2012年上半年中國集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逆勢(shì)增長

賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心集成電路事業(yè)部總經(jīng)理 劉 臻

1 全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)低迷，2012年可能出現(xiàn)負(fù)增長

自2008年國際金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展始終籠罩在危機(jī)的陰影中。雖然2010年國內(nèi)外半導(dǎo)體市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈，但只是曇花一現(xiàn)。2011年受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2995億美元，銷售額僅比2010年增長0.4%。雖然人們對(duì)2012年市場(chǎng)預(yù)期有著熱烈的期盼，但從上半年表現(xiàn)來看，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)仍持續(xù)低迷，業(yè)界也普遍對(duì)全年市場(chǎng)增長持保守態(tài)度。2012年上半年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1428.5億美元，同比下降5.1%，且第三、第四季度市場(chǎng)預(yù)期普遍較低。雖然WS T S6月初預(yù)計(jì)，2012年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額將突破3000億美元，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長0.4%，與2011年市場(chǎng)增速持平；但從當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)來看，全球市場(chǎng)仍維持著負(fù)的增長態(tài)勢(shì)，且有逐月下滑的趨勢(shì)。由此可見，2012年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)很可能出現(xiàn)負(fù)增長，成為自2009年金融危機(jī)以來出現(xiàn)的第二次負(fù)增長。祥見圖1。

圖1 全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及增長

2 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣導(dǎo)致市場(chǎng)需求持續(xù)減弱，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)缺乏增長的主要?jiǎng)恿?/h2>

自2008年國際金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展始終籠罩在危機(jī)的陰影中。2012年度，全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍舊陰霾密布。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)遲遲得不到解決；美國QE3經(jīng)濟(jì)刺激作用效果不明顯；亞太區(qū)域增長總體放緩。持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣直接影響到電子產(chǎn)品消費(fèi)和更新的速度，更導(dǎo)致企業(yè)未來市場(chǎng)預(yù)期的降低，紛紛削減電子產(chǎn)品庫存。2012上半年全球電子產(chǎn)品整體消費(fèi)能力大幅減弱，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)也因此缺乏增長的直接動(dòng)力。此外，雖然今年超級(jí)筆記本電腦（U lt r a b o o k）市場(chǎng)獲得較大增長,但傳統(tǒng)PC對(duì)集成電路拉動(dòng)作用日趨減弱的整體趨勢(shì)并沒有改變。雖然以智能手機(jī)、平板電腦為代表的便攜式智能移動(dòng)設(shè)備近年來表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，但短期內(nèi)仍難以替代PC成為半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)、穩(wěn)定的主要增長動(dòng)力。

3 中國集成電路產(chǎn)業(yè)逆市增長，設(shè)計(jì)業(yè)增長迅速

2012年上半年，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國內(nèi)電子信息制造業(yè)運(yùn)行，以及市場(chǎng)自身庫存調(diào)整的共同影響下，呈現(xiàn)“先低后高”的走勢(shì)。第一季度產(chǎn)業(yè)增速大幅下滑，二季度則出現(xiàn)明顯回升。綜合來看，2012上半年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模同比增長7.5%，規(guī)模為852.85億元。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣和半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)低迷的整體背景下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)逆市增長，主要得益于廣闊的國內(nèi)實(shí)現(xiàn)需求以及日益提升的國內(nèi)集成電路技術(shù)水平。

圖2 2009Q1-2012Q2中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模及增長

從集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況看，在海思半導(dǎo)體、展訊通信等重點(diǎn)企業(yè)銷售收入快速增長的帶動(dòng)下，2012上半年IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持較快增長，行業(yè)銷售額同比增長了20.8%，規(guī)模達(dá)到224.71億元。IC設(shè)計(jì)業(yè)自2008年金融危機(jī)以來，以年均超過25%的速度持續(xù)增長，2012年全年仍然有望延續(xù)較高的增長態(tài)勢(shì)。在下游企業(yè)補(bǔ)充庫存、INTEL、海力士等重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放的帶動(dòng)下，芯片制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)在二季度顯著反彈。綜合來看，上半年芯片制造業(yè)同比增長6.2%，規(guī)模為258.17億元；封裝測(cè)試企業(yè)增長1.6%，規(guī)模為369.97億元。祥見圖2。

