產(chǎn)能過剩浙江調(diào)查

《2012年浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，浙江省2012年GDP增幅為8.0%，雖然高于全國(guó)7.8%的增速，但是為該省近10年來最低。

另一組值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是：2012年浙江省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)13.5%，在2003年至2012年十年間，僅高于2003年的10.9%；2012年浙江省外貿(mào)出口額增幅為3.8%，十年間除了金融危機(jī)爆發(fā)的2008年（-13.8%），位列倒數(shù)第二。

與此同時(shí)，部分企業(yè)虧損、停產(chǎn)、破產(chǎn)的消息也時(shí)有披露。作為國(guó)內(nèi)較早開展工業(yè)化的省份，在國(guó)內(nèi)外需求不足的情況下，一些行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的掣肘。

罕見電力產(chǎn)能過剩

缺電曾經(jīng)是困擾浙江制造業(yè)的一個(gè)主要瓶頸，但是2012年浙江出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的部門中，電力赫然在列。

根據(jù)浙江省經(jīng)信委、電力公司等部門公布的數(shù)據(jù)，2012年浙江省全社會(huì)用電量為3211億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)3.0%，其中工業(yè)用電量為2402.7億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)0.8%。

記者注意到，2012年浙江省工業(yè)用電增速明顯低于3.9%的全國(guó)增速。縱向比較，這一年浙江工業(yè)用電增速不僅大大低于2011年的9.9%，也明顯低于遭遇全球金融危機(jī)正面沖擊的2009年（5.92%）和2008年（4.54%）。

浙江省統(tǒng)計(jì)局對(duì)2012年用電形勢(shì)作了這樣的分析：受國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、持續(xù)低位運(yùn)行影響，浙江用電需求增長(zhǎng)大幅回落，夏季又連續(xù)遭遇多個(gè)臺(tái)風(fēng)影響，晴雨相間，未出現(xiàn)極端晴熱高溫天氣，統(tǒng)調(diào)用電最高負(fù)荷也遠(yuǎn)低于年初預(yù)計(jì)。同時(shí)，省內(nèi)水電大發(fā)、西電東送來電大幅增加和周邊省市供用電也較為寬裕，使我省電力供應(yīng)能力比預(yù)期大幅提高，春、秋季省內(nèi)發(fā)電出現(xiàn)較大冗余，迎峰度夏用電高峰也保證了供需基本平穩(wěn)，未啟動(dòng)全省有序用電方案。

2012年8月上旬，記者曾專程赴寧波某沿海大型電廠采訪。在其總控室內(nèi)，記者看到該電廠四臺(tái)60萬千瓦煤電機(jī)組均按照40萬千瓦的負(fù)荷在運(yùn)轉(zhuǎn)。

“本來這階段是用電最吃緊的時(shí)候，但是今年負(fù)荷一直帶不上去。”該廠負(fù)責(zé)人這樣告訴記者。

有分析認(rèn)為2012年工業(yè)用電增速下降也體現(xiàn)了節(jié)能降耗的“成就”。譬如浙江省統(tǒng)計(jì)局的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指出，2012年浙江省單位GDP能耗和單位GDP電耗降低率均為近年來最高。

但是在浙江省經(jīng)信委副主任凌云看來，工業(yè)用電增速驟降的背后正是體現(xiàn)了浙江經(jīng)濟(jì)增幅回落、工業(yè)增幅低于GDP、出口明顯回落、工業(yè)投資缺乏熱點(diǎn)等一系列“疲態(tài)”。

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院副院長(zhǎng)胡兆光也表示：電力需求下降是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，總的電力需求增速在下滑，電力出現(xiàn)相對(duì)過剩。

另外也有分析認(rèn)為，單位GDP能耗下降的原因有復(fù)雜的因素，其中固然有技術(shù)改造和設(shè)備更新的因素，但也符合技術(shù)裝備相對(duì)落后的中小微企業(yè)開工不足的判斷。

