三網融合時代的生存與競合之道——電信運營商的自我救贖

文｜曹素妨 宋迪

自2010年國務院發布《推進三網融合的總體方案》之后，三網融合已成為不可逆轉的趨勢，其對于包括電信、廣電以及互聯網在內的各領域帶來的變革性影響是十分深遠的?！叭W融合再一次牽動了人們的敏感神經，成為行業乃至全社會的熱門話題?！北本┼]電大學MBA教育中心主任楊學成教授說到，“在三網融合和移動互聯網的大背景、大趨勢下，固網與移動的有效融合將是電信產業發展的必然趨勢。”

電信網與互聯網之融合——移動互聯網

在上個世紀結束的時候，很多科學家做過一次評選——二十世紀后半葉最新的科技創新發明的結果在二十一世紀還將產生強烈影響的并進入TOP10的領域，其中就有信息通信業的兩項成果，即移動通信和互聯網。而二十一世紀前十年的歷史證明，科學家分析是完全正確的，互聯網和移動通信的高速發展也充分證明了這一點。但是，在最近幾年發生了一個變化，在這兩個領域繼續發展的同時，一個新的事物產生了，這就是移動互聯網進入了一個高速發展的階段。

移動互聯網不是互聯網和移動通信的簡單復制和相加，他們在結合的過程中，實現了基因突變，造就了一個新的時代，帶來了網絡結構、業務模式、應用范圍以及產業業態的整體改革和深刻變化，整個信息業進入了一個新的移動互聯網時代。

而另一方面，這個移動互聯網的新時代在給通信業、互聯網業和整個IT業帶來新機遇的同時，也帶來了新的挑戰。

目前的互聯網業態已經給電信運營商帶來了非常大的挑戰，電信運營商核心的收入來源主要是語音通話和短信，這部分收入占據其收入來源的80%左右。但是隨著互聯網的發展，人們的溝通方式發生了結構性的變化，人們不再滿足于傳統的語音通話和短信方式進行交流，而是轉向更為便捷和無須任何付費行為的QQ、MSN、微博等互聯網領域的社交媒介。這無疑對傳統運營商的通話和短信業務結構產生致命的沖擊。對此，電信運營商不得不作出戰略調整，推出諸如飛信、微信等數據業務，以應對互聯網給其帶來的沖擊。但是，這種數據業務的推出也在改變著傳統電信運營商的商業模式和盈利模式，比如流量經營模式。

“電信運營商在三網融合背景下的出路之一便是擁抱互聯網，而融合的路徑主要移動互聯網?！睏顚W成教授指出。而中國的三大電信運營商——中國移動、中國聯通、中國電信業正在調整結構，重新布局其發展戰略，逐步走向移動互聯網時代。

中國電信集團公司就此明確提出了三點戰略：智能管道、綜合平臺和內容應用，同時提出了在移動互聯網這方面的具體舉措：首先，對中國電信集團公司的天翼視訊、炫彩互動和天翼閱讀這三個基地進行公司化；其次是在云計算和易支付領域建立起獨立的運營公司；再次，培養一支能夠更好的挖掘移動互聯網應用的新軍，比如，中國電信今年在上海成立的孵化基地和中國電信天翼創業投資有限公司；同時中國電信公司也在改變著其商業模式和盈利模式，把流量經營作為其在移動互聯網當中的一種商業模式。

中國移動集團公司對此提出十六字戰略：智能管道、開放平臺、特色業務、友好界面。構筑智能管道，包括數據中心和網絡，是以管道為基礎構建基礎設施平臺，大力開展流量經營，為客戶提供更快捷、更方便、更高效的上網體驗，構筑好用、易用、智能的信息傳送管道。搭建開放平臺是中國移動以移動應用商城、無線城市、云計算、位置服務等平臺為核心，集中搭建聚合的內容型平臺、開放的能力型平臺。特色業務，也就是中國移動集團公司所擅長的業務，即終端的適配和客戶端的端到端的體驗，通過這種調優，是用戶不管在什么樣的網絡條件下都能夠獲得一個最佳的體驗。展現友好界面是中國移動通過推動各種平臺能力在終端的適配以及特色業務在終端體驗的優化，為客戶提供友好的終端和業務界面。中國移動董事長奚國華表示，運營商不僅要做智能管道，還要出更多更好的移動互聯網創新產品，大力發展云計算、物聯網等社會化公眾信息服務。

