外資蔬菜種子企業的現狀與發展趨勢

黃山松 田偉紅 李子昂 任啟軍 夏愛芳 朱逢時 劉偉生 徐甘露

（中國種子集團有限公司，北京 100045）

外資蔬菜種子企業的現狀與發展趨勢

黃山松 田偉紅 李子昂 任啟軍 夏愛芳 朱逢時 劉偉生 徐甘露

（中國種子集團有限公司，北京 100045）

外資蔬菜種子公司紛紛進入我國，并在國內高端蔬菜種子市場十分活躍。他們是哪些公司，又是如何進入中國市場，他們的業績狀況如何？本文介紹了外資蔬菜種子企業的發展現狀及發展趨勢，希望對我國蔬菜種子行業的健康發展提供一些參考。

蔬菜的外資種業公司進入中國是近十幾年的事情，我們經常講“狼來了”，在蔬菜種子領域，“狼”早就在我們身邊，如何發展民族種業，與狼共舞，是業內談論得比較多的一個話題。中國種子集團有限公司在蔬菜業務方面跟外資種業公司打交道比較多，下面介紹一下筆者了解的情況。

1 全球十大蔬菜種子公司

全球十大蔬菜種子公司基本都是歐美系、日系公司（圖1）。十幾年來，這些公司已經以各種形式進入了中國市場。此外，韓系公司在中國市場上也非?；钴S。

從全球的經營業績來看，孟山都、利馬格蘭、先正達位列前三（圖2）。排名第一的孟山都公司全球業績逾8億美元，利馬格蘭與先正達公司基本在7億美元左右，其中利馬格蘭在歐洲的市場份額最高。第一名孟山都公司與第十名東西方公司的規模相差十倍之多，各個公司對全球市場和作物的戰略定位不一樣，蔬菜種子作物的分散性和區域的局限性也導致了業績的巨大差異。

從發展時間來看，孟山都從2005年收購圣尼斯公司后才正式進入蔬菜種子領域，一躍成為全球第一〔注：1994年，墨西哥煙草公司Empresas La Moderna通過收購美國雅士哥公司（Asgrow Seed Co.）后進入種子產業，建立圣尼斯公司（Seminis. Inc.），在1994～1997年陸續合并、收購了美國皮托公司（Petoseed Co. Inc.）、Genecorp公司、荷蘭的皇家種子公司（Royal Sluis）、韓國的興農公司（Hungnong Seed）等，成為世界最大的專業蔬菜種子公司。孟山都于2005年以10億美元將圣尼斯收購，后又于2008年以8億美元收購荷蘭De Ruiter Seeds Group B.V.〕。它的發展模式是資本運作，全球并購的典范，解決了產業集約化的問題。但是從內部來講，快速并購也帶來了很多弊端，文化上的差異、管理上的排異、模式上的沖突，也會導致不良反應，孟山都有些韓國的育種項目已經因為各種問題停滯或者出售。與之對照的是風格迥異的日本公司，坂田公司（SAKATA）2013年恰逢成立一百周年，作為名符其實的百年老店，SAKATA非常注重立足于自身一步步發展，上市后才開始嘗試在丹麥和美國并購菠菜和洋蔥的公司，運作非常穩健，但是SAKATA經營規模和發展速度與孟山都有很大差距。

圖1 全球十大蔬菜種子公司業績

圖2 全球蔬菜種業前三名近年業績走勢

對于我國的蔬菜種子公司，是靠自身穩健發展，還是用資本運作的手段迅速做大，筆者覺得有很多值得思考的問題。

2 外資蔬菜種子企業進入中國的總體概況

目前在我國已登記注冊外資背景的蔬菜種子企業有70多家，大多以全資子公司、與中方合資公司或者以辦事處為依托，由進口商代理進口、分銷商國內銷售的形式進入。

從市場份額來看，我國蔬菜種子的年用種量4萬～5萬t，2012年進口蔬菜種子量約為7 705 t，進口金額1.139億美元，加上外資公司在國內繁種銷售的部分，估算“洋種子”的消費量在1萬t左右，市場占比為20%～25%，在部分中高端蔬菜作物領域，外資供種所占比例甚至高達40%～50%。種業是一個基礎性、戰略性行業，蔬菜雖然沒有納入主要農作物，但是十幾億人的菜籃子是個不可忽視的問題，從種業安全角度來看，這個比例應該引起政府有關部門和從業者的高度重視和關注。