4 中國集成電路市場(chǎng)保持增長，市場(chǎng)增速將繼續(xù)放緩

雖然2010年全球集成電路市場(chǎng)出現(xiàn)31.1%的大幅度增長，但在缺乏強(qiáng)勁電子整機(jī)需求的狀況下，2011年全球市場(chǎng)下滑0.8%。相比之下，中國集成電路市場(chǎng)受整體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小。2011年在國內(nèi)外多種因素的制約下，中國集成電路市場(chǎng)銷售額仍實(shí)現(xiàn)了9.7%的小幅增長。2012年上半年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、電子整機(jī)產(chǎn)品消費(fèi)需求低迷、企業(yè)紛紛削減庫存等因素的影響下，中國集成電路市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售額4748.6億元，與去年同期相比僅微弱增長4.3%。雖然在全球半導(dǎo)體行業(yè)普遍不景氣的影響下，中國集成電路市場(chǎng)仍然保持了正的增長態(tài)勢(shì)，但基于對(duì)未來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)前景不明和電子整機(jī)產(chǎn)品需求放緩的考慮，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)增速將低于去年同期，連續(xù)兩年市場(chǎng)增速放緩。祥見圖3。

圖3 中國集成電路市場(chǎng)規(guī)模及增長

5 中國集成電路進(jìn)口量額均大幅減緩

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年上半年，中國集成電路進(jìn)口量為1073.6億片，與去年同期相比增長1.4%，增速下降14.5個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額達(dá)827.5億美元，與去年同期相比增長3.6%，增速下降近7個(gè)百分點(diǎn)。由于中國集成電路市場(chǎng)需求的滿足長期以來一直依賴進(jìn)口，集成電路進(jìn)口量額的大幅度減緩，同樣印證了國內(nèi)電子整機(jī)制造需求和集成電路市場(chǎng)的放緩。中國集成電路進(jìn)口量額相應(yīng)出現(xiàn)了連續(xù)兩年的增速放緩。相比之下，中國集成電路出口則增長較快。2012年上半年，中國集成電路出口量達(dá)475.9億片，實(shí)現(xiàn)同比增長7.3%。雖然集成電路出口量增速下降超過10個(gè)百分點(diǎn)，但出口金額則延續(xù)了較快的增長。上半年，中國集成電路出口額達(dá)179.9億美元，實(shí)現(xiàn)同比增長18.6%，相應(yīng)出口集成電路產(chǎn)品平均單價(jià)增長超過10%。

6 網(wǎng)絡(luò)通信成為支撐中國集成電路市場(chǎng)增長的主要領(lǐng)域

2012年上半年，以智能手機(jī)為代表的智能化移動(dòng)終端設(shè)備繼續(xù)在中國市場(chǎng)快速滲透。在國內(nèi)三大運(yùn)營商“充話費(fèi)送手機(jī)”營銷策略的大力推動(dòng)、智能手機(jī)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭所導(dǎo)致的價(jià)格快速下跌、以及海外新興市場(chǎng)需求強(qiáng)勁等多種因素的推動(dòng)下，中國智能手機(jī)出貨量保持了較快的增長，從而帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)通信類集成電路需求量的增加。得益于智能手機(jī)業(yè)務(wù)的增長，高通、三星、展訊等公司上半年銷售收入在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)萎縮的情況下，仍有不錯(cuò)的市場(chǎng)增長表現(xiàn)，但受芯片價(jià)格下跌的影響，其產(chǎn)品利潤普遍有所下滑。此外，受運(yùn)營商無線網(wǎng)絡(luò)部署、寬帶提速和光纖入戶，以及明年全國范圍內(nèi)L T E網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等因素的影響，上半年，光通訊設(shè)備和移動(dòng)通信基站設(shè)備增長較快，同樣加速了網(wǎng)絡(luò)通信類集成電路需求量的增加。網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域集成電路需求的增長成為上半年支撐中國整體市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

此外，雖然全球PC出貨量增速至2010年以來持續(xù)放緩，但今年上半年，中國PC產(chǎn)量增速超過14%，海外新興市場(chǎng)對(duì)筆記本電腦需求的增加以及超級(jí)本筆記本對(duì)傳統(tǒng)筆記本電腦替代需求的增加是主要原因。DRAM產(chǎn)品平均價(jià)格在第一季度跌幅收斂并于第二季度實(shí)現(xiàn)微漲。DRAM產(chǎn)品價(jià)格的回升以及出貨量的增加，很大程度上支撐了中國計(jì)算機(jī)領(lǐng)域集成電路市場(chǎng)的增長，對(duì)中國集成電路整體市場(chǎng)的增長亦有貢獻(xiàn)。