稀土比重占其全部稀土進口比重維持震蕩走勢。

2003-2012年法國稀土進口情況

4.日本和美國進口量占全球市場近一半份額

過去10年，日本、美國、德國、法國和韓國等共進口稀土70.7萬噸，占全球進口量的67%，居世界前五位。其中日本占26.8%、美國占18.9%、德國占8.7%、法國占8.6%和韓國占4.6%。

2003-2012年全球主要稀土進口國家進口情況

作為全球最大的稀土應用市場，日本和美國進口量自2006年后也逐年下滑。2006年日本稀土進口量達41375噸，達到10年來最高點，而2012年僅進口13829噸，同比大幅下滑66.6%；2006年美國進口量為26960噸，而2012年僅為10201噸，同比大幅下降62.2%。

自2008年國際金融危機爆發后，美、日、歐等發達國家經濟下滑甚至衰退，導致稀土下游應用市場需求減少，尤其是稀土應用大國日本進口量下降較為明顯。2009年，全球稀土進口量同比2008年下降36.7%，而日本則同比下降46.8%。

稀土市場展望

2013年我國經濟走勢可以概括為總體平穩、穩中有進，主要經濟指標保持在合理區間和預期目標之內。當前，我國發展仍處于大有作為的重要戰略機遇期，具備經濟持續健康發展的基礎條件；同時，我國經濟正處于增長速度換檔期、結構調整陣痛期，加上世界經濟正處于深度調整期，發展環境十分復雜。世界經濟開始出現向好趨勢。預計這些因素將對稀土市場產生積極的影響。

1.估計下游市場對稀土的需求將會逐漸回暖

2011年稀土價格暴漲后，下游產業受到嚴重影響，稀土出口市場出現嚴重萎縮。通過兩年的消化，隨著稀土價格的回歸，稀土仍是新興產業的重要原料，主要消費國對稀土的需求將會逐步增加。

2.稀土價格將進一步探底回升

稀土價格經過近兩年的調整，已從高位大幅下跌，跌破2010年的平均價格水平，加上近幾年稀土企業各種成本尤其是環境成本有較大幅度增加，國外稀土開發成本高于我國生產成本，稀土價格將在需求回升中也反彈回升。

3.全球稀土供應格局多元化已經形成

全球稀土不稀，目前已得到廣泛開發利用。隨著美國（鉬公司）、澳大利亞（萊納斯公司）和印度、俄羅斯等主要國家稀土企業的大量產出，世界稀土供應量將大幅增加，如2013年1-10月我國從美國和法國進口稀土2143噸就說明這一點。我國稀土供應將逐步減少，這是我們樂見其成的。由于我國目前輕稀土儲量大，產量也大，開采成本低于國外成本，可以說我國稀土在國際市場上仍具有很強的競爭力，將在國際市場上保持供應的優勢地位。

（作者單位：中國五礦化工進出口商會）

編輯：云霞