從市場價值來看，外資企業以20%的市場份額，占據了50%以上的廠商環節利潤，他們主要控制了中高端的蔬菜種子市場，在某些作物上曾一度控制了種子的定價權，種子零售價格是同類國產種子的3～20倍。市場上有幾個極端的例子：海澤拉的夏日陽光櫻桃番茄種子售價為15元1粒；SAKATA的316胡蘿卜賣到12 000元1罐；瑞克斯旺的茄子接近2 000元1袋，給大家的印象都是“洋種子”雖然品質好，但是價格高，賺走了不少中國農民的錢。

從發展趨勢來看，在今后的發展中，外資種業公司更加重視中國市場，國際化引種與本土化育種結合，研發逐步開始本土化。例如，先正達在中國的西瓜、花椰菜育種，紐內姆在壽光的番茄、甘藍、椒類育種，韓國世農在河北的胡蘿卜育種等等，都是跨國企業在中國本土化的戰略舉措。這些針對中國的育種項目帶來了先進的技術、種質資源，培養了國內人才，對國內蔬菜種子的發展起到了積極的作用。此外，外資企業高度關注中國的種業政策，尤其是經營資質與進出口政策；同時加大融合與并購，不斷收集中國的蔬菜種質資源，繼續做大做強。

表1 外資企業經營策略

3 主要外資蔬菜種子企業進入方式與營銷特點

歐美系的公司對市場控制欲強，營銷手段激進，出于對業績的追求經常調整渠道策略，常與經銷商博弈。

日系的公司相對溫和保守，專注于做好研發，營銷方面多采用外包形式，采用大渠道且政策穩定，客戶的忠誠度高。

韓系公司規模較小，品系較窄（蘿卜、胡蘿卜、大白菜、辣椒），育種家流動頻繁，育種材料雷同，產品同質化程度高，渠道多元化，容易惡性競爭，價格體系難以長期維系（表1）。

4 外資蔬菜種子企業聚焦的作物分析

目前外資蔬菜種子企業在中國主要聚焦于以下十幾類作物：甜糯玉米、保護地椒類、菠菜、番茄、花椰菜、青花菜、大白菜、西甜瓜、蘿卜、胡蘿卜、西葫蘆、甘藍、洋蔥等。這些作物的特點是保護地、大型基地種植；出口、外調較多；市場規模大，附加值較高。按種子售價來看，這十幾類作物市場價值約40億元，其中，椒類、菠菜、番茄等12類作物高端種子市場價值約37.5億元，其他蔬菜作物種子市場價值約2.5億元（圖3）。

圖3 蔬菜作物高端種子市場價值分布

中國60%以上的蔬菜用種仍是地方性常規種和低端雜交種，基數龐大，作物繁多，市場極度細分，很多葉菜、豆類、薯類、蔥、蒜等作物雖然都屬蔬菜范疇之內，但有些雜交優勢不明顯；有些完全靠拼制種成本，經營毛利潤過低，外資沒有優勢；有些屬地方性消費作物，市場總量過小，外資很少進入。從作物上來看，外資在中國的經營還是有先天的局限性。

5 中國蔬菜種子市場對外資公司的誘惑與困惑

中國蔬菜種子市場總量是巨大的，有預測中國的蔬菜種子市場市值將從2012年的100億元左右增長至2019年的150億元。跨國外資企業立足于本土發展多年后傳統市場早已飽和，在歐美地區，正常年份增長率不足2%，在經濟下行周期業績普遍下滑。因此，跨國外資企業都把眼光瞄準了中國、印度、東南亞、非洲這樣的新興市場，而中國市場又是新興市場里最具誘惑力的，不少跨國公司甚至在行政結構中將中國與亞太區并列，重視程度可見一斑。但另一方面，中國市場的復雜程度也超乎他們想象。

