全球化時代的創新博弈——中日企業專利競爭研究

何 雋

(清華大學深圳研究生院，廣東 深圳 518055)

1 引言:企業在知識產權戰略中的核心地位

全球化時代，企業的競爭策略往往與國家戰略密切聯系。中日兩國分別于2008年和2003年頒布并實施國家知識產權戰略。作為實施知識產權戰略的核心，企業的研發實力和在全球范圍內的專利獲取能力，不僅將決定自身在市場競爭中的地位，也將影響本國的國際競爭力。

日本“國家知識產權戰略”中，將企業確立在知識產權戰略的核心地位，提出為提高國際競爭力，企業必須重視基礎專利的取得，靈活運用知識產權戰略，實現企業技術和知識產權的最大價值［1］。為了確保知識產權戰略的有效實施，日本政府制定了“知識產權推進計劃”，其實施重點每年都會相應調整。近幾年，面對金融危機和經濟衰退風險，年度推進計劃強調幫助中小型企業和新創企業利用知識產權創造更大價值［2］。日本業界則更加重視在拓展海外市場特別是亞洲和新興市場時，專利技術作為日本企業競爭力源泉的重要作用［3］。

《中國國家知識產權戰略綱要》提出建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的自主知識產權創造體系，支持企業通過原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新，形成自主知識產權。《綱要》頒布至今已有五年，建立了戰略實施工作部際聯席會議的工作制度。2009年，國資委要求53 家大型中央企業和其他具備條件的中央企業要在當年年底前制定并實施本企業知識產權戰略，目標是推進中央企業在關鍵領域、核心技術上擁有自主知識產權，同時推進知識產權成果運用與標準制訂相結合，爭取國際標準的話語權［4］。可以認為，對中央企業的上述要求對全國企業具有一定的示范作用。

以此為契機，中國企業應抓住建設創新型國家的機遇，借鑒國外經驗，提升自主創新能力，建立自己在全球的專利布局。同時，必須意識到盡管擁有專利對企業非常重要，但事實上，專利可以帶來經濟收率的概率非常小［5］，只有綜合性運用專利戰略才能給企業帶來真正的收益。

2 他山之石:日本企業的專利戰略

在日本技術研發中，無論是人員配備還是經費投入，企業一直是主導力量。日本科研實體主要分為四類:企業、非營利機構、公立機構和大學。根據《日本統計年鑒》2009—2011年的數據［6］，企業的科研人員大約占全部科研人員的55%～60%，經費投入占全部科研經費的比例在70%～75%間波動。日本企業之間研發結構嵌入在企業集團網絡以及企業系列所組成的鏈式網絡之中［7］。可見，企業是日本技術創新的核心，也是實施日本知識產權戰略當之無愧的核心。

曾任日本知識產權戰略推進事務局局長的荒井壽光教授對日本企業專利布局的原因進行了分析［8］，他指出45%的日本企業希望通過申請專利阻止其他公司生產或銷售相似產品，這是取得專利的傳統原因;另有10%的企業希望通過申請專利增加談判優勢，在未來可以通過交叉許可獲得其他公司專利的使用權。還有一些公司是出于專利防守的原因，即使自己不準備使用該技術，也要防止競爭對手使用相關技術。根據日本特許廳的調查報告［9］，從2006—2010年五年間，日本有效專利中約50%被商業利用，約30%用于防御性目的并未應用。在所有行業中，商業設備制造、建筑業和機械制造業的專利應用率最高，均超過60%。

因所處行業的經營環境不同，日本各企業專利戰略的側重點各有不同，總結起來有以下三點共通之處值得我國企業學習借鑒:

第一，是將專利戰略融合到研發、生產和銷售的各個環節。這也是最為關鍵的一點。日本PCT國際專利申請量第一的松下公司提出了“三位一體”戰略，即在事業和研發推進的各個階段都融入知識產權活動，構成整體戰略。在基礎技術研發、商品開發以及生產的每個環節都通過專利檢索把握行業技術和知識產權最新動向，及時將新創技術落實為專利。在每一個環節都通過專利診斷和專利分析決定下一步的實施計劃，以此實現將事業、研發、知識產權融合的三位一體經營戰略［10］。

第二，極為重視專利檢索。日本科學技術振興機構提供多套專利檢索系統，可以對技術用語的同義詞、近義詞進行檢索，可以對海外日語文獻進行檢索，同時提供檢索項目的推進事業報告書。日立公司的專利信息檢索系統甚至已經在中國市場銷售，提供與日本專利局同步更新的專利信息檢索［11］。

