鑒證·行業(yè)十年浮沉 銘刻·后裝風(fēng)雨華章

站在2013年，回望從2003-2013行業(yè)發(fā)展的十年，點滴印記匯聚成《音響改裝技術(shù)》120期的斑斕長卷；一個個鮮活的人物、一幅幅定格的畫面、一篇篇生動的文字……或親切溫暖、或震撼動人。這不僅是一個行業(yè)發(fā)展進(jìn)步過程中激情拼搏的印記，是無數(shù)行業(yè)參與者品味喜悅、擁抱成功的鐫刻，更是一個國內(nèi)后裝產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大、開拓市場的生動見證。行業(yè)的每一段難忘的記憶我們都全程參與，市場的每一次蓬勃的律動我們都珍藏于心。

藉《音響改裝技術(shù)》120期機會，讓我們一同揭開十年間塵封的記憶，共同鑒證、回味那些年行業(yè)發(fā)展的點點滴滴，回眸我們攜手并肩一路走來的風(fēng)雨兼程。

10年產(chǎn)品：從音響到電子產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分

2003年，國內(nèi)后裝市場遠(yuǎn)沒有今天這般熱鬧。彼時，產(chǎn)品分類粗放、市場信息閉塞，尤其是汽車電子產(chǎn)品，品類單一；而當(dāng)年最為熱鬧的則是汽車音響市場，當(dāng)年遍及全國的汽車音響賽事催化了改裝行業(yè)的誕生。從2003-2013十年間，國內(nèi)后裝市場的一個重要發(fā)展脈絡(luò)就是渠道、產(chǎn)品都進(jìn)一步細(xì)分，而且這種細(xì)分的趨勢，直到今天依然沒有停歇。

2003年，我們目前熟知的通用機和專用機還孕育在市場的襁褓之中。我們目前熟知的國內(nèi)車載影音的品牌，基本上都起家于汽車音響的主機生產(chǎn)。在此之前，國內(nèi)汽車音響的“機頭”被日韓、香港品牌壟斷；而當(dāng)時的國內(nèi)品牌，如超音、飛韻、瑞升、博圖、萬華隆等從2001-2003年間開始加入市場進(jìn)行角逐。

從產(chǎn)品形態(tài)方面來看，最初的汽車影音還僅限于“音”。2001-2004年間，市場上的主流產(chǎn)品還是以單DIN的CD播放機為雛形；直到2005年，市場中常見的依然是“DVD碟機”。當(dāng)時，中國市場上見到的最多的產(chǎn)品就是VDO、阿爾派、先鋒、建伍、歌樂等。產(chǎn)品形態(tài)為單純的CD主機和折疊屏單DIN主機“二統(tǒng)天下”。在這一領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)是后來分羹者，飽嘗專利門檻之苦。當(dāng)年，無錫兩家DVD生產(chǎn)商將飛利浦、索尼、先鋒組成的技術(shù)聯(lián)盟告上了美國地區(qū)法院，轟動一時。但是否有“炒作”嫌疑，也不得而知。但我們可以看到，在當(dāng)時那個風(fēng)起云涌的年代，中國DVD廠家已經(jīng)蓄勢待發(fā)。合作與自主是當(dāng)年產(chǎn)品的兩大主題，如2005年1月，漢洋麗聲音響與先鋒簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在國內(nèi)推出了試聽一體化概念。

