研發產業及其成熟標志的研究

(清華大學科技與社會研究所，北京 100084)

齊曼 (J.Ziman)通過研究科學發展的演變過程，認為經歷了200年左右發展歷程的學院科學，已經發展轉化為具有新特征的后學院科學;他認為，后學院科學是學院科學向產業領域的延伸，是與實踐網絡緊密纏結在一起的一種全新的生活方式[1]。

隨著科學越加強盛，研發會變得相對獨立，并且更加專業化。納爾森 (R.Nelson)對研發活動越來越有組織進行了解釋[2]。馬克盧普(F.Machlup)首次將研發活動包含在知識產業的知識生產中[3]。我國學者胡鞍鋼指出[4]，在當代，商業與產業利益向學術與非學術研究的逐漸滲透，使得研發與產業間的界限不斷模糊，這也導致了“研發產業”這種混合共同體的誕生，也即卡龍(M.Callon)等所說的“技術—經濟”網絡。

在后學院科學中知識經濟興起的大背景下，研發活動漸漸直接表現出價值創造的形式，即研發活動脫離了其他產業載體和中介，自身形成一種獨立的產業，成為價值的直接創造和實現方式。

1 研發產業定義及其成熟標志

《辭海》將產業定義為:各種生產的事業，也特指工業，如產業革命。《牛津經濟學詞典》將其定義為:對具有一定有用目的的特別是一定價值的東西的系統化勞動或經濟、制造業的一個分支等[5]。一般地，可以認為產業是在社會分工的條件下進行同類生產，或提供同類服務的企業 (單位)的集合體。這樣的產業部門在人類生產發展的歷史中，并不是一開始就存在的，而是在生產過程中和社會分工的基礎上逐步形成和發展起來的。

根據產業的定義，研發產業主要指的是研發成果和服務的市場化和直接商品化，是市場直接交易的結果。這與馬克盧普在整個知識產業中所歸類的研究與發展來說，范圍要小。馬克盧普基本上將有研發投入和產出的活動都歸類于知識產業中，但在本研究中，并不將這些活動都歸類于研發產業。并且馬克盧普也指出，在1956—1957年的美國全部研發中，76%是產業做的，15%是政府機構做的，7%是學院和大學做的，2%是非營利組織做的。他特別強調:“學院和大學中的研究只占統計中的研發的一小部分”[3]。據統計，我國企業研發經費支出占全國研發經費的比重逐年上升。2010年所占比重達到73.4%，2011年達到75.7%。另外，從科技人員分布來看，2008年我國研發人員在三大執行部門的分布情況是:企業約占73.2%，研究機構占13.2%，高等學校占13.5%;研究機構自1999年進行改制改革以來，其研發人員數量占全國的比重一直在下降，高等學校的研發人員雖然數量增長，但占全國的比重同樣在逐年下降，唯有企業研發人員數量及其占全國的比重在不斷增長[6]。由此可以看出，大學和科研院所并不是研發活動中占大份比例的主體，研發活動主要還是發生在企業。

研發產業的表現形式包括研發外包 (R＆D Outsourcing)、BKT并購 (M＆A Based on Knowledge and Technology)及技術轉讓等[7]，主要形式是研發外包。美國麻省理工學院羅伯茨教授在1999年對北美、日本和歐洲等發達國家年研發收入超過1億美元的244家公司進行了調查，結果顯示越來越多的企業傾向于向外部尋找技術來源[8]。根據歐洲委員會報告 (2005)，從1997到2002年，波蘭、丹麥、美國和瑞士等國家研發服務外包的增長率達到30%。有學者在研究荷蘭605家中小企業的開放式創新實施過程中，發現288家制造業型企業中有59%的企業采取研發外包，317家服務型企業中有43%采取研發外包，并且年增長率達到22%[9]。歐盟第三輪創新調查結果顯示，在受訪的44.8萬個企業中，采取外部研發的企業比例超過20%，其中服務業企業中有23%、制造業企業為25%[10]。歐洲研發管理協會 (EIRMA)2004年對以歐美發達國家為代表的全球研發活動外部化的歷史與趨勢進行了研究 (見圖1)，得出結論[11]:在企業建立自己的研發機構之前，一些研發成果都是從外部或者通過合作獲得，比如從高校和科研院所獲得;到了20世紀中期，企業內部研發機構得到蓬勃發展，其主導性作用體現出來，這個時間段研發的外部化不斷減少，在20世紀70年代左右降到最低，只占整個研發支出的3%左右;但是在20世紀后期，研發外部化又開始了不斷的上升趨勢，這些都成為研發產業發展趨勢的有力佐證。

