我國生姜市場2013年行情分析及2014年展望

陳明均 李繼峰 譚 賀* 張二雙

（1中國蔬菜流通協會，北京 100801；2山東省濟寧市中糧農產品投資研究院，山東濟寧 272006）

我國生姜市場2013年行情分析及2014年展望

陳明均1李繼峰2譚 賀2*張二雙2

（1中國蔬菜流通協會，北京 100801；2山東省濟寧市中糧農產品投資研究院，山東濟寧 272006）

近幾年生姜市場行情跌宕起伏，“姜你軍”、“被姜軍”輪番登場，引起社會各界的關注。生姜價格經歷了2012年較低水平的平穩后，2013年價格快速上漲，2014年生姜市場將如何變動？

近幾年生姜市場行情跌宕起伏，“姜你軍”、“被姜軍”輪番登場，引起社會各界的關注。2013年6月中旬以來，全國生姜價格持續上漲，到11月1日全國生姜日均價上漲了90.6%，媒體熱炒的“姜你軍”一語成讖。筆者在回顧我國2013年生姜市場運行軌跡和價格波動情況的基礎上，深入分析2013年姜價大幅上漲的原因，展望2014年生姜市場供求關系和價格趨勢。

1 2013年生姜市場價格波動的階段分析

經歷了2012年價格在較低水平的平穩后，2013年伊始生姜價格出現抬升趨勢，至6月初開始進入快速上漲通道。筆者用SPSS軟件對具有代表性的山東安丘2012、2013年生姜產地價格進行描述統計，發現2013年生姜價格無論是最小值還是最大值均大于2012年的價格。2013年安丘生姜價格最高達到10元·kg-1左右的高位，經過2011、2012年兩年的沉寂后，“姜你軍”再度來臨。

1.1 1月至5月初：價格小幅波動，供需兩旺到供需均較低迷

由圖1可以看出，2013年1月至5月底，生姜價格基本穩定，大概可以分成兩個階段：第一階段1～2月，由于受春節影響，客商大量收購備貨，但當時由于充足的2011、2012年姜源使得市場沒有出現明顯的供小于求的情況，價格保持了相對穩定。第二階段3月至5月底，供需兩不旺，交易低迷。春節后市場進入調整期，收購商多在消耗存貨，需求較為低迷。5月初出現的“毒生姜”事件進一步拉低了需求。

1.2 5月末至7月底：市場交易供小于求，價格持續、快速上漲。

隨著5月“毒生姜”風波的徹底平息，6月初至7月底 批發商、加工廠、存儲商大量補倉收購。需求快速增長，而供應方面則顯得不足。客觀上2011、2012年生姜經過了前段時間的消耗，“毒生姜”事件又銷毀了一批不合格生姜，導致生姜供應量進一步減少。主觀上需求的大幅增加和7月澇災導致農戶看漲后市，惜售心理濃厚，上貨不足。該階段市場交易呈現供小于求，造成生姜價格持續快速上漲。

1.3 7月底至9月末：賣方市場向買方市場轉變，價格基本穩定

從7月底開始市場供求關系逐漸發生變化。市場原先供小于求的缺口逐漸縮小，并向供大于求的方向發展。供給方面，7月降雨使部分地區姜窖進水，加之姜農為9月新姜騰窖做準備，姜農惜售心理改善，上貨量增加。該階段部分存儲商租用的冷庫或山洞到期，續簽積極性不高，多選擇出庫。此外，9月鮮姜少量上市，也增加了市場供應量。需求方面，經過6、7月價格的快速上漲，國內市場和國際市場對高價格做出反應，需求低迷。無論是國內的收購商、存儲商還是出口加工企業普遍持觀望態度。供需關系的調整使得該階段價格進入調整平穩期。

