試論產業的集聚發展

【摘要】文章以產業集聚理論為基礎，采用理論運用與實際分析相結合、靜態分析與動態分析相結合的研究方法，把高郵服裝產業集聚現象置于產業組織方式的長期演進之中，剖析和反思高郵傳統服裝產業的非集聚形態，審視判斷近年來高郵服裝產業集聚發展的現狀，對高郵服裝產業集聚的必要性和可行性進行理論探究和實證分析。

【關鍵詞】集聚發展 服裝產業 實現路徑

產業集聚是20世紀后期（金融危機后）世界服裝發展中的一個顯著趨勢和重要變革。這些產業集聚與經濟空間密切結合，顯示出旺盛的生命力，不但使產業本身得到充分發展，在國內外市場中獲得競爭優勢，還充分推動了當地經濟繁榮與發展。產業集聚的研究重點不同，定義也各有側重，邁克爾·波特的定義：一組在地理上靠近的相互聯系的公司和關聯的結構，它們在一個特定的產業領域，由于具有共性和互補性而聯系在一起，通常包括上下游、互補產品的生產商、提供專業化基礎結構和提供技術支持的其他機構。從中不難看出，產業集聚具有地域化集聚、專業化分工和社會化協作的特征，其意義表現在：促進分工效應形成和效率提高；加快技術溢出和創新；提升企業競爭環境和成長空間；加速城市化和現代化進程。

高郵，地處江蘇腹部，襟連蘇皖，雄居江淮，是物產富饒的魚米之鄉，“高郵鴨”、“揚州鵝”聞名于世，鴨鵝養殖是該市的傳統產業，年飼養量千萬只以上，羽絨資源豐富，羽毛羽絨水洗加工能力強，已成為全國重要的羽絨集散地，隨著高郵服裝產業的迅速成長，一批國內外知名品牌企業紛紛加盟高郵服裝行業，高郵相繼被冠以“江蘇羽絨服裝制造名城”和“中國羽絨服裝制造名城”的稱號，產業發展有了縱深層次改變，進入了新一輪調整、整合和提高時期。本文將通過對高郵服裝產業長期演進過程的進行剖析，探討產業集聚的戰略思路。

高郵服裝產業發展演變的歷史進程

產業萌芽起步階段（20世紀80年代）。前5年為上升期，主要源于計劃經濟體制初步放開后的生活消費品需求高峰，服裝加工由于貼近消費、投資門檻低，起初由鄉村、城鎮創辦的合作社組成，逐步發展成為服裝廠。由于當時人們剛從“一無所有”的狀態解放出來，當時中國的服裝消費完全是一種饑餓型消費，服裝產業贏得第一個發展春天。雖然期間產值增幅一度達到歷史最高峰52.7%，但由于服裝市場不成熟、鄉鎮工業退潮，經濟增長速度也相應回落，到1989年全市服裝工業與國內其他企業一樣，一度出現沉寂，技術落后、設備簡陋的小企業快生快亡，行業產值增幅也跌到了7.6%的低谷。

產業發展成長階段（20世紀90年代）。1992年鄧小平南方講話之后，更加開放的政策環境為服裝產業的成長提供了土壤和推進器，拉動的主體為經營承包型公有工業，由于在起步階段已經積累了一定技術工藝和管理經驗，隨著對外交流增多，“三來一補”成為特色和主流，服裝產業漸成規模，1994年全市傳統服裝工業總產值增幅達到改革開放以來的第二個增長高峰33.8%。全國服裝行業為謀求更大產品附加值紛紛進入初期品牌階段，而高郵因為人才匱乏、觀念陳舊、結構單一等綜合原因沒有跟上，產業發展空間嚴重受限，加上承包型經營景氣度逐年下降，經濟增長速度也一路下滑，到1998年產值增幅只有3% ，產業總體上工業化水平較低、品牌缺失、產業基礎薄弱的狀況沒有顯著改善。

