光博會印象：產業生機中“國產”技術艱辛破局

本刊記者 趙光磊

通過在光博會上的了解，可以明顯看出，我國的光通信產業鏈已經非常完備，并且在國內市場占據較大比重，一些有遠見的企業家更是著手突破上游核心技術，并已取得較大成效。

近日，第十四屆中國國際光電博覽會（CIOE2012）在深圳召開，此次展會匯集了光通信產業鏈各個環節的主流企業，覆蓋了光纖光纜、光器件、光模塊等領域的國內外上百家企業，尤其是國內的諸多中小型光通信企業均在此次展會上亮相，除此之外，來自日韓等國的光通信主流廠商也展示了其最新的技術方案，整個展會充分反映了當前光通信產業的發展現狀，更是對國內光通信產業的最直觀反應。

從整個光通信產業發展的大背景來看，寬帶中國戰略的推進對于整個光通信產業鏈都帶來了較大的利好。自去年下半年以來，國內光纖光纜市場一直保持供不應求的局面，三大運營商都加大了基礎網絡的敷設，刺激了線纜市場的需求；三大運營商PON集采規模的逐步擴大，拉動了PON相關模塊、器件的整體需求量，同時國內廠商通過技術創新最大化降低了PON設備的整體成本，有效推動了PON的規模部署；核心網、傳送網的傳輸速率要求進一步提升，刺激了40G、100G光模塊的市場需求，各器件商都紛紛加大技術投入，陸續推出相應產品。國內的政策利好給整個光通信產業鏈帶來了較好的外部環境。

光通信產業鏈趨完備

相比系統設備領域市場份額高度集中于某幾家廠商，在光通信產業鏈中，呈現出了百花齊放的局面，中小型廠家非常之多，一位ODN廠商人士指出，國內生產ODN設備的廠家已有200多家，由此可見在光器件領域，充斥著大量的民營企業，相比而言市場競爭環境更加開放，這一批光器件廠商不僅促成國內光器件的價格一直保持較低水平，同時也有效推動了相關技術領域的突破。

近幾年來，國內的運營商集采不斷壓縮相關設備價格，給系統設備商、線纜企業乃至整個上下游產業鏈都造成了巨大的壓力，同時也有很多中小型企業在競爭中被淘汰，然而從整個展會的現場來看，仍然還有很大一部分競爭力較強的民營企業在發展壯大，并逐步實現轉型發展。烽火通信、長飛、亨通光電、WTD等廠商一直占據市場主導地位，并逐步帶動了國內的光通信自主創新水平的提升，與此同時，日海通訊、易飛揚、海信寬帶等企業也逐步實現發展壯大，在國內光器件領域占據一席之地。

據了解，由于國內市場近幾年需求量的持續增長，我國的光通信產業已經取得了長足的發展。目前，烽火通信、亨通光電、中天科技等線纜企業憑借在國內線纜市場的大比重份額以及在海外市場的拓展，已經進入全球前十大線纜企業之列，雖然在技術積累上與海外巨頭仍有一定的差距，然而差距在逐步縮小，而其全球線纜市場的占有率已經占據主導地位。另一位受訪的系統設備商高層則透露，目前國內系統設備商的相關器件、光模塊等產品大多數是采用了國內的產品，這也有效帶動了整個下游光通信市場的爆發。

通過在光博會上的了解，可以明顯看出，我國的光通信產業鏈已經非常完備，并且在國內市場占據較大比重，一些有遠見的企業家更是著手突破上游核心技術，并已取得較大成效。

技術創新投入待提升

從國內光通信產業的發展歷程來看，絕大多數光通信企業都是從代工起家，大多屬于勞動密集型產業，與線纜企業的發家史類似，核心技術都掌握在日韓等海外廠商手中，國內企業只是對進口產品進行再加工，進而推入市場，國內企業的利潤微薄，同時也直接導致了我國光通信產業核心技術領域存在著諸多技術空白。本屆展會上，仍然有很多不具備核心技術的光通信企業，通過進口國外的芯片，然后進行加工、封裝，這也是長期以來我國光通信產業發展的最大掣肘——核心技術缺失。由于我國的光通信產業起步較晚，與日韓等國家相比，缺少了相關的技術積累，導致了目前的技術上的落后。然而很多國內的民族企業家都在奮力突破這一束縛。

