中國石化產業(yè)FDI質量影響要素研究

閆曦

（武漢工程大學 湖北 武漢 430073）

作為中國工業(yè)發(fā)展的基礎產業(yè)之一，石化產業(yè)具有產業(yè)關聯效果大、技術密集程度高、市場潛力大等特點，是衡量一個國家現代化水平、經濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標志，也是國家鼓勵外商在華投資的重點領域。2011年，國家發(fā)展改革委、商務部頒布的《外商投資產業(yè)指導目錄（2011年修訂）》，旨在加強對外商投資方向的引導，貫徹落實外資政策，實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略，擴大開放領域，將高端制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點領域。新《目錄》明確將化工領域的新產品、新技術條目納入鼓勵類招商引資項目。在全方位、多層次、寬領域的引資格局下，外資在中國石油化工項目建設中將起到越來越重要的作用。外國直接投資帶來的先進管理經驗和技術設備等無形資產，使中國石化產業(yè)的生產技術水平、規(guī)模經濟效益、有效競爭程度不斷提高。然而，跨國公司憑借其貨幣資本、技術優(yōu)勢、研發(fā)投入等壟斷優(yōu)勢，在中國石化產業(yè)市場內形成難以突破的規(guī)模經濟壁壘與技術壁壘，在某種程度上制約了中國民族石化工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，如何通過剖析中國石化產業(yè)FDI質量的構成要素，科學地衡量外商對華石化產業(yè)直接投資的質量，深入研究中國石化產業(yè)提升FDI流入水平的指導方針和利用FDI效應的政策選擇，最大限度發(fā)揮外商直接投資的優(yōu)勢，成為當前中國深化對外開放和國際交流，促進石化產業(yè)經濟發(fā)展亟需解決的重要問題。

一、中國石化產業(yè)FDI質量的影響要素

1、中國石化產業(yè)引進FDI的水平

引進FDI的水平是有效利用FDI的重要前提和必要條件。在衡量中國石化產業(yè)引進FDI質量的時候，主要可以通過FDI的投入規(guī)模、資金來源、投資方式、投向區(qū)域等因素來進行評價（見表1）。

（1）投入規(guī)模。投資規(guī)模是指一定時期一個國家或一個部門、一個地區(qū)、有關單位在固定資產再生產活動中投入的以貨幣形態(tài)表現的物化勞動和活勞動的總量。FDI投入規(guī)模主要是指一定時期外商在跨國直接投資中投入的資金及其他生產要素資源。本研究所涉及的投入規(guī)模指標是用來衡量在中國石油化學工業(yè)引進FDI過程中資金存量和規(guī)模的狀況，主要包括引進FDI總額占GDP比重（P111）和實際利用FDI總額年增長率（P112）。

（2）資金來源。資金來源結構是指在一定時期的投資總量中，FDI來源國（地區(qū)）的構成及其數量比例關系。中國“入世”后，跨國石化公司在華直接投資的格局出現多元化趨勢。整體而言，中國石油化工產業(yè)利用FDI的主要來源地集中在亞洲、歐洲和北美洲。因此，選取亞洲國家資金投入比重（P121）和歐美國家資金投入比重（P122）作為具體測度指標。

（3）投資方式。投資方式指標用來描述外資進入方式的選擇。就中國石化市場而言，中外合資和外商獨資仍然是外商對華石化產業(yè)直接投資的兩大主流，其中外商獨資企業(yè)在規(guī)模上保持絕對優(yōu)勢，具體測度指標為外商獨資項目比重（P131）以及中外合資項目比重（P132）。

（4）投向區(qū)域。FDI在東道國區(qū)域分布結構是反映引進FDI水平的另一項重要指標。中國各地區(qū)在利用外資上存在較大差距，這是導致區(qū)域經濟非均衡發(fā)展的重要原因之一。進入中國石油化學工業(yè)的外資企業(yè)，在地區(qū)分布上表現為向中國石化工業(yè)的主要基地和經濟發(fā)達地區(qū)集中的傾向。以經濟發(fā)展水平和地理位置為依據，中國大陸區(qū)域整體上可劃分為三大經濟地區(qū)（地帶），因此選取東部地區(qū)實際使用FDI比重（P141）、中部地區(qū)實際使用FDI金額（P142）、西部地區(qū)實際使用FDI金額（P143）作為具體測度指標。

2、中國石化產業(yè)利用FDI的效應

利用FDI的效應是指FDI對東道國造成的正面和負面影響。評價利用FDI效應的優(yōu)劣，不能局限于利用外商直接投資產生的經濟效益，而應更深入地研究FDI對產業(yè)調整、技術轉移、環(huán)境保護等多方面所造成的關聯效應（見表1）。

（1）經濟效益。經濟效益是衡量東道國利用外資能力的關鍵，效益高低直接影響FDI整體效能的發(fā)揮。以跨國公司為主的外資企業(yè)，在全國石化工業(yè)資本積累、工業(yè)增加值、利潤增長以及利稅等方面所做出的貢獻越來越大。然而，隨著FDI大規(guī)模的涌入，中國石化工業(yè)從高度壟斷轉變?yōu)楦叨雀偁帲鳛閲惺褪I(yè)企業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。因此，從產業(yè)利潤角度來衡量，主要指標包括外企資本積累水平（P211）、外企工業(yè)總產值占GDP比重（P212）、外企盈利貢獻率（P213）和外企利稅貢獻率（P214）。