在知識經濟背景下，從研發活動的產業化視角對研發進行分析，劃分并定義研發產業是一種產業，必須強調其具備以下幾個特點:

(1)投入產出特性。作為一個產業最基本的特性，它必須有投入并且具有產出。研發產業的投入是不容置疑的，它的產出主要表現為提供的商業化服務，比如技術問題的解決、研發方案與成果的提供、專利與研究報告等。

(2)規模特性。作為一個真正意義上的產業，它必須達到一定的規模，在GDP中占有一定的比重。從廣義的研發活動來看，歐美發達國家的科研投入大多在2.5%左右，有的甚至超過GDP3%。而根據國家統計局的統計結果，2011年我國的研發投入也占到GDP1.84%，2012年上升到1.97%，達到10240億元人民幣，這在規模特性上已經顯現。即使按最狹義的定義僅從作為商品直接交易的角度來看，參考圖1中外部研發占到總體研發的10%以上來分析，在歐美國家也占有GDP0.3%以上，大約在我國也占有 GDP0.2%左右，也即在2012年大約具有1000億元人民幣的規模。另據統計，全球研發外包活動總產值比五年前翻了兩番，并于2010年達到3450億美元[12]。

(3)同類屬性。作為一個產業，它是由一些具有相同經濟活動特征的組織集合。目前，特征明顯的是獨立型研發企業的產生與壯大，例如集成電路行業中的一大批設計工作室 (Design House)類型企業和生物醫藥領域的一大批獨立型研發外包服務公司或機構。

(4)市場特性。產業的存在，是以供給者和需求者存在為前提，以市場為活動平臺，通過市場績效行為實行供需平衡，實現產業的存續與發展。從上文的研發外包的全球趨勢中可以看出，研發外包等使得市場交易旺盛，保證了研發產業的市場屬性。

(5)動態特性。隨著經濟和社會的發展，產業處于不斷變化的過程中，表現出一定的產業周期特征，經歷形成、發展、成熟與衰退等過程。研發活動作為產品直接交易是開始，獨立型研發企業的出現即是研發產業成熟的標志。

圖1 全球研發外部化的歷史與趨勢

在目前的研究中，只有為數不多的國內學者對研發產業進行了定義。高汝熹將研發產業定義為:從事研發活動的企業和組織的集合[13]。柳卸林等認為，研發產業是指直接從事研究與開發活動并以研發活動的產出為主要收入的行業，產業的主體包括獨立的研發型企業、高校和科研院所以及企業中直接從事研發活動的機構[14]。李京文等人認為，研發產業是從事研發活動并提供產品或服務的企業和機構的集合，外部性研發籌供是研發產業存在的主要形式[15]。黃魯成等人認為，研發產業是指從事研發經營活動，提供智力成果、技術服務和現代商務服務的組織的集合，組織可以是獨立的研發型企業，也可以是高等學校、科研院所、企業中從事研發活動的機構，其中以實施合同研發的研發型企業為主體[16]。趙紅光將研發產業定義為:從事研發活動并從研發活動產出中獲取直接利益的企業和機構的集合。該定義的核心是突出經濟活動特征，即研發產業的構成主體是從研發活動中獲得直接經濟利益。對于需求者而言，通過購買研發活動或產品獲得使用價值;對于供給者而言，通過簽訂的研發合同或出售、轉讓研發產品獲得貨幣價值[10]。