制造業(yè)產(chǎn)能過剩常態(tài)化

“像紡織服裝這樣過度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，產(chǎn)能過剩早已經(jīng)成為常態(tài)。”杭州市經(jīng)信委紡織處處長(zhǎng)王穎這樣表示。

浙江省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析信息顯示，2012年該省部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，經(jīng)濟(jì)效益不佳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該省規(guī)模以上工業(yè)的38個(gè)大類行業(yè)中，增加值增速低于10%的有27個(gè)，其中13個(gè)低于5%。表現(xiàn)最差的皮革、非金屬制品、服裝和石油加工四個(gè)行業(yè)的增加值增速分別為0.1%、0.1%、-0.8%和-3.7%。

另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年浙江省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56730億元，比上年增長(zhǎng)3.5%，增幅比全國(guó)低7.5個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額2900億元，比上年下降6.1%，與全國(guó)5.3%的增長(zhǎng)差距明顯。

在采訪中記者了解到，“限產(chǎn)保價(jià)”是2012年浙江部分行業(yè)的“主題詞”之一。2012年9月中旬，江浙皖交界區(qū)域部分水泥企業(yè)啟動(dòng)了當(dāng)年第七次協(xié)同限產(chǎn)。據(jù)了解，早在2004年，浙江水泥產(chǎn)能就已經(jīng)開始過剩，而2012年9月之前連續(xù)六次限產(chǎn)保價(jià)不僅未能推動(dòng)水泥價(jià)格回升，而且還出現(xiàn)了持續(xù)降價(jià)的態(tài)勢(shì)。

而浙江醫(yī)藥（600216）2012年8月初也對(duì)下屬主要生產(chǎn)企業(yè)新昌制藥廠、紹興袍江維生素廠進(jìn)行全面為期1個(gè)月的停產(chǎn)檢修。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，盡管停產(chǎn)檢修是維生素生產(chǎn)廠家每年夏季的常規(guī)活動(dòng)，但在維生素行業(yè)整體低迷的大背景下，浙江醫(yī)藥等維生素生產(chǎn)廠家此舉其實(shí)是為了限產(chǎn)保價(jià)。

另一個(gè)值得關(guān)注的情況是，除了紡織、服裝、建材、醫(yī)藥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)苦于應(yīng)付市場(chǎng)疲軟之外，被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的光伏制造成為產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。

浙江省能源局于2012年10月份發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，作為僅次于江蘇的國(guó)內(nèi)第二光伏制造大省，受歐美“雙反”調(diào)查等因素影響，浙江省內(nèi)從事光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)中，單晶硅硅片生產(chǎn)企業(yè)96%停產(chǎn)；光伏電池、組件生產(chǎn)企業(yè)中，除了個(gè)別企業(yè)開工率較好外，中小企業(yè)開工率約為50%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，2012年上半年浙江省光伏產(chǎn)業(yè)毛利為-5%，前三季度全省光伏企業(yè)總虧損約30億元，全省光伏企業(yè)行業(yè)虧損面已達(dá)80%。

多因素導(dǎo)致產(chǎn)能過剩

浙商發(fā)展研究院發(fā)布的《2013年度浙江經(jīng)濟(jì)黃皮書》認(rèn)為：目前制造業(yè)從低端到高端產(chǎn)能、從內(nèi)需到外需產(chǎn)能、從傳統(tǒng)到新興產(chǎn)能均不同程度面臨“二次”產(chǎn)能過剩問題。究其原因，產(chǎn)能過剩既是由于全球供需失衡的深層次矛盾還未有效解決，也受有效需求不足，生產(chǎn)成本上升，落后產(chǎn)能退出機(jī)制缺乏等因素疊加影響，且有常態(tài)化的趨勢(shì)。

值得關(guān)注的是，作為長(zhǎng)期以來外向依賴度較高的省份，浙江制造業(yè)依靠擴(kuò)大出口過“好日子”的時(shí)代可能已成歷史。《黃皮書》認(rèn)為：從當(dāng)前浙江省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，以低端市場(chǎng)為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大的可能性較小。出口高速擴(kuò)張的時(shí)代也將一去不返。