光模塊領域，國內的光模塊廠商在加工工藝上已經有了較大程度的提升，目前的技術難點多數集中于核心芯片層，而對于PON的光模塊，國內企業通過自主創新，在確保性能的同時最大化降低成本，實現了一系列產品層面的優化。尤其值得一提的是，在PLC芯片領域，杭州天野、仕佳科技、尚能光電均公開表示其已突破PLC晶圓的制作工藝，并將迅速實現量產，填補了國內的技術空白。

光纖光纜層面，值得關注的是烽火通信、長飛、亨通光電等廠商都現場展示了自己的光纖預制棒，目前幾家國內主流的光纖廠商在光纖預制棒的產能上都實現了突破，后續的擴產計劃亦在穩步實施當中。光纖預制棒的技術突破成為我國光纖光纜產業的又一個里程碑。

在光通信上游技術的研發當中，國內企業多數比較慎重，一方面資本有限，難以支撐較大的資金投入，另一方面，缺乏足夠的技術積累，在核心技術的突破上存在較大難度。整體來看，國內很多光通信企業在上游核心技術的投入熱情依然不高，導致了許多核心技術的研發進程緩慢。

高端領域差距明顯

除了傳統領域的器件、模塊產品，本屆展會上各廠商所展示出的40G/100G光模塊產品依然吸引了較多的眼球。自去年以來，100G市場的興起，對于100G的相關產業帶來了較大的推動作用。數據顯示，今年上半年100G光器件產品出現了供不應求的局面，很多系統設備商受限于100G光器件供貨的不足，影響了其100G產品的出貨量。很多國內外的光模塊廠商展示了其100G的光模塊產品，據了解，很多光模塊產品仍不成熟，與海外相關光模塊廠商仍有一定的差距。

從此次展會來看，索爾思光電展出了40G SFP+LR4andSR4、40G CFP FR/LR4/ER4、100G LR4等三款產品，而 ColorChip展示了40GBASELR4 QSFP+光收發器模塊，主要用于數據密集型應用領域，傳輸距離從100m到10km。同時海信寬帶、三菱電機、易飛揚等廠商也展示了其40G光模塊新品以及100G光模塊樣品。

無論是從技術的發展趨勢，還是未來市場的重心來分析，對于100G以及數據中心等未來市場的滲透都將是光器件商投入的重點。不可否認，國內器件商在核心技術上儲備不足，目前推出的100G光器件技術含量依然不高，與海外廠商之間還存在較大差距。一位業內人士指出，國內廠商依然是走跟隨路線，自主創新能力較弱。

隨著低端光通信產品的利潤進一步萎縮，依靠傳統的規模擴張越來越難以在市場立足，對于國內諸多民族企業而言存在較大的挑戰，向高端產品領域滲透，已成為不得不做的選擇。目前在運營商高度集采之下，市場競爭非常激烈，PON設備價格不斷下降，一位設備商專家也明確透露PON芯片的價格已經達到底限，成本已降無可降，這直接導致光器件廠商的利潤進一步萎縮。在高端技術領域實現進一步發展，則需要考慮如何縮小與海外廠商之間的差距。

觀點

并購將是國內光通信企業后續發展的趨勢

本屆光博會最大的亮點在于各廠商開始著重強調垂直整合，以節省成本和橫向擴展，從而占領新的市場，包括產品和地域兩方面。與他們在歐洲和北美的競爭對手類似，中國的光通信廠商也在尋找增加收入、提高利潤的方式。透過整個展會來分析，光器件廠商都有各自的發展計劃，整個PON組件的生態圈也趨向于復雜化。

從國內的光器件產業角度看，光迅科技與WTD的合并將能夠提供更廣泛的產品線，覆蓋更多的細分市場。國內的光器件廠商的發展需要更多的并購，以支撐跨產品的組合營銷和銷售資源的投資組合，因為在這個市場中，規模較大的企業才有資金實力去實現產品創新和市場擴展。在中國勞動力成本逐步上升的情況，光通信企業的合并顯得非常重要，同時各廠商需要付出更多的努力以向100G以及數據中心市場拓展。

—OVUM光器件領域首席分析師 Julie Kunstler