基于已有的研究成果與定義，本文將研發產業定義為:在知識經濟背景下，由于社會分工等原因，在研發外包等形式下催生的，以從事研發活動并從研發活動產出中獲取直接經濟利益的企業或機構的集合，產業的主體包括獨立的研發型企業、企業中直接從事研發活動的機構與組織以及高校和科研院所，其中最具代表性的是獨立的研發型企業 (機構)。獨立的研發型企業既是研發實驗室，也是企業，它的出現和壯大是研發產業成熟的標志。

2 獨立型研發企業的實證研究

研發活動向獨立的產業發展的程度在科技含量不同的產業中表現是不一樣的。例如，需要更多的know－how知識的制造業的進展程度比更加依賴新科學知識的生物制藥業及ICT(信息、通信與技術)產業的發展程度要低得多[14]。獨立型的研發企業的創立主要有三種途徑，一種是直接投資創立的，如我國的生物醫藥研發服務公司康龍化成是直接創立的;第二種是從高校和科研院所中產生的，如深圳華大基因研究院就是從科研院所中發展起來的;第三種是從企業實驗室獨立發展出來的，如美國的“從以企業為中心的實驗室到獨立的實驗室”的薩爾諾夫公司[17]，就是從企業內實驗室發展起來的。

以下就集成電路研發設計中的獨立型研發企業的形成等進行實證研究。

在集成電路芯片行業，最早的是像英特爾這種完整擁有從產業鏈上游到下游的，從最開始的研發設計到制造、封裝測試以及投向消費市場一條龍全包的企業，一般被稱為集成器件制造商(IDM)類型公司。由于研發的復雜性和社會分工的作用，集成電路芯片產業鏈繼續優化，逐漸形成第二種類型的企業，僅僅從事研發設計，這種企業是沒有工廠的，通常就叫做無工廠化的設計公司 (Fabless)，如美國先進微電子器件、高通、博通公司等。由于集成電路芯片的制造公司投資巨大，動輒以數十億美元計，一些小的研發設計公司如果想生產自己設計的芯片，是沒有這個財力來承擔建造制造工廠的費用的，這樣就興起了第三種類型的投資巨大的制造公司，它只有制造工廠，只做代工，不做設計，稱為晶圓制造代工廠 (Foundry)，代表性的有臺積電、中芯國際等。同時，集成電路芯片產業鏈的下游還有專門從事封裝和測試的企業。

第二種類型的無工廠化的設計公司，主要從事IP核 (Intellectual Property Core)等的研發和市場領域，制造和封裝測試部分外包出去給制造工廠等。但是由于集成電路研發設計的復雜性，并且集成電路研發也具有的模塊化設計 (Building Block Design)特性，使得一些設計的研發有必要并且也有可能作為代工外包，這些研發設計的外包服務又漸漸催生了一些獨立的外包設計代工企業，芯片公司可以把一些自己不擅長的研發設計外包給獨立的研發設計服務公司，從而專注于自己擅長領域，提高競爭優勢，并在這個過程中，進一步使整個集成電路產業鏈得到優化。這些專業的研發設計服務公司并不擁有最終芯片產品，相應于第二種類型的無工廠化的設計公司和第三種類型的晶圓制造代工廠，獨立的研發設計服務的公司有時也被稱為無芯片化設計公司(Chipless)(見圖2)。第四種類型的無芯片化設計公司就構成了最有代表性的研發產業，其中無芯片化設計公司是無工廠化設計公司的一種新發展。芯片設計業位于產業鏈上游，產業附加值高。美國的集成電路設計業銷售額約占全球的80%，中國臺灣地區為第二，占10% 以上。中國大陸芯片設計業的比重不到3%[18]。在目前這種狀況下，依靠我國國內已有基礎和海歸人士大力發展無芯片化設計公司，對于我國在集成電路產業向產業鏈頂端發展具有重要意義。這種獨立型的研發企業，代表性的有國外的ARM公司和國內的芯原公司等。它們只做芯片研發設計服務，提供IP核使用許可，并不擁有芯片產品。依據ARM官網信息，目前總共有超過100家公司與ARM公司簽訂了技術使用許可協議，其中包括Intel、IBM、LG、SONY這樣的大公司。ARM擁有1700多名員工，2007年收入約2.6億英鎊。獨立的研發型企業或機構的出現，進一步促進了研發產業的成熟以及原行業產業鏈的優化和高效。