產業集聚形成階段（21世紀至今）。這一階段，中國加入WTO，服裝行業逐步邁入新的發展階段，化纖產品、家用及工業用紡織品迅速發展，消費者心理日趨成熟，品牌價值觀增強，產品檔次不斷提升，產業結構朝橫向和縱向一體化方向轉變。高郵地處長三角地區，能夠較快了解國際服裝款式、色彩、面料及市場的變化動態，具有一定產品創新能力和動力，規模較大的企業開始引進先進設備，打造自有品牌，產品趨向高檔化、優質化，出現了一批行業知名企業。獨特的棉花和羽絨資源，加快了如波司登等企業向高郵產業轉移的步伐，產業規模擴大，企業層次提升，政府對服裝業有了新認識，逐步建立起行業組織，出臺扶持政策，帶動上游紡織環節升級和下游批發、物流等環節跟進發展，產業集聚系統開始形成。

從發展過程可以看出，在前兩個階段，20年中服裝行業的兩次大起大落，產值增速的峰值與谷值相差了近50個百分點，在寬幅振蕩中偏離了持續快速發展的軌道。其原因雖然不能簡單地認定產業集聚程度低是唯一因素，其中也有宏觀經濟周期的影響、工業化水平的制約，但產業集聚狀況確實是一個很重要的癥結：無論是鄉鎮工業，還是經營承包型公有工業，都處在一種非集聚或集聚度極低的狀態，因而“自組織”能力差，不具備“群體張力”，可持續的內動力不足，經濟在某一時段的快速增長主要依托于“需求膨脹”的賣方市場，缺乏全民創業的“民氣”支撐，缺乏群體創新、開拓市場的能力。而第三階段得益于資源優勢和產業轉移，產業規模迅速壯大，形成“產業綜合”態勢，企業技術能力有所提高，開始注重產品開發和品牌建設，但集群里企業合作不多，還沒形成廣泛的內部競爭協作關系，產業集聚還主要以企業群生型而不是鏈生型形態存在。歷經三個階段的發展，高郵服裝產業在現階段有了一定的比較優勢和競爭力，但也存在值得警醒的問題。

高郵服裝產業集聚現狀審視

在提出產業集聚戰略如何實施的問題前，對目前高郵服裝工業產業集聚的現狀和推進時機先做初步分析。

服裝產業現有的比較優勢。第一，產業集聚的層級分布初形成。一是上百家鄉鎮服裝企業分布呈“塊狀經濟”（專指以制造業為主體，具有產業集聚特征的區域經濟形態）的形態存在，以“一鎮一品”為主初步形成特色產業集群，從集聚規模較小的特征來看，集聚狀況尚處在起步階段和自然發展狀態，還沒有一家規模龍頭企業出現，產業集聚的規模效應沒有顯現。二是服裝加工的蓬勃發展，帶動了面料、染整、設計、設備、物流等產業的發展，目前已擁有羽毛羽絨水洗加工企業4家，織造企業10多家，并陸續興辦了一批繡花、印花、花邊、皮毛以及多家服裝輔料生產企業，一個層次分明、共生共榮的產業集群生態系統逐步形成。三是高郵服裝產業已經形成了自己的獨特優勢，特別是羽絨等防寒服裝的加工在業內可謂首屈一指。逐步形成了龍頭企業引領、中小企業協作、微小企業抱團、高中低檔產品共生的良好梯隊格局。

第二，產業集聚的規模效應初呈現。一是產業規模迅速擴張。21世紀以來，特別是“十五”、“十一五”期間，行業發展明顯加快。至2011年底服裝行業共有各類企業近1000家，占全市工業企業數的23%，當年實現產值173億元，同比增長46%，其中，規模以上企業69家，實現產值117億元，占全市工業總產值達20%以上，已發展成為高郵工業的重要支柱。二是加工能力不斷攀升。據統計，高郵擁有20萬紗錠的棉紡規模和10萬錠的毛紡規模，數百噸羽絨加工能力，2011年實際加工各類服裝超過15億件，年實際加工100萬件服裝以上的企業超過150家，幾乎占了國內產量半壁江山。三是社會貢獻無可比擬。2011年高郵從業人員10萬余名，占全市工業從業人員的40%以上，人均年收入2萬元以上，服裝產業對全市規模以上工業增長貢獻份額達21%以上，國稅入庫稅收29.5%來自于服裝產業，在財稅、就業、經濟增長等方面發揮著不可或缺的作用。

