跨國公司對外部創新資源的獲取策略
——基于國際領先電力企業的案例研究

石書德，張 勇，葛旭波，趙 楓

(1.國網能源研究院，北京 100052;2.中國社會科學院研究生院，北京 100732)

跨國公司對外部創新資源的獲取策略
——基于國際領先電力企業的案例研究

石書德1，張 勇1，葛旭波1，趙 楓2

(1.國網能源研究院，北京 100052;2.中國社會科學院研究生院，北京 100732)

跨國公司普遍將獲取外部創新資源作為推動技術創新的重要戰略手段，注重在整體謀劃基礎上有策略地獲取利用外部知識和技術。本文以電力行業的3家國際領先跨國公司為對象，對跨國公司如何獲取外部創新資源的問題進行了案例研究，主要獲得4個方面的發現:一是在合作對象選擇上，特別重視與學術機構開展研究合作，并重視從創新網絡中識別和選擇合作伙伴;二是在合作方式選取上，針對產業伙伴與學術機構采取不同的合作方式;三是在國際化資源獲取上，主要依靠子公司或設立研發中心等3種途徑向全球范圍延伸獲取創新資源;四是在合作風險控制上，分別采取了合適的措施控制知識整合、合作參與、知識產權等關鍵風險。

獲取資源;開放式創新;跨國公司;電力企業

Abstract:Multinational corporations generally take acquiring external innovation resources as an important strategy to promote technology innovation.This paper studies three leading electricity corporations on how they acquire external innovation resources.The results include:These corporations are apt to identify and select partners from innovation network，and emphasize cooperation with academic institutions;They take varied ways to cooperate with different partners;They gain international innovation resources mainly by three kinds of ways，such as subsidiaries or set up R＆D center to cooperate with local technology partners;These electricity corporations take appropriate measures to control three key risks，including external knowledge integration，cooperation participation and intellectu-al property rights．

Key words:Resources acquisition;Open innovation;Multinational corporation;Electricity corporation

1 引言

獲取外部有價值的創新資源進入企業創新過程，能提升企業技術創新潛能，縮短技術創新周期，并降低技術創新成本。跨國公司普遍將獲取利用外部創新資源作為企業的重要戰略手段，有計劃、有策略地選擇外部合適的創新資源主體，采用合適的合作方式和風險控制手段，目的是實現最優地利用互補的外部創新資源，增強企業的技術創新能力。我國企業整體上對外部創新資源的獲取利用還缺乏戰略謀劃，沒有做到有策略地識別、獲取和整合利用全球范圍內有價值的知識和技術，對外部創新資源的獲取利用廣度和深度有待加強。因此，我國企業有必要向跨國公司學習如何有效地獲取利用外部創新資源方面。

本文以電力行業的3家國際領先公司為對象進行案例研究，主要目的是提煉總結它們在獲取利用外部創新資源上采取了哪些有效的策略，為我國企業的開放式創新提供可借鑒的經驗。選擇電力行業的國際領先企業，主要有2方面的考慮:一是電力企業對獲取外部創新資源有強烈的需求，隨著全球能源科技環境發生了重大變化，電力技術也日趨復雜化和多學科交叉化，電力企業迫切需要融合多種知識和技術要素來快速推動技術創新;二是目前國際領先電力企業在開放式創新方面已經有了豐富的實踐，能夠總結出對于我國企業尤其是電力企業有價值的實踐經驗。

2 相關文獻回顧

企業創新是一個開放的系統，有價值的創意可以從公司內部獲得，也可以從公司外部獲得，其商業化同樣可以從公司內部和外部兩個渠道來實現［1］。企業通常有兩種不同類型的開放方式:一種是資源獲取型，通過整合供應商、顧客和外部知識源，來增強企業的創新力;另一種是創新資源輸出型，即出售知識產權和和技術進入外部市場，通過外部渠道實現創新［2－3］。但資源獲取型最受企業關注，因為企業一般注重通過企業內部通道實現商業化。

創新網絡對于外部創新資源的獲取非常重要，它有利于企業根據市場變化快速和及時地做出調整［4］，也有利于企業減少研發交易成本和發揮研發網絡優勢［5］。蘇敬勤和林海芬從管理者層面進行了研究，認為管理者的社會網絡對促進企業獲取外部知識有重要作用［6］。孫凱發現企業層面的社會資本對企業獲取外部資源有正向影響［7］。江積海以京東方為案例，分析了京東方公司構建的知識供應商、用戶、競爭者和互補者等形成的創新網絡，發現基于價值網創新源的廣度和深度與創新績效正相關［8］。