當(dāng)年的DVD和導(dǎo)航產(chǎn)品還分屬兩類，但也開始了二者的結(jié)合。從產(chǎn)品功能來看，當(dāng)時的“車載多媒體系統(tǒng)”主要是觸摸操作系統(tǒng)，兼容多種碟片播放模式，具有一定的DSP功能，同時可以連接如電視調(diào)諧器和手機等。當(dāng)時的行業(yè)人士，還看不到2007年以后，市場會發(fā)生天翻地覆的變化。但當(dāng)年上海坤耀葉宏就看好汽車導(dǎo)航，他認(rèn)為這個產(chǎn)品有廣泛的需求，而唯一阻礙導(dǎo)航普及的障礙就是價格。他說：“價格到位，干柴烈火，一點就燃”。而澳達(dá)行的張海清說，衛(wèi)星導(dǎo)航是未來的趨勢，其價格肯定會降低，未來車上的娛樂系統(tǒng)和資訊系統(tǒng)相結(jié)合是必然趨勢；未來，原裝車上加載導(dǎo)航的功能也不是不可能。無獨有偶，當(dāng)時瑞圖萬方營銷副總經(jīng)理何力宏認(rèn)為，汽車導(dǎo)航儀會成為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。從今天的角度回想當(dāng)年行業(yè)精英的論斷，唏噓不已。

當(dāng)年的車載導(dǎo)航一般都還是外掛式。市場上名噪一時的產(chǎn)品如道道通、領(lǐng)路人、海爾博路、城際通、麥?zhǔn)客?、乾潤直通車等等。?dāng)年，市場上也存在價格戰(zhàn)，如2004年華陽策劃的“華陽3999DVD普及風(fēng)暴”正是價格戰(zhàn)。活動第一天，華陽僅DV710一個機種國內(nèi)出貨量就突破千套。當(dāng)時也引得眾多行業(yè)人士加入到論戰(zhàn)當(dāng)中，有人認(rèn)為，華陽此舉帶來的震撼不僅國內(nèi)反響熱烈，還波及了國外品牌。之后，國產(chǎn)品牌迅速跟隨降價，同時加快新品推出速度；連帶DVD+液晶屏一體機產(chǎn)品也大幅降價。國外品牌也在緊張研究華陽此舉，調(diào)整對策。

2006年，卡仕達(dá)針對當(dāng)時市場熱銷的霸道、福特致勝等車型嘗試性推出了專用機型。盡管僅限于影音功能，但相比當(dāng)時流行的外掛式的導(dǎo)航盒，這款產(chǎn)品還是獲得了市場的近乎瘋狂追捧。同年，以“配一個專用面板、接一個專用線束、裝一個專用支架”為標(biāo)志的“專車專用”開始火爆市場。從2007年開始，國內(nèi)車載正式邁入了“智能時代”。此后，直到2011年，國內(nèi)車載行業(yè)的格局發(fā)生了天翻地覆的變化，“洋品牌”徹底被洗出了國內(nèi)市場。

縱觀車載影音這十年，始于單DIN的CD主機，產(chǎn)品形態(tài)不斷變化：從折疊屏的DVD主機，到外掛式導(dǎo)航專車專用主機，直到嵌入式導(dǎo)航的專車專用主機，主機產(chǎn)品十年間完成了一次精彩的自我蛻變。如果說這一過程伴隨著諸如PND等專業(yè)化單品，那么，集成化應(yīng)該是這十年的主題和主線。從2012年開始，電子狗、行車記錄儀等專業(yè)化電子單品開始了新的征程。下一個十年，集成還是專業(yè)的分歧依然在等待市場的選擇。

10年渠道：從傳統(tǒng)渠道到多渠道深度分銷

從2003年到2013年，國內(nèi)后裝渠道的演化過程可以用“劇烈”來形容。直到今天，“渠道為王”依然是一個定理，只是，此時的渠道和彼時的渠道已經(jīng)有了很大不同。如果從時間的角度來梳理十年間渠道的變革，過程會異常精彩——廠家與渠道的博弈、渠道與市場的抗衡、新興渠道模式之間的較量，都顯得異常劇烈而徹底。

從2003年-2013年，渠道的變化一直遵循著多元化的特征進(jìn)行，也就是說，以往，相同的產(chǎn)品會用一條渠道下沉終端；而現(xiàn)在，相同的產(chǎn)品會從不同的渠道下沉到終端，直到消費者手中。2003年，廠家依靠渠道商，服務(wù)中心大多建立在代理商中，服務(wù)、政策、資源也都向代理商傾斜。