第三，初步形成集聚區域競爭優勢分析。作為工業初始階段的鄉鎮特色產業更多處于自然發展狀態，產業分布以“一鎮一品”為主，實踐證明這些特色鄉鎮生產效率高、經濟發展快；服裝產業集群式發展在鄉鎮工業的裂變中形成，推動了地方特色的完善和升級，產業分工協作配套趨向明顯，加工能力快速擴張，社會效益日益彰顯，為服裝產業集聚提供了可能和保證；市域工業將傳統產業與新興產業有機結合，同時將產業鏈延伸到鄉鎮，又在更大的經濟區域形成產業互動。這種層級分布和規模效應，既增強了單個企業的競爭能力，又對加快區域服裝產業集聚發展、提高區域核心競爭力起到積極促進作用。

高郵服裝產業集聚發展過程中存在的主要問題。一是發展重點不集中。高郵作為一個中等規模的城市，無論是從塑造區域經濟個性、加快產業集聚式發展的角度，還是從政府所能集中的政策資源、要素資源來看，都必須適當集中產業重點?！笆晃濉币巹澲性撌袇s提出要建設電線電纜、電動工具、硅太陽能光伏、紡織服裝業等10個產業集群基地，雖然產業發展方向趨于具體，產業太多反而沒有重點，致使像服裝這樣一個本來可以借羽絨資源優勢一躍的重要產業得不到更為集中的扶持，一度跌入低谷，而失去多年發展機遇。

二是產業序列不清晰。由于缺乏對未來主攻方向的明確認識，長期集中在體量較大的棉紡織環節上，沒有分層推進的產業序列戰略，所施加的政策手段邊際效率很低，同時存在“前瞻性政策盲區”，對最需要給予關注的產品設計和應用等成長型環節，沒有給予足夠的政策扶持。另外，通過對“十五”期間與蘇中地區邗江、海門兩個地區的服裝產業門類進行結構性比較發現，2000年高郵與其產業相似系數分別為0.5和0.49，2005年則分別上升至0.76和0.68。5年間，地區之間的產業結構有明顯的趨同跡象，在產品層次上沒有拉開差距。

三是產業重心帶動性不強。區域經濟學家認為應優先考慮發展向關聯度較高的環節（即最終產業），以此帶動上游產業的發展。如果優先發展居于產業鏈條中上游的產業，往往需要下游產業累計“需求壓力”，難以獨立形成發展的誘導機制，而優先發展終端產業則能直接激發上游產業的需求，形成主動性更強的引動效應。由于在這方面缺乏足夠的理性認識，其主打產品長期多以棉紡織、羽絨加工等原材料，市場“兩頭在外”，終端產業弱小，品牌影響力強的服裝消費品則更為匱乏，所以很難形成像青島海爾和海信那樣對區域經濟的強力拉動效應。

四是產業鏈條較為薄弱?？傮w而言，服裝企業點多面廣，不少企業還處于創業階段，大型骨干企業屈指可數，國際化本土企業更是寥寥無幾。2011年產值過億元企業12家，僅占全市服裝企業數的1.2%。產業資源的分布較分散，集中度相對較低，集聚狀況呈“倒三角”分布，難以形成梯次發展的良好局面。產業鏈較短，高附加值環節薄弱，目前主要優勢主要集中在羽絨加工環節，高端面料、產品設計、品牌營銷等環節發展滯后，產業鏈條不完整，產品仍以中低檔為主，結構單一，產品以跟蹤模仿和代工為主，缺少高附加值、功能性、差異性的產品，區域內部合作程度低，大中小企業之間的互動機制尚未完成，未真正形成直接或相對的上下游配套協作關系。