圖1 2012～2013年安丘生姜產地交易價格（截至2013年11月底）

1.4 9月底至11月底：價格短暫快速上漲后進入下滑、調整階段

9月底至10月初臨近中秋和國慶節，部分收購商開始收購備貨，加之9月底至10月初正處于生姜市場貨源“青黃不接”的斷檔階段，市場貨源不足，導致生姜價格的短暫快速上漲。此后南方、東北地區生產的新姜率先上市，隨后全國其他地區2013年生產的新姜也陸續進入市場，市場貨源逐漸充裕。受此影響，價格從10月初的高點開始進入調整、回落階段。至11月底，山東安丘地區的生姜價格由10月初的最高11.0元·kg-1左右回落至7.4～7.8元·kg-1。

2 造成2013年“姜你軍”卷土重來的原因分析

2.1 行情周期性波動，2013年生姜價格進入上升通道

受價格波動周期的影響，長期以來我國生姜供應及價格具有明顯的周期性波動特點。生姜價格有“貴三年、賤三年”的說法。在過去幾十年，生姜價格都在波動，平均三年一個周期。生姜貴賤不過一千天，主要是受供求關系的影響，農民依據往年價格決定來年擴種還是縮種，往年價格高就擴種，價格低了就縮種，循環往復。以生姜為例，1996～1999年，生姜價格最高每千克達到26.0元，最低為0.6元；2000～2003年，最高每千克10.0元左右，最低到0.4元；2004～2007年，每千克最高價格為3.0元，最低為0.8元；2008～2010年每千克最高達到10.0元，最低為1.4元（圖2）。2010年生姜價格暴漲后，2011年農戶大面積擴種。據農業部數據顯示，2011年山東、湖南、貴州、廣西、四川、河南、湖北、陜西8個主產省份的種植面積達到28.7萬hm2（430萬畝），產量達到1 400萬t，分別比2010年增加79.9%和106%（圖3）。擴種的結果導致2011、2012年連續兩年生姜價格走入低谷，到2012年主產區每千克零售價格最低僅為2.0元左右，姜賤傷農又導致生姜種植面積的進一步減少，以山東安丘為例，近兩年生姜種植面積縮減20%左右，為2013年生姜價格上漲奠定了基礎。

圖2 1996～2013年生姜價格波動

2.2 天氣因素造成減產，進一步推動生姜價格上漲

圖3 2007～2012年八省生姜種植面積和產量

除了種植面積的周期性調整外，2013年4月生姜種植期的低溫和夏季前澇后旱的天氣因素進一步推動了生姜價格上漲。首先是2013年4月的“倒春寒”天氣，導致生姜種植時間向后推遲了近一個節氣，一直到5月初才完成種植，生姜出苗率也較正常年份有所減少。到了夏季，生姜又面臨前澇后旱的局面，據山東省水文局統計，7月以來山東平均降雨量超過300 mm，較2012年同期增加61%。夏季前澇后旱的天氣導致2013年生姜植株生長不旺，姜瘟病、生姜莖腐病（爛脖子病）發病率較高，造成生姜不同程度減產，助推了2013年生姜價格的上漲。

2.3 供給方的預期、惜售對推高2013年生姜價格的影響分析

2013年生姜價格總趨勢不斷上漲，分析兩個價格快速上漲階段（5月底至7月底、9月底至10月初），排除在更長的時間范圍內宏觀層面上種植面積和產量減少的因素，可以發現供給方出于對未來的預期而進行的囤貨、惜售行為使得市場總的供應量相對充足，但部分時間段的有效供應量不足，推動了市場供小于求局面的出現并使之加劇，導致價格出現連續大幅上漲。

3 2014年生姜行情展望

生姜是一種生活必需品，更是調味品，商品替代性系數很小，消費需求受價格因素影響小，需求剛性大，彈性系數小，生姜市場價格的波動主要是由供給量的變化造成的。因此，本文主要從供給的角度對2014年生姜的行情進行展望。

