收入增長較快 效益下行壓力大——前四個月國內(nèi)石油和化工行業(yè)發(fā)展解析

□ 范德君

今年來，國內(nèi)石油石化行業(yè)主營收入增速持續(xù)加快，但產(chǎn)能過剩依然突出，行業(yè)效益下行風(fēng)險較大。

今年前4個月，國內(nèi)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中趨快。固定資產(chǎn)投資、出口貿(mào)易、主要石油和石化產(chǎn)品消費均保持回升態(tài)勢；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)取得進(jìn)展，行業(yè)主營收入增速持續(xù)加快。但是，行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力依然很大，主要石油和化工產(chǎn)品價格持續(xù)下挫，部分大宗石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷增加，行業(yè)效益下行風(fēng)險仍較大。

行業(yè)運行的四大特點

1.收入增長保持平穩(wěn)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～3月，石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.98萬億元，同比增長9.5%，比1～2月加快0.2個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)主營收入的13.4%。預(yù)計1～4月，全行業(yè)主營收入約4.12萬億元，增幅10.5%。

化工行業(yè)增長較快。三大行業(yè)中，1～3月化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.75萬億元，同比增長13.2%；石油天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3183.7億元，增速4.4%；煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8357.9億元，增長3.6%。此外，前3個月專用設(shè)備制造業(yè)主營收入778.8億元，同比增長18.2%。

東部地區(qū)增幅較高。分地區(qū)看，1～3月，東部11省市主營收入1.95萬億元，同比增長10.1%，占全國行業(yè)收入比重65.5%；中部8省主營收入5282.6億元，增長7.6%，占比17.7%；西部12?。ㄊ?、區(qū)）主營收入4991.8億元，增幅為9.3%，占比16.7%。兩年來，東部地區(qū)收入增速首次趕超中西部，表明東部地區(qū)結(jié)構(gòu)升級正在取得成效。

2.投資穩(wěn)中趨快。1～4月，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資4390.1億元，同比增長18.2%，增幅比1～3月提高1.5個百分點，但仍低于全國固定資產(chǎn)投資平均增幅2.4個百分點。其中，化學(xué)工業(yè)投資3146.2億元，同比增長17.1%；煉油業(yè)投資483億元，同比增長19%；石油天然氣開采業(yè)投資545.6億元，同比增長17.6%。

投資結(jié)構(gòu)、方向繼續(xù)改變。投資繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)政策靠攏，新能源、環(huán)保、新材料、精細(xì)化學(xué)品、高端設(shè)備制造等是行業(yè)投資的重點領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，前4個月，天然氣開采和人造原油生產(chǎn)投資分別同比增長49.1%和37.4%，有機(jī)化學(xué)原料制造增長38.7%，合成橡膠制造業(yè)增長87.2%，環(huán)境污染處理材料制造增長32.6%，石油鉆采專用設(shè)備和煉化專用設(shè)備增幅分別達(dá)45%和51.5%，均大大高于全行業(yè)投資平均增幅。

西部地區(qū)增長相對較快。分地區(qū)看，1～4月，東部地區(qū)投資同比增長19.4%，中部地區(qū)投資增幅為16.2%，西部地區(qū)投資增長23.3%。投資增速超過40%的?。ㄊ?、區(qū)）有8家，其中云南、北京和青海增幅均在100%以上。投資下降有4家，其中貴州下降19.4%，上海下降21.7%。

3.主要石油石化產(chǎn)品需求回升。1～4月，我國石油天然氣表觀消費量2.13億噸（油當(dāng)量），同比增長2.6%，比1～3月加快1.3個百分點；主要化學(xué)品表觀消費總量增幅5.9%，比1～3月加快1.4個百分點。但與去年同期相比增速均明顯回落，不過去年消費增速持續(xù)減緩，今年走勢則相反。

□ 2012年我國天然氣汽車新增47.3萬輛，比上年增長40%，新增天然氣汽車加氣站446座。天然氣汽車市場快速增長。圖為烏魯木齊迎賓路加油站員工在為顧客車輛加CNG。胡慶明 攝

石油消費降幅收窄，天然氣消費增長較快。1～4月，國內(nèi)石油表觀消費量1.64億噸，同比下降0.4%，降幅較1～3月收窄1個百分點。其中，原油表觀消費量1.6億噸，增長0.7%，對外依存度57.2%。天然氣表觀消費量544.5億立方米，同比增長14%，占石油天然氣表觀消費總當(dāng)量的23%，對外依存度29%。前4個月，國內(nèi)成品油表觀消費量9403.9萬噸，同比增長3.5%，比前3個月減緩1.5個百分點。其中，柴油表觀消費量5616.5萬噸，下降1.9%，降幅較前3個月擴(kuò)大；汽油表觀消費量3099.6萬噸，增幅13%，保持快速增長勢頭?？傮w看，今年以來油品消費增長乏力。

