中國印刷業業情分析

身處轉型時代，看清大勢，才能準確決斷；深入了解行業，有助于鎖定自己的發力點。下面，借助數據分析方式，我們來共同研討中國印刷業的業情特點，探尋下一步的發展之路。

一、發展速度——由高速進入中速發展時期

印刷行業的增長速度，大家都是有所洞見的。我建議大家從更宏觀的視角，來觀察我們行業的發展數據，并由此判斷行業的未來走勢。

大家請看表1。表1中收錄了近5年GDP（國內生產總值）、全部工業和印刷業（全稱為“印刷業和記錄媒介的復制”）的工業增加值增長速度，同時收錄了同時期的印刷工業總產值增長速度。

全部工業和印刷業的工業增加值增長速度，依據的是國家統計局每月披露的統計數字。其統計范疇，2011年以前是年主營業務收入500萬元以上的企業，2011年后改為2000萬元以上。我們跟蹤這些數據，主要看其變化趨勢。

由表1中2008～2012年最近5年的發展數據，可以得出幾點結論：

其一：無論全部工業還是印刷業的工業增加值增長速度，都高于GDP的增長速度。

其二：印刷產業與全部工業的平均水平相比，起伏高度一致，印刷業接近全部工業的平均增長速度。從數字上看，2011年前略低于全部工業平均速度，近一兩年基本趨同。

其三：由國家新聞出版廣電總局官方公布的印刷工業總產值增長速度，前幾年遠高于國家統計局的統計數字，最近兩年略低于該統計數字。其中原因，也很值得琢磨。從統計對象這個角度考慮，國家統計局的統計范圍為規模以上企業，其相對平穩的運行態勢對比印刷工業總產值的大幅起伏，或許在此能印證“規模化的企業，其發展勢頭相對更好”的推論。

但5年來印刷工業總產值的速度變化趨勢和另外幾條線是一致的。從絕對值來看，只是2012年進入一位數增長，前幾年都是兩位數增長。“十一五”期間年均增長19.3%，也是曾經高速的一個明證。

如果依據表1為印刷行業的未來發展設定一個關鍵詞，應該是“穩中求進”，這也是王巖鑌司長在剛才的報告中所闡述的。雖然告別了高速增長，但我們還處于中速增長時期。如果對比的對象為全球經濟體，中國印刷業的發展速度還是相當可觀的。

這是我們行業未來發展的一個基本面。

二、產業結構——進入明顯的遷移與變化時期

如上分析，我國印刷業進入中速增長期，與此同時，增長的方式和重心，也在發生明顯的變化。

1. 規模結構

所謂規模結構，即大中小企業的比例結構。一直以來，印刷企業“小而散”的狀況比較突出，培育骨干優勢企業，提升規模效益，是推動印刷業發展的重要著力點。

自2009年開始，原新聞出版總署利用年度核驗，建立了“規模以上重點印刷企業（年產值5000萬元以上）聯系制度”。表2顯示了幾年來的統計數字。

3年時間，規模以上重點印刷企業增加了近700家，產值大幅度增長，在企業總數中的占比和在印刷總產值中的占比，也有可觀的升幅。不過，我們還不能由此絕對地推論出“中國印刷業的產業集中度在迅速提高”。

因為此項統計制度尚在建立與完善期，3年近700家的增量，除了因為業績增長進入統計范圍的企業，還存在部分逐步納入統計范圍的企業。

但是，從時點來看，表2中2012年的這組數字，仍然具有很重要的價值，這是描述我國印刷業大型企業概況的基礎數字。我們可以拿這組數字，與發達國家德國的數字進行對比。

下面，我們花一點時間，看看德國進入新世紀以來的企業結構變化，看一看這些變化能給我們帶來什么啟示。之所以選擇德國，是因為德國是發達國家中受金融危機沖擊相對較小的，它的變化相對而言更能反映產業大勢。