五是產業整體創新能力偏弱。目前現代服飾文化氛圍不濃、內涵還較淺薄，缺乏高品位、時尚化、專門性的服裝傳媒。同時企業普遍存在自主設計能力薄弱、質量意識較差、品牌建設滯后等問題。2011年企業自主品牌、商標擁有率僅16%左右，市級以上研發機構覆蓋率不足10%，發明專利授權量占整個專利授權量的2%，缺乏專門的信息搜集、市場發布、產品研發，原料及成品檢測鑒定的公共服務平臺和機構，整個產業要想在未來的發展和競爭中站穩腳跟并贏得主動任重道遠。

服裝產業集聚發展的時機判斷。綜合分析諸方面的因素，筆者認為，經過近三十年的發展，特別是加入WTO以后，加速與國際規則接軌、與時尚潮流接軌，已經或正在實現“家庭作坊—工廠式管理—集團化管理”的跨躍，呈現出聚合、轉型和提升的趨勢，加快了融入國際服裝潮流和搶占產業分工制高點的步伐，已具有良好的產業集聚發展基礎。但目前制約服裝產業發展的因素同樣十分突出，勞動密集型產業的基本特征仍舊存在，徹底改變代工為主模式的路還很長，處在產業鏈低端的窘境沒有從根本上改變?，F階段應是大力推進服裝產業集聚發展戰略的最好時機。

第一，全球經濟環境加速引導區域產業集聚化。其一，經濟全球化驅使區域產業集聚。當今世界的經濟全球化并不是一種大范圍的產業同構，相反其以各國、各地區的產業特色化為基本內容；世界制造業中心的擴散和轉移，在空間上也不表現為“均質”特征，而是以若干局部高度的產業集聚為表現范式。其二，金融危機加快產業集聚向價值鏈更高的方向發展。受金融危機的影響，去年以來我國中小企業遇到了空前的困難，但是產業集聚發展好的地區，經濟發展速度不僅沒下降，還略有上升，這就是產業集聚的力量。其三，要素流動化加速區域產業集聚。隨著市場經濟的不斷發展，資本、人力、技術等要素趨向于流向更高效率的地區，形成特色的地區產業集聚度會逐步增強，缺乏產業特色的地區有可能逐步被“邊緣化。

第二，高郵正處在走向集聚的戰略階段。一是工業化中后期發展的資源、環境壓力使高郵服裝產業必須走集聚型路線。以人均GDP突破3000美元為準，高郵工業在2006年跨入了國際公認的現代化發展門檻。傳統服裝產業所依賴的土地、人力、棉花、羽絨等越來越難以為續，高端資源缺乏、提升空間受制約，必須集中有限資源，進一步拉長增厚產業鏈。二是已將服裝產業作為未來發展的戰略重點和關鍵。目前新的激勵政策不斷出臺，新興行業接連誕生，產學研合作方興未艾，新技術、新材料層出不窮，國際化步伐緊鑼密鼓，使服裝產業有了集聚發展的良好平臺和整體氛圍。三是各類產業形態正在經歷由過去“散點式”形態向集聚化、配套化發展的歷史性蛻變，抓緊整合原材料、服裝加工、研發貿易、物流中心等各種資源，各類要素正在逐步特色化、專業化、配套化、工業化，應通過產業集聚實現鄉鎮服裝工業二次蛻變。

第三，服裝產業集聚具有一定的區位優勢。一是地域優勢。地理位置上，南迎蘇南制造業基地，較易受到產業輻射，北擁蘇北市場腹地，更便于資源、商品集散，具有承接兩岸的獨特優勢。二是板塊優勢。高郵地處長三角經濟板塊之中，隨著這一地區日益成為世界級的制造業中心，國內外生產要素正加快向這里集結，這一板塊的產業結構也將越來越細密。只要能有效地吸引更多的資金、技術和人才資源，就能在長三角大的產業架構中不斷鞏固和強化服裝產業地位。三是交通優勢。產業集聚的一個重要成因是交通指向。寧啟鐵路、揚州機場通達國內大中城市；京滬高速、滬陜高速等四通八達，潤揚長江公路大橋使長江天塹變坦途；加上已規劃的寧揚輕軌、淮揚鎮鐵路，已使高郵擺脫交通孤島。