第三，在應對專利侵權糾紛時，善用交叉許可。以三菱公司為例，當三菱被其他公司警告并確認侵犯專利時，即以自己的專利作為談判籌碼，和對方談判互相轉讓，以此減少或免除賠償額并消除專利侵權訴訟［12］。交叉許可已成為日本企業對付他人指控的利器。

3 逐鹿中原:中日企業的全球專利競爭

在全球進行專利布局，是各國企業專利戰略的重要舉措。根據世界知識產權組織(WIPO)最近的統計數據［13］，2012年受理PCT 國際專利申請，來自日本的申請為43660 件，位列第二，較2011年增長12.3%，在世界總量中所占的份額增長1.1%;來自中國的申請為18627 件，排名第四，較2011年增長13.6%，在世界總量中所占的份額增長0.6%。在全球企業申請人中，日本企業占據相當優勢，在申請量50 強的企業中，日本企業有20 家，而中國企業僅有兩家，分別是位居第一的中興公司和位居第四的華為公司，兩家公司均來自于數字通信領域，這也說明了中國優勢企業數量較之日本明顯不足。

圖1 根據WIPO 歷年的PCT 統計數據繪制，顯示了中日PCT 專利申請量的變化趨勢。由此發現2009年后，中日兩國PCT 申請量的增長勢頭都非常強勁。2011年中國PCT 申請量較前一年增長33.4%，日本增長21.0%，分別是當年增速第一和第二的國家。2012年中日兩國依舊保持兩位數增長。

圖1 中日PCT 專利申請量比較(2007—2012)

中國是日本企業重要的目標市場，20 世紀80年代起，日本企業即開始了在中國的專利布局。截至2011年，國外在華有效發明專利中，日本以153140 件排名第一。有效發明專利量前十位的國外專利權人，日本占七家，分別是松下、佳能、精工愛普生、索尼、三菱、夏普和東芝［14］。對比國內外企業有效發明專利的數量，日本企業的占用量也具有顯著優勢。在部分行業日本企業有效專利占有量超過三分之一，具有絕對優勢;在個別技術領域，如音像技術、光學儀器和運輸機械等領域，已形成專利壟斷態勢。圖2 根據《2011年中國有效專利年度報告》［14］繪制，顯示了日本企業在華專利布局密度較大的行業以及該行業中日企業有效發明專利占有量的對比。

面對密集的專利布局，中國企業必須小心防范，以免在渾然不知中踏入了日本企業布下的專利雷區。同時，中國企業還需要密切關注日本企業在華知識產權結盟行動，以及利用其擁有或控制的專利和技術標準來獲取行業壟斷地位［15］。

作為中日兩國最重要的出口市場，中日企業在美國市場的競爭非常激烈。近幾年的新動向是，日本企業開始利用337 調查打擊中國競爭企業。337 調查是美國國際貿易委員會(ITC)針對進口貿易中知識產權侵權采取的一種措施。被調查企業一旦被裁決侵犯了在美有效的知識產權，ITC 將發布排除令，禁止被訴企業的產品進口到美國，甚至不區分產品來源，所有同類產品都被禁止進口［16］。

日本企業20 世紀70年代剛進入美國市場時，曾遭到美國公司運用337 調查阻止其侵占市場。而現在日本公司已開始使用337 調查來排除中國競爭者。以愛普生和佳能連續提起的337 調查為例［17］，2006年3月，在美的日本精工愛普生公司向ITC狀告中國企業在美銷售的墨盒產品侵犯其專利權。當時珠海納思達數碼公司作為中國唯一應訴方，耗資1500 萬美元應訴，但最終仍在2007年的終審中敗訴。四年之后，2010年6月，佳能就納思達在美國市場銷售的激光打印機用鼓粉盒向ITC 提起337 調查，指控后者涉嫌侵犯了佳能兩項打印機硒鼓專利。五年之內，337 調查的大棒兩次落向中國兼容耗材企業，第一次針對墨盒，第二次針對硒鼓。而據納思達公司人士透露，佳能真正想打擊的并不僅僅是耗材，而是針對納思達即將推出激光打印機，一旦通過337 調查阻斷中國企業所產耗材在美國的市場，也就對中國企業未來在美銷售打印機進行了先行攔截。

