嬗變中蘊藏著巨大機遇

王建宙

移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展使移動通信和互聯(lián)網(wǎng)都發(fā)生了巨大的變化，手機從通話的工具變成隨身攜帶的電腦，互聯(lián)網(wǎng)從桌面向外延伸，真正實現(xiàn)了無處不在。

移動互聯(lián)網(wǎng)的各種新應(yīng)用像雨后春筍似地出現(xiàn)，這些新應(yīng)用使網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)流量增長了幾個數(shù)量級。互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的爆炸式增長帶來了數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長。

隨之而來的是整個信息和通信行業(yè)的市場格局和生態(tài)鏈的快速變化。這種變化之深刻是前所未有的。

數(shù)據(jù)時代：語音被替代

變化之一，是電信網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體變了。

在電信業(yè)發(fā)展的初期，電報是唯一的業(yè)務(wù)主體，此后，電話取代電報成為網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體。進入二十一世紀后，移動電話在全球快速增長，迅速取代固定電話，擔當網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體。今天，我們再一次面臨網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)主體的變化，數(shù)據(jù)取代話音成為電信業(yè)的業(yè)務(wù)主體，移動互聯(lián)網(wǎng)是這種變化的主要推動力。

數(shù)據(jù)替代話音的步伐比以前所經(jīng)歷的歷次替代都要來得快。今天數(shù)據(jù)流量的增長速度遠遠超過了當年話音的增長速度。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，移動電話用戶的月均通話時長從200分鐘增長到500分鐘需要10年時間，而智能手機的使用者的月均數(shù)據(jù)流量從50兆比特增長到1000兆比特連一年的時間都不需要。

數(shù)據(jù)時代給電信運營商、設(shè)備制造商、互聯(lián)網(wǎng)提供商和應(yīng)用服務(wù)提供商都帶來了新的希望和機會，但新的挑戰(zhàn)也隨之而來。

數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長使運營商的網(wǎng)絡(luò)不堪重負，一方面擴容網(wǎng)絡(luò)需增加成本，另一方面消費者希望進一步降低流量價格。流量的經(jīng)營方式與運營商此前擅長的話音的經(jīng)營方式大相徑庭。面對挑戰(zhàn)，運營商的轉(zhuǎn)型比以往更加迫切。

國際上已經(jīng)有移動通信運營商成功轉(zhuǎn)型的例子，其標志就是移動流量收入占總收入的比重超過50%，流量成為收入增長的主要引擎，下降多年的ARPU又上升了。

數(shù)據(jù)對話音的替代還將繼續(xù)，新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也適應(yīng)了這種數(shù)據(jù)發(fā)展的趨勢。正在全球范圍內(nèi)大規(guī)模啟動的4G，在技術(shù)機構(gòu)上與3G和2G都不一樣，LTE網(wǎng)絡(luò)是一種只有數(shù)據(jù)域，沒有話音域的新型網(wǎng)絡(luò)。Voice Over LTE，也就是我們所說的IP電話，將是4G的話音最終解決方案。話音通過數(shù)據(jù)域來全面實現(xiàn)，這將是一種顛覆性的技術(shù)進步。

產(chǎn)業(yè)融合：打破市場舊規(guī)則

變化之二，是行業(yè)的市場格局變了。

當電信行業(yè)經(jīng)歷了固定通信階段、移動通信階段發(fā)展到移動互聯(lián)網(wǎng)階段時，計算機行業(yè)也從大型機小型機階段、PC機階段、桌面互聯(lián)網(wǎng)階段發(fā)展到移動互聯(lián)網(wǎng)階段。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，這兩個行業(yè)已經(jīng)完全交匯在一起，智能手機和平板電腦就是這種交匯和融合的典型產(chǎn)物。這種交匯使市場格局發(fā)生變化。

從制造業(yè)看，十幾年前，電腦制造商和手機制造商是“井水不犯河水”，各生產(chǎn)各的。今天，原先的電腦制造商，幾乎全部進入了手機生產(chǎn)領(lǐng)域，而且把智能手機作為重點產(chǎn)品。與此同時，一些老牌的手機廠商卻一蹶不振，市場占有率日漸萎縮。從手機操作系統(tǒng)看，目前在市場上占主導(dǎo)地位的三個操作系統(tǒng)沒有一個是由電信設(shè)備制造商開發(fā)的。