圖2 集成電路芯片研制的幾種模式與整個產業鏈

3 我國發展研發產業的機遇與意義

研發產業作為一種以研發外包為主要形態、支撐各類產業發展的高端服務業，對于我國從工業經濟到像西方發達國家的服務經濟的轉型，以及從工業大國到工業強國的轉型都具有重要意義。進入21世紀以來，發達國家為了爭奪和利用全球科技資源，提升國際競爭力，加大了向中國、印度等新興發展中國家研發轉移的力度。根據聯合國貿發組織的調查，62%的跨國公司將中國作為2005—2009年設立海外研發機構的首選地。截至2007年底，跨國公司在華設立研發機構已達到1160家[19]。近期，聯合國貿易和發展組織出版的《2012年世界投資報告》指出，中國2011年吸引外國直接投資再創歷史新高，進入服務業的外國直接投資首次超過了制造業[20]。這些外部環境為我國企業自身的研發能力帶來挑戰，同時也為我國獨立型研發企業的壯大與研發產業的發展提供了一個契機。

為了將我國建設為工業強國，實現經濟轉型升級，中央領導多次強調大力發展生產性服務業，而研發產業就是一個高端的生產性服務業;大力發展研發產業，正當此時。研發產業由于其高端的科技含量與研發服務能力，以及緊密聯系市場需求的特性，使得它即使在面對經濟或金融危機時，也能穩步增長。例如，在2008年以來的金融危機中，美國以研發服務為主體的科技服務業受金融危機影響不大，基本保持平穩增長，2008年全年實現總收入為8827.51億美元，比2007年仍然增長了15.2%[21]。

根據資料分析，中國目前的研發活動主體正在從高校和科研院所向企業內研發機構演進，而歐美、日韓等科技與經濟發達國家，他們的研發活動主體已經從企業內的研發機構向獨立型研發企業演進[22]，這對于我國加大自身企業研發實驗室和獨立型研發企業的建設是一個借鑒。一些科研和經濟優勢明顯的地方政府已經在努力加大企業研發機構的建設，如江蘇省政府辦公廳于2012年4月印發了《關于進一步加強企業研發機構建設的意見》，明確了“十二五”期間江蘇省企業研發機構建設的總體要求和重點任務，力爭到2015年，使大中型工業企業和高新技術企業全面建有研發機構，全省企業研發機構總數超過1萬家[23]。這些措施對于壯大我國研發產業并向獨立型研發企業演進，都具有重要意義。

4 結語

在長期的計劃經濟體制和思維意識的影響下，我國由于研發機構與生產單位的分立，導致企業尤其是大中型國有企業等，在很大程度上仍停留在一個單純的或僅僅進行少量研發活動的生產單位的局面，這與發達國家的企業從一開始就是僅僅跟隨市場變化的、具有長期的“內生”于市場的研發行為的狀況不同。

相較于發達國家，我國企業內研發機構的主體地位正在形成，但仍有待繼續加強和完善。在注意到美國等發達國家獨立型研發企業不斷壯大發展的趨勢后，提出研發產業的概念，從市場化的角度，對于我國從科技優勢、研發優勢向經濟優勢的轉變具有重要意義。我國也需要重視從高校和科研院所中改制，以及從企業實驗室演變產生的獨立型研發企業或機構的培育和壯大，從而推動我國的研發活動向更高效的、成熟的研發產業演進。

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