鋼鐵產(chǎn)能過剩分析

鋼鐵產(chǎn)能的幾次波動(dòng)

中國鋼鐵產(chǎn)能的問題，早在1996年鋼產(chǎn)量首次超過1億噸，成為世界第一產(chǎn)鋼大國時(shí)，就提出“中國每年到底需要多少鋼”的問題。當(dāng)時(shí)有許多分析人士指出，中國每年只要有1.2億噸鋼就夠了。尤其是1997年亞洲金融風(fēng)暴之后，當(dāng)時(shí)鋼材市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格下跌，銷售不暢，行業(yè)利潤(rùn)下降，許多企業(yè)出現(xiàn)虧損，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)出過剩態(tài)勢(shì)，但同時(shí)又大量進(jìn)口鋼材。1999年原國家冶金局在全行業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)，當(dāng)時(shí)提出兩條響亮口號(hào)：“限產(chǎn)保價(jià)”和“以產(chǎn)頂進(jìn)”，并成立工作組，由時(shí)任冶金局的副局長(zhǎng)分別帶隊(duì)，分赴到鋼鐵生產(chǎn)重點(diǎn)省市和企業(yè)檢查督導(dǎo)控制產(chǎn)能，淘汰落后的情況。

但是到了2000年以后，隨著中國新一輪經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋼鐵工業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，鋼材需求轉(zhuǎn)旺，鋼鐵又開始大規(guī)模擴(kuò)張，而且民營企業(yè)發(fā)展很快，到2002年中國鋼產(chǎn)量突破2億噸，之后產(chǎn)量接連破紀(jì)錄，基本上每2-3年鋼產(chǎn)量就增加1億噸，直到2008年美國金融危機(jī)出現(xiàn)之前，中國鋼的增長(zhǎng)率每年都在10%以上，尤其從2003年到2007年鋼的產(chǎn)量連續(xù)5年都在20%左右增長(zhǎng)。2008年發(fā)生美國金融危機(jī)，中國鋼的增長(zhǎng)率猛降到5%以下，鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟，價(jià)格開始下滑。但是到2009年為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)和之后的歐洲債務(wù)危機(jī)，中國采取投資4萬億的一籃子計(jì)劃，2010年、2011年兩年鋼增長(zhǎng)率又恢復(fù)到10%以上。

從2011年開始，國內(nèi)物價(jià)指數(shù)CPI開始上漲，出現(xiàn)了通貨膨脹，國家開始實(shí)施宏觀調(diào)控，到2011年9月份鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅度跳水，綜合鋼價(jià)從9月份的4572元/噸降到10月份的4381元/噸，猛降191元/噸，鋼鐵行業(yè)的效益大幅度下滑，大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)從2011年9月份的78.99億元，突降到10月份13.75億元，到2012年1月份全行業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損額達(dá)到23.21億元，2012年有6個(gè)月全行業(yè)處于虧損狀態(tài)，尤其是8月份虧損額達(dá)到41.96億元。2012年全年平均鋼材價(jià)格4003元/噸，比2011年的4805元/噸，降低了802元/噸，全年大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)只有15.8億元，同比減少870.36億元，降低98.22%，鋼鐵行業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率僅為0.04%，比2011年降低2.35個(gè)百分點(diǎn)，噸鋼利潤(rùn)僅有2.6元，鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)大幅度下降，大中型鋼鐵企業(yè)基本處于虧損運(yùn)營。尤其是鋼鐵主業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營十分困難，2012年成為新世紀(jì)以來，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營最困難的一年，人們稱為“寒冬”。

大家分析認(rèn)為：2012年鋼鐵行業(yè)這種困難局面是因?yàn)殇摬膬r(jià)格大幅度下滑引起的，價(jià)格下滑的原因是產(chǎn)能過剩，鋼材供大于求，市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)。因此，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題成為焦點(diǎn)，也引起了社會(huì)各界廣泛關(guān)注。