圖2 中日企業有效發明專利比較

337 調查已被國外企業視作一種市場競爭手段，中國企業必須了解國際市場的游戲規則，充分了解出口產品的目的地和轉運地的專利制度，提前防范，做好專利檢索和專利預警。中國企業還應學習日本企業在面對專利侵權指控時靈活運用專利交叉許可，盡可能避免全部退出市場。而對于我國企業而言，目前的關鍵還是提高自主創新能力，獲得可以用來談判、進行交叉許可的專利。

4 互爭雄長:中日企業在新能源產業的競爭

對新能源的開發和利用是衡量一個國家高新技術發展水平的重要依據，新能源產業已經成為新一輪國際競爭的焦點，也將成為未來中日兩國專利競爭最為激烈的領域。

作為能源極度匱乏的國家，早在1996年日本經濟結構改革審議會就提出新能源產業是未來有望成長的領域之一［18］。政府對新能源產業投入大量資金支持，推動了日本企業在新能源領域的技術研發和在全球范圍內的專利申請。近年來，隨著中國政府對新能源產業的重視，先后出臺了一系列政策助力產業發展，例如通過財政補貼支持推廣應用新能源汽車［19］。在激勵措施之下，中國企業成為新能源領域技術研發的發起之秀，并嘗試在全球進行專利布局。以下選取新能源汽車產業和光伏發電產業對中日兩國的專利競爭態勢進行分析。

4.1 新能源汽車產業

在新能源汽車領域，日本占據著絕對技術領先優勢。表1 根據《新能源汽車產業專利態勢分析報告》［20］繪制，數據截至2011年3月，展示了新能源汽車各子領域全球原創專利申請量的排名(原創申請量是指按專利申請的首次申請來源國統計的專利申請數量，是反映一國在該領域研發實力的重要參考指標)，日本在全部子領域的排名中均占據首位。表1 同樣顯示出在新能源汽車技術研發中，中國申請人也有不俗的表現，有三個領域排名進入全球前五。但是，中國原創申請量與日本相比差距很大，在純電動汽車領域最為接近，也僅有日本申請量的24.5%。

表1 新能源汽車領域全球原創申請量排名

2010年10月，當我國將新能源汽車產業確定為戰略性新興產業重點發展的方向時，在新能源汽車原創技術上具有領先優勢的日本企業早已完成在華專利布局，日本企業在新能源汽車各子領域在華的專利申請均排名第一［20］。日本企業不僅看好中國作為新能源汽車的重要目標市場，而且也提前進行專利布局，占據產業制高點以此抑制中國的同業競爭者。

在基本完成新能源汽車的全球專利布局之后，日本企業的下一個目標就是積極推動制定新能源汽車的國際標準。日本企業意識到，在很多行業的全球競爭中，日本企業曾經取得過壓倒性的市場份額，但是由于模塊化生產的推廣，日本企業隨之失去了其優勢地位。因此，在新能源汽車領域，日本企業希望利用國際標準化戰略，將其技術優勢加以鞏固。日本經濟產業省2010年發布“新一代汽車戰略”［21］，其中對新能源汽車的標準化戰略按五年為期做出重要部署，推動在電池性能和安全評測方法、充電連接器系統等領域的國際標準化，特別強調政府與企業合作推動標準化進程。

值得關注的是，在新能源汽車的各子領域中，日本企業在該領域已形成集團優勢，全球專利申請量排名前三的申請人均為豐田、日產與本田，且豐田公司獨占各技術領域申請量首位［20］。與日本企業占絕對優勢不同，我國參與新能源汽車研究的企業、科研院所和高校眾多，但并未形成具有領先優勢的行業領軍企業，也沒有形成類似日本企業的集團技術優勢。

2012年6月國務院發布了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012 ―2020年)》，其中特別指出在新能源汽車的技術創新中，要強化企業的主體地位，引導創新要素向優勢企業集聚，完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的技術創新體系。需要注意的是，2013年中國汽車工業協會在規劃新一代高性能動力電池的研發時，提出的構想是新籌措建立一個國家級動力研究院［22］;而不是給予政策支持，依靠已經具備一定技術優勢且了解市場真實需求的新能源汽車企業自主開發。這也從側面顯示出，我國行業協會在引導新技術開發時，仍然沒有擺脫研發與生產分離、過于依賴專業科研院所的傳統思路。