表3顯示了德國大中小企業（以員工人數來區分）2000年、2006年和2011年的企業數量及占比情況。同時，分別計算了近5年（從2006年到2011年）和10年來（從2000年到2011年）的變化率。

10年時間，德國印刷企業從13924家減少到9746家，減少了30%，；從業人員亦從22.3萬人減少到15.4萬人，同比減少30%，這是無可挽回的大勢。我們不能說這全部是金融危機的影響，大家看后5年（2006～2011年）的變化率（企業數減少了12.7%，從業人員減少了11.55%），能明晰地看到這一點。

如果仔細觀察不同類別的企業，大家可以看到其減少幅度是不同的。以平均值30%的下降率來看，“1～9人”、“10～19人”兩組小企業，高于或者接近平均變化率；“20～49人”、“50～99人”兩組，應算中型企業，略低于平均變化率；大型企業（100～499人）這一組，減少的幅度是最少的，只減少了14.42%。甚至在后5年，其企業數還增加了2.63%，說明這組企業在金融危機時期有更好的抗風險能力。“500人以上”的特大型企業比較特殊，由33家減少到11家，三分之二企業消失了，其中除了共性原因，恐怕還有各自的個體原因，在此不再展開分析。

在德國企業經歷大規模洗牌的這10年間，我國印刷業還處于從高速到中速的發展期，2000年企業總數為9萬家左右，2011年10.25萬家。前幾年企業數仍在增長期，2007年突破10萬家大關，后幾年基本持平。對比德國的變化情況，研判我們的未來趨勢，我建議大家注意幾點：

其一，在中國，洗牌期剛剛開始。這也提請大家注意，未來10年，優勝劣汰的嚴峻考驗會真正來臨。

剛才我們只分析了德國的情況，德國在全球印刷業排位第四。排位第一的美國，2000年有印刷企業39035家，2012年下降為27977家，12年間減少了28%，與德國趨勢基本一致。歐美大國已然經歷的洗牌期，現在在中國已經開始。我們不知道洗牌的力度，也許到不了歐美大國30%左右的高淘汰率，但現在，大家身邊已經出現了一些案例，從國家的政策導向來看，結構調整的力度也會不斷加大。

其二，怎么洗牌？大家請仔細觀察表3：“1～9人”企業組，2000年占比70.3%，2011年70.2%，比例基本未變；“10～19人”企業組，占比由2000年的13.7%下降到2011年的12.9%，略有下降；“20～49人”、“50～99人”兩組，占比分別經歷了由10.1%到10.4%、3.4%到3.6%的微小升幅；“100～499人”這一組，占比升幅比較明顯，10年間由2.3%升至2.8%；“500人以上”企業組占比微小，暫不分析。

如果將企業的大中小結構比作一個金字塔，德國印企的10年變化，基本是等比瘦身。換句話說，其金字塔的形狀，并沒有根本性的改變，只是金字塔的上部，稍稍加大了一點。

這說明什么？說明優勝劣汰，主要在各個層級內部進行。優勝劣汰，并不全是“大企業活，小企業死”，雖然“以大吃小”是大企業快速成長的一種模式。優勝劣汰，更多的是每個層級內部的洗牌。

所以說，消失了的企業，不是輸給了市場，而是輸給了競爭對手。

其三，我們仍然不可否認，大企業有更好的存活率，也有更大的發展空間。我們看表3中德國“100～499人”企業的變化比率，能清楚看到這一點。所以說，洗牌期對大型企業意味著更多的機會。從我們國家自己的情況來看，剛才王司長的講話中也已經介紹了，政策導向也在傾斜支持大企業的擴張與發展。對在座各位來講，在當下的經濟動蕩期，我們的前景還是要相對光明一些。

