企業創新的動機:來自市場需求的激勵——基于國家級創新型企業全樣本調查問卷分析

張赤東，王 元

(中國科學技術發展戰略研究院，北京 100038)

1 問題的提出

隨著自主創新戰略的實施，近年來我國企業技術創新活動呈現活躍狀態。例如，我國企業R&D 經費支出由2000年的537 億元增長至2011年的6371 億元，占全社會R&D 經費支出總額的比重由57% 上升至74%，職務發明專利授權量由2000年的1016 件上升至2009年的32160 件，占全國職務發明專利授權量的比重由36%提高至62%，都呈快速增長狀態。雖然越來越多的企業開始認識創新、重視創新、進行創新，企業整體上還處于技術引進與使用階段，技術引進消化吸收與再創新是企業技術創新的主流。

宏觀政策環境對企業創新能力提升具有重要作用，影響著企業技術創新的方向和方式。經驗表明，創新政策支持，特別是對基于本地市場需求的創新以及企業持續的技術學習與能力發展的支持，是發揮政府作用以實現發展中國家經濟轉型、避免“比較優勢”發展陷阱的關鍵舉措［1］。基于此，科技部等八部委聯合實施“國家技術創新工程”，大力推進創新型企業建設。另一方面，企業技術創新傾向與特征的變化又重塑市場需求，改變發展環境，促使創新政策重心的轉變。因此，分析企業技術創新的傾向和特征對制訂創新政策具有重要的意義。

創新型企業是眾多開展創新活動企業之中的一批為數不多的佼佼者，依憑創新在市場確立競爭優勢地位，具備較強的國際競爭力。在技術創新階段上，它們已跨越了單純技術引進消化吸收再創新的階段，具備了自主創新的基本能力，是推動產業技術進步和促進經濟創新發展的骨干力量，能夠代表產業技術創新發展的特征、方向和趨勢。故本文以前三批407 家國家級創新型企業的技術創新活動為調查研究對象，分析我國企業技術創新的特征和傾向，以供政策參考。

2 調查問卷的設計框架

國家級創新型企業是由科技部、國資委和全國總工會聯合組織，按照創新型企業“4 +1”評價指標體系遴選的。所謂“4 +1”指標體系即為4個定量指標和1 組定性指標構成的綜合評價指標體系，其中4 個定量指標包括R&D 經費強度、發明專利密度、新產品銷售份額和勞動生產率;一組定性指標為“創新組織與管理”，由創新戰略謀劃、研發體系建設、知識產權管理和創新文化建設等四個方面組成。自2006年至今已經評出四批試點企業550 家。本次調查分批開展，時間跨度歷時近兩年(2008年10月至2010年5月)，在其前三批469 家試點企業中展開，回收有效調查問卷407 份，有效回收率為87%。

在行業分布上，國家級創新型企業具有廣泛性和相對集中性的特點。調查樣本涵蓋44 個國民經濟行業分類(GB/T 4754-2002)大類，包括幾乎所有的制造業行業，以及電信與信息傳輸服務業、計算機服務業、軟件業、科學研究與技術服務等行業。同時相對集中在技術與資本相對密集的7 個行業上，它們是醫藥制造業 (47 家，占11.5%)、通信設備、計算機及其他電子設備制造業(簡稱通信設備制造，42 家，占10.3%)、專用設備制造業(42 家，占10.3%)、通用設備制造業(31 家，占7.6%)、化學原料及化學制品制造業(簡稱化工，31 家，占7.6%)、交通運輸設備制造業(簡稱交通設備制造，30 家，占7.4%)和電氣機械及器材制造業(簡稱電氣機械制造，28 家，占6.9%)。在經濟規模上，調查樣本企業以大中型企業為主，平均規模(按主營業務收入)超過100 億元。

基于《奧斯陸手冊(第三版)》企業技術創新調查的基本理論與方法，參考宜昌調查、產業調查、六省市調查、2007 全國創新調查等經驗［2-9］，設計企業突出技術創新項目調查問卷，對國家級創新型企業進行技術創新項目問卷調查(簡稱創新型企業項目調查)。所謂突出的技術創新項目，是指能夠充分體現企業技術水平和創新能力的，對企業核心知識產權具有重要貢獻的，其成果被成功應用且為企業創造巨大經濟效益的科技項目。通過該項目調查，可窺測企業的核心技術競爭力，了解企業技術創新前沿。在調查內容上，問卷重點考察企業技術創新的動機、創新類型、新穎程度、創新經費投入、創新影響與經濟效果等。在調查方式上，將調查問卷融入創新型企業評價之中，作為專家評價的一個重要參考。這使企業高度重視調查信息的填報，提高了數據的全面性和權威性。

