內憂外患致產業前景撲朔迷離自有標準產業化亟待加速

本刊記者 | 趙光磊

2012年10月，國務院正式發文批復同意組建中國廣播電視網絡有限公司（下稱“中國廣電”），由財政部出資廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元（人民幣，下同）。歷盡坎坷，中國廣電終于獲得國家層面許可，構建第四大運營實體，與三大電信運營商分庭抗禮。

隨著三網融合戰略的進一步實施，試點城市范圍已經持續擴大，廣電與電信運營商都欲在試點期內強化網絡基礎，提升各自綜合實力。2012年，三大電信運營商加大了在FTTH建設上的投入，掀起了全國范圍內的普及建設浪潮，用戶家中的寬帶接入速率獲得大幅提升；廣電系則是深入貫徹NGB網絡建設，加強雙向網改推進力度，提高網絡對于高清、標清類業務的承載能力。據了解，2012年，全國各地市廣電公司都進行了較大規模的雙向網改建設，不局限于各三網融合試點城市。

雙向網改的實施過程也是廣電系發展的一個縮影，雖然產業規模在迅速擴大，然而產業體系中暴露出來的一些深層次的矛盾也日漸凸出。

產業仍處高速發展期

中廣研究發布的數據顯示，2012年，包括HFC、EPON+EoC等數字化、雙向網絡設備改造市場以及CMEoC終端模塊市場的規模超過20億元，同時2013年市場規模預計將達到45億元，雙向網改市場繼續保持高速發展態勢。有線數字電視用戶今年底已接近1.4億戶，新增2000多萬戶，數字化率達到75%，預計明年有線數字電視用戶將超過1.6億戶。另外在業務層面，今年廣電重點發展高標清業務，多個電視頻道的高清頻道相繼開通，提升了有線電視的市場競爭力，然而在不發達地區的用戶拓展仍有不足。中廣研究預測2013年有線高清數字電視用戶將新增1000萬戶以上，占新增數字電視用戶的40%左右。

相比電信運營商帶寬的高速提升，廣電運營商的用戶數也保持穩步上升態勢，雖增長有限，但市場前景仍被看好，尤其是在電信市場逐步飽和的情況下，廣電市場未來的發展空間引起了廣泛關注。近兩年來，華為、中興、烽火等傳統電信設備商紛紛大舉進駐廣電市場，欲占領三網融合的發展先機，與廣電系本身的設備商形成競爭態勢，如烽火通信在今年將旗下行業、企業和商業客戶市場業務整合，控股子公司烽火網絡成為其行業網市場專業化銷售和運營實體，2012年在廣電市場迅速成長。短期內雖難以打破原有格局，但市場增長幅度依然非常明顯。

對于國內有線市場的競爭，廣電行業專家吳純勇表示，華為、中興、思科、博通等廠商都有進入，整體而言廣電市場仍是以國內廠商為主體，如CA盒子都是國內廠商壟斷，在一些前端設備層面，國外廠商雖欲進入中國市場，但是相比同洲電子、數碼視訊這樣的國內企業而言，市場份額仍然很小。在國內廠商紛紛涌入廣電市場的同時，廣電市場的產業發展矛盾所帶來的阻礙作用也愈發顯著。

雙向網改亂象叢生

從各地市在實施雙向網改的過程來看，地方廣電各自獨立部署、廠商市場呈現地區割據態勢，各自的勢力范疇涇渭分明。

長期以來，各地方廣電都是獨立發展，同時很多地方廣電都已成功上市，地方廣電自主發展，一直處于相對獨立的狀態。雖然近兩年來，廣電總局要求盡快實現一省一網的整合，進而實現全國統籌部署，然而多數省網公司是有形無實。烽火網絡廣電產品線總監余暢告訴記者，從今年的雙向網絡部署進展來看,全國各省都在積極推進雙向網絡的覆蓋推進工作,但各省之間的雙向化進程還是存在差異,這個差異主要是受當地宏觀政策、經濟水平、業務模式的影響較大。

另一方面，從廣電系供貨商的陣營來看，由于各地廣電均為獨立集采，合作廠商開始固定選擇某幾家，供貨商在這些地區形成壟斷地位，其他供貨商很難進入當地的集采序列。值得一提的是，不同廣電供貨商之間設備的兼容性較差，尤其是采用標準的多樣化，進一步拉大了設備間互聯互通的難度。

另外，廣電總局也在加大NGB網絡的試點工作，在上海等多地進行試點，以期后續實現全面推廣。然而一位廣電系業內專家坦言，上海的NGB建設仍難以推廣至其他省份，同時單就上海的NGB部署來看，上海的接入技術也涵蓋了CMTS和HomePlug AV兩種方式，自身標準就存在差異化。雖然上海文廣也提供寬帶服務，但是從用戶的實際反映來看，多數用戶不愿選擇廣電寬帶網絡。