5.1 誘惑：巨大的市場總量

①種植規模。中國是最大的蔬菜生產國和消費國；種植面積0.20億hm2（2.95億畝），2011年產量6.79億t。

②種子市值。用種量4萬t；市場價值100億～120億元人民幣，毛利潤30億元；約占中國整個農作物種業市場價值的1/5。

③發展趨勢。市場價值將逐年上升，尤其是中高端雜交種市場價值增長較快（政府鼓勵、 常規轉雜交、成本驅動、專業化苗場對高端雜交種的推動）。

5.2 困惑：外資技術、資源、管理優勢與復雜的中國市場——長期發展仍有瓶頸

①商業模式決策。進不進中國市場，用什么商業模式發展更符合中國的國情，從國外引進的品種更新換代以后如何提供更適合中國市場、符合競爭要求的產品，這些都是難以抉擇的問題。

中國的蔬菜作物品種相當豐富，25個大類，150個子類別，再考慮品種的地域、茬口、商品類型，目標分散，市場紛繁復雜。以孟山都為例，他們全球銷售的蔬菜品種有4 500多個，但是能夠在中國商品化的只有130多個，局限于他們擅長的四五個類別，僅靠菠菜、番茄、洋蔥、椒類、花椰菜這幾個品類很難無限擴張，如果要發展，必須針對中國市場專門進行育種，怎么去選擇作物？做什么類型？在哪里育種？材料、技術對不對中國人開放？時間周期、投入產出等等問題很難權衡。盡管外資有很強的技術優勢，甚至可以說技術過剩，但是有時候沒有著力點。

②價值高低不均。30億利潤分布：常規、低端雜交種，7.5億～9.0億，毛利率不足15%；中高端雜交種，18億～24億，毛利率40%～50%。

百億市值里面，高端用種主要用于出口或者外調商品菜，對抗病性、豐產性、商品性、耐儲性等綜合性狀要求較高，但大部分當地消費蔬菜對品種要求不高，常規種和低端雜交種可以滿足需求。外資企業擅長的中高端區間局限在這十幾類作物中，利潤總量的規模有限。

③市場培育周期長。好品種還要好的管理，中國農民粗放的種植模式和消費習慣令他們困惑，品種的推廣周期往往長達3～5年，前期市場費用投入巨大。

④行業競爭激烈。無序、過度競爭，同質化、價格戰，產品生命周期越來越短。早期進入國內的外資企業在眾多蔬菜作物方面各有所長，但隨著相互之間的學習與模仿、育種家的流動以及育種資源的交流，同類型的產品層出不窮，產品生命周期越來越短，很多品種還未收回攤銷成本就被同類競爭品打垮，蛋糕不停地被競爭對手和內資企業的后起之秀瓜分。

⑤流通成本高。大部分跨國企業的育種、生產都在國外，人員成本、生產成本、進口成本等等一系列商業模式導致的運營成本天然地都比內資企業要高。此外還有流通成本問題，很多國外派來的高管難以明白中國農村的渠道結構，中國一家一戶的生產模式與國外的大農場制截然不同，產品到達農民往往需要經過好幾個環節，蔬菜種子的市場又極其分散，這種長且分散的渠道每個環節都需要支付流通費用，攤薄利潤；與經銷商的利益博弈及人情維護常常也讓他們非常頭疼。

⑥國家政策導向、知識產權保護、種植索賠風險。國家的政策導向，品種的知識產權保護，農民的索賠風險，都是外資企業如履薄冰的問題，經常容易水土不服。所以外資企業到中國來，開始有一個高速的發展期，但是到了一定區間，發展速度未必像我們想象的那么快。

6 主要內、外資公司的經營業績分析

蔬菜種子的民營企業由于數量眾多，業務內容包含自有育種和代理國外品種，其業績情況不停變化，不能詳盡統計，除上述公司外，在市場上還活躍著一大批非常優秀的民營企業或者民間育種家，如：汕頭金韓、安徽江淮、安徽福斯特、天津綠豐、北京華耐、沈陽谷雨、浙江神鹿、浙江神良、河南豫藝等等，這些有自主研發能力的民營企業或者民間育種家在部分作物或地區性品種上有較強的優勢，銷售額從1 000萬～6 000萬元不等，成為當前我國民族種業的生力軍。

