20133船舶制造業(yè)形勢分析

《金屬加工》記者 趙宇龍

船舶制造業(yè)的春天來臨了嗎

數(shù)據(jù)顯示：世界造船行業(yè)2013年10月船舶市場繼續(xù)保持活躍，新簽訂單共成交162艘、1012萬載重噸、74億美元；1～10月累計成交1566艘、10094萬載重噸，分別同比增長30.6%和125%。在新訂單刺激下，干散貨船、油輪、集裝箱船11月新造價格分別比年初上漲6.3%、1.1%和7.8%，調(diào)研反饋主流船廠2015年船臺排布趨滿，訂單價格的上漲將推動企業(yè)獲得盈利。

船舶制造業(yè)經(jīng)歷了5年的大蕭條時期，眼下在底部量價齊飛，是否意味著造船業(yè)行情出現(xiàn)反轉？

產(chǎn)能過剩影響反轉

“我認為船舶行業(yè)仍處于嚴冬時期。”資深航運人趙逸舟從1995年開始就從事國際航運業(yè)，眼下已成為國際貿(mào)易運輸方面的專家，他說，“金融危機使人們的消費能力降低，交易降低，船舶業(yè)無貨可運。再加上國際航運業(yè)供過于求，運價走低，油價上漲，航運成本加大，航運企業(yè)的日子很難過。”

航運業(yè)的不景氣自然影響船舶的交付。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年1～9月份，全國造船完工3061萬載重噸，同比下降26.4%；船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1823.1億元，同比下降15.8%，利潤總額49億元，同比下降53.9%。

而最大的問題是，造船業(yè)目前仍是產(chǎn)能嚴重過剩。從“國際海運（中國）年會2013”上獲悉，2013年前三季度我國造船業(yè)產(chǎn)能利用率僅為50%～55%，相較2012年75%的利用率降低了約20個百分點，遠遠低于國際造船業(yè)通常的產(chǎn)能利用率。

據(jù)《2013～2018年中國船舶制造行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，2012年，我國船舶及相關裝置制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量達到247家，同比增長39.55%；虧損總額達到104.57億元，同比增長233.34%；資產(chǎn)負債率達到71.57%。由于造船業(yè)產(chǎn)能過剩，小船廠瀕臨破產(chǎn)，大船廠也受到嚴重打擊。

2013年船舶訂單逐步回升剛給中國造船業(yè)帶來了一絲暖意，但產(chǎn)能過剩加劇又給造船業(yè)刮來了一股寒流。

“目前造船業(yè)正處于行業(yè)中周期底部，去產(chǎn)能將是接下來兩年造船業(yè)的一個重點。”中國造船工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心主任包張靜表示，預計2015年中國造船產(chǎn)能較2011年將削減30%左右。產(chǎn)能過剩嚴重，處于低谷的船舶業(yè)復蘇時間要比預期更漫長。

轉型升級才是出路

船舶工業(yè)作為勞動力密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，一方面帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地方的GDP，另一方面能夠明顯拉動就業(yè)，使之成為一些具有良好岸線資源條件的地方政府大力發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，造船產(chǎn)能快速擴張。然而，造船項目的瘋狂上馬使產(chǎn)能很快出現(xiàn)過剩。

從全國造船業(yè)看，環(huán)渤海灣的大連，珠江口的廣州，長江口的上海和江蘇的揚州、南通、泰州等都是船舶工業(yè)重鎮(zhèn)。大連、廣州、上海以國有船廠為主，而江蘇以民營船廠為主，體制機制更靈活。船舶行業(yè)的產(chǎn)能，以江蘇省為最大。據(jù)調(diào)查，江蘇的鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率均在62%～68%，船舶行業(yè)只有50%左右，遠低于80%左右的合理產(chǎn)能利用率。除總量“硬過剩”，還存在結構性過剩：先進制造能力不足，高端船舶訂單比重偏低；低端產(chǎn)能過剩嚴重，占據(jù)大量資金、土地、岸線等稀缺資源。

為了促進結構轉型，近期以來，針對船舶行業(yè)，不管是國家層面還是地方政府層面，都在密集出臺政策措施。

2013年8月，國務院公布《船舶工業(yè)加快結構調(diào)整促進轉型升級實施方案（2013～2015年）》。《方案》提出，要嚴控新增產(chǎn)能，整合優(yōu)勢產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。今后，地方政府不得新批造船、修船和海工裝備基礎設施項目。在滿足總量調(diào)控、布局規(guī)劃、兼并重組等要求的條件下，推動整合提升大型基礎設施能力。