鋼鐵產(chǎn)能過剩程度

國家統(tǒng)計(jì)局公布，到2011年末全國統(tǒng)計(jì)的粗鋼產(chǎn)能為8.63億噸，從國家統(tǒng)計(jì)局公布2012年全國黑色金屬冶煉及壓延加工固定資產(chǎn)投資5055.5億元。按固定投資估算，2012年中國新增鋼鐵產(chǎn)能約5000萬噸。鋼鐵協(xié)會(huì)對(duì)2012年新投產(chǎn)的高爐、轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，全年投產(chǎn)高爐39座，總?cè)莘e61000立方米，產(chǎn)能約5000萬噸，投產(chǎn)轉(zhuǎn)爐38座，總公稱噸為4230噸，按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算為4500萬噸，基本符合固定資產(chǎn)投資估算新增的產(chǎn)能。

按照統(tǒng)計(jì)口徑來算，到2012年末，全國鋼鐵產(chǎn)能大約在9.2億噸，考慮到還有近些年地方民營企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目的投產(chǎn)產(chǎn)能，估計(jì)全國鋼的產(chǎn)能為9.7億噸。這與2012年6月份，工信部組織對(duì)全國鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)行的摸底調(diào)查，得出全國粗鋼產(chǎn)能大約9.7億噸相吻合。中鋼協(xié)與國家發(fā)改委、工信部就2012年底中國鋼鐵產(chǎn)能情況和消費(fèi)情況進(jìn)行了多次分析，通過對(duì)調(diào)研的情況和國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的情況，按省、市進(jìn)行了對(duì)比分析。最后分析認(rèn)為，到2012年底中國鋼鐵產(chǎn)能約為9.7億噸。

中國2012年鋼材消費(fèi)情況是： 2012年全國鋼產(chǎn)量為7.16億噸。全年出口鋼材約5573.2萬噸，出口鋼坯和鋼錠0.4萬噸，折合粗鋼出口5926.4萬噸；全年進(jìn)口鋼材約1365.8萬噸，進(jìn)口鋼坯和鋼錠40.2萬噸，折合粗鋼進(jìn)口1493.1萬噸。進(jìn)出口相抵，全年凈出口粗鋼4080.1萬噸。2012年國內(nèi)粗鋼的表觀消費(fèi)量大約6.7億噸。

中國2012年9.7億噸的粗鋼產(chǎn)能，去年產(chǎn)鋼7.16億噸，鋼的產(chǎn)能利用率為73.8%，產(chǎn)能過剩約2.5億噸；如果扣除凈出口鋼產(chǎn)量，按國內(nèi)的表觀消費(fèi)量為6.7億噸，產(chǎn)能利用率為70%，產(chǎn)能過剩3億噸。

從以上分析來看，2012年中國鋼的產(chǎn)能利用率，低于美國、日本78%的產(chǎn)能利用率的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，也低于目前國際通常認(rèn)為80%的標(biāo)準(zhǔn)，中國鋼鐵產(chǎn)能確實(shí)出現(xiàn)過剩。

鋼鐵產(chǎn)能過剩特點(diǎn)

將目前中國鋼鐵產(chǎn)能情況，與國際經(jīng)濟(jì)宏觀形勢(shì)與國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，以及目前鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，中國鋼鐵產(chǎn)能過剩的特點(diǎn)是：“階段性、結(jié)構(gòu)性”過剩。

所謂階段性過剩，是指目前在世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)，中國國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度從原來兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度降到目前7-8%的中低速增長(zhǎng)速度相對(duì)應(yīng)的過剩。黨的十八提出“兩個(gè)翻一番”的目標(biāo)，同時(shí)隨著新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資的增加，中國粗鋼消費(fèi)量有望達(dá)到7.5億噸的水平，加上每年凈出口4000萬噸-5000萬噸鋼，中國合理的粗鋼產(chǎn)量將在8億噸左右。如果粗鋼產(chǎn)能維持在目前10億噸左右，產(chǎn)能利用率有望達(dá)到80%左右，產(chǎn)能處于合理的水平。