高郵服裝產業集聚發展的路徑探討

通過對高郵服裝產業近年來發展軌跡的分析和判斷，筆者認為加快推進高郵服裝產業集聚發展的總體思路是：堅持科學發展觀，以“服裝強市”為目標，以市場為導向、企業為主體、人才為支撐、設計為引領、創新為核心，拉長增粗產業鏈，整合優勢資源，加快產業發展由貼牌向創牌、制造到智造、承包到外包的躍升，由粗放到節約、外延擴張到內涵提升的轉變，實現高郵服裝產業全面、協調和可持續發展。

服裝產業集聚發展的戰略選擇。一是開放開發戰略。按照“布局集中、用地集約、梯度分布、產業集聚、配套完善、機制健全”原則，推進 “形態開發”向“功能開發”、“項目開發”轉變，加快打造專業化、品牌化、集約化的現代園區，形成新型服裝產業聚集的洼地。提升鄉鎮服裝工業功能區，形成一批“一鎮一品”、“多鎮一品”的特色經濟板塊。加強區域聯動發展，積極參與長三角乃至全國的服裝產業合作和聯動發展，促進服裝產業結構的戰略調整與升級。

二是新型工業化戰略。加強信息資源開發和共享，大力提高企業的生產自動化、管理網絡化以及商務電子化水平，以信息化引領工業化的加速和提升。改造和提升傳統產業，積極運用高新技術和先進適用技術改造傳統服裝產業，促進產品更新換代?？焖侔l展現代服務業，第三產業產值和就業超過第二產業是完成工業化的一個顯著標志，應促進更多設計中心、檢測中心、物流中心、營銷中心落戶高郵，顯著提高新型服務業對加速新型工業化的支撐能力。

三是優勢帶動戰略。突出優勢企業的龍頭地位，以科學規劃、政策支持、技術創新和資產重組為手段，著力培育一批帶動產業集聚和區域經濟發展的“航空母艦”，培育以企業為主體的技術創新體系，使技術創新成為提升產業集群層次的主要動力。發揮品牌的帶動和示范效應，通過品牌產品帶動產業鏈的延伸和聚集，使品牌產品擴張成為經濟增長重要推動力量。

高郵服裝產業集聚發展的推進措施。經濟史學家道格拉斯·諾斯認為，“有效率的組織是經濟增長的關鍵，也是西方世界興起的關鍵”。地方政府在其形成中發揮著較大作用，運用市場經濟手段，通過提供有效的公共服務，加快產業集聚，推動產業集群的形成和發展。第一，強化政府在產業有序集聚中的引導作用。一是規劃引領作用。做好產業專項規劃調整修編，與其他地區錯位競爭，完善企業布局和服裝園區規劃，進一步明確服裝特色鎮的產業分工，制訂好培育與發展服裝產業集群的戰略規劃。二是營造環境作用。深化政府服務制度改革，加快推動中小企業孵化器建設，安排集聚發展專項配套獎勵資金，加快現代服務體系建設，發展法律、信息、營銷、咨詢等交易服務結構，高起點規劃建設各類商品市場和貿易體系。三是招商導向作用。提高引資針對性，不排除同一產品的企業、同一產品的不同種類，做到“相鄰開展合作，相似開展競爭”。

