全球LTE市場發展加速跑

作者 | 楊光

全球LTE市場發展加速跑

作者 | 楊光

楊光高級分析師，主要研究領域包括無線運營商戰略、無線新技術趨勢及監管政策、移動互聯網發展等。

Strategy Analytics預計，至2017年，亞太和北美將是兩個最大的LTE區域市場，LTE用戶數將分別達到6.3億和3.8億，而北美和西歐則將成為LTE用戶滲透率最高的區域市場，分別達到81.5%和45.4%。STRATEGYANALYTICS

Strategy Analytics是一家全球性的市場研究與咨詢機構，總部位于美國波士頓，在英國、法國、德國、澳大利亞、中國、日本、韓國和印度設有分支機構和分析師。公司主要關注汽車電子、汽車遠程通信(Telematics)、寬帶網絡、數字家庭娛樂、數字新媒體、無線通信、核心元器件技術和虛擬世界等幾大領域的市場機會和挑戰。

LTE全球發展勢頭迅猛

自2009年底，全球首個LTE網絡商用以來，LTE在全球市場取得了快速發展。根據GSA的統計，至2013年4月，LTE已在全球67個國家得到商用，網絡數量達163個。根據Strategy Analytics統計，至2012年底LTE網絡已覆蓋了全球人口的11%，而在2013年內，這一數字將再翻一番，使LTE覆蓋人口達到全球人口的22%。

在用戶數量方面，LTE也取得了飛速發展，其發展速度遠高于3G網絡部署之初的記錄。Strategy Analytics預測，至2017年，全球LTE連接數量有望達到16億，占全球蜂窩網絡連接總數的18%。更為重要的是，LTE有效提升了用戶的ARPU值，給運營商帶來了切實的營收增長。根據Strategy Analytics統計，2012年全球LTE用戶平均ARPU值高達55.2美元，遠高于其它主要移動通信技術制式。隨著市場發展，LTE的ARPU值將逐漸下降，但到2017年，LTE仍將是ARPU值最高的移動通信技術制式。

較高的ARPU值加上飛速增長的用戶數，使LTE的業務營收實現了高速增長。Strategy Analytics預計，在未來5年內，全球LTE網絡的業務營收將實現66.6%的復合增長率。到2016年，LTE就有望超過WCDMA，成為業務營收最高的移動通信技術。而到2017年，LTE的業務營收將占全球移動通信業務營收的41%。圖1顯示了2010年至2017年間，全球主要移動通信技術業務營收的變化趨勢。

美日韓全球領先，西歐奮起直追

在區域市場方面，美國、日本與韓國是目前LTE發展的領頭羊。根據Strategy Analytics的統計，至2012年底，這三個國家市場的LTE用戶數占了全球LTE用戶數的86.9%，其中美國更是獨占52.9%的份額。在這三個國家市場中，領先運營商的引領和市場競爭的推動對促進LTE的快速發展起了重要作用。

自2010年開始，Verizon Wireless就開始了大規模的LTE部署。至2013年第一季度，Verizon Wireless的LTE網絡已經覆蓋了2.87億的美國人口，LTE用戶數已超過2600萬，僅在今年第一季度就有590萬LTE終端被激活。目前LTE用戶已占Verizon Wireless所有后付費用戶的28.2%，同時LTE網絡已經承載了Verizon Wireless網絡54%的數據流量，充分體現了LTE對數據業務的促進作用。作為與Verizon Wireless并駕齊驅的領先運營商，at&t在競爭壓力之下也開始加快LTE網絡的建設步伐。2012年11月，at&t宣布了面向未來網絡需求的新的網絡建設計劃Velocity IP，LTE是其中的重要組成部分。at&t計劃到2014年底，使其LTE網絡覆蓋3億美國人口，并將為未來的LTE部署儲備更多的頻譜資源。

NTT docomo是日本市場上LTE部署的領先者。docomo自2010年開始部署LTE網絡，至2013年4月，LTE用戶數已達1200萬。經過網絡部署初期的緩慢發展之后，docomo的LTE業務在進入2012年之后開始了高速增長，自去年4月之后的一年間，docomo新增LTE用戶近1000萬，預計至2013財年結束，其LTE用戶將達2500萬。在docomo LTE快速發展的刺激之下，KDDI和Softbank也紛紛加快LTE的發展步伐。其中Softbank一方面加快低頻段（900MHz）LTE的部署，以期在網絡質量方面趕超docomo，另一方面也積極推動TD-LTE的部署，其旗下Wireless City Planning公司至2013年4月已部署超過3萬個TD-LTE基站，TD-LTE用戶數超過120萬。

據韓國未來創造科學部的統計，韓國LTE用戶至2013年4月已超過2000萬，LTE網絡的數據流量已占全韓國無線網絡數據流量的56.7%。運營商數據顯示LTE對提升業務收入作用明顯，SKT的LTE用戶ARPU值比其用戶整體ARPU值高48%，在LTE業務的推動下，SKT的用戶整體ARPU止跌回升。

