中國鋼鐵產業消費與集中度現狀分析

摘 要：主要分析了中國鋼鐵產業消費現狀，提出未來幾年鋼鐵產業消費將進入低速發展時期。同時，分析了我國鋼鐵產業集中度的發展變化，指出我國鋼鐵產業集中度偏低的事實，并分析原因，提出政策建議。

關鍵詞：鋼鐵產業；消費；集中度

中圖分類號：F426.31 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）35-0041-03

引言

鋼鐵業作為國民經濟的基礎產業，也是加快實現工業化的先導產業。鋼鐵工業屬于資源密集型和資本密集型產業，鋼鐵生產的技術特點決定了規模經濟在鋼鐵產業中的重要地位，可以說，規模經濟是這個產業效率和競爭力的關鍵要素。

從國際鋼鐵產業的發展歷程來看，鋼鐵企業的聯合、兼并和資產重組，向集團化方向發展，是發揮專業化生產，實現鋼鐵產業現代化的需要，也是適應市場競爭的需要。與此同時，在優選的經濟地理條件約束下，鋼鐵業的發展也有一個產能布局不斷合理的發展過程。鋼鐵業的產業組織變遷，以及生產力布局的演化，又對該產業的結構形態產生正面優化或負面制約的作用。有研究證據表明，集團游說往往對產業政策的制定有相當的影響。在美國和英國，鋼鐵業的產業政策在一定程度上和政治集團利益有關。在集團游說的情況下，產業政策不一定以市場績效為優先選擇。①

中國已是世界鋼鐵生產大國，鋼產量連續多年居世界第一，但產品質量和技術含量與發達國家相比還存在著較大的差距。中國鋼鐵產業在經歷了幾十年蓬勃快速發展的同時，也隱藏著嚴重的產業結構矛盾問題。目前，成本高、價格高、利潤低已成為我國鋼鐵產業的最重要現狀描述。

一、中國鋼鐵產業消費現狀分析

中國鋼鐵消費量在2002—2010年一直保持高速增長的態勢，除2008年受全球金融危機的影響，消費量的增長率都超過了10%。

目前，中國的鋼材消費總量占世界鋼材消費總量的45%，是全球最大鋼材消費國和生產國。從人均消費鋼材量來看，2010年，中國人均鋼材消費量達到420千克/人；考慮到城鄉發展不平衡因素，中國城鎮人口人均鋼材消費量達到750千克/人。這一水平已達到甚至超過發達國家完成工業化時的人均鋼材消費量。因此，中國的鋼材消費量已達到一個趨于飽和的階段，今后的鋼材消費量增長將放緩。

目前，中國鋼材的消費集中在建筑領域。2010年，建筑領域（包括房地產和基礎建設）占全國鋼材消費量的57.2%。其次為機械行業，占16.8%。國內固定資產投資增速近年來基本保持在20%左右，成為拉動剛才消費的主要因素。

目前，中國固定資產投資占GDP比重過大，面臨結構調整壓力。固定資產投資對于鋼材消費的啦動作用將會減弱。

工業用鋼對鋼材消費總量的拉動作用有限，汽車船舶以及家電行業雖然用鋼數量不少，但是占鋼材消費總量的比重仍然較少。

最后，鋼材出口潛力較小。鋼鐵行業屬于高能耗、高污染的行業，因此，國家政策對于鋼材出口會有限制。

綜上所述，中國鋼鐵行業消費總量將會保持增長，但是由于人均消費的飽和以及其他行業對于鋼材消費的拉動作用減弱，中國鋼鐵消費總量的增長率將會下降。

二、中國鋼鐵產業集中度變化

在產業資源市場化配置的條件下，競爭和規模經濟的效率優勢會促使產業漸進式重組，部分企業的規模會越來越大，這時，若沒有產業政策的限制，市場會從離散狀態趨向相對集中的狀態，一個直接的結果就是產業集中度的提高。但是，在市場競爭比較充分的情況下，我國的鋼鐵產業并沒有呈現出集中化的態勢。從2003—2010年中國鋼鐵產業十大廠商產業生產集中度（CR10） 的變化中（圖4） 可以看出，鋼鐵產業的生產集中度總體不高。2001—2006年，我國鋼鐵行業高速發展，大量中小鋼企進入行業，行業集中度指標CR1、CR4、CR8、CR10逐年下降。2007年以后，由于國務院出臺宏觀調控政策規范鋼鐵行業盲目投資，以及行業內兼并重組的加快，行業集中度有所提高。即使是這樣，到2010年，中國鋼鐵業CR10也只有44.6%，遠低于國際實際水平。世界主要國家的鋼鐵工業集中度 CR4 為：日本 82.6%，印度 79.5%，俄羅斯 87.6%。國際鋼鐵市場幾乎都是寡占市場，有的甚至達到極高寡頭壟斷。中國鋼鐵業較低的集中度不僅限制了該產業的效率，而且削弱了鋼鐵企業作為買方在購買所需原材料、能源等資源時的談判能力（中國在國際鋼鐵產業鏈中是鐵礦石等原料的買方），加劇了原材料價格上漲的局勢，從而增大鋼鐵產品的價格波動幅度，不利于鋼鐵產業的健康發展。