合成材料消費波動回升，但合成纖維單（聚合）體持續(xù)疲軟。數(shù)據(jù)顯示，1～4月，合成樹脂表觀消費量2657.1萬噸，同比增長5.3%，較1～3月加快4.1個百分點；合成橡膠表觀消費量178.1萬噸，增幅9.2%，比前3個月加快4個百分點。受紡織品出口放緩影響，合成纖維單體消費持續(xù)下降。前4個月，合成纖維單體表觀消費量1161萬噸，同比下降9.3%；合成纖維聚合體表觀消費量512.3萬噸，下降1.2%。

4.進(jìn)出口貿(mào)易增速減緩。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～4月，全行業(yè)進(jìn)出口總額2113.3億美元，同比微降0.2%。其中，進(jìn)口1553.6億美元，下降1.8%，占全國進(jìn)口貿(mào)易總額的24.5%；出口559.8億美元，增長4.7%，占全國出口總額的8%；累計逆差993.8億美元，同比縮小5.1%。

原油進(jìn)口基本平穩(wěn)，天然氣增長較快。1～4月，國內(nèi)進(jìn)口原油9205.5萬噸，與上年同期大致持平；進(jìn)口金額735.3億美元，下降6%，占全行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易總額的47.3%。前4個月，進(jìn)口天然氣116億立方米，同比增長30.8%；進(jìn)口金額67.7億美元，增幅為33.9%。

成品油出口加快，比重上升。前4個月，我國出口成品油（汽、煤、柴油合計，下同）601.9萬噸，同比增長56.7%。其中煤油占50%，出口金額61.4億美元，增長50.8%，占全行業(yè)出口總額11%，同比提高3.4個百分點。橡膠制品仍是行業(yè)出口的主角，1～4月橡膠制品出口總額134.5億美元，同比增長4.8%，占全行業(yè)出口總額的24%。

當(dāng)前面臨的主要問題

一是行業(yè)效益下行壓力持續(xù)加大。今年以來，石油和化工行業(yè)利潤增速不斷放緩，成本上升趨快，行業(yè)效益下行壓力持續(xù)加大。1～3月，全行業(yè)利潤同比增長10.6%，比1～2月回落5.5個百分點，預(yù)計到4月利潤累計增幅在9%左右。其中，上游油氣開采業(yè)利潤持續(xù)大幅下降；煉油業(yè)本已微薄的利潤不斷減少，面臨再次虧損的巨大壓力；化工行業(yè)中，無機(jī)堿、磷肥制造業(yè)等處于虧損邊緣，合成纖維單（聚合）體制造業(yè)陷入全面虧損狀態(tài)。市場低迷、價格持續(xù)下挫是效益下滑的直接原因。數(shù)據(jù)顯示，4月主要行業(yè)、主要產(chǎn)品的價格降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；而另一方面，行業(yè)成本的上升明顯加快，再次超過收入和利潤增長，行業(yè)盈利空間不斷縮小。1～3月全行業(yè)毛利率為17.07%，比1～2月下降0.31個百分點。其中，化工行業(yè)毛利率只有12.75%，比1～2月下滑0.37個百分點。

二是部分行業(yè)產(chǎn)能過剩仍在加劇。從目前情況看，一些行業(yè)的產(chǎn)能過剩仍在加劇，競爭激烈，價格長期低迷。據(jù)統(tǒng)計，2012年底全國磷肥產(chǎn)能已達(dá)2200萬噸/年，國內(nèi)磷肥實際需求在1300萬～1400萬噸，明顯過剩。而目前國內(nèi)在建磷肥項目還有5個，產(chǎn)能為140萬噸/年。2012年，燒堿產(chǎn)能已突破3700萬噸/年，嚴(yán)重過剩，但目前國內(nèi)在建燒堿項目仍有28個，產(chǎn)能為655萬噸/年。預(yù)計到2015年全國燒堿總產(chǎn)能將達(dá)到4390萬噸/年。甲醇情況更為嚴(yán)重，2012年產(chǎn)能突破5000萬噸/年，裝置平均利用率不到65%。還有電石、PVC、純堿、尿素等行業(yè)，情況也基本類似。市場監(jiān)測顯示，4月磷酸一銨市場均價為2350元/噸，同比跌幅為13.6%；燒堿（片堿）均價2720元/噸，跌幅15%；電石均價2940元/噸，長期低位徘徊。