在車載影音主機和導(dǎo)航產(chǎn)品還是兩個品類之時，PND的銷售渠道率先產(chǎn)生了分化——渠道扁平化。從2005年開始，PND開始進(jìn)入IT渠道。當(dāng)時，MP3、MP4、閃存等數(shù)碼產(chǎn)品利潤日漸式微，GPS導(dǎo)航產(chǎn)品（PND）進(jìn)入IT渠道，迅速成長為新的盈利增長點。在當(dāng)時的渠道體系中，IT渠道的扁平化最為徹底，基本上都是廠商——代理商——分銷商（零售終端），中間環(huán)節(jié)少，物流及其它成本低。IT渠道的一個基本特征是代理商和分銷商同在一個市場，既競爭又合作，而廠家在這一渠道體系的博弈中占據(jù)主導(dǎo)地位。盡管表面上看，代理商既有零售又有批發(fā)，廠家對價格的管控非常嚴(yán)格，代理商和分銷商基本不會逾越紅線。2007年，紐曼一款GPS導(dǎo)航產(chǎn)品跌破2000元，引發(fā)了市場熱議。但現(xiàn)在看來，他們打出此低價，更多的是基于導(dǎo)購的營銷策略。

在后裝的傳統(tǒng)渠道里，如果說2003年時，8成以上市場份額還牢牢把控在以區(qū)域代理商為龍頭的傳統(tǒng)流通領(lǐng)域中，那么，這十年間，傳統(tǒng)的流通渠道正逐漸被新型渠道模式蠶食分割。當(dāng)然，傳統(tǒng)的代理商也在尋求改變。從廠家的角度來梳理渠道十年來的變化，扁平化是一個關(guān)鍵詞。從歐華全國38家辦事處開始，直到今天好幫手的APEX、藍(lán)色幫手、路暢的技服佳等等，廠家一直沒有放棄自建有更多話語權(quán)的渠道體系。而在渠道內(nèi)部，自身的演繹也從未停止。從2010年開始，依靠強有力的資本運作，新焦點接連收購沈陽新天成、浙江歐特隆、湖北歐特隆、上海追得（大師貼膜）等汽車后市場知名運營商，無一例外都是占股51%。隨后2013年，新焦點又被鼎輝收購。

縱觀2003-2013年渠道的變革，扁平化、規(guī)?；冀K是兩個方向，這兩個方向是廠商和區(qū)域代理商博弈的結(jié)果。而4S店、電商、IT渠道的加入，讓渠道的多元化特征更為明顯，這也給傳統(tǒng)的代理商帶來了前所未有的壓力和挑戰(zhàn)：

渠道多元化給代理商帶來的壓力和挑戰(zhàn)主要來自三個方面：一是由于有些新型渠道本身的特點，一些品牌會將該渠道與傳統(tǒng)代理分銷渠道區(qū)分并獨立出來授權(quán)經(jīng)營（如網(wǎng)購），雖然在產(chǎn)品組合和價格搭配上會與傳統(tǒng)渠道有所區(qū)分，實際上瓜分的主要還是傳統(tǒng)渠道的蛋糕。因此，新渠道的興起必然瓜分傳統(tǒng)代理分銷渠道的份額。二是傳統(tǒng)的代理分銷在當(dāng)?shù)貐^(qū)域具有獨占性、排他性，享受區(qū)域保護(hù)，品牌商對代理商的依賴性強。但隨著新型渠道的興起，這種壟斷式的格局被打破，傳統(tǒng)代理商與品牌商博弈的籌碼被削弱。三是由于競爭加劇必然推進(jìn)渠道的扁平化，直營大區(qū)、單店加盟、直營終端連鎖等模式逐漸被品牌商采用。這對于某些代理商來說，難逃被兼并或取代的命運。渠道多元化促進(jìn)了競爭的更多元化，競爭劇烈程度和手段都更高，這就必將促進(jìn)市場格局兩極分化——強者愈強，弱者愈弱。因此，實力欠缺的代理商也有被同行拍死的危險。