再從另外一個(gè)角度來看，根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)化初期隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增多，人均鋼鐵產(chǎn)量將大幅提高，而如果到了工業(yè)化的后期，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的減少，人均鋼鐵產(chǎn)量也逐漸回落。因此人均鋼鐵產(chǎn)量便成為一個(gè)國家工業(yè)化進(jìn)程的重要指標(biāo)。從目前世界幾大主要的發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程中的鋼鐵產(chǎn)量來看，美國的人均鋼鐵產(chǎn)量在1973年達(dá)到峰值，為0.69噸/人；英國在1970年達(dá)到峰值，為0.477噸/人；日本在1973年達(dá)到峰值，為0.88噸/人；德國在1977年達(dá)到峰值，為0.625噸/人；而作為亞洲四小龍的中國臺(tái)灣和韓國，其在工業(yè)化的進(jìn)程中，峰值曾經(jīng)達(dá)到0.9噸/人。而中國人均鋼鐵產(chǎn)量2012年為0.519噸/人，與發(fā)達(dá)國家的工業(yè)化進(jìn)程中所達(dá)到的峰值存在著較大的差距。通過計(jì)算以上發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化進(jìn)程中人均鋼鐵產(chǎn)量的峰值，其平均峰值為0.7144噸/人，如果中國在工業(yè)化過程中的人均鋼鐵產(chǎn)量峰值按此計(jì)算，同時(shí)中國人口按目前13.5億人，那么需要的鋼鐵產(chǎn)量應(yīng)該為9.64億噸，也就是說，目前我們9-10億噸的產(chǎn)能并不過剩。

從以上分析看出，目前出現(xiàn)鋼鐵過剩，是與目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相比較的階段性的過剩。

所謂結(jié)構(gòu)性過剩，是從2012年實(shí)際鋼材生產(chǎn)和市場(chǎng)銷售情況來分析。從產(chǎn)量增長(zhǎng)來分析：2012年，中國鋼材的長(zhǎng)材產(chǎn)量為4.4億噸，比2011年提高10.22%，長(zhǎng)材產(chǎn)量占整個(gè)鋼材產(chǎn)量的46.64%；而板帶材產(chǎn)量4.07億噸，比2011年只增長(zhǎng)3.92%，板帶材占鋼材量的42.8%，較上年下降了1.54個(gè)百分點(diǎn)，其中特厚板產(chǎn)量下降11.78%，厚板產(chǎn)量下降了10.6%，中板產(chǎn)量下降了8.8%。

從鋼材銷售和價(jià)格下降幅度來分析：2012年鋼材市場(chǎng)銷售出現(xiàn)板帶材產(chǎn)品銷售困難，價(jià)格降幅較大。長(zhǎng)材產(chǎn)品銷售相對(duì)較好，價(jià)格下降幅度較小。是低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的情況。2012年中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的產(chǎn)品主要是板卷材，尤其是寬厚板。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國板卷軋機(jī)共有86套，產(chǎn)能大約在2.2億噸，而2012年由板卷軋機(jī)生產(chǎn)的板材有1.3億噸，產(chǎn)能利用率僅為59%，板卷產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

從2012年鋼材生產(chǎn)銷售情況分析，主要由于中國目前仍處于工業(yè)化階段和城鎮(zhèn)化階段，基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)建設(shè)等領(lǐng)域的發(fā)展仍然是重點(diǎn)，需要大量的建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品。到工業(yè)化后期或者城鎮(zhèn)化率達(dá)到一定水平，中國高端制造業(yè)的發(fā)展成熟，板帶材用量將上升，其過?，F(xiàn)象也將相應(yīng)得到緩解。此外，從品種上看，2012年，中國汽車用高品質(zhì)冷軋板的進(jìn)口量仍占市場(chǎng)需求的30%。從今后市場(chǎng)需求和品種上看，中國目前鋼材產(chǎn)能過剩，只是結(jié)構(gòu)性的過剩。

造成過剩的原因

從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來講，適度的產(chǎn)能過剩是一個(gè)行業(yè)成熟的標(biāo)志，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中一種正常的現(xiàn)象。但如果產(chǎn)能利用率低于80%，那就造成投資的浪費(fèi)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無序，必然損害行業(yè)的發(fā)展。分析造成中國目前鋼鐵產(chǎn)能過剩的原因：