（2）產業(yè)調整。石化工業(yè)上中下游的效益比為1∶13∶38，能夠極大地帶動產品加工、精細化工、化工儲運等產業(yè)的發(fā)展，在其周圍集聚形成一個巨大的產業(yè)集群。隨著中國石油化工領域開放程度的進一步加深，外資石油石化公司與中國石油石化公司的合作基本以石油加工煉化以及化工制造為主。跨國企業(yè)主要是投資于中國石油石化產業(yè)的中下游。主要觀測點指標為石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)總產值比重（P221）和化學原料及化學制品制造業(yè)總產值比重（P222）。

（3）技術轉移。技術擴散與創(chuàng)新是外商直接投資活動中唯一具有高附加值的要素，是產業(yè)經濟和科技發(fā)展的主要源動力，主要通過外企研發(fā)投入狀況來體現，具體指標包括研發(fā)經費占主營業(yè)務收入比重（P231）和研發(fā)人員占從業(yè)人員比例（P232）。近年來，中國石化市場蓬勃發(fā)展，全球各大跨國石油石化公司紛紛搶灘中國市場，跨國石油石化公司不僅加快技術更新，還有進行聯合研發(fā)的新趨勢。因此，要強化技術外溢的正向效應，就必須在注重技術引進的同時，加強對技術的消化吸收。

表1 中國石化產業(yè)FDI質量的影響要素

表2 判斷矩陣標度及其含義

（4）環(huán)境保護。環(huán)境保護指標用來評價石油化學工業(yè)企業(yè)利用FDI所造成的污染物排放等負面效應。本研究選取工業(yè)“三廢”排放量年降低率（P241）來進行衡量，該指標屬于相對性指標，能動態(tài)反映外企生產運營對生態(tài)環(huán)境造成的影響。目前，石化產業(yè)利用FDI正處于高速發(fā)展時期，產業(yè)與資源環(huán)境的矛盾日益突出。跨國石油石化公司的大規(guī)模投資在促進中國石油石化工業(yè)產能大幅提高的同時，也使中國被動地承擔生態(tài)環(huán)境不斷惡化的代價，最終增加了中國石化產業(yè)利用FDI的成本。

二、基于AHP的中國石化產業(yè)FDI質量影響要素分析

根據上述分析，建立遞階層次結構模型（見表1），并應用層次分析法（AHP）對影響中國石化產業(yè)FDI質量的因素進行排序，以確定關鍵性因素。

表3 判斷矩陣：目標層——準則層

表4 判斷矩陣：P1——因子層

表5 判斷矩陣：P2——因子層

表6 判斷矩陣的一致性比率

首先，邀請各位資深專家根據表2中的標度對各元素相對于上層元素的重要性進行打分。

通過整理和統(tǒng)計有效問卷，依據調查結果構造各指標相對重要性的判斷矩陣（見表3—表5）。

分別計算各個判斷矩陣的最大特征值λmax和一致性指標CI。若n=1，2時，判斷矩陣總是具有完全一致性；若n＞2時，引入判斷矩陣的平均隨機一致性指標RI值，必須使一致性比率CR=CI/RI＜0.1（見表6），則判斷矩陣具有滿意的一致性，否則需要調整其中各元素的取值。

以此類推，得到各層指標相對于上一層指標的權重值，最后再進行層次總排序以確定層次結構中各個元素對于總目標的重要程度（見表7）。

三、提升中國石化產業(yè)FDI質量的對策建議

從中國石化產業(yè)FDI質量的影響要素的準則層Pn（n=1，2）排序來看，引進FDI水平對中國石化產業(yè)FDI質量的影響較為顯著，而利用FDI效應的影響相對較弱。而從影響要素的因子層排序來看，投入規(guī)模（P11）、資金來源（P12）和技術轉移（P23）是排名前三的要素，其權重分別為0.297、0.157和0.117。由此可見，引進FDI水平是決定外商直接投資質量的重要前提，而利用FDI效應則是保障外商直接投資質量的必要條件。因此，要提升中國石化產業(yè)FDI質量，必須高度重視引進外資的實力和產業(yè)技術研發(fā)。

表7 中國石化產業(yè)FDI質量的影響要素層次權重

1、推行招商“選”資理念

引資水平高低可以反映石化產業(yè)所吸引FDI的本質情況，直接決定利用外商直接投資對中國石油化學工業(yè)所產生的效應。在中國石化產業(yè)引進外商直接投資的初級階段，有效彌補國內資金不足是引進外資的一個重要目的，GDP增長成為衡量引資質量的唯一標準。在這種引資方針的指導下，出現了“重數量輕質量”的盲目引資、重復引資現象。值得注意的是，少數地方政府忽略引進外資的實際水平，將引資工作流于形式，把引進外資納入衡量政績大小的指標之一。特別是某些地方政府官員過分熱衷于經濟開發(fā)區(qū)、高新技術開發(fā)區(qū)以及工業(yè)園區(qū)的投資建設，從而導致在引進外資過程中出現了一批低水平、同類型、高污染項目，給中國利用外商直接投資整體戰(zhàn)略實施造成了嚴重影響。因此，在大量外商直接投資涌入中國石化市場的背景下，政府相關部門要堅持以科學發(fā)展觀為指導思想，對引進的FDI進行客觀系統(tǒng)的評價，實現從招商“引”資向招商“選”資的轉變，堅決杜絕引進污染嚴重、技術含量低、占用資源多等問題項目，切實保障中國石化產業(yè)利用外資的質量。