第二，進一步放大服裝產業規模效應。一是做大做強。按照“分類指導、梯次推進、滾動晉級”的模式，對現有服裝企業規模狀況進行分級，加快形成以企業梯次發展的格局，鼓勵大企業采取購并、聯合、控股等方式資產重組，促進企業規?；?、高端化發展。二是做精做特。重點培植知名企業，加快產品設計專利化和專利產品產業化進程，不斷提升企業的行業知名度、市場占有率和競爭力。三是培育上市。推動企業與風投、創投機構進行對接，通過上市推動企業進行管理提升、品牌再造和國際化戰略。

第三，積極推動產業結構層級調整。一是企業結構調整。引導中小企業實施差異化競爭和自主創新戰略，支持中小企業與大型企業形成分工協作關系和聯盟。鼓勵企業應用先進管理技術，推進網絡化銷售和服務，提升企業經營管理和生產工藝信息化整體水平。二是產品結構調整。鼓勵企業密切跟蹤市場變化，適時外包低效環節，及時轉產適銷產品，廣泛應用新技術、新工藝、新材料，提高產品質量和功能，引導中小企業走專業化、高質量、小產品、大批量之路。三是市場結構調整。鼓勵企業設立自主品牌專營店、電子商務平臺、研發或售后服務機構，或以并購等方式獲取國際知名品牌。

第四，突出加快產業科技創新步伐。一是培育創新型企業。加快研發平臺創建和提升，培育或引進一批專業設計公司、科研機構，支持企業加入全球生產網絡提升生產工藝水平和創新能力，加快高新技術嫁接改造老企業步伐。二是推動產學研聯合創新。要善借外力，政府要深入企業征集技術難題和項目，與國內著名高校、科研院所的科技合作，突出服裝設計、品牌構建、人才培養，研究開發等。三是搭建公共平臺。通過籌建省級行業協會，把周圍分散的中小企業組織起來，使該地區成為“虛擬大企業”。搭建人才培訓、紡織品檢測、品牌運作、時裝模特展示、生產技術創新平臺等集約化生產配套平臺。

第五，狠抓產業鏈的延伸和升級。一是主攻高端，打造研發領先產業鏈。充分研究現有服裝產業優勢和薄弱環節，大力支持前瞻研發及成果產業化，著力服裝材料學與產品設計學等領域有機融合和相互促進，推進產業鏈向價值鏈高端攀升，力創國家級服裝產業基地。二是填平補缺，打造均衡發展產業鏈。改造提升前道（紡織），重點突破中間（印染），加快發展后道（服裝），通過嫁接合作、項目引進，盡快拉長增粗服裝產業鏈條，形成“紡紗-織造-印整-設計-加工-貿易”的均衡產業鏈條。三是前延后伸，打造綜合配套產業鏈。核心企業和園區應充分利用現有優勢，著力進行教育培訓、產品設計、銷售渠道、物流等環節的建設，做優做實范圍經濟 。

第六，營建集聚發展的核心動力。一是實施招才引智戰略。改變傳統思維，突出開辟“領軍人才─重大項目”互動集聚新路徑，實現人才與項目齊引進、同產業共集聚。二是實施品牌創建戰略。品牌給消費者不但帶來功能性利益，更糅合著情感性利益，要加速培育“名品、名企、名家、名市（場）”，如用微博等新型營銷手段，為市場開拓創造有利條件。三是實施時尚文化戰略。制造與商貿、文化共融共生已逐步成為產業集聚地發展的一種常見模式，尤其是服裝早已超越了當初遮體防寒的意義，其內在蘊含的文化、時尚、價值觀等元素日趨豐富。緊緊依托長三角區域獨特的信息流、人才流、資金流等資源，挖掘地區豐富的文化資源，營造良好的服飾文化氛圍，推動“代工生產”向“原創設計”和“原創品牌”轉變，打造服裝“設計瑰谷”（是光華設計基金會的品牌之一，取硅谷之諧音），承辦或參與國內外服裝博覽會，舉辦設計、模特大獎賽等活動，逐步推動從生產型為主轉向以文化、貿易型為主，力爭成為世界時尚服裝展示窗口和舞臺。

【作者單位：揚州大學藝術學院】