3 創新的動機分析

一般研究認為，企業開展創新活動主要有市場需求拉動和技術供給驅動兩個動因。事實上，政府的政策導向和支撐也是一個重要的推動因素。因此，調查中我們將企業開展創新的動機分為四類:市場需求、技術推動、政策導向與支撐和其他原因。

3.1 總體調查結果分析

從創新型企業項目調查結果上看，75%的企業技術創新為市場需求驅動，13%的企業技術創新由技術供給推動，7%的企業技術創新是政府政策導向和支撐推動，還有5%的企業技術創新為上述三種原因綜合推動(見圖1)。可見，面向市場需求是企業技術創新的主導驅動因素，創新市場導向機制已基本形成。

圖1 企業技術創新動機

對市場需求進行細化分析發現，填補國內空白、替代國外進口是最重要的需求驅動因素，其次是市場擴張中的新需求驅動，再次是提高產品質量，其后是政策鼓勵的節能減排因素，最后是降低產品成本的競爭因素(見圖1 右側)。這表明，當前多數企業創新是為填補和滿足國內市場需求，解決國內市場供給和本土生產問題，處于創新活動周期的早期階段;而依靠創新提高產品質量、塑造品牌競爭力的企業相對較少，在創新后期階段致力于降低產品價格的企業則更少。

值得關注的是，5%的企業技術創新是由節能減排政策形成的市場需求推動。若將此納入政策導向與支撐，則有12%的企業創新動因為政策導向與支撐，所占份額略低于技術推動因素，成為第三重要的創新動因。

3.2 不同規模企業的動機分析

在不同規模企業的創新動機上，在國家統計劃分的大型、中型和小型三類標準(如《統計上大中小微型企業劃分辦法》)基礎上，將大型企業進一步細分為主營業務收入超100 億元大型企業和小于100 億元大型企業兩類。這樣，將407 家創新型企業劃分為四類。結果發現，不同規模企業之間的創新動機差異較小，市場需求驅動因素都居第一位，占比均在70% 以上，其次是技術推動，占比在15%左右，再次是政策導向與支撐，占比在8%左右(見表1)。

3.3 不同行業企業的動機分析

在不同行業企業的創新動機上，我們列出了創新型企業數超過25 家的7 個主要行業進行比較(見表2)。結果發現，市場需求因素仍是最重要的，但行業間差異較大。市場需求驅動創新程度最高的行業是交通設備制造，達到90%;相對最低的行業是化工制造，僅為64.5%，二者相差25.5%。技術推動創新程度最高的行業是化工制造，達到19.4%;相對最低的行業是通用設備制造，為6.1%，二者相差三倍多。政策導向與支撐驅動創新程度最高的行業是化工，達到12.9%，對政策較敏感行業還有通用設備制造和專用設備制造，均超過10%;相對最低的行業為電氣機械制造，基本不受政策影響，對政策較不敏感的行業還有交通設備制造和醫藥制造業，分別為3.3%和2.1%。

進一步分析對政策導向與支撐敏感行業的企業發現，主要由戰略性新興產業、高技術產業、節能減排和支持“三農”等政策推動。例如，化工產業中的重慶紫光化工股份有限公司的技術創新項目“HCN 衍生產品的尾氣廢液綜合利用”為節能減排政策推動，山東金正大生態工程股份有限公司的技術創新項目為“樹脂包膜控釋肥料關鍵技術集成及產業化”;專用設備制造產業中中國第二重型機械集團公司的技術創新項目“第三代核電鍛件關鍵技術研制項目——核島主設備主管道、蒸汽發生器管板及常規島半速轉子的研制”和交通設備制造產業中的東風汽車公司的技術創新項目“東風混合動力客車開發”為支持戰略性新興產業發展政策推動。

3.4 不同經濟類型企業的動機分析

在不同所有制企業的創新動機上，將所有創新型企業分成兩類:一是國企，包括國有獨資企業和國有控股企業;二是民企，包括除國企外的所有企業。結果發現，市場需求導向都是第一位的，國企為78%，民企為76%;其次是技術推動，國企為11%，而民企為14%;再次是政策導向與支撐，國企為7%，民企為6% (見圖2)。可見，不同所有制類型的企業之間在創新動機上并無顯著的差別，只是在技術推動作用上略有不同。

表1 不同規模企業的技術創新動機

表2 7 個主要行業企業的技術創新動機

3.5 產出目標與影響:滿足市場需求

創新的實現關鍵在于市場價值的創造，這也是市場需求驅動的結果要求。從企業R&D 項目開始至市場價值的實現，是一個復雜的過程，存在較高的失敗幾率。由于是對企業過去三年內成功完成的技術創新項目的調查，因此調查的這些項目都取得了較好的創新效益。