2、保障引資有章可循

政策透明度是影響跨國投資的關鍵問題。長期以來，國內外石油化學工業(yè)企業(yè)密切關注中國產業(yè)政策中對外資政策的調整。對于外商來說，了解政策也就是了解未來在中國的投資機遇和風險。政府應致力于將涉及外商直接投資管理的內部文件及政策規(guī)定都以法律法規(guī)的形式體現，同時還應加強對相關政策法規(guī)的解釋說明工作，對于符合國家石化產業(yè)政策和相關要求的項目要給予正確引導和大力支持，切實為外商對華石化產業(yè)直接投資提供政策保障。針對外商對華石化產業(yè)直接投資這一領域，政府應積極改進石化產業(yè)引進外資項目的審批方法，簡化審批程序，加快和完善外資管理體制，提高政府職能部門的服務水平和辦事效率，切實保障外商投資企業(yè)經營管理自主權，不斷優(yōu)化外商投資的軟環(huán)境。為防止未來出現惡性收購和消除外資壟斷行為，保護弱小的競爭者，中國政府除應繼續(xù)實施《中華人民共和國反壟斷法》外，還應及時出臺其他相關配套文件，建立和完善產業(yè)競爭政策體系，以規(guī)范外資企業(yè)及內資企業(yè)的市場行為，為中國各種經濟主體建立公平公正的國內外競爭環(huán)境，最終引導外商對華石化產業(yè)直接投資快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。

3、增強研發(fā)創(chuàng)新能力

全球科學技術發(fā)展突飛猛進，這給中國石化產業(yè)大力研發(fā)高新技術創(chuàng)造了不可多得的歷史機遇。在利用外商直接投資方面，中國應積極利用外資帶來的先進技術、新設備和新材料，以提高民族石化企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。一方面，大力提倡外資企業(yè)與本土企業(yè)、研究機構等相關組織之間的戰(zhàn)略協(xié)作，采取適當提高薪酬福利等激勵措施，吸納國內外高等院校、科研機構以及優(yōu)秀企業(yè)的高素質人才，加快企業(yè)研發(fā)人才儲備，加強科研隊伍建設；加大產品開發(fā)資金和人才的投入，提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的能力，以技術為核心，發(fā)揮自身優(yōu)勢，著力形成研發(fā)創(chuàng)新規(guī)模化、專業(yè)化體系。另一方面，中國石油化工企業(yè)還要正確處理技術引進、消化、吸收之間的關系。從長遠利益出發(fā)，只有切實提高對國外引進技術的消化、吸收以及自主創(chuàng)新能力，才能增強中國石化產業(yè)的核心競爭力。政府各部門應通過深化改革轉變職能，通過產業(yè)、稅收等方面的優(yōu)惠政策為外資企業(yè)的創(chuàng)新提供服務，特別要為外資企業(yè)技術創(chuàng)新搭建平臺，引導跨國企業(yè)在中國開展核心生產技術研究，從而為內資企業(yè)通過學習進一步掌握先進技術奠定基礎。

四、結語

隨著國內石油化工市場逐步放開，石化工業(yè)企業(yè)引進外資速度增快，競爭格局多元化趨勢明顯。伴隨著全球范圍內生產要素的流動和資源的配置，石油化工產業(yè)進入新一輪調整期。就目前跨國石油化工公司對中國石化產業(yè)的投資現狀而言，FDI質量在不斷提高，但也存在投資規(guī)模不均衡、投資方式單一化、技術水平不高、環(huán)境污染嚴重等問題。因此，應從投入規(guī)模、資金來源以及技術轉移等方面進行把控，促進外商對中國石化產業(yè)直接投資的可持續(xù)發(fā)展。

[1]國家發(fā)展改革委、商務部：外商投資產業(yè)指導目錄（2011年修訂）[EB/OL].http://www.sdpc.gov.cn/xwfb/t20111229_453416.htm.

[2]張江朋：地方政府財政投資適度規(guī)模探析[D].西安建筑科技大學，2006.

[3]楊興云：60億投向精細化工園，深圳‘適度重型化’[N].經濟觀察報（第 258 期），2006-04-10.

[4]Saaty，T.L：Fundamentals of Decision Making and Priority Theory.2nd ed.[M].Pittsburgh，PA:RWS Publication，2000.

[5]Hafeez，K.，Zhang，Y.and Malak， N.Determining Key Capabilities of A Firm Using Analytical Hierarchy Process[J].International Journal of Production Economics，2002（76）.