從經營業績來看，蔬菜種子的中高端領域，在品種特性同樣滿足農戶種植需求的條件下，因為內資企業綜合成本較低（研發、薪酬、制種、運營等），種子定價相對便宜，性價比合理，在市場份額（供種量）方面還是大于外資企業；在市場價值方面由于內資企業數量眾多，其總量與外資也相距不遠。但是從個體來看，外資蔬菜種子企業業績在1億～2億元的公司較多，內資企業基本從幾百萬到幾千萬不等，尤其是科研單位背景的蔬菜種子企業規模較小，市場化程度不高，眾多民營企業明顯存在著“散、亂、小”的問題，質量不高，抗風險能力較弱，沒有形成真正與外資企業抗衡的龍頭型企業（表2、3）。

表2 外資主要企業經營業績

表3 內資主要企業經營業績

7 建議

①國家政策層面?！秶鴦赵宏P于加快推進現代農作物種業發展的意見》和農業部《農作物種子生產經營許可證管理辦法》的出臺必將對目前國內蔬菜種子市場的格局產生深遠的影響。

在關注大田的同時，也需要提高蔬菜種子行業的市場準入門檻，同樣把蔬菜種子列入基礎性、戰略性產業的范疇，在種業的產業升級與結構調整的戰略機遇期內淘汰一批企業，重點打造一批企業。

蔬菜不同于大田作物的審定機制，國內生產制種材料、親本流失嚴重，企業重金投入的研發成果得不到保護，亟須制定行之有效的品種知識產權保護措施。

②作物育種層面。一方面需保持現有的作物品系優勢；另一方面需在高端市場作物品系上向外資企業學習，加大研發投入，進一步提高種子綜合品質。

外資蔬菜種子公司經過一系列的并購和多年的大規模研發投入積累，在番茄（紅果、抗TYLCV粉果）、彩椒、長茄、菠菜、洋蔥、花菜（花椰菜、青花菜、松花菜）、雜交胡蘿卜方面具有壟斷性地位，其品種在抗病性、商品性、豐產性等方面綜合優勢明顯。

國內企業在粉果番茄、西葫蘆、西甜瓜、青梗菜方面的育種水平不斷提高，逐步蠶食外資企業的市場份額；在甜玉米、花椰菜（白花菜）、辣椒方面正在縮小差距，市場份額顯著提升。

中國類型的密刺黃瓜（天津科潤黃瓜研究所、德瑞特）、大白菜（京研、德高）、甘藍（中甘系列）、西瓜（京研）等方面，優勢明顯，形成了一系列自有品牌，尤其密刺黃瓜和甘藍具有主導地位。

③企業經營層面。需深化科研體制改革，推進商業化育種，提高企業經營質量，加大產業整合力度，打造育繁推一體化龍頭企業。

國有科研單位屬事業編制，體制僵化，機制落后，資源配置不合理，難以市場化，產業化程度低。民營企業“小作坊”式的研發；資源分散，材料的創新能力較弱、研發系統性差，接續力沒有保障，缺少資本投入，從而導致企業分散，體量過小，優勢作物單一。國內至今沒有銷售額過億的育繁推一體化蔬菜種子企業；難以與成熟的國際種業巨頭抗衡。

總體來看，第一，我們要正確看待外資蔬菜種子企業進入中國市場的利弊，既要師夷長技又要防止其野蠻發展。第二，加快國內蔬菜種子科研單位分類改革，加強整合并購力度，快速形成幾個產學研結合、育繁推一體化的產業龍頭。第三，關鍵是創造良好的生態環境，讓外資企業帶進來更多的先進資源與技術，與內資企業一起帶動與促進整個蔬菜種子產業和諧、可持續發展！

黃山松，副總經理，中國種子集團有限公司業務拓展部

2013-11-11；接受日期：2013-12-02

作物種業科技工程（2011BAD35B07）

致謝：感謝為本文提供信息支持的各位種業同仁！