一是由于長(zhǎng)期鋼材短缺，引發(fā)大量鋼鐵項(xiàng)目的投資。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，由于用鋼產(chǎn)量缺口較大，鋼材一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，中國一直把鋼鐵工業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)來發(fā)展，曾提出工業(yè)要“以鋼為綱”。改革開放之后，受經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展影響，作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的鋼鐵行業(yè)一直處于利潤(rùn)相對(duì)較好的行業(yè)，在高利潤(rùn)的誘惑下，來自各方的資金自發(fā)投入鋼鐵行業(yè)，興建了一大批鋼鐵項(xiàng)目。同時(shí)，在近幾年中國汽車、機(jī)械制造等行業(yè)所需板帶產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況下，擁有強(qiáng)大資金實(shí)力的大中型鋼鐵企業(yè)，建設(shè)了一大批板帶材生產(chǎn)線，大力提高板帶材比例。因此造成了目前產(chǎn)能過剩和板材產(chǎn)品的過剩。

另外，由于中國長(zhǎng)期處于基本建設(shè)大發(fā)展期，建筑鋼材市場(chǎng)需求大，而且長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)含量相對(duì)較低，投入小，資產(chǎn)回報(bào)率高，投資回收期短，因此以民營企業(yè)為主，生產(chǎn)建筑用鋼筋的中小型鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅速，造成目前中低水平的建筑材產(chǎn)量增長(zhǎng)速度很快。

綜合以上因素，目前中國大型板卷軋機(jī)的建設(shè)超越了中國社會(huì)發(fā)展階段，形成了板帶材結(jié)構(gòu)性過剩和階段性過剩的局面。而基礎(chǔ)建設(shè)用長(zhǎng)材產(chǎn)品更適應(yīng)中國現(xiàn)階段社會(huì)發(fā)展的市場(chǎng)需求，以民營企業(yè)為主的長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展速度快，且其低端產(chǎn)品所占比重較大。

化解產(chǎn)能過剩的措施

從國家宏觀政策方面講：化解目前鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩，要處理兩個(gè)問題：一是化解存量過剩；二是化解增量過剩。

化解存量產(chǎn)能過剩就是要堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“四個(gè)一批”：即努力擴(kuò)大國內(nèi)需求，消化一批；加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，向海外轉(zhuǎn)移一批；優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，通過兼并重組整合一批；嚴(yán)格環(huán)保安全能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰一批。

化解增量產(chǎn)能過剩，主要是對(duì)于新增產(chǎn)能的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審批控制增量，并且對(duì)于目前在建的一些鋼鐵項(xiàng)目，如環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)或以借搬遷淘汰落后之名，實(shí)為擴(kuò)大規(guī)模的項(xiàng)目堅(jiān)決停建。

從企業(yè)生產(chǎn)微觀角度來講，企業(yè)要認(rèn)清形勢(shì)，真正把轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為自覺行動(dòng)。要充分認(rèn)識(shí)到鋼產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的時(shí)代已一去不復(fù)返，企業(yè)靠規(guī)模、靠擴(kuò)張的路子已經(jīng)走不通。今后要從自己的實(shí)際情況出發(fā)，選擇適合自己的轉(zhuǎn)型發(fā)展路子，真正變數(shù)量型為質(zhì)量型，變擴(kuò)張型為效益型。

特大型鋼鐵企業(yè)，尤其是中央和省市重點(diǎn)骨干企業(yè)，要按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度，延伸完善產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，培育有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。中小型鋼鐵企業(yè)，把主要精力放在開發(fā)對(duì)路產(chǎn)品，提高質(zhì)量上，形成具有自身特點(diǎn)的產(chǎn)品，做精做強(qiáng)產(chǎn)品，在細(xì)分市場(chǎng)中提高效益，求得發(fā)展。

總之，化解鋼鐵產(chǎn)能過剩，必須遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，有效地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的優(yōu)勢(shì)，政府應(yīng)從嚴(yán)格執(zhí)法和完善市場(chǎng)監(jiān)管，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境上引導(dǎo)出臺(tái)更有針對(duì)性的政策，促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、關(guān)停產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保不合格企業(yè)。

（作者為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)綜合部辦公室主任）