杭州海關(guān)的分析認(rèn)為：歐美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明導(dǎo)致外需疲軟短期內(nèi)難以明顯改觀，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的上升導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力削弱，再加上貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等不利因素，浙江外貿(mào)面臨多重挑戰(zhàn)。

浙江發(fā)展與改革研究所的相關(guān)課題研究認(rèn)為，1998年以來，由于國(guó)際訂單的“土豆效應(yīng)”，包括浙江在內(nèi)的東部沿海省市企業(yè)嘗到了出口加工的甜頭，很快形成對(duì)紡織服裝等低端產(chǎn)業(yè)的外貿(mào)依賴。而浙江民營(yíng)企業(yè)在體制機(jī)制進(jìn)一步創(chuàng)新、產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)等方面表現(xiàn)不盡人意。

杭州市經(jīng)信委紡織處處長(zhǎng)王穎則提醒記者：分析產(chǎn)能過剩原因不僅要看行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)，更要多觀察行業(yè)內(nèi)的具體企業(yè)。

王穎表示，從紡織服裝行業(yè)看，出口企業(yè)中和國(guó)外知名品牌合作的企業(yè)比只拿“小單”、“尾單”的企業(yè)日子要好過，內(nèi)銷企業(yè)中“搭上品牌、電子商務(wù)、科技創(chuàng)新快車”的企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好。2012年整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)了20%左右的降幅，但是也有一些企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá)30%至40%的毛利率。

海寧藝派服飾有限公司總經(jīng)理朱震向記者印證了王穎的觀點(diǎn)，這家企業(yè)規(guī)模雖然不大，但是其出口業(yè)務(wù)的合作方是某歐洲一線品牌，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)則強(qiáng)調(diào)自行設(shè)計(jì)和自有品牌。在眾多企業(yè)苦于訂單少、利潤(rùn)低的2012年，該公司卻是為生產(chǎn)規(guī)模跟不上而“叫苦不迭”。

97家企業(yè)赫然列入淘汰落后產(chǎn)能黑名單

筆者注意到，從2010年開始浙江省根據(jù)國(guó)家下達(dá)的指標(biāo)開展了大規(guī)模的落后產(chǎn)能淘汰工作。

浙江省經(jīng)信委提供的數(shù)據(jù)顯示，2010年該省淘汰的落后產(chǎn)能涉及6個(gè)行業(yè)、180家企業(yè)。具體是煉鋼20萬噸、水泥500萬噸、造紙5萬噸、印染20億米、制革160萬標(biāo)張和化纖20萬噸。

2011年該省淘汰落后產(chǎn)能的力度進(jìn)一步加大，涉及的行業(yè)不同程度地超額完成國(guó)家任務(wù)。其中淘汰水泥產(chǎn)能1040.4萬噸，涉及企業(yè)42家，超額10%；造紙產(chǎn)能16.1萬噸，涉及企業(yè)15家，超額7%；印染產(chǎn)能2.108億米，涉及企業(yè)13家，超額3%；化纖產(chǎn)能21.88萬噸，涉及企業(yè)4家，超額4%；關(guān)停小火電機(jī)組92.05萬千瓦，涉及企業(yè)16家，超額1%。

2012年，浙江省又有煉鋼、水泥、造紙、印染、化纖、鉛蓄電池、制革等7個(gè)行業(yè)的97家企業(yè)被列入淘汰落后產(chǎn)能名單。具體任務(wù)包括煉鋼4.36萬噸，涉及企業(yè)3家；水泥721萬噸，涉及企業(yè)28家；造紙16.55萬噸，涉及企業(yè)14家；印染5.58億米，涉及企業(yè)28家；化纖4.46萬噸，涉及企業(yè)5家；鉛蓄電池215.95萬千伏安時(shí)，涉及企業(yè)18家；制革30萬牛皮標(biāo)張，涉及企業(yè)1家。

