2012年客車市場回顧與展望

■文/佘振清

根據中國客車統計信息網發布的數據，2012年，客車總銷量為255027 輛，同比增長5.35%，其中5 米以上客車銷量219857 輛，同比增長5.17%，增幅只有2011年的一半。盡管如此，宇通的表現依然突出，全年銷量達到51688 輛，同比增量5000 輛，增幅10.71%，銷量和增量都列行業第一，增幅是行業平均增幅的兩倍，連續3年實現兩位數以上的增幅。2012年12月，其月度銷量創紀錄地達到了7360輛，高于大多數企業的年度銷量。

分析2012年客車市場的發展形勢，主要有3 大特點：

客車市場結構出現了巨大變化

2012年的客車市場可以稱為“校車元年”。雖然校車早在五六年前就已經出現，但真正在市場上占據一席之地始于2012年。中國客車統計信息網的50 家企業中，有31 家涉及校車，2012年5 米以上的校車共計銷售25695 輛，占5 米以上客車總銷量的11.69%，客車市場結構的這種巨大變化，幾十年也難得有一次。

2012年的校車市場格局可劃分為三個層次。一是宇通、長安、中通三家企業位居三甲，市場份額共計50.52%，銷量都在2000 輛以上。其中宇通銷售5 米以上的校車7846 輛，市場份額高達30.54%；保定長安銷量2732 輛，市場份額10.60%；中通客車銷量2410 輛，市場份額9.38%。二是銷量在1000—2000 輛之間的企業，分別是東風襄樊、東風客車、蘇州金龍、煙臺舒馳、東風特汽、安徽安凱和河南少林等7 家，市場份額共計32.94%。三是其他21 家企業，銷量在1000 輛以下，市場份額僅

16.54%。

校車是新興市場，無論是產品還是客戶資源，都與客車企業的前期積累有些脫節，因此，市場秩序需要重新定位。就現狀來看，宇通的領先優勢依然十分明顯，無論是對校車政策的研究，還是產品開發、品牌傳播、營銷策劃，宇通都能夠卓有成效地抓住重點并成為行業標桿。因此，宇通在校車市場上的收獲是與其資源的投入相匹配的。

燃氣客車、新能源客車大幅增長

首先，燃氣客車受政策支持逐漸成為市場熱點。2011年6月20日，財政部、交通運輸部以財建〔2011〕374 號印發《交通運輸節能減排專項資金管理暫行辦法》，對燃氣公交客車和燃氣公路客車的發展具有顯著的推動作用。在政策的扶持之下，燃氣客車市場已逐漸成熟。2012年，燃氣客車共計銷售33527 輛，同比增幅高達77.98%，是行業平均增幅的15 倍，燃氣客車占總銷量的比例由上年的7.78%上升到13.15% ；50 家企業中，已有31 家企業涉足燃氣客車；特別值得說明的是，燃氣公路客車已成為市場熱點，2012年共計銷售9050 輛，占燃氣客車的比重為26.99%。

燃氣客車的市場格局已具雛形。31 家企業中，銷量超過2000 輛的有6 家，6 家企業的市場集中度共計58.79%，其中宇通6313 輛，占18.83% ；中通客車3025 輛，占9.02%，成都客車2920 輛，占8.71%，蘇州金龍2782 輛，占8.30% ；重慶恒通2628 輛，占7.84% ；廈門金旅2042 輛，占6.09%。宇通優勢明顯并搶占了市場先機，其銷量結構中，不僅有公路客車、公交客車，還有105 輛校車，隨著校車政策的進一步細化，燃氣客車還有很大的上升空間，宇通已占先手之利。

其次，新能源（含混合動力）客車已初具市場規模。2012年8月6日，財政部、科技部、工信部、發改委下發《關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知》，決定將混合動力公交客車（包括插電式混合動力客車）推廣范圍從目前的25個示范城市擴大到全國所有城市。中國客車統計信息網的50 家企業中有21 家涉及新能源，2012年，新能源（含混合動力）客車銷量已從上年的2044 輛增長到6614 輛，新能源客車已初具市場規模。其中，宇通的銷量達到了1840 輛，列行業第一位。