企業在開放式創新過程面臨諸多挑戰，產生有資源獲取的治理問題。根據West和Gallagher的研究，企業主要有3方面挑戰:一是如何尋找到創新性的方式去利用外部創新;二是如何實現將外部創新資源整合進入內部研發過程;三是如何激勵外部創新者持續提供外部創新資源［9］。葛秋萍認為，企業應從伙伴選擇、契約設計、制度完善等方面入手，在知識轉移的認知、溝通和交易的不同階段采取各種措施控制和分攤風險，以實現知識轉移的最佳收益［10］。

有不少文獻針對跨國公司的研發合作進行了研究。范兆斌和蘇曉艷從理論上分析了跨國公司全球研發活動網絡化的動因，并分析了它對我國創新價值鏈動態升級的影響［11］。叢澤和薛瀾指出跨國公司在與中國大學、科研機構合作中有技術變革和本地市場需求兩個因素考慮，在技術變革合作中對中國大學、科研機構的要求和限制比較嚴格，而在適應本地市場需求合作中的要求和限制相對較為靈活［12］。崔新健和宮亮亮發現跨國公司在華選擇高效研發合作伙伴，主要受雙方的相容性、信任了解程度、合作伙伴的技術創新及知識產權情況以及人力資本水平4因素的影響［13］。

綜上所述，盡管在開放式創新和跨國公司研發合作方面已經有了一些研究成果，但現有研究對企業獲取外部創新資源的探討還比較淺，對于如何選擇創新資源、如何開展合作以及如何有效控制風險等方面認識還不深入。比如，創新網絡的研究沒有探討企業對不同類型對象的選擇偏好，對資源獲取治理方面研究尚缺乏系統分析各項風險問題的應對方案，而對跨國公司研發合作的研究缺乏從獲取資源策略的角度進行探討。因此，仍有必要針對國際一流跨國公司的創新資源獲取策略進行深入案例研究，為我國企業提供可借鑒的經驗。

3 研究過程與結果

3.1 研究方法與過程

對于怎么做和為什么的問題研究，適合于采用案例研究方法［14］，這種研究方法是根植于豐富實證數據基礎上構建理論，貼近現實，能夠產生準確、有趣和可驗證的理論［15］。本文采用了多案例研究方法，選擇了電力行業的3家國際領先跨國公司作為研究對象，它們分別是法國電力集團、西班牙電力集團和德國意昂集團。表1對這3家公司的基本情況進行簡要描述。

在研究過程中，主要基于公開的二手數據進行分析。為了確保數據的可靠性，在數據分析過程中，對單個事件盡可能從多份資料中查詢證據，并盡可能客觀準確地分析案例資料。

研究步驟:①全面收集每家公司的資料，盡可能綜合詳細地獲得各案例企業的相關資料，重點是企業近年來在獲取外部創新資源方面的事件信息;②逐一開展單案例分析，針對每家企業的資料進行編碼，提煉總結企業在獲取外部創新資源方面的主要做法;③開展跨案例分析，綜合提煉企業對外部創新資源的獲取策略。

3.2 單案例分析

(1)法國電力集團 (EDF)。

法國電力與大學/科研機構及產業伙伴開展研發合作，是其創新戰略的重要組成部分，為它在行業內保持科技領先地位提供了重要支撐。在獲取外部創新資源方面，法國電力主要有以下做法:一是以共建實驗室為平臺，聯合開展基礎性研究。法國電力與學術機構合作在法國建立了12個聯合實驗室 (見表2)，圍繞重要科學和技術問題開展基礎性研究，研究領域覆蓋太陽能發電、環境、核能、能源經濟、材料科學、輸配電網等方面。二是逐步擴大研發國際化，吸收世界頂尖科技資源。在英國，與愛丁堡、曼切斯特等多所大學開展合作。在美國，專門選派研發團隊與美國電力科學研究院開展核能、智能電網等領域的研究合作，并與麻省理工大學等開展合作。在德國、波蘭和中國等地，也在擴大與其國內頂尖能源科技機構的研發合作。三是與資源互補企業分工協作，實現產業鏈各方共贏。2010年，聯合阿爾斯通、威立雅環境公司共同承擔一項燃煤電廠碳捕獲示范項目，獲得法國政府資助。在電動汽車領域，與豐田汽車開展插電式混合動力汽車和充電基礎設施運行的試驗研究。