三是部分大宗產(chǎn)品進(jìn)口壓力大。今年以來，由于市場需求增長乏力，使得一些大宗產(chǎn)品進(jìn)口壓力凸顯。這些產(chǎn)品主要集中在基礎(chǔ)化學(xué)原料、通用合成材料等領(lǐng)域。1～4月，我國破天荒進(jìn)口純堿18.01萬噸，在市場上引起了很大震動，其對未來市場心理預(yù)期的影響還將會持續(xù)加大。前4個月進(jìn)口甲醇208.5萬噸，同比增長16.9%，占同期全國總產(chǎn)量的22.7%。4月純堿進(jìn)口到岸均價為140.8美元/噸，同比降幅達(dá)93.2%；甲醇進(jìn)口到岸均價為374美元/噸，同比下降3.6%。當(dāng)月，國內(nèi)純堿（重灰）市場均價跌至1380元/噸，甲醇市場均價為2700元/噸。此外，1～4月國內(nèi)進(jìn)口聚乙烯258.6萬噸，丁苯橡膠18萬噸，乙二醇277.2萬噸。上述產(chǎn)品的大量進(jìn)口，加劇了國內(nèi)市場的過度競爭。值得關(guān)注的是，我國合成纖維單（聚合）體產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，國內(nèi)市場潛力巨大，外國產(chǎn)品低價進(jìn)入我國市場，意圖十分明顯。

行業(yè)發(fā)展四大趨勢

縱觀當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及石油石化的運行態(tài)勢，國內(nèi)石油石化行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出四個方面的基本趨勢：

行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速將趨勢性減緩。2003～2012年，我國石油和化工行業(yè)主營收入年平均增長率為23.6%，其中，石油天然氣開采業(yè)為17.7%，煉油業(yè)為22.2%，化學(xué)工業(yè)達(dá)25.7%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)放緩和增長階段的轉(zhuǎn)換，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速也將趨勢性減緩。根據(jù)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢的預(yù)測，以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的內(nèi)在趨勢，預(yù)計未來5年石油和化工行業(yè)收入年均增幅在13%～15%左右，較過去10年明顯回落，但經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量將顯著提高?？傮w而言，我國石油和化學(xué)工業(yè)仍處于增長較快的階段。

能源消費結(jié)構(gòu)變化加快。一是能源消費總體減緩。2008～2012年，我國石油天然氣表觀消費量（油當(dāng)量）年均增幅為7.8%，預(yù)計未來5年，年均增幅可能在6%以內(nèi)。二是天然氣消費占比繼續(xù)攀升。2012年，天然氣在油氣消費中的比重達(dá)到21.5%，比2005年提高9.1個百分點。預(yù)計到2020年，天然氣比重將達(dá)到或超過35%。三是成品油消費中柴油占比進(jìn)一步下降。近些年來，柴油在成品油消費中的比重有緩慢下降的趨勢，2012年這一趨勢明顯加快，當(dāng)年柴油占比為61.35%，較2011年回落2.3個百分點。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，新能源的不斷開發(fā)利用，以及鐵路運力的增加，柴油在成品油消費中的占比還將進(jìn)一步回落。

□ “五一”期間，中國石化地球物理公司河南分公司316地震隊全體員工仍堅守在阿爾及利亞。圖為員工在沙山上布設(shè)采集大線。馬琳 焦鵬程 攝影報道

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移將進(jìn)一步加快。過去5年，中西部地區(qū)化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值占全國比重上升了2.5個百分點，年均提高0.5個百分點。2006～2012年，中西部地區(qū)投資年均增幅為26.5%，比東部地區(qū)高出4.5個百分點。隨著中西部開發(fā)的深入，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力的增強，預(yù)計未來在化肥、甲醇、“兩堿”、橡膠制品、基礎(chǔ)合成材料等領(lǐng)域向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移將進(jìn)一步加快。

節(jié)能減排成為行業(yè)發(fā)展主旋律。2012年，中央安排節(jié)能減排資金達(dá)1700億元，預(yù)計今后投入還將繼續(xù)加大。十八大提出要建設(shè)山清水綠的“美麗中國”，節(jié)能減排不僅是建設(shè)“美麗中國”的需要，更是石油化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求和必由之路。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，都將圍繞節(jié)能減排展開，節(jié)能減排的理念正日益深入企業(yè)規(guī)劃、生產(chǎn)、銷售、消費等各環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，必將成為行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的新的動力。

根據(jù)當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行特點和趨勢，預(yù)計2013年石油和化學(xué)工業(yè)主營收入約13.9萬億元，同比增長14.5%。其中，二季度收入約3.5萬億元，增長13.1%。全年利潤約9200億元，增長14%。2013年，化學(xué)工業(yè)主營收入約為8.2萬億元，增幅為15.5%。其中，二季度主營收入約2.07萬億元，增長17.4%。

2013年，預(yù)計原油產(chǎn)量約為2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣產(chǎn)量約為1160億立方米，增長9%；原油加工量約為4.85億噸，增長4.5%；主要化學(xué)品產(chǎn)量約為4.9億噸，增長8.5%。預(yù)計全年原油表觀消費量約為4.9億噸，同比增長4%；天然氣表觀消費量約為1600億立方米，增長14.5%；成品油表觀消費量約為2.92億噸，增長5.5%，其中柴油表觀消費量約1.72億噸，增長1.5%；合成樹脂表觀消費量約8460萬噸，增長6%；乙烯表觀消費量約1750萬噸，增長7.5%。