但與此同時(shí)，“擴(kuò)大有效投資”則成為近年來浙江省各級(jí)黨委政府重要的保增長(zhǎng)手段。

從2012年拉動(dòng)浙江GDP增長(zhǎng)的“三駕馬車”看，固定資產(chǎn)投資增速是最大的“亮點(diǎn)”，全年固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)1.71萬億元，比上年增長(zhǎng)21.4%。第二產(chǎn)業(yè)投資額為6088億元，增長(zhǎng)16.6%，其中工業(yè)投資6058億元，增長(zhǎng)16.9%。

記者注意到，除了固定資產(chǎn)投資全國(guó)性過熱的2003年，浙江2011、2012兩年的固定資產(chǎn)增速在10年間分列第二和第三。

另據(jù)浙江省發(fā)改委透露，2013年浙江固定資產(chǎn)投資總量要確保增長(zhǎng)15%以上，力爭(zhēng)增長(zhǎng)20%，全社會(huì)投資總量將突破2萬億元。

接受記者采訪的多位經(jīng)濟(jì)界、產(chǎn)業(yè)界人士表示了一個(gè)相近的觀點(diǎn)：今天的投資是明天的產(chǎn)能，而浙江規(guī)模以上工業(yè)的38個(gè)大類行業(yè)中，幾乎都已經(jīng)是“紅海”。所以將來是否有足夠的需求來承接增加的產(chǎn)能是值得擔(dān)憂的。

近年來進(jìn)入投資“快車道”的浙江汽車產(chǎn)業(yè)，或許將印證人們的擔(dān)憂——來自浙江省發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，浙江已經(jīng)初步形成臺(tái)州、金華、杭州和寧波四大整車基地，2012年整車年產(chǎn)能達(dá)到65萬輛。

而來自浙江省統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)則顯示，2012年全省汽車產(chǎn)量為33萬輛，增長(zhǎng)7.7%，其中轎車產(chǎn)量為26.5萬輛，下降2.3%。

盡管產(chǎn)能尚未充分釋放，但是浙江省發(fā)改委有關(guān)人士還是將汽車產(chǎn)業(yè)稱為該省“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的中堅(jiān)力量”。并聲稱到“十二五”末，汽車產(chǎn)業(yè)將培育成為浙江省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的龍頭產(chǎn)業(yè)，形成100萬輛的整車產(chǎn)能。

而2012年新開工的幾個(gè)重要汽車項(xiàng)目則預(yù)示浙江汽車產(chǎn)能將大大突破百萬：1月，上海大眾汽車寧波項(xiàng)目在杭州灣新區(qū)開工，該項(xiàng)目投資117.59億元，年產(chǎn)汽車30萬輛。該項(xiàng)目建成后，杭州灣新區(qū)整車產(chǎn)能將達(dá)到100萬輛。8月，投資7.6億美元的長(zhǎng)安福特馬自達(dá)汽車公司杭州新整車廠正式開工，該項(xiàng)目將形成25萬輛的整車產(chǎn)能。

此外記者在采訪中還了解到，紹興、嘉興等城市對(duì)整車產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出濃厚興趣，這些城市“十二五”相關(guān)規(guī)劃中，都明確表示要在新能源汽車等整車制造領(lǐng)域分一杯羹。

企業(yè)出路：“浙式商業(yè)創(chuàng)新”？

2012年，浙江省人均GDP突破1萬美元。按照學(xué)界的說法，人均GDP達(dá)到1萬美元，對(duì)于一個(gè)國(guó)家或地區(qū)，表示該地區(qū)已基本完成工業(yè)化。從世界發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展軌跡看，此后經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將進(jìn)入新階段，即：從生產(chǎn)為主向消費(fèi)為主轉(zhuǎn)變，從工業(yè)為主向服務(wù)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，從勞動(dòng)密集型向知識(shí)密集型轉(zhuǎn)變。