3.1 生姜供應總量分析

2011年我國生姜種植面積和產量達到一個峰值，當年未消費的生姜連同2012年生產的生姜構成了2013年9月底前可交易生姜的貨源主體。雖然2011年和2012年種植生姜的總量較大，但到2013年末在市場高價位的推動下僅有少量剩余。因而，2013年生產的生姜將構成2014年10月以前生姜市場貨源的絕大部分。

由于前些年生姜價格始終在低位徘徊，很多農民種植生姜損失慘重。因此，近幾年生姜種植面積一直萎縮。據安丘市農業部門統計，2011年安丘市生姜種植面積在1.4萬hm2（21萬畝）左右，近兩年由于價格持續低迷，很多姜農開始改種大蔥、馬鈴薯等其他農作物，2013年種植面積下降到1.1萬hm2（16萬畝）左右。2011年萊蕪生姜種植面積為6 667 hm2（10萬畝），2012年縮減為5 333 hm2（8萬畝），2013年再次大面積縮水至3 933 hm2（5.9萬畝）。全國其他生姜主產區種植面積也有不同程度減少。除種植面積減少外，2013年全國生姜主產區普遍面臨夏季前澇后旱的天氣，姜瘟病、生姜莖腐病發病率較高，生姜生長狀況較往年有差距，造成一定程度的減產。據統計，萊州、龍口地區受澇較重，減產40%～50%；安丘、昌邑、青州、萊蕪等地區減產幅度較小，在15%～20%。綜合來看，山東地區單產減產20%左右。

3.2 批發市場方向貨源供給的增量分析

3.2.1 加工企業腌制用姜減少 每年都有部分生姜被加工企業采購，加工成腌制姜， 2012年腌制加工企業趁低價大量購入鮮姜，安丘、萊州、萊蕪、平度地區作為我國北方腌漬用姜的主要貨源地區，總產量8%左右的鮮姜用于腌漬，在2013年高價位、高儲量的情況下，腌漬加工企業進貨謹慎，消耗量大幅度減少。如山東泰爾食品有限公司2012年腌漬用姜9 000 t左右，2013年只有5 000 t左右，鮮姜消耗量僅上年的1/2左右，萊蕪、平度情況基本類似。初步估計上述三地2013年加工企業腌制用鮮姜消耗量將減少9萬t，約合正常年份1 667 hm2（2.5萬畝）左右的產量。消耗減少的這部分鮮姜勢必會增加2014年生姜批發市場的供應量。

3.2.2 姜母重新進入交易市場 姜母是生姜種植時的姜種，其品質遠遠低于生姜，價格也與生姜有很大差距，2012年收購價格0.1～0.2元·kg-1，大部分姜農認為收益不足人工費用，60%～70%被遺棄在地里，剩余的姜母進入加工企業制成干姜。2013年生產的姜母價格亦隨老姜水漲船高，初期部分地區收購價高達6.0元·kg-1，后期穩定在2.6～3.0元·kg-1。高價位下，加工企業多停止收購，絕大部分姜母進入市場交易，也在一定程度上增加了批發市場的生姜貨源。具體分析，生姜收獲時其中有1 000～1 200 kg的姜母，按2012年60%～70%的遺棄比例計算，2013年每667 m2將有600～800 kg姜母加入市場交易，約占到2013年生產的生姜總量的5%左右。

3.3 批發市場方向貨源減量分析

對農民而言，缺乏的不僅是市場，他們對種植農作物的相關信息也知之甚少。農戶在農產品產業鏈上始終處于盲目跟風的狀態，大多數農戶決定翌年種植面積多少的主要依據，僅是前一年的價格信息。目前山東青州地區的姜農開始熏地〔當年生姜收獲后的土地施氯化苦，以預防生姜根結線蟲（癩皮病）等〕，為明年生姜種植做準備，2014年生姜的種植意愿較強。2013年每667 m2熏地投入2 000～2 700元，較往年增加1 000元左右；同時熏地面積較往年也有所增加，以黃樓街道為例，2013年熏地面積較2012年增加了1/3左右。