中國聯通公司也表示，在移動互聯網時代要更多的和互聯網去融合，比如，沃加開放體系，跟互聯網產品去結合。中國聯通也表示要改變其傳統的商業模式，通過智能營銷，把傳統的營業廳的產品銷售轉向互聯網業務的推廣。把自身的優勢資源，譬如，海量的用戶資源，和互聯網公司的創新能力和迭代速度等諸多方面結合起來，順應三網融合、移動互聯網的時代步伐。

電信網——廣電網之競合

繼4G、寬帶后，沉寂許久的三網融合近日再次掀起輿論浪潮，引發各方關注，廣電系與電信系的布局顯然已暗波涌動。

“三網融合在中國已經由口頭概念演變為具體實施的方案?！庇休浾撝赋?。三網融合打破了此前廣電在內容輸送、電信在寬帶運營領域各自的壟斷，明確了互相進入的準則：在符合條件的情況下，廣電企業可經營增值電信業務、比照增值電信業務管理的基礎電信業務等；而電信企業可從事除時政類節目之外的廣播電視節目生產制作、互聯網視聽節目信號傳輸、IPTV傳輸服務、手機電視分發服務等。隨著三網融合的不斷推進，廣電和電信兩大陣營的競爭將可能進一步加劇。

10月8日，電廣傳媒發布公告稱，擬定向發行不超過5.15億股股票，募集資金規模不超過53億元。其中，37.2億元用于建設下一代廣播電視網，實現湖南廣播電視全業務運營升級改造。業內人士表示，這是自2011年底我國出臺深化文化體制改革的若干決定后，首個地方有線電視類上市公司大規模定增支持三網融合改造。而運營商方面也絲毫沒有懈怠，中國電信、中國聯通近期相繼進行了大規模的 IPTV終端招標集采，總計達到620萬臺。

在寬帶大提速的背景下，IPTV作為三網融合的重要內容步入發展快車道。據了解，中國網絡電視臺、北京電視臺和北京聯通7月中旬簽訂三網融合IPTV合作協議，北京聯通主要負責IPTV傳輸分發網絡的建設，而IPTV集成播控總平臺由中國網絡電視臺負責建設，北京IPTV集成播控分平臺由中國網絡電視臺和北京電視臺聯合建設。目前，北京地區的IPTV業務已進入用戶上線測試階段。今年年底，三網融合將進入最后的試點全面總結階段，并將以此為基礎進入后續的全面推廣階段。在此背景下，電信運營商與廣電原有的格局或被打破，因業務發展需要，雙方在各領域的滲透和開放逐漸展開，市場主體的競合將愈演愈烈。

今年8月，中國電信已進行了2012年IPTV終端設備采購，分為智能機頂盒、高清機頂盒、標清機頂盒三類。緊隨其后，中國聯通于9月26日也正式對外發布2012年家庭寬帶多媒體盒端集中采購的標書。據業內人士分析，隨著中國電信和中國聯通兩大電信運營商不斷在IPTV領域發力，終端領域正發生變化——IPTV標清機頂盒比例將不斷減少，IPTV高清機頂盒將成為主流終端形態。

目前，電信產業政策利好不斷，三網融合、寬帶提速、寬帶中國等獲得實質性進展，IPTV在中國聯通、中國電信等電信運營商以及產業鏈各方的共同努力下快速推進。而寬帶提速無疑為IPTV快速發展奠定了網絡基礎。

在電信運營商進行寬帶提速后，廣電方面面臨巨大的用戶流失壓力。數據顯示，截至2012年二季度，電信運營商擁有1.44億寬帶用戶，而有線電視網全國擁有約500萬用戶，市場占有率不到4%。此外，據中報數據，國內有線網絡公司普遍面臨毛利率下降、費用率上升的壓力。這使得廣電運營商必須進行業務轉型，爭搶市場份額。

但也有研究人士指出，未來幾年，在三網融合的背景下，電信運營商和有線網絡運營商將在通信、互聯網與電視傳輸業務市場相互開放和滲透。但是，三網融合是技術主導型產業，廣電系雖然掌握內容播控權，但并沒有市場話語權。相反，電信運營商在基礎網絡建設和終端產品開發上遠遠領先于廣電系。

