外企加速并購(gòu)我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

呂雅娜

(江蘇省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心，江蘇 南京210008)

近日，總部均位于常州的全國(guó)骨科植入生產(chǎn)企業(yè)中僅有的兩家上市企業(yè)康輝醫(yī)療和創(chuàng)生控股先后被外資企業(yè)并購(gòu)，并購(gòu)金額創(chuàng)歷史新高。2012年9月，美國(guó)美敦力公司并購(gòu)康輝，并購(gòu)款為大約8.16億美元，并購(gòu)?fù)瓿珊螅递x將保留原公司管理層，成為美敦力首個(gè)總部在美國(guó)之外的業(yè)務(wù)部。今年1月，美國(guó)醫(yī)療器械制造商史賽克公司宣布計(jì)劃以7.64億美元收購(gòu)創(chuàng)生控股，創(chuàng)生已承諾接受收購(gòu)要約，擬將61.72%公司股份售予史賽克，預(yù)計(jì)今年2季度末完成收購(gòu)。

康輝醫(yī)療產(chǎn)品覆蓋創(chuàng)傷、脊柱、頜面、顱腦、人工關(guān)節(jié)五個(gè)領(lǐng)域4000多種產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)已建立了廣泛的流通渠道，并在全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，2012年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入約4.5億人民幣，實(shí)現(xiàn)利稅2.5億元。創(chuàng)生控股是國(guó)內(nèi)最大的創(chuàng)傷產(chǎn)品生產(chǎn)商及三大脊柱產(chǎn)品生產(chǎn)商之一，近三年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超過25%。康輝醫(yī)療和創(chuàng)生控股作為國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械的龍頭企業(yè)先后被跨國(guó)企業(yè)收購(gòu)，國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)被外資壟斷的趨勢(shì)逐漸明顯[1]。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，外資企業(yè)加大并購(gòu)力度。近年來，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率超20%，預(yù)期仍將維持較快的增長(zhǎng)速度。以技術(shù)、質(zhì)量及品牌優(yōu)勢(shì)見長(zhǎng)的外資醫(yī)療器械廠商在價(jià)格上大都呈現(xiàn)短板態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)一線城市醫(yī)院選用的醫(yī)療器械普遍為國(guó)外進(jìn)口，但二三線城市醫(yī)院多選用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械。因此，在更廣闊的基層醫(yī)療器械市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械廠商比外資企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。跨國(guó)企業(yè)通過與國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和渠道的結(jié)合，利用本土企業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和渠道實(shí)現(xiàn)銷售渠道下沉，以占領(lǐng)國(guó)內(nèi)基層市場(chǎng)。這意味著，跨國(guó)公司在完成一二線城市和高端市場(chǎng)的布局之后，將與本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)形成正面競(jìng)爭(zhēng)[2]。

我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所占比重較小，中高端市場(chǎng)基本被跨國(guó)公司占據(jù)。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械進(jìn)口仍以高端產(chǎn)品為主，出口以中低端產(chǎn)品為主[3]。

近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品自主研發(fā)。2011年科技部發(fā)布了《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的重大前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)以及基礎(chǔ)支撐技術(shù)的研發(fā)作出規(guī)劃部署。發(fā)改委為推進(jìn)醫(yī)療器械創(chuàng)新推出《加快醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新發(fā)展的項(xiàng)目》，對(duì)需要實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)扶持，“十二五”期間，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持下將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2012年，我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)產(chǎn)值突破1700億元人民幣，增長(zhǎng)率達(dá)23%[4]。

一是創(chuàng)新能力增強(qiáng)。近年來，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，醫(yī)學(xué)影像儀器設(shè)備、臨床實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備和微創(chuàng)介入治療等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展，涌現(xiàn)了立體定位超聲聚焦、準(zhǔn)分子激光人眼像矯正系統(tǒng)、體部旋轉(zhuǎn)伽瑪?shù)丁⑺弑O(jiān)護(hù)系統(tǒng)等一批具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品。

二是企業(yè)數(shù)量激增。我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年上，2010年為1.4萬多家，其中一類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)4015家，二類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)7906家，三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)2416家，國(guó)家及省級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)1863家。截至2012年11月末，全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增至1.6萬多家，國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)、私有企業(yè)分別占3%、37%和60%，其中，產(chǎn)值過億元的企業(yè)有200多家。（見圖1）