表1 3家案例企業的基本情況

(2)西班牙電力集團 (Iberdrola)。

西班牙電力將集團創新定位成是一個開放式的過程，通過各種聯系與學術機構、產業技術伙伴開展合作，逐步建立技術跟蹤和探尋體系，為公司識別機會和挑戰。在獲取外部創新資源方面，西班牙電力主要有以下做法:一是參與產業技術平臺，跟蹤未來發展趨勢。西班牙電力在國內先后參與了能效、光伏技術等8個技術平臺，在歐盟層面先后參與了智能電網技術、風能技術等6個技術平臺。這些產業技術平臺是由政府、企業和科研機構等組成的論壇，共同商討產業特定領域的創新政策，制定中長期研發戰略計劃。二是實施創新網絡計劃，發展合作研發項目。針對公司面臨的技術挑戰問題，聚集產業、大學和科研機構技術伙伴，分享創意并提出研發合作建議，最終目的是產生實際的合作項目，與技術伙伴開展研發合作。西班牙電力先后建立了電力保護和供應質量、分布式能源等5個技術領域的網絡分支，形成包含全球50多家機構組成的創新網絡，產生了100多項創意，推動形成了20多個研發合作項目。三是實施大學合作計劃，轉化利用學術研究成果。從2009年起實施該項計劃，西班牙電力先后與薩拉曼卡大學等建立了合作框架，在可再生能源等領域開展研發合作，并與英國愛丁堡大學、帝國理工大學建立了碳捕獲與存儲技術領域的研究聯盟。四是設立風險投資基金，投資行業顛覆性創新技術。每年提供600萬歐元，在全球范圍內投資能源行業的顛覆性創新技術項目。目前，西班牙電力在海上能源、太陽能、碳捕獲及生物能源等4個領域先后各投資了2個項目。

表2 法國電力與學術機構聯合建立的部分實驗室/研究院

(3)德國意昂 (E.ON)。

德國意昂公司非常重視對學術機構的支持與合作，科研資助是意昂公司獲取外部創新資源的重要途徑，近年來每年均投入了大量的資金用于支持大學研究和項目論證。表3列出了意昂公司從2007年以來主要開展的大學資助情況。意昂在外部創新資源獲取方面主要有以下做法:一是依托大學科研資源，建立能源研究中心。2006年，意昂公司在德國亞琛工業大學建立了意昂能源研究中心，計劃在10年內投入4000萬歐元，用于開展發電與存儲系統、未來能源消費需求與行為等領域的研究。二是推行國際研究資助計劃，建立前瞻性技術全球知識網絡。確定前瞻性技術研究主題，邀請全球范圍的研究機構和大學提交研究申請，擇優給予資助。意昂從2007年起先后推出能源存儲、納米技術在能源領域的應用等主題，投入了1800萬歐元，資助了24個研究項目。2012年的研究主題是未來智能家庭。該項計劃為意昂提供了接觸全球最新研究成果的通道，加深了其對能源行業發展的理解，并促成新的商業創意產生。三是加入科研機構的研發項目，分享頂尖機構的知識和技術成果。意昂先后加入了英國能源技術研究院、美國電力科學研究院等國際能源科研機構的研發項目，提供經費支持，并承擔部分工作 (如產業化實驗)，達到分享研究成果的目的。

表3 意昂公司近年來對大學的主要研究資助情況

3.3 跨案例分析

領先國際電力企業將獲取外部創新資源作為了企業的重要戰略手段，積極主動和有策略地構建創新網絡，跟蹤技術發展趨勢。對跨國公司來說，有4個方面的因素對成功獲取利用外部創新資源有關鍵影響，它們分別是合作對象選擇、合作方式選取、國際化資源獲取及合作風險控制。對3個案例進行綜合分析發現，它們在4個方面分別采取了合適的應對策略。