十年前，我們在談渠道；十年后，我們依然在談渠道。但十年來，隨著市場的變化，渠道的含義已經(jīng)完全不同。十年前，傳統(tǒng)的流通渠道依然是絕對主力，渠道為王的市場叢林法則依然起著作用。但是在十年后的今天，終端的作用不斷被放大，直到參與深度分銷。而4S店渠道的作用，是在2008年以后才開始被挖掘。隨著車載電子單品的不斷細(xì)分，電商渠道也開始成為后裝市場不可忽略的一股力量。

10年企業(yè)：從小池塘里的小魚到藍(lán)海競爭

周總理19歲東渡日本時曾寫出“面壁十年圖破壁”的絕句。從2003年到2013年，國產(chǎn)品牌或梯隊在這一期間經(jīng)歷了從“面壁”到“破壁”的黃金十年。從90年代開始，日韓品牌如索尼、松下等占據(jù)了國內(nèi)汽車音響市場的高端品牌；此后香港品牌如東強、港華、良友、軟科等開始與大陸企業(yè)合作，在南京、上海等地布局設(shè)點，走外資品牌本土化道路。并與日韓品牌形成市場對峙局面。此時，國產(chǎn)品牌，如上廣電、長征數(shù)碼、好幫手、華陽、博聲等還以單DIN或折疊屏CD主機為主。直到2006年，國產(chǎn)品牌集體發(fā)力專車專用主機，才奠定了今天本土品牌一家獨大的態(tài)勢。

從企業(yè)看，這十年令人感慨萬千：有成功的壯士，有退出的勇士，但更多的是犧牲的烈士。從某種角度看，汽車音響催生了國產(chǎn)車載影音的發(fā)展，車載影音的發(fā)展進(jìn)一步帶動了其它領(lǐng)域的繁榮。從更細(xì)微的角度去觀察這即將過去的十年，我們發(fā)現(xiàn)，2003年-2006年，是國內(nèi)汽車音響高速發(fā)展的時期；2007年以后逐步進(jìn)入平穩(wěn)期。而2006年以后，車載影音主機開始大放異彩，開始了長達(dá)5年的高速增長期。

在2007年4月的北京車展上的汽車電子展區(qū)中，偌大的展區(qū)中，僅有博士達(dá)、OK-car、RAVE、澳達(dá)行、協(xié)勤五家后級企業(yè)參展。而剩余的展位，全是便攜導(dǎo)航和主機廠家，有新科、松下、賽昂星、吉祥星、富高、萬燕、長征數(shù)碼、奧達(dá)行、PQ2（同永電子）、菱科、路豹、索驥、杰迪等。

從2003年到2006年，國內(nèi)目前如好幫手等企業(yè)都完成了“第一桶金”的原始積累過程，并于2007年開始走上了高速擴展的發(fā)展快車道。這從2007年產(chǎn)品的市場售價便可見一斑，如2007年，當(dāng)時便攜式導(dǎo)航產(chǎn)品的平均售價在2000-5000元，而嵌入了導(dǎo)航功能的主機產(chǎn)品售價在6000-12000元，相比2013年市場賣出最低價499元的通用型主機，導(dǎo)航市場擴容了幾十倍的同時，價格也隨之縮水了幾十倍。

2006年，是便攜式導(dǎo)航和嵌入式導(dǎo)航正式分道揚鑣的年份，這代表了當(dāng)時市場對導(dǎo)航產(chǎn)品的兩種認(rèn)知。前一種認(rèn)知看中了便攜式導(dǎo)航未來巨大的個人消費空間，主要集中于IT渠道；后一種認(rèn)知看中了國內(nèi)整車消費市場的巨大前景。2007年，曾有人預(yù)測，在IT渠道領(lǐng)域，便攜式導(dǎo)航將成為下一個MP3，將賣出白菜價！隨后的事實證明，現(xiàn)代產(chǎn)品發(fā)展，只要是技術(shù)發(fā)展已經(jīng)成熟的行業(yè)，核心元件采購容易。一般來說，生產(chǎn)制造的技術(shù)門檻并不高，如果市場足夠誘人，整體投資成本不高，那么，必定會有大批企業(yè)蜂擁而至。2006年的便攜導(dǎo)航市場便出現(xiàn)了這種趨勢，導(dǎo)致還未升溫便已衰退，先于嵌入式導(dǎo)航產(chǎn)品（主機）賣出了白菜價！

