鐵礦石定價(jià)中日韓組團(tuán)對(duì)抗賣方聯(lián)盟可能性討論

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)今年一季度出現(xiàn)貿(mào)易逆差10.2億美元，為近6年來(lái)首次季度貿(mào)易逆差。在進(jìn)口商品中，主要大宗商品進(jìn)口量保持增長(zhǎng)，進(jìn)口均價(jià)普遍出現(xiàn)明顯回升。一季度，鐵礦砂進(jìn)口1.8億噸，增加14.4%，進(jìn)口均價(jià)為每噸156.5美元，上漲59.5%.舉國(guó)矚目的鐵礦石問(wèn)題再次擺在了全國(guó)人民面前，面對(duì)不斷上漲的鐵礦石價(jià)格，面對(duì)三大礦山的寡頭壟斷，我國(guó)鋼協(xié)該何去何從，是否能與同為鐵礦石進(jìn)口大國(guó)的日韓組成聯(lián)盟共同面對(duì)賣方聯(lián)盟的談判？我國(guó)和日韓的鐵礦石進(jìn)口供應(yīng)現(xiàn)狀到底如何？我國(guó)鋼企有什么優(yōu)勢(shì)能讓日韓同行能被吸引而與之結(jié)盟？我不妨從下面三個(gè)大的方面逐一分析：

1、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口供應(yīng)現(xiàn)狀

我國(guó)的鐵礦石的供應(yīng)主要來(lái)自兩個(gè)國(guó)家四大供應(yīng)商，分別為巴西的淡水河谷集團(tuán)；澳大利亞的必和必拓集團(tuán)，力拓集團(tuán)與FMG集團(tuán).（當(dāng)然，我國(guó)也從印度進(jìn)口一部分鐵礦石，不過(guò)其品位較差，且數(shù)量不大，因此本文不對(duì)其作細(xì)談）.

2、日韓鐵礦石進(jìn)口狀況及談判分析

去年日本的談判中，新日本制鐵公司等日本大型鋼鐵企業(yè)與巴西淡水河谷公司等就鐵礦石價(jià)格上漲達(dá)成協(xié)議，從4月開(kāi)始執(zhí)行新價(jià)格。

據(jù)此間媒體報(bào)道，日本鋼鐵企業(yè)與淡水河谷公司等礦商議定，每噸鐵礦石價(jià)格為105美元，比上一年度上漲92%。同時(shí)，雙方打破以往按年度定價(jià)的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，改為更能反映現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的季度定價(jià)方式。

其最主要原因是鐵礦石資源被高度壟斷。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在世界鐵礦石出口額中，淡水河谷公司占29%，力拓公司占22%，必和必拓公司占16%，三家公司總出口量為12.1971億噸。日本進(jìn)口的鐵礦石中90%來(lái)自這三家公司，因此不得不受制于人。

原因之二是需求旺盛，現(xiàn)貨交易活躍，這不僅是礦商要求大幅漲價(jià)的直接原因，也是導(dǎo)致長(zhǎng)協(xié)機(jī)制崩盤的主要原因。

盡管日本鋼鐵企業(yè)在今年鐵礦石價(jià)格談判中處于被動(dòng)并最終接受礦商大幅漲價(jià)的要求，但這主要是客觀環(huán)境所致，其在談判中的議價(jià)能力依然很強(qiáng)，一些做法也值得借鑒。其中，日本鋼鐵聯(lián)盟是由日本主要鋼鐵企業(yè)組成的行業(yè)組織，在行業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)及對(duì)外談判方面發(fā)揮著不可替代的作用。

3、韓國(guó)鋼鐵企業(yè)緣何在鐵礦石價(jià)格談判上作出妥協(xié)

全球第四大鋼鐵生產(chǎn)商韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵2010年初宣布，與世界鐵礦石供應(yīng)巨頭巴西淡水河谷公司就第二季度鐵礦石價(jià)格達(dá)成初步協(xié)議，同意4至6月期間的鐵礦石價(jià)格為每噸100美元至105美元，漲幅在83%至86%。這意味著，在鐵礦石供貨商提出的將協(xié)議價(jià)格期限從一年縮短為3個(gè)月的問(wèn)題上，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)作出了妥協(xié)。

韓國(guó)鋼鐵企業(yè)之所以在定價(jià)問(wèn)題上作出妥協(xié)，有著幾個(gè)重要因素。

首先，韓國(guó)使用的鐵礦石幾乎全部依賴進(jìn)口。

其次，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)抗?jié)q價(jià)能力的提高，為其接受鐵礦石漲價(jià)提供了一定空間。受全球金融危機(jī)影響，韓國(guó)最大的鋼鐵廠商浦項(xiàng)制鐵去年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅下降。此外，韓元近期大幅升值也減輕了鐵礦石價(jià)格上漲給韓國(guó)鋼鐵企業(yè)帶來(lái)的成本壓力。