受宏觀經濟形勢影響，西歐市場的LTE部署步伐明顯慢于美日韓等國，但由于移動數據業務的發展和監管機構對LTE牌照義務的要求，LTE在西歐市場的發展也呈逐漸加速之勢。近來較為搶眼的進展來自英國的Everything Everywhere，作為法國電信和德國電信在英國市場的合資公司，Everything Everywhere于2012年10月開始提供LTE商用服務，并于近日開始升級其LTE網絡，以支持20MHz的載波帶寬，實現“倍速”LTE服務。Everything Everywhere計劃至2014年底使其“倍速”LTE網絡覆蓋98%的英國人口。西歐其它主要國家的運營商，如德國、法國、西班牙等，也都在加快LTE的部署步伐。

Strategy Analytics預計，至2017年，亞太和北美將是兩個最大的LTE區域市場，LTE用戶數將分別達到6.3億和3.8億，而北美和西歐則將成為LTE用戶滲透率最高的區域市場，分別達到81.5%和45.4%。在國家市場中，美日韓仍是全球LTE發展的領頭羊，其中韓國LTE用戶滲透率將達99%以上，日本的LTE滲透率也將超過90%。

資費策略與流量經營漸成競爭焦點

隨著LTE成為全球主流運營商下一代無線網絡的共同選擇，以往不同技術體制之間的競爭逐漸弱化，運營商競爭的焦點逐漸向商業模式創新轉移。同時，由于LTE系統大幅度提升了數據速率，用戶對數據業務的使用量也有了明顯增高。Mobidia統計了Android平臺智能手機用戶的數據使用量，其結果顯示在美日韓等領先市場，LTE用戶的數據使用量都顯著高于3G用戶，其中韓國LTE用戶的數據使用量比3G用戶高出了132%，日本高出67%，美國增長最少，也提高了36%。在用戶流量快速增長的情況下，運營商必須在資費策略方面進行必要的探索和創新，以便更好的經營數據流量，提高業務收益。

針對用戶數據使用量猛增的情況，領先市場的運營商開始增大套餐中所包含的數據流量，例如at&t在今年新推出的家庭共享計劃套餐中的數據流量即達到了50GB。同時，領先運營商以LTE業務為契機，放棄不限流量的資費策略，開始轉向分級計費方案。而且，LTE對數據傳輸速率的大幅度提高，也為運營商在分級計劃內提供差異化服務創造了條件。部分運營商開始不僅對數據使用量做分級計費，也針對數據傳輸速率進行分級計費（見表1）。

另一方面，不限量資費計劃仍是部分市場挑戰者或MVNO有效的競爭策略，特別是在其不再進行終端補貼的情況下，不限量資費計劃更是提高市場競爭力的有力武器。T-Mobile USA最近就在其Uncarrier戰略框架內，推出了每月70美元的不限量話音、短信和數據的資費計劃。而某些MVNO則采取了更為激進的價格策略，如美國MVNO Solavei最近推出了每月49美元的不限量話音、短信和數據的資費計劃。

具體到LTE引入階段的資費策略，則與運營商LTE網絡的整體部署計劃緊密相關。對于希望迅速推廣LTE業務，盡快完成向LTE過渡的運營商，在資費策略方面往往不刻意需分LTE和3G，同時通過快速的網絡部署和大量新型終端的上市，促使用戶選擇新型終端，遷移至LTE系統。當LTE用戶基礎已達一定規模，用戶使用習慣逐漸養成之后，再擴大套餐容量，推出新型資費計劃。Verizon Wireless就是這一策略的典型代表。

圖1：全球移動通信技術的業務營收2010~2017年（單位：十億美元，數據源：Strategy Analytics）

而另外一些LTE部署節奏相對較慢，或3G/HSPA+網絡較為完善的運營商，則往往選擇將LTE作為優質服務，要求用戶支付一定的溢價。如北歐部分LTE的先行運營商，在LTE部署之初，LTE上網卡的資費竟高達3G同類產品的兩倍。這樣一方面有助于提升LTE品牌形象，另一方面也可控制LTE用戶的增長速度，降低對LTE網絡建設速度的壓力。但是，我們也必須看到，LTE引入階段的商業模式和資費策略，往往會被市場先行者或最大的運營商所引領，后來者或市場挑戰者若采用不同策略，進行所謂二次創新，往往需要付出較大代價。

自2009年全球第一個LTE商用網絡開通之后，LTE在全球市場取得良好的發展勢頭，部分領先運營商已經在網絡部署、業務提供和市場策略等方面積累了相當經驗。在中國LTE市場即將啟動之時，國內產業界有必要進一步分析借鑒領先市場和領先運營商的LTE經驗，促進LTE在國內市場的健康發展。

表1：針對數據速率進行分級計費的部分運營商示例（數據源：運營商數據及Strategy Analytics）