(1)合作對象選擇。外部創新資源主要有大學或科研機構、政府政策、產業鏈配套企業以及同行企業4種來源。3家電力企業都不局限于選擇其中某一類，相對而言比較重視與大學或科研機構開展研究合作，以轉化利用學術機構的基礎性研究成果，因為學術機構在基礎研究方面具有得天獨厚的優勢，能為企業技術創新提供重視理論知識和技術支撐，并且與學術機構開展合作能夠較為廉價地分享有價值的研究成果。此外，3家電力企業都強調從創新網絡中識別和選擇合作對象，并在研發部門設有專管機構，能對合作對象進行篩選。

(2)合作方式選取。根據不同合作對象和合作定位的不同，設計不同的合作方式。法國電力與國內研發機構合作傾向于用共建聯合實驗室的方式，與國際學術機構和產業技術伙伴合作主要采取協議式的聯合研究方式。西班牙電力在創新網絡計劃中主要采取協議式聯合研究，而在大學合作計劃中主要采取委托研究方式。意昂公司在國際研究資助計劃中主要是資助的方式。但總體來說，這3家企業與產業界伙伴合作則主要采用協議式聯合研究，而與學術機構合作采用共建研發機構、委托研究和研究資助等多種方式。

(3)國際化獲取資源。在合作地域范圍上，它們是逐漸向全球范圍延伸獲取創新資源。主要采取了以下3種途徑向全球范圍延伸:一是通過國際子公司或設立研發中心在當地創新生態系統中開展研發合作，這種方式的好處是能為國際業務有效提供科技支撐;二是開展全球性投資或研究資助計劃，它的優點是不局限于某一個國家或地區，能實現在全球范圍內搜索優質資源;三是加入國際頂尖研究機構研究計劃，它的優點是能有針對性地與頂尖科技機構開展合作，通過合作分享它們的科研成果。

(4)合作風險控制。獲取利用外部創新資源通常面臨知識整合、合作參與、知識產權3方面的關鍵風險。在知識整合上，它們通過提升內部研發來培養較強的知識吸收能力;在合作參與上，它們設定項目合作持續期，根據合作情況決定是否繼續延長項目或追加投資，并設立研究獎等配套項目，與合作方建立良好關系;在知識產權上，它們重點選擇大學或科研機構合作，由于沒有直接業務競爭，在一定程度上能規避技術外溢問題，同時還通過設計完善的合作契約來控制知識產權風險。

4 結論與啟示

跨國公司普遍將獲取外部創新資源作為推動技術創新的重要戰略手段，在獲取利用外部創新資源方面積累了豐富經驗。本文以電力行業的3家國際領先企業為對象進行深入的案例研究，主要有以下發現:一是在合作對象選擇上，重視對大學或科研機構資源的獲取利用，并重視從創新網絡中識別和選擇合作對象;二是在合作方式選取上，對不同合作對象設計有不同合作方式，與企業主要采用項目制的協議合作方式，與學術機構合作采取共建研發機構、合作研究、委托研究和資助研究等多種方式;三是在國際化資源獲取上，通過子公司或設立研發中心在當地開展研究合作等3種途徑向全球范圍延伸;四是在合作風險控制上，它們對外部知識整合、合作參與、知識產權3方面的關鍵風險分別采取了相應的控制措施。

從國際領先電力企業的案例研究中，還獲得以下重要啟示:首先，企業需要加強對外部創新資源利用的整體謀劃，要有計劃、有策略地識別、獲取與整合利用外部知識和技術;其次，加強產學研在應用基礎研究領域的合作，充分轉化利用學術機構的科研成果，為企業技術創新提供知識和理論支撐;第三，采取多種渠道搭建國際合作平臺，整合利用全球頂尖能源創新資源;第四，健全研發合作組織管理體系，建立完善的合作風險控制機制，包括建立合作產權評估體系、合作跟蹤管理機制等，保證引入技術的實現價值。

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(責任編輯 遲鳳玲)

Multinational Corporation's Acquisition Strategies on External Resources:A Case Study based on International Leading Electricity Corporations

Shi Shude1，Zhang Yong1，Ge Xubo1，Zhao Feng2
(1.State Grid Energy Research Institute，Beijing 100052，China;2.Graduate School，Chinese Academy of School Science，Beijing 100732，China)

F276.44

A

2012－03－26

石書德 (1982－)，男，湖南婁底人，管理學博士;研究方向:科技創新。