三是區(qū)域優(yōu)勢(shì)突顯。珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及環(huán)渤海灣三大區(qū)域依靠當(dāng)?shù)毓I(yè)技術(shù)、科技人才、臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)及政策優(yōu)勢(shì)，逐漸發(fā)展成為我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)三大聚集區(qū)。三大區(qū)域醫(yī)療器械產(chǎn)值之和及醫(yī)療器械銷售額之和均占全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)值和總銷售額的80%以上。2011年，醫(yī)療器械銷售收入排名前五位的地區(qū)依次是江蘇、廣東、山東、上海、北京，其銷售收入合計(jì)占比達(dá)64.16%，銷售利潤(rùn)排在前五名的地區(qū)依次是江蘇、廣東、北京、山東和上海，合計(jì)達(dá)70.39%，其中，江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量、銷售收入和銷售利潤(rùn)分別在全國(guó)占比23.08%、23.16%和23.51%，在規(guī)模和盈利上都占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)[5]。

圖1 2007年-2011年全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化

表1 2011年醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模企業(yè)地區(qū)分布狀況單位：%

表2 2011年醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模企業(yè)地區(qū)盈利狀況單位：億元%

四是并購(gòu)重組加速。企業(yè)并購(gòu)重組是醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。2010年以來，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)重組明顯加速，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。深圳邁瑞、威高股份、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療已經(jīng)通過合資、并購(gòu)走向多元化，成為整合的領(lǐng)跑者[6]。

十二五期間，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，面對(duì)大力發(fā)展中的種種問題，應(yīng)積極采取一定的戰(zhàn)略和對(duì)策[7]。

一是大力培養(yǎng)專業(yè)人才，提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力。引進(jìn)國(guó)內(nèi)外醫(yī)療器械領(lǐng)域高新技術(shù)人才，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，包括科研、生產(chǎn)、銷售、維修等領(lǐng)域，重視科技創(chuàng)新，培養(yǎng)一批專業(yè)化人才隊(duì)伍，使國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)向高、新、全方向發(fā)展，穩(wěn)固低端醫(yī)療器械產(chǎn)品市場(chǎng)，突圍高端產(chǎn)品領(lǐng)域。

二是加大資金投入，建設(shè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。大力推動(dòng)科研院所與企業(yè)緊密結(jié)合，指導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷和資金需求等方面開展對(duì)接，有效整合優(yōu)勢(shì)科技資源，鼓勵(lì)企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，加快科技成果轉(zhuǎn)化進(jìn)程。

三是拓寬營(yíng)銷渠道，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著我國(guó)老齡化加劇和家用醫(yī)療器械消費(fèi)觀念改變，家用醫(yī)療器械等預(yù)防保健類產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，2011年，國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)176.6億元，2013年有望達(dá)到290億元，近年來，國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械年增長(zhǎng)速度連續(xù)保持在30%以上。企業(yè)應(yīng)針對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)格局的新變化，大力發(fā)展個(gè)性化、差異化新產(chǎn)品，通過開發(fā)零售渠道和搭建電子商務(wù)平臺(tái)抓住新機(jī)遇，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

［1］賈巖.國(guó)產(chǎn)醫(yī)械出海多元化探路[N].醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)，2012-2-29（5）.

［2］金喆.國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械：一場(chǎng)盛宴初開[N].民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào)，2012-12-17（4）.

［3］潘福鑫，李玉琴，印帥，李瑤.淺析醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[J].黑龍江科學(xué)，2011，2（5）：4-6.

［4］賈巖.拿下廣州倍秀生物補(bǔ)充止血產(chǎn)品線：強(qiáng)生25年來在華首起并購(gòu)上演[N].醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)，2012-5-18（7）.

［5］鐘可芬.深圳邁瑞年內(nèi)再購(gòu)四五家企業(yè)[N].第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，2012－4-20（B03）.

［6］廣州萬隆證券研究中心.全國(guó)17.5萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備面臨更新?lián)Q代：未來10年醫(yī)療器械需求潛力巨大[N].深圳商報(bào)，2012-12-24（B06）.

［7］蔡天智.我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景[J].中國(guó)醫(yī)療器械信息，2012：19-20.