在信息和通信市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，“交換為王”的時代早已過去，說“終端為王”一點都不為過。制造行業(yè)的利潤集中到終端領(lǐng)域，特別是集中到個別智能手機生產(chǎn)的佼佼者之中。于是，一些過去只生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備堅持不涉足終端的電信廠商投入巨資重新進入終端生產(chǎn)領(lǐng)域。“網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造與終端設(shè)備制造分開”的專業(yè)分工理論被打破了。

不光是電腦制造商活躍在移動終端制造領(lǐng)域，軟件巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅在手機操作系統(tǒng)方面下足了功夫，而且開始進入移動終端的制造領(lǐng)域，直接提供自有品牌的平板電腦和智能手機。

終端制造商不光從終端產(chǎn)品的銷售中獲取收入，而且越來越多地直接參與了應(yīng)用軟件的經(jīng)營。制造商經(jīng)營的應(yīng)用商店紅紅火火，既借此擴大了終端產(chǎn)品的銷售，又通過銷售各種應(yīng)用軟件，增加營業(yè)收入。上世紀八十年代在電信行業(yè)中形成“運營者不制造，制造者不運營”的分工理論又被打破了。

在這場市場格局的變化中，又開始了行業(yè)的洗牌。一些老牌的制造企業(yè)走向衰落，有的甚至破產(chǎn)或被兼并，以此同時，新的明星企業(yè)層出不窮。

價值鏈轉(zhuǎn)移：OTT變革

變化之三，是行業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)變了。

電信行業(yè)的價值鏈是多年來形成的，從電報到話音，從固定到移動，每次業(yè)務(wù)的變化都會帶來價值鏈結(jié)構(gòu)的變化，但是，在以前的幾次變化中，電信運營始終是價值鏈環(huán)節(jié)中的中心環(huán)節(jié)，價值鏈上的其它活動，如設(shè)備供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)代維、廣告制作、營業(yè)代理等環(huán)節(jié)，都是圍繞運營這個中心環(huán)節(jié)，通過運營商向最終用戶提供直接服務(wù)。

移動互聯(lián)網(wǎng)使行業(yè)價值鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了前所未有的變化。除了前面提到的行業(yè)市場格局的變化的因素以外，OTT服務(wù)是引起行業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)變化的一個十分重要的因素。

在電報電話時代是不可能出現(xiàn)OTT服務(wù)的，在移動通信的WAP時期也不太可能出現(xiàn)OTT。但是，今天從技術(shù)到商務(wù)，無數(shù)個因素促成了OTT，這些因素包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、WEB 2.0和智能手機，也包括信用卡、網(wǎng)上銀行、第三方支付。

OTT服務(wù)的范圍越來越大，而且還在繼續(xù)擴大。OTT可以分為兩大類。一類是新型應(yīng)用服務(wù)，也就是傳統(tǒng)電信業(yè)中不曾有過的服務(wù)，如社交網(wǎng)站、應(yīng)用商店、視頻、搜索、購物、游戲、聊天、支付等；另一類是替代性業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)可以直接替代傳統(tǒng)的電信服務(wù)，價格低廉甚至免費，如IP電話、視頻通話、文字信息傳送、多媒體信息傳送等等。

OTT的成長使“帶圍墻的花園”難以為繼，電信運營商在價值鏈內(nèi)的中心地位受到實質(zhì)性的挑戰(zhàn)。

在新的生態(tài)鏈中OTT服務(wù)的提供者可以在其服務(wù)范圍內(nèi)成為價值鏈的主導(dǎo)者。信息服務(wù)不僅可以單列為一個行業(yè)，而且可以分列成許多新的行業(yè)，每一個這樣的行業(yè)的規(guī)模都可能變得非常巨大。

對運營商來說，首先必須看到，運營商自身提供移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)只占流量應(yīng)用的小部分，OTT是帶來流量增長的主要驅(qū)動器。

運營商如果能成功實現(xiàn)從經(jīng)營話音到經(jīng)營流量的轉(zhuǎn)型，OTT同樣能成為運營商增加營收的推動器。運營商與OTT服務(wù)提供商實現(xiàn)雙贏是完全有可能的。

當然，運營商也不會只是被動地等待OTT來提供移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，經(jīng)過多年的摸索，運營商已積累了運營移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。運營商畢竟是在整個行業(yè)價值鏈中最接近用戶的環(huán)節(jié)，這是一個很重要的優(yōu)勢，運營商除了建立各種開放的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺以外，也能直接提供具有自身特色的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

（本文作者為中國移動戰(zhàn)略咨詢委員會主任，GSMA高級顧問）