但是浙江不少人士并不承認(rèn)該省“工業(yè)化已完成”——浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)蘭建平認(rèn)為：如果按照其工業(yè)化前期、中期、后期和后工業(yè)化時(shí)期這樣的路徑來分析，浙江省尚處于工業(yè)化中期的后半階段，尚未完全工業(yè)化。

不久前記者赴經(jīng)濟(jì)總量在浙江縣市區(qū)排名靠前的慈溪市采訪，市委書記徐華江這樣表示：慈溪還處于工業(yè)化中后期，下一步還要堅(jiān)持不懈強(qiáng)工業(yè)、興實(shí)體。他強(qiáng)調(diào)：“慈溪固然民間資本充裕，但體量普遍較小，‘十二五’全市要完成投資2500億元，不是不差錢，而是很差錢。”

浙江省物產(chǎn)集團(tuán)黨委書記沈堅(jiān)曾擔(dān)任杭州市分管工業(yè)的副市長(zhǎng)。他表示：“實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心還是工業(yè)經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在社會(huì)上對(duì)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)有點(diǎn)偏見，如果不及時(shí)糾正將會(huì)影響浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”

而在2012年12月底的浙江省經(jīng)信科技與高新區(qū)工作電視電話會(huì)議上，分管工業(yè)的副省長(zhǎng)毛光烈嚴(yán)厲駁斥了降低工業(yè)比例的“去工業(yè)化”論：“這極不現(xiàn)實(shí)，也違反經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，現(xiàn)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家還在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)重提振興工業(yè)，而有人卻在提‘去工業(yè)化’，這是開玩笑！”

“做大工業(yè)總量要建立在拓展市場(chǎng)的基礎(chǔ)上。政府有遠(yuǎn)大目標(biāo)沒有錯(cuò)，但企業(yè)更要立足現(xiàn)實(shí)、腳踏實(shí)地。”海寧皮城（002344）董事長(zhǎng)任有法對(duì)筆者說道。

任有法表示，產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)市場(chǎng)是浙江經(jīng)濟(jì)經(jīng)過幾十年發(fā)展積累的“兩大法寶”，所謂轉(zhuǎn)型升級(jí)不能簡(jiǎn)單理解為放棄浙商擅長(zhǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、一味追求新興產(chǎn)業(yè)，而是要通過商業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)升級(jí)。其中專業(yè)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)正是一種典型的“浙式商業(yè)創(chuàng)新”——

據(jù)介紹，近年來海寧中國(guó)皮革城在全國(guó)各地推行連鎖擴(kuò)張，迄今已在四川成都、遼寧佟二堡、河南新鄉(xiāng)、江蘇沭陽等地建成四個(gè)海寧皮革城。這些省外的海寧皮革城除了吸納國(guó)內(nèi)外皮革品牌入駐，相當(dāng)一部分商鋪成為浙企的銷售窗口。據(jù)估算，2012年這種“抱團(tuán)外拓”方式帶動(dòng)海寧皮衣、裘皮行業(yè)增加銷售額50億元以上。而隨著北京、哈爾濱、武漢等連鎖市場(chǎng)的興建，“省外海寧皮革城”的銷售規(guī)模有望超過海寧中國(guó)皮革城本部市場(chǎng)。

2013年初，溫州市服裝商會(huì)外貿(mào)服裝分會(huì)也傳出消息，該會(huì)100多家成員企業(yè)將抱團(tuán)開拓新市場(chǎng)，具體舉措除了組織企業(yè)聯(lián)合到國(guó)外參展，還將與巴西溫州商會(huì)合作在圣保羅設(shè)立“溫州服裝公共貿(mào)易展示平臺(tái)”。此前，浙江菲斯特成衣有限公司、溫州市威爾豪派服飾有限公司等5家服裝企業(yè)已經(jīng)聯(lián)合在美國(guó)洛杉磯設(shè)立了“溫州服裝境外（美國(guó)）貿(mào)易展示平臺(tái)”。