移動互聯網的行業特性分析

王維國

[摘要] 移動互聯網的誕生和崛起打造了新的產業鏈、價值鏈和生態系統。本文分析了移動互聯網的產業鏈和生態特性、雙邊市場和多邊市場特性，并針對目前形成的三大移動互聯網陣營，分析了陣營間及陣營內部終端廠家、電信運營商及移動應用開發商之間的壟斷競爭和競合的行業特性。

[關鍵詞] 移動互聯網； 生態系統； 產業鏈； 雙邊市場

[中圖分類號] F713.36 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）07- 0079- 02

0 前 言

移動互聯網時代已經來臨。據CNNIC最新統計，截止到2012年6月底，我國手機上網人數已經超過電腦上網人數，達到3.88億人。谷歌收購摩托羅拉移動，蘋果所向披靡，微軟結盟諾基亞，三星異軍突起，微信、米聊、飛聊，小米手機、阿里云……移動互聯網所代表的技術和商業創新浪潮，不僅席卷了互聯網和電信市場，更開辟了一個無可估量的藍海市場。

移動互聯網是一個多產業鏈、多層次的新興市場，融合了終端制造、電信網絡運營及互聯網應用開發3個領域的技術與資源，具有廣闊的市場前景。作為一個新興行業，移動互聯網表現出與傳統行業甚至互聯網行業不同的行業特點，主要有以下鮮明的行業特性。

1 產業鏈與生態性

移動互聯網的誕生和崛起打造了新的產業鏈、價值鏈和生態系統。在原有的ICT產業的架構上，終端及設備制造業、通信網絡運營和互聯網應用基本互相獨立、以橫向競爭為主，各領域的廠家和運營商注重于自己的技術和產品，而縱向的競爭與合作則較少。但進入移動互聯網時代，“蘋果模式”打通了終端、網絡與應用并取得空前成功，谷歌以開放的終端操作系統為契機打起了行業聯盟的大旗，互聯網公司紛紛進入終端行業，移動運營商紛紛進入互聯網應用行業并計劃推出自己的手機，一時間行業滲透與融合、陣營與聯盟紛紛登場，“縱橫交錯”，徹底顛覆了原有ICT格局，產業鏈、價值鏈重新打造，移動互聯網生態系統日新月異。所以說，移動互聯網時代表現出明顯的產業鏈特性、價值鏈特性和生態特性。

2 雙邊市場與多邊市場特性

以移動應用商店為代表的移動互聯網平臺，是移動互聯網的聚焦點之一。終端廠家（如蘋果公司）、電信運營商（如中國移動、中國聯通、Vodafone等電信巨頭）紛紛打造自己的應用商店及移動支付平臺，傳統互聯網公司（如騰訊、百度、阿里巴巴等公司）更雄心勃勃，傾力打造自己的移動互聯網門戶平臺。與很多傳統產業具有的單邊市場特點不同，移動互聯網平臺（如應用商店、支付平臺等）有顯著的雙邊市場和多邊市場的特征。Rochet & Tirole在其開創性研究中這樣定義雙邊市場：假設一個交易平臺，對交易雙方（即買方和賣方）的每筆交易分別收取費用為a = aB（買方支付的費用） + aS（賣方支付的費用）。平臺上完成的交易量V，如果僅僅取決于總價格 a = aB + aS，即平臺的交易量對總價格在交易雙方之間的分配不敏感，則為單邊市場；如果V隨aB（或aS）的變化而變化，而a保持不變，則此市場是雙邊的。按此概念推廣開來，如果涉及多方交易，且平臺的總交易量與多個交易方的變化都有關系，則市場為多邊的。按照上述定義，從移動互聯網平臺的角度分析移動互聯網市場，是明顯的雙邊市場和多邊市場。以移動應用商店涉及的終端用戶和移動應用為例，移動應用的種類越豐富，就能吸引更多的終端用戶，而終端用戶越多，移動應用提供商（開發者）也就越有動力，因為同樣一個應用的下載量會更多，獲取的收益當然就更大。上述雙邊市場的情景可進一步擴展到三邊市場：移動應用平臺接入的終端用戶、移動應用越多，則會吸引更多的廣告商家接入，而廣告商家的增加，可能會影響終端用戶接入平臺和使用移動應用的興趣，同時廣告的增加則給移動應用帶來收入，但也可能會降低應用的易用性。

3 壟斷、競爭與競合

原有ICT價值鏈中，電信運營商占據主導地位。由于網絡資源的天然壟斷性及政府管制等多方面因素，尤其是在我國，電信網絡運營甚至出現了寡頭壟斷的格局。以中國移動夢網為例，無論是終端廠家、終端用戶、網絡設備廠家，還是移動應用，整個產業鏈和價值鏈都圍繞電信運營商實現。蘋果公司率先打破了以運營商為核心的價值鏈，在與美國AT&T、中國聯通、中國電信等運營商合作中，按照“蘋果模式”進行運營，實現了在價值鏈中的領導地位。與蘋果IOS系統相對應，谷歌的Android平臺以開放為招牌，微軟Windows Phone借用其在個人電腦及其應用的優勢，也都在打造各自的產業鏈，目前蘋果IOS和谷歌Android平臺上的移動應用超過70萬個，Windows Phone上的應用也達到12萬個，業界三大移動互聯網陣營已經形成。3個移動互聯網陣營，既形成了寡頭壟斷，同時各陣營中的設備和應用廠家又存在激烈競爭，如陣營內部終端銷售的競爭、各移動應用的排名競爭、應用商店的競爭（Android應用商店超過數千個）。但陣營的各方又存在相互的合作，各廠家均受益于設備元件的規模化采購、豐富的移動應用促進終端用戶的快速增加、陣營用戶量的增加而市場規模更大等。

同時，各陣營之間也出現了緊密的合作，同一個應用提供商、同樣的應用既可接入蘋果商店，也可以接入Android應用商店和Window Phone 商店；同一個終端廠家，既生產Android手機，也生產Window Phone手機；各陣營內部、各陣營之間甚至出現了“競合”的局面；三星和蘋果公司在智能手機市場上是最大的競爭對手，但同時三星又是蘋果最大的手機元器件供應商。這種“競合”關系，使移動互聯網生態系統中所有參與者之間建立和保持一種動態合作競爭關系，最終實現共贏局面。

移動互聯網作為“新生事物”，絕非互聯網的“升級版”，而是IT業、電信業、互聯網業交叉融合創造的新市場，中國移動董事長奚國華曾說過，“互聯網的未知遠遠大于已知”，移動互聯網更是如此。

主要參考文獻

[1] J C Rochet，and J Tirole. Two-sided Markets： An Overview[R]. IDEI， University of Toulouse Working Paper，2004.

[2] 方亮. 移動產業的生態系統之爭[J]. 移動通信，2011（5）.

[3] 肖志輝. 移動互聯網研究綜述[J]. 電信科學，2009（10）.

[4] 陳圣舉. 移動互聯網商業模式淺析[J]. 移動通信，2010（6）.