按照貝恩分類法，顯然，中國鋼鐵產業遠遠不能達到較為理想的“寡占型”市場結構。對于鋼鐵、汽車、造船這樣的規模經濟優先的產業而言，“寡占型”的市場結構具有更高的效率。從國際上鋼鐵業市場結構的演變趨勢看，受技術進步因素和市場競爭限制減弱的影響作用，市場集中度的提高是其基本方向。

在市場的演進過程中，我國的鋼鐵產業并沒有像國外那樣演化出區域性的集聚態勢，我國的鋼鐵產業在空間上更加離散了，呈現出地區間的逐漸均勻狀態。其背后的真實情況是，基本上每個省（自治區、直轄市）都建立了—定規模的鋼鐵生產基地，生產要素受行政約束難以進行自由的流動和配置，空間距離的疏遠增加了原材料和產品的運輸成本，使鋼鐵產業的集聚經濟和資源合理配置難以實現。地區間產能的均勻化，表面上看減少了產品的遠距離運輸，但由于產品差異性和競爭的存在，在總體上實際增加了產品的運輸成本。

中國鋼鐵產業集中度不高，而且處于下降趨勢，主要有三個方面的原因。一是大型企業內部積累和外部擴張緩慢，發展速度低于產業發展速度。二是市場準入壁壘低，企業進入過度。由于國內處于工業化的中期階段，鋼鐵業的投入產出見效快，市場利益明顯，在沒有產業進入限制的情況下，短期內就出現大量產業新進入者的狀況。而且，這一輪的鋼鐵產業擴張中，新進入者的主體基本上是民營經濟。三是鋼鐵工業對本地的產業結構變化有重要影響，促進工業化的績效比較明顯，而且稅收貢獻大，地方政府從本地區利益出發，往往會積極新上鋼鐵項目或擴大鋼鐵生產能力，這在無形中對小規模企業也起到了保護作用。

三、結論與政策建議

目前，我國鋼鐵產業的生產力布局相對比較分散，產業布局方式既不適應鐵礦資源結構的變化，也有悖于市場選擇和環保優先的原則。中國鋼鐵行業自2002年起進入高速發展時期，鋼材消費總量以及人均鋼材消費量都達到了國際平均水平。但是由于人均鋼材消費量達到飽和，未來鋼材的消費量將進入低速增長期。受政府對于鋼鐵業產能的政策性管制措施逐步加強的影響，鋼鐵產能過剩矛盾有望得到緩解。

未來鋼鐵行業的整合將明顯加速，主要改善國內鋼鐵業無序競爭的問題。對此，針對鋼鐵行業集中度的問題，提出以下幾點建議。

（一）產業合理布局

當前，影響我國鋼鐵產業生產力布局的主要因素是市場需求，其次是礦產資源。我國鋼鐵產業的空間布局基本屬于市場指向型的，產出區位逐漸在向市場消費地集中，同時，兼具資源依托型特征，臨海港口型的特征則不明顯。從華北、華東這兩個鋼鐵生產的主要區域看，華北屬于資源依托型，以河北、山西為典型； 華東則基本屬于市場接近型的布局，最為典型的是上海和江蘇。我國鐵礦石資源儲量相對短缺，品質也不高，而且鐵礦石過度開采對環境也有相當的破壞。從保護環境和可持續發展的角度出發，我國鋼鐵工業的發展在未來將主要依賴于從國外進口鐵礦石，沿海港口城市作為大型鋼鐵企業的所在地有著運輸上的優勢，在很大程度上可以降低鋼鐵成本，應該是較為理想的產業布局所在地。相反，單純以資源依托為特征的空間布局已經暴露出效率不高、破壞環境、導致區域產業結構單一等問題，逐漸不能適應我國鋼鐵產業發展的需要。

（二）宏觀調控的指導思想

以市場調節為主，切實把政府管理經濟的職能轉到主要為市場主體提供服務和創造環境上來。由于政府并不比企業更加了解市場，依靠行政手段審批大量的具體項目對投融資進行宏觀調控，歷史證明是低效的。政府應采取貨幣和財政等宏觀政策，間接地調控和引導企業。

（三）產業政策的定位

嚴格規范市場準入條件，提高鋼鐵產業的進入壁壘，特別是提高技術、規模和環保要求；提高企業折舊率，增強企業持續投資能力。這樣，各類鋼鐵企業在統一的產業政策環境下競爭，有利于優勢企業的發展和產業集中度的提高，實現鋼鐵工業可持續發展，同時，防止因政策的失誤延緩產業的發展。

（四）企業發展的機制

深化企業改革，健全企業法人治理機構，硬化企業預算約束，健全風險機制；適應現代企業制度，對所出資企業的重大投融資規劃、發展戰略和規劃，國資監管機構履行出資人職責，維護企業作為市場主體依法擁有的權利，健全企業發展機制。