這是一個令人唏噓不已的事實，主機的導(dǎo)航模塊實現(xiàn)嵌入式后，趕上了整車市場暴增的年份，特別是當(dāng)時整車多媒體系統(tǒng)普遍匱乏，一定程度上延長了主機的生命周期。但從5年后的今天來看，二者殊途同歸，終于終結(jié)了暴利時代，走上正常發(fā)展軌道。

10年市場：從小眾市場向消費市場深耕細(xì)作

縱向看國內(nèi)汽車后裝市場發(fā)展的這十年，一定程度上可以說這是一個用“汽車影音解析的時代”。2003年之前，汽車后裝市場還是一個名副其實的小眾市場，隨著整車銷量的快速增長，汽車用品的消費市場快速成型，催生了汽車用品城在各地的大力發(fā)展。如果把這個十年作為一個發(fā)展節(jié)點來看，前十年市場經(jīng)歷了粗放的高速擴張期后，接下來，再由小眾市場向消費市場的過渡期間，市場、產(chǎn)品、渠道都將迎來一個前所未有的深耕細(xì)作時代。

說到中國汽車后市場的“黃金十年”，廣州永福路市場的變遷不可忽略。中國汽車后裝市場，尤其是車載電子產(chǎn)業(yè)從無產(chǎn)品、無技術(shù)、無工廠、無人才的局面，到今天的發(fā)展壯大，歷史選擇了珠三角、永福路。永福路曾一度是中國汽車用品市場的代名詞，在永福路一帶，一度云集超過2000家大大小小的企業(yè)，是華南地區(qū)乃至全國汽車用品的集散地。最高峰時，永福路曾占有全國汽車用品市場的60%份額。過去很多產(chǎn)品都是從珠三角地區(qū)（廣州、深圳、惠州、珠海、中山等）生產(chǎn)，通過廣州的批發(fā)中心再流向全國各地。此間，珠三角城市的大型商超也開始綻露，如2005年，好利時的“愛車空間”落戶深圳華強北，成為當(dāng)時深圳中心區(qū)最大的“一站式”汽車用品銷售及服務(wù)廣場。2007年以后，隨著整車銷量逐年上升，汽車用品市場“錢途無量”，各地快速上馬汽車用品城。這場圈地運動涌現(xiàn)出了浙江義烏、廈漳泉市場等區(qū)域性集散地，永福路當(dāng)年輻射全國的地位受到前所未有的挑戰(zhàn)。

2003年，汽車音響毫無疑問是后裝市場最引人關(guān)注的項目，如當(dāng)年九州傳媒主辦的音響賽事、銀聲杯、歐華杯、雄奇杯汽車音響比賽等，都是國內(nèi)普及汽車音響的急先鋒。除此之外，有一個綜合性的展會無法回避。伴隨著中國汽車用品市場發(fā)展壯大的AAITF展會，無疑是這十年中，最能反應(yīng)出市場變遷的平臺。始于2005年的AIITF展會到2013年已經(jīng)成功舉辦了九屆，從當(dāng)初數(shù)百個展位數(shù)萬平米展館，發(fā)展到今天22萬平米展區(qū)。其中匯聚了汽車多媒體、汽車音響、汽車電子、汽車照明、汽車內(nèi)飾、汽車外飾/性能改裝、美容養(yǎng)護(hù)/防爆膜、快修快保等八大類，20余萬行業(yè)展品同臺亮相。全球汽車后市場行業(yè)的代表性企業(yè)悉數(shù)到場，3000多家參展商現(xiàn)場舉行超過300場新品發(fā)布會，20000余款年度新品閃耀全場。