可以說，廣電與電信的市場競爭正越發錯綜復雜，競合已成為行業主流。

電信行業內部博弈

電信行業自2008年重組之后形成了中國移動、中國聯通、中國電信三家運營商三足鼎立的局面，行業重組后三家實力更為均衡，行業競爭不可避免地迅速升級。

北京郵電大學MBA教育中心主任楊學成教授表示，2008年電信重組之后形成了三家全業務運營商相互競爭、血拼市場份額的局面，可以說是非常慘烈的肉搏戰。以校園市場競爭為例，對這一塊市場的爭奪已經不是傳統意義上市場開拓的概念。校園市場已經成為了運營商進行大戰的戰場。特別是在校園開學的時候，三家運營商幾乎坐在一塊地皮上明爭明斗，不過這對于學校而言卻是一個得利的好機會。學校對每一家運營商都會提出非?？量痰臈l件，讓移動進來，不讓聯通進來的話，移動就得給學校一定價碼的入場費，電信想進來的話就只能再議價碼，學校變成了一個利己的談判方，三家運營商被玩于股掌之間。

楊教授還指出：在原有兩家的結構上再增加一家進來，你會發現在這個競爭格局中永遠找不到一個均衡點，這是當前電信行業產業內部競爭的現狀。大家只能不斷調整自己的定位，應對自己外部的競爭。而一旦調整了之后，另一家也會跟進調整。當然這種競爭也給消費者帶來了利好——電信業年年都在下降的電話費。比如，浙江聯通推出的網內隨意打2G套餐，表明國內語音業務資費加速下滑的態勢已經展開，電信行業內部競爭態勢將進一步加劇。

在三網融合背景下，電信三大運營商都呈現出了不同的發展態勢和競爭優勢。然而，在國家擴大民間資本準入領域和電信反壟斷調查的宏觀背景下，未來更多的民間資本將進入電信領域，形成第四運營商乃至更多，電信行業內不同資本間的競爭也會愈加激烈。

2012年的電信業飛速發展，3G的快速發展、4G和LTE的逐漸提上日程都讓人欣喜與振奮。但是，反壟斷調查、校園惡性競爭等現象也從一個側面暴露了我國電信行業監管的漏洞，折射出電信行業發展存在的矛盾問題。

行業出現垂直擠壓現象，不但阻礙了正常發展，也遏制了行業創新。移動互聯網市場發展迅猛，移動智能終端的管理措施也呼之欲出，比如，智能手機用戶隱私保護措施。為切實保障智能終端和移動互聯網的信息安全，促進智能終端產業長期穩定發展，工信部正研究制定相關移動智能終端的管理辦法。不少業內專家對行業監管的缺位和越位現象都表示擔憂，國家相關部門應該對此提起重視，加強行業監管職能。

固網與移動的比較優勢在電信技術的不斷發展與市場需求的演變中此消彼長，固網與移動的融合成為必然。在二十世紀末，由于移動通信高昂的終端成本，使其成為少數人獨享的奢侈品，廣大的普通老百姓對其望而卻步，轉為選擇資費水平平平的固定通信，固定通信壟斷了電信業90%以上的市場份額。隨著電信技術的發展和通信接入方式的多元化，移動通信網絡的建設成本和移動終端的價格大幅下降，并日益成為普通消費者的日常消費品。同時，移動資費水平也逐漸降低與固話的資費水平，移動通信代替固定通信成為必然。

“在三網融合和移動互聯網的大背景、大趨勢下，固網與移動的有效融合是電信產業發展的必然趨勢?！睏顚W成教授說到。同時寬帶提速戰略的提出，使全業務寬帶成為電信運營商發展的重中之重。電信產業屬性的根本性轉變客觀上要求電信運營商做出從戰略到業務的轉型，將其競爭的焦點集中在產業鏈整合上。

隨著用戶需求的多元化、電信技術的日新月異以及國家相關政策的出臺和信息化戰略的實施，電信產業正發生著根本性的轉變。這也促使電信運營商不斷做出戰略調整，并對其內部架構和外部資源等等重新洗牌和整合，實現產業結構優化升級，以適應新時代的新趨勢和新要求。