另外，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)在具有增長(zhǎng)潛力的東南亞、拉美和東歐等地區(qū)提前投資，為韓國(guó)鋼鐵業(yè)搶占未來(lái)市場(chǎng)打下了基礎(chǔ)。

二、中日韓組成鐵礦石進(jìn)口談判聯(lián)盟的可能性討論

往年鐵礦石價(jià)格談判中，韓國(guó)鋼企一般會(huì)接受日本鋼鐵業(yè)與三大礦山達(dá)成的“首發(fā)價(jià)”，但今年面對(duì)三大礦山改變傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制的舉動(dòng)，他們傳達(dá)出了不同聲音。在韓、日兩國(guó)舉行的第11輪年度鋼鐵會(huì)議上，韓國(guó)鋼企敦促日本同行加入自己的行列，反對(duì)鐵礦石和煤炭?jī)r(jià)格的大幅上漲。

這與三大礦山最近紛紛發(fā)表聲明，推銷“更靈活”定價(jià)機(jī)制，使傳統(tǒng)年度定價(jià)機(jī)制面臨瓦解的現(xiàn)象密切相關(guān)。最近，三大礦山中的必和必拓、淡水河谷先后聲明，已與眾多客戶在短期價(jià)格基礎(chǔ)上達(dá)成鐵礦石買賣協(xié)議，力拓也稱，正與客戶協(xié)商鐵礦石季度定價(jià)方案。

但日本鋼企似乎并不認(rèn)同韓國(guó)鋼企的上述提議。日本鋼企表示，盡管他們贊同韓國(guó)同行的意見(jiàn)，但如果提出反壟斷控訴，會(huì)妨礙與三大礦山展開(kāi)協(xié)同談判。

前年，日本指責(zé)中國(guó)鋼鐵企業(yè)從現(xiàn)貨市場(chǎng)上大量購(gòu)買鐵礦石，推高了價(jià)格。雖然中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提議中國(guó)鋼企抵制三大礦山的行為，但因?yàn)樾袠I(yè)過(guò)于分散，這一提議并沒(méi)有奏效。

面對(duì)日本主要以持股方式抵消鐵礦石漲價(jià)沖擊和韓國(guó)主要以擴(kuò)大產(chǎn)能方式應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格上漲，處在進(jìn)口價(jià)格談判風(fēng)口浪尖的中國(guó)鋼協(xié)很可能與其結(jié)成聯(lián)盟.個(gè)人分析原因如下：

1、中國(guó)鋼企與日韓同行的合作傾向

2006年中國(guó)鋼鐵行業(yè)龍頭老大寶鋼向新日鐵提出出資要求. 尋找合作伙伴通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、整合重組，以此實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已成為業(yè)界的一種必然選擇。在歐美，美國(guó)米塔爾鋼鐵集團(tuán)和歐洲的安賽樂(lè)鋼鐵集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)重組，組成了全球第一的安賽樂(lè)—塔米爾集團(tuán)，粗鋼年生產(chǎn)量超過(guò)了1.1億噸，是目前世界排名第二的新日鐵的三倍。而且還在亞洲推進(jìn)其超國(guó)境的重組活動(dòng)。與此相對(duì)，在亞洲，新日鐵和世界排名第五的韓國(guó)項(xiàng)浦鋼鐵集團(tuán)也在擴(kuò)大相互持股進(jìn)一步強(qiáng)化合作。

此間媒體認(rèn)為，寶鋼集團(tuán)也有向韓國(guó)項(xiàng)浦要求相互出資的計(jì)劃，亞洲三強(qiáng)聯(lián)合發(fā)展的可能性非常高。如能實(shí)現(xiàn)，日中韓三國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合將形成強(qiáng)有力的亞洲鋼鐵聯(lián)盟。聯(lián)盟啟動(dòng)的話，極有可能形成以中國(guó)為中心的亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源。據(jù)新日鐵的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，亞洲對(duì)高級(jí)鋼材的需求約占世界總需求的四成，隨日美歐主要汽車制造商生產(chǎn)擴(kuò)大，今后的鋼材消費(fèi)量將以每年近一成的速度增長(zhǎng)。

2、中國(guó)鋼企的市場(chǎng)潛力

在經(jīng)歷2008年世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)處與收縮狀態(tài)，世界幾大經(jīng)濟(jì)體紛紛遭遇滑鐵盧。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院今年一月22日在北京發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》說(shuō)，2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)56800萬(wàn)噸，居世界第一位。

除以上兩點(diǎn)主要原因外，還有中國(guó)鋼企的資本和產(chǎn)量實(shí)力和國(guó)家對(duì)鋼企的扶植等優(yōu)勢(shì)，都不得不讓日韓同行為之側(cè)目.另外，通過(guò)與中國(guó)鋼企組成鐵礦石談判買方聯(lián)盟，巨大的進(jìn)口量也會(huì)為三大礦上所動(dòng)容.所以，我認(rèn)為中日韓三國(guó)的鋼鐵企業(yè)是有可能性組成買方聯(lián)盟的。