根據初步的種植意愿分析，可以基本預測2014年生姜種植面積將有所擴大，擴種必然帶來姜種的消耗，進而減少2014年生姜市場的供給量。每667 m2生姜需姜種400～500 kg，即2013年生產的生姜每667 m2產量的10%～15%將被農戶用于擴種。也就是說，作為2014年生產的生姜上市前的貨源主體，2013年生產的生姜供應量每667 m2將會減少10%～15%。

3.4 小結

首先，從總量上看2014年新姜上市前市場貨源較2012年將存在一定程度上的減少。其次，雖然有部分腌制用姜和姜母加入到批發市場，但所占比重不大，且由于預期擴種帶來的姜種消耗，不會對2013年生產的生姜貨源造成大的影響。因而從供給上分析， 2014年生產的新姜上市前，價格總體上或將延續2013年年末的慣性，維持在一個較高的水平。

4 2014年生姜價格分階段波動預測

2014年生姜價格波動中有幾個重要時間節點需要考慮：一個是元旦和春節節日需求拉動，一個是作為傳統種姜時節的4月，還有就是7月和生姜收獲的9月。在這些時間節點上主要考慮作為貨源供給方的兩個主體——姜農和存儲商的行為選擇對價格波動的影響。

首先考慮到元旦和春節將會形成需求的階段性、短暫大幅增加，在總體貨源偏緊的情況下，預期到價格會上漲的姜農和存儲商可能會出現撐價惜售的情況。特別是存儲商，目前大蔥、生姜、大蒜被市場部分人士賦予投資屬性，存儲商投入資金大，居于行業上游，對整個市場有很大的話語權。根據粗略統計，目前山東地區鮮姜價位加上刨姜、入窖、窖藏、出窖、洗姜、上市等流程，存儲商的存儲成本已達到8.0～9.0元·kg-1。存儲商很可能借元旦、春節的時機將生姜的價格區間抬升至8.0元·kg-1以上。因而這一階段生姜價格將會出現一個上升的狀態。

春節過后，依據經驗市場將經歷一段時間的調整期，加之3月海南生產的鮮姜將會進入市場，價格或會有所波動。之后到4月傳統種姜季節，價格和行情又將出現一個拐點。一方面根據前文分析，種植面積的擴大必將消耗一部分姜母，進而減少市場供應總量。另一方面基于種植面積的擴大帶來的增產預期，姜農和存儲商的出售壓力增大，市場貨源的供給意愿將有所增強。所以很可能出現貨源總量減少，但某時間段內市場實際可交易的貨源增加的情況，總的來說就是實際供給量的增加。由此，價格或將有所下滑。

到了7月，一方面，部分地區2014年生產的大棚鮮姜和南方鮮姜將陸續上市，生姜供給總量將會有所增加。同時，該時間段將會形成對2014年生產的生姜總產量的預期。假設沒有大的災害和不利天氣，生姜正常生長，種植大棚鮮姜的姜農基于2014年9月生產的生姜將大量陸續上市、價格將會進一步下降的預期，或將積極出售大棚產姜。市場供給的增加，將使得生姜價格上漲乏力，或將維持偏弱的走勢。

最后， 2014年9月北方露地生產的鮮姜將陸續上市，10月價格若能維持在較高水平，也會促進姜母進入市場，使市場總的生姜供應量增加。隨著9月新收獲的鮮姜供應量的逐步增加，生姜價格將迎來2014年后半期的另一個拐點。基于種植面積擴大和產量提升的基本假設，屆時生姜價格將會有一個大的調整，進入下行通道。

陳明均，中國蔬菜流通協會副秘書長，新華社特約經濟分析師，E-mail：zgscltxh@126.com

*通訊作者：譚賀，山東省濟寧市中糧農產品投資研究院農產品投資分析師，E-mail：nongyanyuan@126.com

2013-12-20；接受日期：2013-12-23