圖2 國企和民企創新動機分布比較

基于創新理論和調查經驗，調查中我們從開發全新的產品、替代淘汰的產品、增加或保持市場份額、開拓全新市場、降低生產成本、減少環境污染、提高產品質量和其他八個方面考察企業技術創新項目所產生的影響。這些影響由企業按重要性次序進行選擇，限選三項。結果發現，在重要性排序被列為第一位的創新影響中，有126 家企業選擇開發出全新產品，23 家企業選擇增加或保持市場份額，19 家企業選擇降低生產成本，居頻次前三位。在重要性排序被列為第二位的創新影響中，有62 家企業選擇開拓全新的市場，44 家企業選擇增加或保持市場份額，25 家企業選擇降低生產成本。在重要性排序被列為第三位的創新影響中，有52 家企業選擇提高產品質量，35 家企業為減少環境污染，24 家企業選擇降低生產成本(見圖3)。從重要性排序的首選因素上看，創新項目對企業發展貢獻最重要的影響是開發出全新產品，其次是開拓全新市場，第三是提高產品質量。而從創新影響的選擇頻率上看，開發全新產品最高(136 次)，開拓全新市場次之(96 次)，增加或保持市場份額第三(85 次)，提高產品質量第四(78 次)，降低生產成本第五(68 次)。從創新項目影響的另一個角度來講，企業開展技術創新項目的目標更多地在于實現開發出新產品，提高市場占有率。

圖3 技術創新項目產生的影響

在創新項目產生的經濟效果上，407 家創新型企業中有348 家企業已將項目產生的技術創新成果引入市場，提升了產值和銷售收入，實現了新增利潤，占調查企業總數的85.5%。其中，因工藝創新成功實現而降低了成本的企業有207 家，占50.9%;通過創新，減少了能源消耗的企業有76家，占18.7%;提高了勞動生產率的企業有67家，其中勞動生產率提高超過20%的有5 家。至2010年底，企業創新項目獨立核算實現盈利(即該項目成果已實現的利潤累計高于該項目的總費用支出)的創新型企業有191 家，占調查企業總數的46.9%。

在創新項目產生的社會效益方面，通過創新項目成果應用而減少了污水、廢氣、廢棄污染物排放，實現環境改善的企業有55 家，其中減少二氧化碳排放，據不完全統計每年達到20976.7萬噸。

4 啟示與建議

一個國家的產業競爭力由該產業的領頭企業的競爭力所決定［10］。發展經驗表明，由這些領頭企業的技術創新活動所形成的技術進步，是推動國家創新發展、實現跨越的根本動力［11］。因此，深入分析具有較強競爭優勢和較高代表性的創新型企業技術創新活動的特征具有重要意義。

創新的本質是商業化，刺激有效市場需求是創新的關鍵。通過對407 家創新型企業技術創新項目的調查分析可知:面向市場需求是企業技術創新的主導驅動因素，企業創新市場導向機制已經基本形成。理論分析與歷史經驗均表明，巨大有效的市場需求在經濟低迷時期對于產業技術創新和升級能夠帶來全局性的影響。市場需求動力、發展環境壓力和宏觀政策環境的變化迫使企業改變發展方式，影響企業技術創新的方向和方式。充分發揮政府與市場相結合的雙重作用，為企業創造有效市場需求，從而將經濟發展引向另一個高質量增長的新階段。政府在創造有效市場需求上具有重要的引導和結構調整作用。特別是在了解企業技術創新方向與特征基礎上，政府通過投資、采購、金融和政策工具等手段來刺激需求，打破壟斷為企業創新創造有效競爭的創新生態環境，能有效推動企業技術創新，促進產業技術升級與結構升級［12］。

因此，建議政府將促進企業技術創新政策重點放在“市場需求政策”上，為企業創新創造市場。

一是在發揮市場需求導向作用基礎上，積極研究制訂基于需求側的創新政策，促使其與技術進步推動結合在一起，形成“三螺旋式”創新推動力，強力推動產業技術創新與進步的重要力量。

二是進一步發揮政策導向與支撐推動企業技術創新的作用，一方面要特別是關注那些對政策比較敏感的行業，如化工、通用設備制造和專業設備制造等，可進一步加大創新政策引導與支撐力度，更有效地發揮創新政策對產業創新發展的引導與支撐作用;另一方面，要注重設立強制性產業技術規范，如在太陽能熱利用、光伏產業等戰略性新興產業中積極推動產業技術標準的確立，引導企業通過創新提高產品質量和塑造自主品牌，提高國際競爭力。

三是加強以創新為導向的公共采購政策，鼓勵和引導企業技術創新的積極性。從調查上看，企業創新目標主要在于開發全新產品和提高市場占有率。實施以激勵創新為目標的公共采購，一方面為企業創新創造市場需求，降低企業創新風險，激勵企業創新積極性;另一方面可通過采購方案引導企業產品開發方向，政府以用戶身份參與企業創新，促進企業降低生產成本、提升產品質量、打造產品品牌，提高企業創新競爭力。

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