其四，中型企業包括小微企業，也有相對廣闊的發展空間。印刷產業有自己的產業特性與服務需求，不可能形成寡頭壟斷的產業格局。中小企業仍然會是企業金字塔分布的重要塔基。關鍵還是中小企業如何進入差異化生存，找到自己的細分市場，創造出自己的產品和服務優勢，優化自己的核心競爭力，在專精特新上用足功夫。

借鑒德國的產業結構演變之路，我想談談如何更深化地理解我們的產業結構調整目標：

——落后產能逐漸被淘汰

在金字塔的各個層級，擠出的、淘汰掉的，應該是這類企業。當然，從絕對數量上看，被淘汰掉的絕大多數企業，還是處于塔基的企業。但從淘汰比率上看，洗牌是全方位的。

——產業集中度逐步提高

剛才我們分析了美國印刷企業的消失情況，12年時間，企業數量減少了28%。但從印刷企業的平均產值規模來看，12年間從418萬美元增長到526萬美元，增長了近26%。

我沒有找到不同類別企業的平均產值增長情況，無論美國還是德國。但可以推斷，在這場洗牌與求生的角力中，大型企業在匯集更多的資源，也在蓄積更多的產能，這個過程，會推動產業集中度的提高。但在印刷這個產業，集中度的提高，會有個臨界點，或者說，產業集中度會有個合理的分布區域。比如德國，員工人數超過100人的企業占比接近3%，其營業額占到德國印刷市場營業總額的40%。中小企業，仍然是重要的價值貢獻者。

——大中小企業競合共存

競合共存的良性行業生態，需要清晰各自的定位與功能，需要密切配套合作關系，需要企業所提供的產品與服務由同質走向多元。這會是一個長期摸索、磨合的過程，也會為中小印刷企業帶來更多的生存空間和生長機會。

綜上，我認為我們的產業結構調整目標，應該有豐富而非單一的特質。

2. 區域結構

區域結構，指的是印刷總量在地域間的分布結構。

表4為2006、2012年國內主要省市印刷工業總產值情況。進入表內的省市，是2012年排位前10位的地區，從廣東到北京。北京之下，加入了部分近年發展快速的省份。

先請看全國印刷工業總產值。從2006年到2012年的6年間，總產值從4000億元增長到9510億元，年均增長15.53%。

以此為均值，大家請看，印刷業最發達的地區——廣東省，年均增長5.2%，增長動能明顯不足，這導致廣東省在全國總盤子中的占比，從2006年的31.35%，跌落到2012年的17.87%。

再來看看長三角——江浙滬地區。這三個地區，是繼廣東之后，產值排名第二位到第四位的省市。從增長率上來看，江蘇跑贏平均增長率，上海、浙江未到，這導致從占比來看，江蘇微升，上海、浙江都有所下降。總體看，江浙滬在全國產值中的占比，基本保持原有份額，略有下降。

那么，誰在這6年中快速增長？大家請看，四川、湖南、江西（3個紅色數字）增長明顯；湖北、安徽，也高于平均值。北京情況有些特殊，2006年的總產值只包含書刊印刷，2012年加上了包裝印刷，統計范圍的擴大導致增長率偏高。

這些快速增長的地區，其在全國所占產值份額也在變大。像江西從0.75%增長到2.34%、湖南從1.59%增長到3.3%。

從這些發展較快的地區，我們能看到一些共性的特點。湖南、江西在廣東以北，因為地緣關系，有承接地的概念；四川作為西南的重心，在西部大開發戰略中首當其沖。

如此看來，中國印業的分布版圖在開始發生變化。在印刷業，我們一直有珠三角、長三角、環渤海三大產業帶的說法，從目前的情況來看，三大產業帶仍在發揮中堅作用，其產業地位依然穩固。但與此同時，新的增長極也在悄然生長，在中部、西部等地區，它們也開始在局部起到帶動和引領作用。