45億

2012年，包括HFC、EPON+EoC等數字化、雙向網絡設備改造市場以及CMEoC終端模塊市場的規模超過20億元，同時2013年市場規模預計將達到45億元，雙向網改市場繼續保持高速發展態勢。

主流標準仍被國外廠商壟斷

余暢透露，從廣電的雙向網改部署來看，國內廠商逐漸占據主導，目前HomePlug AV技術增長速度較快，但從用戶覆蓋數量來看，CMTS占比還是最大的，其他一些技術只是在小范圍區域存在。吳純勇則指出，今年廣電總局推出了多項標準規范，在此之前，有線行業沒有統一的標準規范，各種標準自成體系，且部署規模都相對有限。

目前雖然統一成HomePlug AV、DOCSIS、HiNOC三種模式，然而具體后續能否完全統一到這幾種模式中來，仍需要看產業的后續發展。據了解，廣電總局之所以選擇三種標準，也是迫于現網應用標準較多，無法完全統一的無奈之舉。

從這三種標準來看，HomePlug AV、C-DOCSIS是現網應用較廣泛的兩種標準，DOCSIS的芯片供應由博通壟斷，而HomePlug AV的芯片則由高通壟斷，其中最大的問題在于這兩種壟斷之間不存在競爭關系，兩種標準相對獨立，系統廠商只能選擇其中一種標準。吳純勇也進一步指出，機頂盒芯片市場中，尤其是高清機頂盒芯片也基本被高通、ST所壟斷，在標清機頂盒芯片方面，國內華為海思也有相關產品推出。

對于DOCSIS、HomePlug AV兩種標準，國內的芯片廠商少有涉足，余暢介紹，芯片由高通、博通完全壟斷之下，其他芯片商難以分羹。而HiNOC這一標準是由廣電總局自主推出的一項標準規范，現階段并未實現現網應用，據了解，目前有“海爾IC、海思、高通、M-star”參與HINOC的芯片研發。

國內自主標準發展艱難

目前廣電的接入網標準雖已統一為三種，然而廣電現網中長期存在的標準繁雜紊亂的問題短期內仍難以解決，在廣電系整合尚未完成的背景下，如何全面貫徹也是其不得不面對的問題。吳純勇表示，就雙向網改新確立的幾項標準來看，這些標準的普及統一依然是一個漫長的過程，只有產業鏈內外的廠商全面進駐以后，借助整個產業的全面推動，才有希望真正形成統一的行業標準。

由于接入網的標準長期被海外廠商把持，而國內一直欠缺自主標準規范，今年以來，廣電總局也進一步加快了自主標準規范的制定工作。據悉，HiNOC是基于EPON+EoC架構的自主創新方案，經過國內標準組幾年埋頭苦干，取得多項成果和專利，比如分布式信道均衡技術。海爾研發的芯片在頻譜效率上超過了MoCA。但幾年來由于產業發展不夠開放，廣電運營商很少參與，廠商參與也不積極，因此遲遲沒有形成標準，也不能產業化。

2012年，HiNOC這一標準的發展也取得了明顯進展。5月18日，HiNOC基帶+協處理器芯片流片成功；在5月份舉行的ITU-TSG9全會上，HiNOC得以成功成立標準化小組，ITU-T旗下SG9已經啟動J. HiNOC工作項目，項目名稱為“高性能同軸網的需求、架構與機制”；8月3日HiNOC作為行標頒布；第4季度HiNOC工程片推出。

HiNOC這一標準規范雖已定為三種接入網標準之一，然而由于產業跟進速度較慢，后期發展前景仍不明朗，需要產業鏈更多地參與才能盡快實現產業化，據了解，高通計劃于2014年推出HINOC與EPoC的芯片。

政策利好下亟待破局

廣電運營商與電信運營商在市場開放度上有明顯差異化，同時廣電總局的多項政策利好也給國內廠商較大的發展空間。一位廣電業內人士透露，廣電系的政治敏感度較高，雖然在一些核心技術領域國外廠商一直處于壟斷地位，但是廣電總局大多不會采納，而且會直接干涉，所以承擔廣電相關建設項目的廠商多為國內企業，利于廣電總局進行有效管控。這也直接促成了國內企業在廣電市場中的的大份額比重。另外廣電總局對于主流的標準體系并非完全接受，也結合國內需求做一定的修訂，單就接入網的標準而言，廣電總局對原有的標準都做了一定的修改，所以出現了C-DOCSIS、C-HomePlug AV、HiNOC等標準規范。

雖然政策利好較多，然而國內廠商割據式發展無法形成有效的產業凝聚力。目前的廣電市場仍然較為分散，如何有效推動整個產業的統籌發展，建立統一的標準體系，需要產業鏈上下游的共同推動。

另一方面，中國廣電雖然獲批，然而掛牌時間仍未確定，且國網公司能否實現對有線網的全部整合仍是一個未知數，產業政策的明朗化對于整個產業的發展至關重要，如此多的不確定性恐將繼續延緩廣電實施三網融合的步伐。