除傳統(tǒng)后裝市場外，2008年之后，國內(nèi)多家企業(yè)通過4S店走進(jìn)準(zhǔn)前裝、前裝配套領(lǐng)域，這是這十年來行業(yè)崛起壯大的標(biāo)志。2003年-2007年，人們從傳統(tǒng)的角度將這一市場定位于汽車消費鏈條上的一環(huán)。2008年席卷全球的金融危機給國內(nèi)諸多外貿(mào)型企業(yè)造成了巨大影響，在外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)的背景下，4S店這個被傳統(tǒng)忽略的市場從2008年被深度開發(fā)，其后的4S店集團乃至整車銷售公司也開始深度介入汽車后裝市場，如龐大集團、廣匯集團、中升集團等等。

2003年到2013年，市場最直觀的變化是市場容量翻了幾番；國內(nèi)市場潛在的消費熱情被充分點燃；越來越多的“淘金者”也開始介入市場，如上廣電、創(chuàng)維、紐曼等。直到2013年，國內(nèi)年均銷售車載主機已突破500萬臺，而隨著消費市場的逐漸成型，市場還在劇烈的變化當(dāng)中。

10年音改：從單一品類向多元化轉(zhuǎn)型升級

從2003年《音響改裝》第1期創(chuàng)刊到2013年《音響改裝技術(shù)》第120期，《音響改裝技術(shù)》走過了十年風(fēng)雨路。行業(yè)在變化、渠道在變化、產(chǎn)品在變化，我們也在變化。2003年《音響改裝》創(chuàng)刊號引領(lǐng)了國內(nèi)汽車音響的第一次發(fā)展高潮。從此，隨著行業(yè)的進(jìn)一步細(xì)分，《音響改裝技術(shù)》也由一本專注汽車音響的雜志，成長為國內(nèi)以車載導(dǎo)航、汽車音響、車載電子、美容養(yǎng)護(hù)、性能改裝等門類齊全的專業(yè)性綜合類期刊。因其在業(yè)內(nèi)的影響力，而被國家圖書館所收藏。

正如2004-2005年，個人數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域最紅的并非手機，而是iPod。那時候，iTunes已經(jīng)與世界五大音樂發(fā)行商實現(xiàn)整合，把PC產(chǎn)業(yè)苦思不得的娛樂平臺搭建起來，為2007年iPhone一炮而紅奠定基礎(chǔ)。2005年，市場對于汽車音響的定義是：能推動新興的高尚生活模式和價值。縱覽雜志多年來的發(fā)展，從汽車音響發(fā)端，隨著行業(yè)的發(fā)展，內(nèi)容更豐富，覆蓋面更廣，更加多元化將是未來《音響改裝技術(shù)》的發(fā)展方向。

在行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、渠道多元化、營銷精細(xì)化的態(tài)勢時，我們也更加深切地意識到，以往“廣而告之”的時代已經(jīng)一去不回。作為媒體，更應(yīng)該洞悉基于市場的多元化需求。對于廠商而言，單純依靠產(chǎn)品利潤的暴利時代終結(jié)，如何依靠服務(wù)賺錢更需要媒體的輿論引導(dǎo)；對于渠道而言，競爭的深度和廣度已經(jīng)不可同日而語，如何順勢而動，抓住市場熱點，尋求新的利潤增長點，也需要媒體的發(fā)掘剖析；對于消費者而言，車載產(chǎn)品正在由行業(yè)消費走向大眾消費，如何在同質(zhì)化的產(chǎn)品中看到差異，進(jìn)而了解中國的汽車改裝文化，這是《音響改裝技術(shù)》作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的專業(yè)權(quán)威后市場核心期刊，必須肩負(fù)的重任。

2003至2013，十年如一日，今天的故事正在成為明天的歷史。鑒證行業(yè)，品位市場，我們期望以此專題銘記過往的十載滄桑，更希望以史為鑒，繼往開來。