對在座的各位企業家來講，我們知道，現在很多企業也到了進行戰略布局的時候，哪些地方有較好的發展前景，也希望大家多多研究，追隨大勢。

除了關注區域結構變化，我們也很關心，推動中國印刷業的驅動力來自哪里？

分析各省印刷業增長情況，我們可以推斷，中國印刷業持續發展的更基本的驅動力，還是內需的驅動力，只有這樣才能解釋，雖然各個省市的發展速度有差異，但在6年間還都是兩位數的增長。唯一的例外是廣東，而廣東主要還是受了外單的牽制。

滿足內需增長的需要，貼近客戶的需求，不僅貼近客戶，有時還需要啟發客戶、啟動新市場。中國廣闊的地域和市場，仍然孕育著很多新機遇，這是中國印刷企業所需要面臨的一個基本面。對此我們還是要堅定信心。

3. 業務結構

業務結構指的是出版物印刷、包裝印刷、商務印刷間的比例結構。

目前行業中有個共識：包裝印刷增速最快，將是中國印刷業發展的重要引擎。很多企業也在紛紛上馬包裝印刷。現在我們借助國際視角，看看如何把握這個說法。

圖1來自海德堡的分析報告，由此看到的印刷生產總量，出版物印刷、包裝印刷和商務印刷間的業務結構，尤其所預測的發展速度，都與我們國內的統計數據有所不同，還是相當保守的。我們借用此圖，主要是看其所預測的變化趨勢。

圖1中，柱子上的數字，分別為2011、2015、2020年3個年份的產值數字；柱子間的數字，為年均增長率。橫軸看，分別為出版物印刷、包裝印刷、商務印刷的情況；最上端，為總和情況。

我們看結論：出版物印刷的發展速度持續下降，從前5年的年均4.2%，下降到后5年的年均2.6%。

相對而言，包裝印刷、商務印刷的增長率較高，包裝印刷的增長率分別是7.2%和5.8%，商務印刷分別是5.5%和5.9%。

總體看，從2011年到2020年，包裝印刷生產總量預計增長75%，商務印刷64%。

大家請注意，在海德堡的分析報告中，除了包裝印刷有較快增長，商務印刷在未來10年也還有可觀的發展空間。這個判斷，我們也曾在上海等地區的實際發展情況中得到驗證。

4. 外單結構

表5顯示了2008～2012年我國印刷出口產值及增長情況。

從總量上看，受金融危機的影響，我國印刷業的對外加工貿易額在2009年有大幅度的回落，較2008年下降30.56%；但2010年迅速彌補了缺口，重回600億元以上，并且出口產值較金融危機前有所上升；2011年微升；2012年，年度增長率13.62%，跑贏了印刷工業總產值9.6%的增長率。

2012年13.62%的增長率，也遠遠高于全國對外加工貿易3%的增長率，實現了逆勢增長。可以說，中國印刷業仍然存在明顯的價格和質量比較優勢，產業國際競爭力穩步增強，也依然是拉動中國印刷業未來實現中速增長的重要力量。

下面，我們還是進入細化分析，看看外單增長的動能來自哪些地區。

2011年以前，廣東省印刷業對外加工貿易額長期占全國的70%以上，2012年，所占比重降低到56.7%。

與此同時，長三角地區對外加工貿易升級態勢形成，加工貿易總額在全國的占比由2010年的19%增加到2012年的25%；中部地區承接沿海地區對外加工貿易梯度轉移的速度明顯加快，以湖南、江西、安徽為例，三地加工貿易總額在全國的占比，由2010年的1%增加到2012年的7%。

一縮兩增，大家能夠明顯地看到外單結構的地域變化。其實，在全國更多地區，外單業務也開始突破。而且承接外單的企業，也由過去的外資企業為主力，擴展到更多的民營企業。目前全國共有5000多家印刷企業從事對外加工貿易，其中60%以上是民營企業。