宇通已經開始在新能源客車領域發力。人們常說，機會總是留給有準備的企業，宇通新能源客車在2012年之所以有水到渠成之效，與其前期的技術儲備、產品儲備、產能儲備密不可分。2012年，宇通承擔國家863計劃的《宇通插電式混合動力城市客車產業化技術攻關》課題順利通過了中期驗收，驗收組專家經討論一致認為：宇通在整車控制技術、節能技術、專用發動機技術、輕量化技術等方面研究取得突破，節能和節油效果顯著，核心指標已優于“任務合同書”規定的考核指標。另外，2012年11月，隨著首臺新能源客車正式下線，標志著宇通新能源工廠正式投產，該廠于2011年7月奠基，當時計劃投資24億，規劃產能為1 萬臺，而目前投資額已經追加至38.6 億，規劃產能也增至3萬臺。

公交客車的支持政策與市場形勢

2012年，與公交市場密切相關的國家政策多達7 項：《交通運輸節能減排專項資金管理暫行辦法》，有效地推動了燃氣公交客車的增長；《關于積極推進城鄉道路客運一體化發展的意見》，要求形成城際、城市、城鄉、鎮村四級客運網絡，其中城市、城鄉、鎮村三項與公交客車有關；《關于開展國家公交都市建設示范工程有關事項的通知》，要求今年年底前全部啟動30個城市的公交都市示范工程試點工作；以及《2012年老舊汽車報廢更新補貼車輛范圍及補貼標準》《關于城市公交企業購置公共汽電車輛免征車輛購置稅的通知》《關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知》。另外，2012年10月10日，國務院常務會議研究部署在城市優先發展公共交通工作，明確了8 大任務。政策出臺如此密集，前所未有，市場的啟動仿佛在等待一個契機：十八大之后，從中央到地方各級新班子就位，將拉開新一輪的公交發展序幕。

2012年公交客車銷量共計70383輛，同比增長1.67%，只有2011年的一個零頭。但值得關注的是，當年12月全國公交客車銷量成功突破萬輛，達到10964輛，同比增長24.41%，創造了新的公交客車月度銷量紀錄。由于2012年12月份的強勢表現，一舉扭轉了前11個月累計銷量同比下降1.64%的局面。新的銷量記錄誕生，一方面受公交客車市場一般規律的影響（一般而言，第四季度是公交客車市場的需求旺季），另一方面，新銷量紀錄的跨度遠超以往，標志著十八大以后公交客車市場已經開始加速，2013年值得期待。

2012年，宇通在公交客車領域的領先優勢越來越大。長期以來，公交客車生產企業實力相當，市場占有率很難拉開檔次，但近幾年宇通已經脫穎而出。2012年，宇通銷售各類公交客車12501 輛，同比增長17.28%，市場占有率達到了17.76%，是行業內唯一超過10%的企業，而且與緊隨其后企業的距離越來越大。2011年宇通公交客車的市場占有率是15.40%，列第二位的企業是8.93%；2012年，宇通上升到17.76%，而列第二位的企業則下降到7.95%，宇通越跑越快。

2013年客車市場形勢展望

低迷的2012年，使2013年的客車市場獲得了更大的上升空間。校車、燃氣客車、新能源客車、公交客車都有比較確定的發展機遇。首先，2013年校車銷量的增幅有望達到40%以上。校車的總規模預計在50—60 萬輛，每年新車銷售規模應該在7—8萬輛，在達到這個指標之前，年度平均增幅應該在50%左右。按照逐步釋放的原則，2013年校車需求總量有望達到3.8 萬輛，增量1.2 萬輛左右，增幅約46%。其次，燃氣客車和新能源客車都不會辜負目前的形勢，總體增幅將超過50%。再次，公交客車銷量將超過8 萬輛，同比增幅將達到14%左右。我判斷2013年的客車市場的總體增幅將在8%—10%之間。由于國際經濟形勢存在諸多不確定性， 2013年客車市場的發展將仍以國內支撐為主。