4.2 光伏發電產業

作為新能源的代表，光伏發電產業飛速發展，呈現出日新月異的競爭格局。依靠先進的技術，2000年時日本已是光伏產品生產大國，當時夏普、京瓷、三洋和三菱電機等日本公司控制了國際市場，2005年其產能總和相當于世界光伏產能的一半左右。隨著中國公司進入國際市場，日本公司在價格和產能對決中敗北。近幾年，日本光伏產品轉而以內銷為主［23］，而中國已成為全球第一大光伏發電產品生產大國。

然而，與中國企業巨大的生產能力相比，中國光伏發電產業的技術和市場保護力度卻比較欠缺。從專利申請狀況來看，截至2010年全球共有84827 件專利申請，其中日本有40978 件，位列第一，占據全球48.3%，而中國僅占18.2%［24］。圖3 展示了中日企業在對方國家以及在美國和歐盟的專利申請情況對比，日本企業在全球的專利優勢一覽無余。中國光伏發電產業作為一個典型的出口導向型的產業，專利量的不足將是業內企業后續發展的嚴重阻礙。

圖3 中日企業在對方國家及在美國和歐盟專利申請情況

與新能源汽車領域日本企業獨占技術優勢不同，光伏發電專利申請人數量龐大，全球共有16193 位，雖然排名在前的申請人大部分來自日本，包括:夏普、佳能、三洋、京瓷、松下等大型企業，但前十位申請人總申請量僅占總量的15.6%［24］，專利申請相對較分散，并未出現一家或幾家獨大、技術壟斷的現象，這給我國企業提供了發展突破的機會。

與此同時，日本企業也意識到專利技術分散導致的競爭劣勢。為了重新搶食全球市場，2011年12月，在日本經濟產業省的支持下，日本松下、三井物產等約二十家太陽能電池企業決定，將針對東南亞、中南美等區域成立五個聯盟，進行跨企業合作，組成團隊承接業務［25］。中國光伏發電產業剛剛經歷了美國和歐盟的“雙反”調查，企業面臨著國外市場飽和、國內產能嚴重過剩的困境。這時候，一旦日本企業利用其先發技術優勢，再輔之以結盟合作，極可能成為中國企業的強勁對手，重新奪回國際市場控制權。

5 結語:中國企業的自主創新之路

自主創新能力建設對加快轉變經濟發展方式尤為重要，2013年1月國務院發布的《“十二五”國家自主創新能力建設規劃》要求建立企業主導產業技術研發創新的體制機制，引導和支持創新要素向企業集聚，并培育百家在產業自主創新中具有領軍作用的大企業集團和創新優勢企業。

中國經濟實力的增強帶來了中日兩國競爭格局的變化。根據世界經合組織 (OECD)的數據［26］，進入21 世紀后，中國的研發支出以年均接近20%的速度迅速增長，于2009年首次超過日本，成為僅次于美國的世界第二大研發投入國。隨著中國企業研發投入的增加，中日兩國企業未來在某些關鍵技術領域的摩擦也會同步增多。對此，理性地進行技術轉讓和專利許可都是可行之選。在新能源領域，必須充分重視日本的技術優勢，積極引進日本先進技術，在特定領域尋求合作，以此培養我國企業自主創新能力，在關鍵技術領域積蓄力量尋求突破。

長期以來，日本企業在華專利申請量一直超過歐美企業，一個重要的原因是日本把占領中國市場作為其投資中國的最主要目的。日本對華直接投資以制造業為主，在華日資企業制造的產品以本地銷售為主，這在家用電氣和汽車領域中最為明顯［27］。因此，為了有效占領市場，日本企業在中國大量申請專利，鞏固其競爭優勢。這就造成日本企業在華擁有豐富的專利資源，在部分技術領域已構成密集的專利地雷陣，給我國企業在這些領域自主研發、技術突破和后續技術開發帶來了一定障礙。

全球化時代，中日企業的專利競爭，最終將發展為一場自主創新能力的博弈。對中國企業而言，可以說挑戰與機遇并存。一方面，在全球競爭中，像日本這樣的先行者，熟悉市場規則，壟斷基礎專利，占據著優勢競爭地位;另一方面，隨著中國綜合國力的增強，中國企業背后不僅有巨大的中國市場，還有強勁的經濟增長動力以及充沛的科研經費支持，這些都是陷入經濟增長停滯狀態的國家無法企及的有利條件。因此，下一個十年，或許將是中國企業能否全面發展與逐步趕超日本企業的關鍵，我們拭目以待。

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