如上分析表明，產業結構的遷移與變化期，伴隨著對產能過剩的“消腫期”。未來10年，印刷業的洗牌與發展，更多地是通過市場之手來完成，需要市場發揮主體性作用。可以想見，洗牌將是殘酷而劇烈的。無論今年還是未來一段時間，印刷企業都將面對嚴峻的考驗，需要企業家有堅定的信心，以及切實的行動。

下面，匯集有限的信息，我們一起來看看今年行業的經營情況，和下一步發展的走勢。

三、走勢研判——減速發展與成本壓力

1. 增長速度

表7延續了表1的分析體例，加入2013年上半年的統計數字，動態觀察中國經濟與印刷業的發展態勢。

從統計數字來看，今年上半年GDP延續下行走勢，又有所回落，從去年的7.8下降到7.6。

全部工業的平均增長率，同樣是平緩下行，大家請看紅線。由去年的10%降到今年上半年的9.3%。

印刷業的統計數字有些不同，處于緩慢上升的趨勢，由去年的10.1%爬升到今年上半年的11.2%。大家請看表7，2008年以來，印刷業的工業增加值變化率基本在全部工業的平均水平之下，2011年是個拐點，當年與全部工業平均水平持平，其后逆勢上揚，超過了全部工業的平均水平。這似乎表明，印刷業相對于某些工業領域，需求更為剛性，在弱勢經濟下的抗風險能力更強。

今年G D P的全年預定目標值是7.5%，上半年運行下來7.6%，下半年有可能還有一定的下調空間。考慮到當前經濟運行的實際情況，全年運行下來應該是一個與既定目標比較接近的數值。

在此基礎上，如何判斷印刷產業的發展情況。我們先看看幾個局部地區的發展態勢。

上海的統計工作做得比較好，有季度統計體系，監測行業的實際運行情況。統計對象是年銷售收入在5000萬元以上的規模以上重點印刷企業。

2013年上半年，上海的250多家規模以上重點印刷企業，銷售收入增長率為4.3%，利潤增長率為-3%，對外加工貿易額增長率為-3.5%。

幾個數字看起來比較嚴峻。不過上海局預測，年銷售收入在1000萬～5000萬元的企業很有活力，年終有可能會把各項指標拉上去，幾年來都是這樣的情況。如此看來，上海仍會在今年保持穩定增長，但增速的預期不能太高。

另一個觀察點溫州蒼南也進行了半年統計分析。其年銷售收入超過2000萬元以上的企業有100多家，上半年銷售收入總和為16.38億元，同比增長1.8%。但與此同時，成本上漲的壓力很大，主要是人工成本，又上漲了10%～20%。比如普工的保底工資，春節以后從2000元上漲到2500元，導致企業的利潤進一步下降。

綜合以上各類情況，我們可以謹慎推斷，印刷業的發展速度，今年會延續去年的增長態勢，處于相對平緩的中速增長期。

2. 要素成本

相比產值增速，利潤的情況不容樂觀。我們剛剛已經舉例了人工成本的剛性增長，今年的主要矛盾，還有外單企業的匯率壓力。大家請看圖2，顯示了2年來人民幣對美元的變化情況。人民幣對美元匯率強勢升值在今年開始顯現，對出口企業而言，經營壓力進一步加重。

相比而言，紙價在今年處于相對的低價、平穩運行期，大家請看斯道拉恩索所做的紙價追蹤。圖3顯示了自2002年以來國內銅版紙的市場價格指數變化情況。今年的走勢，基本還是在低價運行，沒有讓印企雪上加霜。

總之，在這樣的經營環境之下，大企業的日子相對小企業好過，有更強的抗風險能力，也有更多亂世勝出的機會。

對中國印刷業的業情分析，今天就到這里。看清大勢，有助于把握企業的戰略走向；未雨綢繆，才能增強企業的抗風險能力。盡快走出迷茫期，準確定位，深耕細作，會給印刷企業帶來不一樣的明天。

最后，祝愿在座的企業都能笑迎明天，堅持成功。