11月4日，工信部發(fā)布通知稱，為進一步加強船舶行業(yè)管理，化解產(chǎn)能過剩矛盾，加快結構調(diào)整，提升技術水平，促進轉型升級，制定發(fā)布《船舶行業(yè)規(guī)范條件》。

江蘇省也于10月底出臺了《江蘇省加快船舶產(chǎn)業(yè)轉型升級與海洋工程裝備發(fā)展三年（2013～2015）工作方案》。

數(shù)據(jù)顯示，2012年高端船舶和海洋工程裝備訂單占到總量的60%以上，相比巨大的訂單市場，我國海洋工程裝備國際市場份額僅為14%；2012年全球成交LNG船達33艘，中國僅承接4艘。船舶制造業(yè)轉型升級迫在眉睫。

海工裝備市場潛力巨大

“一個自升式海上鉆井平臺的造價約2億美元，而一艘10萬t的油輪造價約5000萬美元。在目前造船訂單不足的情況下，轉向海工裝備制造對公司利潤提升作用明顯。”中國船舶工業(yè)綜合技術經(jīng)濟研究院副院長張新龍認為，當前，傳統(tǒng)造船業(yè)已度過了發(fā)展生命周期的高峰期，而海工裝備制造業(yè)正處在向上發(fā)展階段。

在周邊海域的中國專屬經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，油氣資源十分豐富，有科學家估計，我國釣魚島周邊海域的石油儲藏量就高達1095億桶。我國是能建設大型鉆井平臺的少數(shù)幾個國家之一，在我經(jīng)濟區(qū)內(nèi)快速布局大型鉆井平臺既是一種能源戰(zhàn)略，又是維護國家主權的主要舉措，因此意義重大。同時，中國鉆井業(yè)又發(fā)力國際市場，美國《華爾街日報》報道，中國船廠2013年獲得的鉆井平臺訂單數(shù)量有望創(chuàng)下歷年之最，這主要受中國船企從產(chǎn)能過剩的造船業(yè)重新調(diào)配資源的提振。我國政府在“十二五規(guī)劃”中提出打造環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲這三個海洋工程裝備制造基地。其中具體目標有：鉆機及海上鉆井平臺等海上產(chǎn)品銷售額達到人民幣2000億元，占全球市場的20%。

制造裝備市場低位運行，但未來可期

2013年包括船舶工業(yè)在內(nèi)的整個機械制造業(yè)仍不景氣，這在制造裝備市場可窺一斑。以工作母機機床為例，統(tǒng)計表明，自2012年以來，金屬切削機床產(chǎn)量持續(xù)下降，2013年延續(xù)了這一趨勢。1～9月金屬切削機床產(chǎn)量53.89萬臺，同比下降9.36%；當月產(chǎn)量下降仍較大，同比下降18.78%。金切機床中的數(shù)控機床當月與累計增幅分別同比下降4.93%和0.43%。

制造裝備市場雖在低位運行，但隨著船舶和海工裝備的振興，制造裝備市場未來仍可看好。國務院發(fā)布的《方案》規(guī)定，要提高關鍵配套設備和材料制造水平。培育中高速柴油機、小缸徑低速柴油機、甲板機械等優(yōu)勢產(chǎn)品自有品牌，加快轉葉式舵機、污水處理裝置、壓載水處理系統(tǒng)、油水分離機等產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，提高通信導航和自動化系統(tǒng)制造水平。加快液化天然氣船動力推進系統(tǒng)、低溫冷藏系統(tǒng)、低溫液貨裝卸系統(tǒng)等關鍵系統(tǒng)的研制。開展透平和原油發(fā)電機組、單點系泊系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、電力推進系統(tǒng)、海洋平臺吊機、水下井口裝置、鋪管專業(yè)設備等海洋工程裝備專用系統(tǒng)和設備研制技術攻關。在“十二五”后三年，高技術船舶、海洋工程裝備主要產(chǎn)品國際市場占有率分別達到25%和20%以上。巨大的市場潛力對數(shù)控機床、刀具、量儀、夾具、焊機、切割機、焊材以及自動化生產(chǎn)設備都有較大的需求。