全球芯片業進入洗牌期國產梯隊趁勢縮小技術差距

本刊記者 | 張鵬

2012年，全球芯片產業看似平靜，實則暗流涌動。受到全球經濟局勢影響，芯片產業呈現頹勢，主流芯片廠商陣營開始洗牌，處于弱勢的國內芯片企業憑借對本土市場的敏銳觀察，業績有所增長，個別企業還依靠TD這根救命稻草實現反撲。

陰霾籠罩的財政懸崖、持續發展的歐債危機、增速放緩的新興市場以及個別地區的緊張局勢都促使業界對于2012~2013年全球半導體收入失去信心。

全球芯片市場顯頹勢

Gartner在2012年底公布最新預測，2013年全球半導體市場總收入預計3110億美元，與2012年相比僅增長4.5%，這個數字與Gartner在2012年第三季度的3300億美元預測顯然有所下調。

來自IDC方面的預測也不樂觀，其公布的2012年全球半導體銷售額約為3040億美元，較2011年增長不到1%，不過IDC預計半導體庫存有望在2013年二季度實現供需平衡，并在2013年下半年恢復增長。

Gartner首席分析師Peter Middleton對此表示，自2012年下半年開始，半導體庫存水平已經處在高峰，主要原因在于個人電腦需求量降低和市場的供過于求；2012年個人電腦產品預計下滑2.5%，系統內存價格受此影響進一步走弱。

盡管過去一年，全球智能手機產量在不斷增長，但最高不超過幾十美金的芯片價格，還是難以拉回價格高昂的PC芯片的下滑業績。

PC巨頭布局移動終端

受此影響，全球主流的芯片巨頭緊急布局在移動領域的技術和標準儲備。2012年6月，英特爾耗資3.75億美元從InterDigital公司購得1700項無線專利，補齊自身在通信領域的專利缺失，而此前谷歌125億美元收購摩托羅拉也正是同樣目的。

一些廠商在不斷壯大，一些曾經的成功者也在悄然離場。

在2012年，飛思卡爾和德州儀器兩家公司相繼宣布退出移動終端市場，轉身關注在專業度更高的工業市場。而此前意法半導體也有意離開移動終端芯片市場，閃身離開了其與愛立信成立的合資公司。

可以看出，曾經躋身全球半導體前10 的廠商已經所剩無幾，幸存者只能加快其融合的步伐：英特爾繼續完善其無線技術布局，華為和三星產業鏈策略更加深入。

縱觀全球的芯片市場，智能手機芯片產量的增長可能是惟一可以感到欣慰的地方。根據美國Strategy Analytics的報告顯示，2012年上半年，全球智能手機芯片市場規模實現55億美元，同比增長61%。

國內芯片商呈燎原之勢

ARM架構的芯片出貨量仍然占據智能手機市場的大片江山，而三星、聯發科、高通等廠商的芯片出貨量也都維持在高位，業內預計2013年全球智能手機的產量增長率將達到33%。

正是得益于移動終端市場的前景可期，籠罩在全球陰霾中的國內芯片企業顯現出星火燎原之勢。

聯芯科技在2012年推出的雙核智能手機芯片解決方案受到市場廣泛好評，其TD-SCDMA Modem芯片解決方案L1713也進入手機廠商采購行列。展訊推出了性價比較高的芯片解決方案，并在TD-SCDMA領域推出了40nm工藝，今年火爆開賣的三星galaxy sⅡ、galaxy note和HTC one x都在采用展訊的芯片。

Gartner中國分析師盛凌海告訴記者，早在幾年前，中國芯片企業還無法在國際半導體芯片市場上有所收獲，但通過短短幾年的技術追趕，目前在生產能力、制造工藝等領域已經開始追隨國際主流廠商的腳步，并憑借出色的性價比在全球市場中獲得一席地位。

國內芯片業扎堆Fabless

但不可否認，差距依然存在?？v觀目前芯片廠商的三大主力陣營，在IDM（Integrated Device Manufacturer整合元件制造商）陣營中，英特爾、三星都是絕對的贏家；在Fabless（SIC無生產線設計公司）陣營中，展訊、銳迪科、華為海思、瑞芯微等幾家從事芯片設計的公司排在了國內產業前列，但與國際主流廠商相比還無法同日而語。而在Foundry（芯片加工/代工廠）陣營，目前中國臺灣企業TSMC（臺積電）和UMC（聯電），GlobalFoundries（由AMD拆分而來，與阿聯酋阿布扎比先進技術投資公司ATIC和穆巴達拉發展公司Mubadala聯合投資成立的半導體制造企業）躋身全球晶圓代工廠的前三位，國內大陸地區惟一可以匹敵的就是中芯國際，后者無論在生產力還是規模方面，都基本可以與國際水平接壤。

盛凌海告訴記者：“IDM公司必須要具備生產和設計芯片的能力，并擁有自己的晶圓工廠，這對于企業的投資和運作能力都是很大的考驗，原先的TI和日立都已經漸漸退出該領域，而AMD迫于資金壓力不得已也將其晶圓工廠剝離出來獨立運營，全球排名前十的芯片公司中位列IDM陣營的企業已經越發稀缺。”

不過從嚴格意義上，中國IDM陣營也并非完全淪陷。位于杭州的士蘭微電子股份有限公司應該算是國內少有的一家IDM企業，在2003年其第一條集成電路芯片生產線投入運營，2007年半導體照明發光二極管生產新區落成。

“不過由于生產工藝老舊，這家企業生產的半導體產品基本屬于比較低端的模擬器件，可以算作分離器件，還不能稱之為芯片。與目前PC、手機設備中應用的數字芯片產品并不在同一個市場范疇?！笔⒘韬Ｈ缡钦f。

IP資源庫爭奪激烈

如此來看，中國芯片企業幾乎全部集中于Fabless陣營?！暗z憾的是，受限于技術能力和設計工藝，中國芯片企業的市場份額相對國外廠商而言還太過薄弱。所有中國芯片企業的出貨量加和，還不如全球芯片前10位企業中一家的銷售量?！笔⒘韬Ｈ缡钦f。

坦言之，從生產工藝角度上，國內的中芯國際與臺灣地區的臺積電相比，起碼要相差1代乃至1.5代。國內芯片工藝普遍在40nm，而主流芯片廠商已經在推廣28nm的芯片產品。從設計角度上，由于國內芯片企業起步時間普遍較晚，因此在芯片的IP資源上沒有積累優勢，與國外芯片巨頭競爭時，也只能拿到相對低端或滯后的IP資源。

盡管仍然處于頹勢，但中國芯片廠商這兩年的成績還是有目共睹?！敖涍^短短幾年的追趕，國產芯片廠商已經越發接近國際水平，尤其在2012年，類似瑞芯微、Allwinner（全志科技）等小型芯片商憑借高性價比的集成芯片產品，率先搶占國內白牌移動終端和平板電腦市場并獲得可觀收益。

走低端路線的市場策略對于國內新興芯片廠商而言，顯然是初入市場的權宜之計。盛凌海告訴記者，目前國內芯片廠商的市場路線可以分為兩類，一是追隨階段的復制路線，通過技術追趕打破國外巨頭的產品壟斷；二是本土市場的定制化路線，瞄準國內政府民生需求（身份證、醫療、交通等定制化芯片）和自有標準（TD-SCDMA）的產業化進程。

展訊就是其中的佼佼者，它一方面通過專利技術獲得國家資金政策扶植，加快芯片工藝的趕超，實現目前40nm產品的規模量產；另一方面，通過成本控制躋身一線企業的產業鏈，進而提升企業自身品牌。